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Les stratégies et perspectives des acteurs du bien-être

Thalassothérapie, thermalisme, spas urbains et hôteliers… : quels leviers de croissance et évolutions du jeu concurrentiel ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des espaces bien-être à l'horizon 2020
  • L'évolution de l'activité des 4 principales familles d'acteurs au travers de panels représentatifs
  • L'analyse détaillée de la concurrence et du positionnement des acteurs
  • Les 5 enjeux et défis clés des espaces bien-être
  • Les leviers de croissance des acteurs, illustrés par des études de cas
  • Les ratios financiers de 200 sociétés présentes sur le marché afin de comparer leurs performances
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 18/05/2018 -

336 pages

Réf : 8SME83 / XPT

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Les initiatives fleurissent de toutes parts sur le secteur de la thalassothérapie, du thermalisme et des spas urbains et hôteliers. Les stations thermales investissent des montants colossaux dans les loisirs, de plus en plus d'hôtels élargissent leur offre aux spas, saunas et massages, au point de se transformer en Wellness Resort, et les instituts de thalasso montent en gamme. Par ailleurs, des acteurs issus d'univers connexes (centres aquatiques, instituts de beauté, salons de coiffure…) sont en ordre de bataille pour tirer parti de l'engouement des ménages autour du bien-être. Face à un tel foisonnement, les frontières entre les différents segments deviennent plus poreuses, bouleversant ainsi le jeu concurrentiel. Dans ce contexte, les espaces bien-être doivent plus que jamais se différencier et faire valoir leur singularité, en proposant une expérience client hors du commun ou en jouant la carte du médical, sous peine d'être noyés dans une offre surabondante. Quels sont les acteurs les mieux armés pour s'imposer ? Et quels sont les leviers de croissance privilégiés ?

Analyser l'activité des espaces bien-être et anticiper leur évolution à l'horizon 2020

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité des principales catégories d'espaces bien-être d'ici 2020 (thalassothérapie, thermalisme, etc.). Face à l'engouement des ménages pour le bien-être, aux stratégies d'investissement, de diversification et de montée en gamme des acteurs, au recours croissant à des canaux de distribution « à prix remisés », ou encore à l'arrivée de nouveaux acteurs de l'hôtellerie et de la coiffure, quelles sont les réelles perspectives du marché ?

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

L'étude analyse de façon détaillée les acteurs et la concurrence du bien-être à travers de nombreux classements et tableaux de positionnement. Dans un contexte de fourmillement et de banalisation de l'offre, elle vous présente les évolutions probables du jeu concurrentiel à moyen terme à travers une analyse détaillée des forces, faiblesses et options stratégiques des 4 principaux profils d'acteurs.

Comparer les performances financières des gestionnaires et décrypter leurs leviers de croissance

Le rapport présente et compare les ratios financiers de 200 sociétés du secteur. Il analyse également les différents axes suivis par les exploitants pour stimuler la demande. Comment tentent-ils de gagner en visibilité face à la concurrence ? Quelles sont les activités de diversification privilégiées ? Comment créent-ils des destinations bien-être ? Dans quelles zones géographiques se développent-ils ?

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse insiste sur la convergence des offres bien-être qui brouille les frontières entre circuits et ouvre la voie à une bataille de plus en plus frontale entre espaces bien-être. Elle présente aussi les contraintes du modèle économique des gestionnaires et vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable à moyen terme.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Proposer une expérience client réellement différenciante

Émerger au sein d'une offre très atomisée

Œuvrer pour l'accessibilité sans tomber dans le bien-être au rabais

Être bien « intégré » localement

Jouer la caution médicale

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020

LE MARCHÉ ET L'ACTIVITÉ DES ESPACES BIEN-ÊTRE JUSQU'EN 2017

La taille et les principaux segments du marché du bien-être

L'évolution des parts de marché des catégories d'établissements (2010 et 2017) : instituts de thalassothérapie ; thermes ; centres de remise en forme par l'eau ; saunas, hammams et spas urbains

Le chiffre d'affaires des instituts de thalassothérapie

Le chiffre d'affaires et la fréquentation des centres thermaux

Les chiffres clés des spas hôteliers : chiffre d'affaires et répartition des revenus selon les soins dispensés, évolution du prix des soins, typologie de la clientèle et localisation des sites

L'ACTIVITÉ DES PRINCIPAUX CIRCUITS CONCURRENTS JUSQU'EN 2017

Le chiffre d'affaires des instituts de beauté, des salles de sport et des salons de coiffure

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le chiffre d'affaires des instituts de thalassothérapie et des établissements thermaux

Le chiffre d'affaires des spas urbains, des hammams et des saunas

LE JEU CONCURRENTIEL : DES ESPACES AUX DESTINATIONS BIEN-ÊTRE ?

