LES STRATÉGIES ET PERSPECTIVES DES ACTEURS DU BIEN-ÊTRE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse insiste sur la convergence des offres bien-être qui brouille les frontières entre circuits et ouvre la voie à une bataille de plus en plus frontale entre espaces bien-être. Elle présente aussi les contraintes du modèle économique des gestionnaires et vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Proposer une expérience client réellement différenciante

Émerger au sein d'une offre très atomisée

Œuvrer pour l'accessibilité sans tomber dans le bien-être au rabais

Être bien « intégré » localement

Jouer la caution médicale

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ ET L'ACTIVITÉ DES ESPACES BIEN-ÊTRE JUSQU'EN 2017

La taille et les principaux segments du marché du bien-être

L'évolution des parts de marché des catégories d'établissements (2010 et 2017) : instituts de thalassothérapie ; thermes ; centres de remise en forme par l'eau ; saunas, hammams et spas urbains

Le chiffre d'affaires des instituts de thalassothérapie

Le chiffre d'affaires et la fréquentation des centres thermaux

Les chiffres clés des spas hôteliers : chiffre d'affaires et répartition des revenus selon les soins dispensés, évolution du prix des soins, typologie de la clientèle et localisation des sites

L'ACTIVITÉ DES PRINCIPAUX CIRCUITS CONCURRENTS JUSQU'EN 2017

Le chiffre d'affaires des instituts de beauté, des salles de sport et des salons de coiffure

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le chiffre d'affaires des instituts de thalassothérapie et des établissements thermaux

Le chiffre d'affaires des spas urbains, des hammams et des saunas

LE JEU CONCURRENTIEL : DES ESPACES AUX DESTINATIONS BIEN-ÊTRE ?

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Le panorama des acteurs présents dans le bien-être (spécialistes et circuits concurrents)

Les classements et les données clés par grande typologie de gestionnaires d'espaces bien-être (actionnariat, parc d'espaces bien-être et profil) : les acteurs de thalassothérapie et du thermalisme, les gestionnaires de spas hôteliers, et les autres acteurs spécialisés dans le bien-être

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

La cartographie des typologies d'acteurs présentes sur le marché du bien-être selon leur portefeuille d'équipements dédié au bien-être et leur profil (espaces bien-être vs complexes bien-être)

Positionnement de l'offre des acteurs, segment par segment, pour 5 types de prestations (soins du visage, soins du corps, soins minceur, bains individuels et bains collectifs)

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Des frontières de plus en plus poreuses entre toutes les catégories d'espaces bien-être

Les enseignes de coiffure font leur incursion sur le marché et la concurrence du home wellness se confirme

Les spécialistes des coffrets-cadeaux jouent le rôle d'agrégateur des offres bien-être

De fortes barrières à l'entrée sur les segments de la thalassothérapie et du thermalisme

De nombreux nouveaux entrants potentiels du côté des hôteliers

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

La différenciation par l'expérience client et la largeur de l'offre : les espaces bien-être misent sur une approche la fois globale et unique du bien-être

Études de cas : le pôle médical de la Compagnie de Vichy, les deux nouvelles cures minceur de Valdys, l'offre détox de Burgundy Paris

La diversification de l'activité : de nombreux gestionnaires investissent l'univers de la beauté ou du fitness pour augmenter le panier moyen

Étude de cas : la stratégie de diversification de Thalassa Sea & Spa vers les activités sportives et de loisirs

L'extension du parc : les groupes de la thalassothérapie et du thermalisme affichent d'importantes ambitions de développement avec l'appui des collectivités

Étude de cas : Previthal cible les zones délaissées par les acteurs de la thalassothérapie

La multiplication des circuits de distribution : sites de ventes groupées, plateformes de réservation en ligne, coffrets-cadeaux

La création de destinations bien-être à part entière : instituts de thalassothérapie et centres thermaux cherchent à créer des destinations fortes, vouées pour certaines à devenir des marques et certains hôtels se muent en « Spa & Wellness Resort »

L'internationalisation : de rares acteurs s'implantent dans des pays frontaliers de la France et au Maroc

NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces, faiblesses, menaces et des options stratégiques des 4 grands profils d'acteurs : les spécialistes de la thalassothérapie, les spécialistes du thermalisme, les spas hôteliers et les autres acteurs

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Le contexte macro-économique et touristique :

l'évolution du pouvoir d'achat, le poids des dépenses pré-engagées et les arbitrages des ménages, la fréquentation touristique en France et les voyages à l'étranger

Le contexte sociodémographique :

le niveau de bien-être des Français et les sources de bien-être existantes selon eux, le vieillissement de la population et la multiplication des affections longue durée

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les spécialistes du thermalisme et de la thalassothérapie :

Chaîne Thermale du Soleil ; Valvital ; Eurothermes ; Thalazur ; Valdys

Les gestionnaires de centres de remise en forme par l'eau, de spas ou de hammams :

Caliceo ; Thermes Marins de Saint-Malo (Aquatonic) ; Cinq Mondes ; Deep Nature ; Zeïn

Les groupes hôteliers :

AccorHotels ; Lucien Barrière

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.