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Le panorama des acteurs présents dans le bien-être (spécialistes et circuits concurrents)

Les classements et les données clés par grande typologie de gestionnaires d'espaces bien-être (actionnariat, parc d'espaces bien-être et profil) : les acteurs de thalassothérapie et du thermalisme, les gestionnaires de spas hôteliers, et les autres acteurs spécialisés dans le bien-être

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

La cartographie des typologies d'acteurs présentes sur le marché du bien-être selon leur portefeuille d'équipements dédié au bien-être et leur profil (espaces bien-être vs complexes bien-être)

Positionnement de l'offre des acteurs, segment par segment, pour 5 types de prestations (soins du visage, soins du corps, soins minceur, bains individuels et bains collectifs)

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Des frontières de plus en plus poreuses entre toutes les catégories d'espaces bien-être

Les enseignes de coiffure font leur incursion sur le marché et la concurrence du home wellness se confirme

Les spécialistes des coffrets-cadeaux jouent le rôle d'agrégateur des offres bien-être

De fortes barrières à l'entrée sur les segments de la thalassothérapie et du thermalisme

De nombreux nouveaux entrants potentiels du côté des hôteliers

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

La différenciation par l'expérience client et la largeur de l'offre : les espaces bien-être misent sur une approche la fois globale et unique du bien-être

Études de cas : le pôle médical de la Compagnie de Vichy, les deux nouvelles cures minceur de Valdys, l'offre détox de Burgundy Paris

La diversification de l'activité : de nombreux gestionnaires investissent l'univers de la beauté ou du fitness pour augmenter le panier moyen

Étude de cas : la stratégie de diversification de Thalassa Sea & Spa vers les activités sportives et de loisirs

L'extension du parc : les groupes de la thalassothérapie et du thermalisme affichent d'importantes ambitions de développement avec l'appui des collectivités

Étude de cas : Previthal cible les zones délaissées par les acteurs de la thalassothérapie

La multiplication des circuits de distribution : sites de ventes groupées, plateformes de réservation en ligne, coffrets-cadeaux

La création de destinations bien-être à part entière : instituts de thalassothérapie et centres thermaux cherchent à créer des destinations fortes, vouées pour certaines à devenir des marques et certains hôtels se muent en « Spa & Wellness Resort »

L'internationalisation : de rares acteurs s'implantent dans des pays frontaliers de la France et au Maroc

NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces, faiblesses, menaces et des options stratégiques des 4 grands profils d'acteurs : les spécialistes de la thalassothérapie, les spécialistes du thermalisme, les spas hôteliers et les autres acteurs

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Le contexte macro-économique et touristique :

l'évolution du pouvoir d'achat, le poids des dépenses pré-engagées et les arbitrages des ménages, la fréquentation touristique en France et les voyages à l'étranger

Le contexte sociodémographique :

le niveau de bien-être des Français et les sources de bien-être existantes selon eux, le vieillissement de la population et la multiplication des affections longue durée

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les spécialistes du thermalisme et de la thalassothérapie :

Chaîne Thermale du Soleil ; Valvital ; Eurothermes ; Thalazur ; Valdys

Les gestionnaires de centres de remise en forme par l'eau, de spas ou de hammams :

Caliceo ; Thermes Marins de Saint-Malo (Aquatonic) ; Cinq Mondes ; Deep Nature ; Zeïn

Les groupes hôteliers :

AccorHotels ; Lucien Barrière

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ACCORHOTELS

LES THERMES ROMAINS D'ARMANDIE

AIRBNB

AMBIAN'SPA

AQUA COVE ET SPA

AQUA PRO

AQUACEO

BY CALICEO

AQUATONIC

ARENADOUR

ARLES SAUNA CLUB

AROMA BEAUTE

ASIAN SPA PARIS

ATLANTHAL

ATLANTIDE SAUNA HAMMAM

AX LES THERMES

BALINEA

BEST WESTERN HOTELS

& RESORTS

BIO-SPA ESTHETIQUE

BULLE D'EVASION

CALICEO BRUGES

CALICEO PAU

CALICEO SAINT HERBLAIN

CALICEO SAINTE FOY LES LYON

CALICEO SALEILLES

CARLSON

CC ALBI SPA

CENTRAL SPA

CENTRE DE BALNEOTHERAPIE D'AIX EN PROVENCE

CENTRE D'ESTHETIQUE

ET DE BIEN ETRE DE SAULX

LES CHARTREUX

CHAÎNE THERMALE DU SOLEIL

CINQ MONDES

COMPAGNIE DE VICHY

COMPAGNIE DES SPAS

THERMES DE BOURBONNE

LES BAINS

COMPAGNIE LEBON

COMPLEXE THALASSOTHERAPIE SERGE BLANCO

COTE OUEST

CÔTÉ THALASSO

DANS MA BULLE

DAY SPA LA ROCHE

DEEP NATURE BEAUTY

DEEP NATURE

DEVELOPMENT

DEEP NATURE MEGEVE

DEEP NATURE RIVIERA

DEEP NATURE SPA

DESSANGE

DESTINATION RESSOURCE

EAUZONE SPA

ELYSEES SPA

ENVIE D'AILLEURS

EQUATEUR SAUNA

ESPACE SPA BIEN ETRE

ETS THERMAUX DE BRIDES

LES BAINS ET SALINS

LES THERMES

EUROTHERMES

FRANCE THERMES

GROUPE BÉROT

GROUPE LUCIEN BARRIERE

GROUPE VOG

GROUPON

HAMMAM CAFE

HAMMAM KAFANE

HAMMAM L'ALHAMBRA

HAMMAM SULTAN

HELIANTHAL

HILTON

HOT BOX

HOTEL THALASSO ET CIE

HOTEL ET BAINS

DU CAP CHABIAN

HOTEL LA FALAISE DINARD

THALASSOTHERAPIE

DE LA COTE VAROISE

HOUDA SPA

IMMOBILIERE THERMES ADOUR

INSTITUT SPA COCOONING

INSTITUT SPA NATUR'ELLE

JEAN-CLAUDE BIGUINE

L'ORÉAL

LA MARGERIDE SERVICES

LA ROSE DU DESERT

LE HAMMAM - BIARRITZ

LE PATIO BIEN ETRE ET SPA

LE RICHELIEU

LE SPA ESPACE BEAUTE

LES BAINS D'O RIENT

LES CIMES DU MOREL

LES COLLECTIONNEURS

LES JARDINS

DE THALASSA

LES THERMES BORDA

LES THERMES D'AVENE

LES THERMES DE SAUJON

LES THERMES DES ARENES

L'HOTEL DU GOLFE

L'ORIENTAL HAMMAM

LOVELYBOX

MASSAGE D'ASIE

MG FORM

MIRAMAR

NATURE & DÉCOUVERTES

O HAMMAM

OUISTREHAM NORMANDIE

PARTOUCHE

PAUSE O SPA

PIERRE FABRE

PLANITY@BC SPA GESTION

PREVITHAL

PROVENCE CONFORT

QUILY BIEN ETRE

RELAIS & CHÂTEAUX

RELAIS THALASSO

REVITHAL

SAUNA CLUB PROVENCE

SAUNA LE DIFFERENT

SAUNA LES SALINS

SAUNA MYKONOS

SAUNABAINS

SAUY THAI SPA

SECRET'SPA

SENSICORPS

SET ALLEVARD

SHOWROOMPRIVE

SMARTBOX

SPA BY MONARQUE

SPA DES SENS

SPA LA COUPOLE

SPA MY BLEND BY CLARINS

SPA NOUZILLIER

SPA PLENITUDE

SPA VENTOUX PROVENCE

SPAS DE FRANCE

SS BIEN ETRE

STE DE THALASSOTHERAPIE -CABOURG PLAGE

STE DE THALASSOTHERAPIE COTE D'AZUR

STE DE THALASSOTHERATPIE

DE LA BAIE D'ARCACHON

STE THERMALE ET TOURISTIQUE D'AX LES THERMES

TERRE DE SPA

THALABAULE

THALAMER

THALASS ARMOR

THALASSA EXCELLENCE

THALASSA SEA & SPA

THALASSA TRADITION

THALASSAINTES THALACAP

THALASSO COM

THALASSO DES TROIS MONDES

THALASSO LES ISSAMBRES

THALAZUR

THERMES BEROT

THERMES DE BALARUC

LES BAINS

THERMES DE BOURBON L'ARCHAMBAULT

THERMES DE CAUTERETS

THERMES DE CONTREXEVILLE

THERMES DE LECTOURE

THERMES DE SALIES-DE-BEARN

THERMES DE THONON

LES BAINS

THERMES DE VITTEL

THERMES ENGHIEN-LES-BAINS

THERMES MARINS DE ST-MALO

THERMES NATIONAUX

D'AIX LES BAINS

THERMES ST GERVAIS

LES BAINS LE FAYET

TREATWELL

VALDYS

VALVITAL

VENTRE PRIVEE

VIAE

VICHY SPA INTERNATIONAL

VILLA VENEZIA

VITALSPA BOUC BEL AIR

VITHALIA

VLQ

WASANA & CO

WONDERBOX

ZEÏN

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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