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Les stratégies des négociants dans la construction

Omnicanalité, nouveaux concepts de magasins et conquête de la clientèle BtoC : quelles perspectives pour les négociants d’ici 2021 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des négociants dans la construction d'ici 2021
  • Toutes les données clés sur l'activité et les performances financières des négociants par spécialité
  • Le classement des principaux grossistes selon leur positionnement
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs
  • Le comparatif des principaux ratios financiers des 500 premières sociétés de négoce pour le BTP
  • La présentation détaillée de 21 acteurs majeurs et de leurs axes de développement
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 22/11/2019 -

530 pages

Réf : 9NEG14 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse détaille notre scénario prévisionnel sur le marché du négoce dans le BTP à l'horizon 2021. Elle décrypte également les stratégies mises en œuvre par les acteurs du secteur pour poursuivre leur développement tout en faisant face à la concurrence croissante des GSB et des pure players du web. Elle souligne notamment l'importance grandissante du digital pour fidéliser les clients professionnels et séduire les particuliers.

L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES DES NÉGOCIANTS

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES JUSQU'EN 2019

Cette partie analyse l'évolution du chiffre d'affaires des différents profils de négociants à partir de panels représentatifs d'entreprises sur la période 2011-2019. Elle présente aussi les principaux indicateurs de performance (taux de marge commerciale, taux d'EBE, taux de résultat net et BFR).

L'évolution des déterminants de l'activité des négociants

Les négociants de matériaux généralistes

Les spécialistes du négoce de sanitaires et d'appareils de chauffage

Les spécialistes du négoce de matériel électrique

Les spécialistes du négoce de revêtements de murs et de sols

Les spécialistes du négoce de quincaillerie

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants de l'activité des négociants à l'horizon 2021

Le chiffre d'affaires des négociants selon leur spécialité

Les principales tendances à moyen terme

L'ANALYSE DE LA CONJONCTURE DU BTP ET DE SON ENVIRONNEMENT

L'environnement économique et financier :

l'évolution des taux d'intérêt, les émissions de PTZ+, les ventes et les stocks de logements neufs, les transactions dans l'ancien, la mobilité dans le parc locatif privé et social

L'environnement réglementaire :

les aides à l'accession à la propriété, les aides à l'investissement locatif, la loi ELAN, les aides à la rénovation énergétique

L'analyse des segments du BTP à l'horizon 2021 :

la construction de logements, la construction de locaux non résidentiels, l'entretien-rénovation, les travaux publics et le marché du bricolage

LES ENJEUX ET LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

LES ENJEUX DES NÉGOCIANTS DANS LE BÂTIMENT

Lutter face à la concurrence des GSB et des pure players du web / Études de cas : Bricocash et ManoManoPro

S'adapter à l'essor du jobbing

Accélérer dans le e-commerce

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES NÉGOCIANTS

L'enrichissement de l'offre en ligne et l'optimisation du parcours client : panorama de l'offre en ligne des leaders du négoce dans la construction

L'expansion du maillage territorial / Étude de cas : l'urbanisation du réseau d'agences de SIG

La constitution d'une offre globale de services et d'outils digitaux / Étude de cas : le concept de « bases-vie » de Probox

L'amélioration de l'image de marque / Étude de cas : Domao, la nouvelle MDD d'Algorel

Le développement de nouveaux concepts de magasins dédiés au BtoC / Étude de cas : les espaces menuiserie et carrelage de BigMat

L'optimisation de la logistique et de la gestion des stocks

Le renforcement du pouvoir de négociation vis-à-vis des fournisseurs / Étude de cas : le rapprochement de Nebopan et Sylvalliance

LES FORCES EN PRÉSENCE

STRUCTURE ET MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

L'évolution du tissu économique

La concentration du marché

La concurrence des circuits de distribution alternatifs (GSB, pure players du web et LISA)

Le rapport de forces avec les clients et les fournisseurs

LES PRINCIPAUX GROUPES ET ENTREPRISES DE NÉGOCE

Le classement des négociants de matériaux généralistes

Focus sur les spécialistes du bois et dérivés

Le classement des spécialistes des sanitaires et chauffage

Le classement des spécialistes du matériel électrique

Le classement des spécialistes des revêtements des murs et des sols

Le classement des spécialistes de la quincaillerie

LES PRINCIPAUX GROUPEMENTS ET CENTRALES D'ACHATS

Le panorama des groupements et des centrales

Le classement des principaux groupements et centrales

Le positionnement des principaux groupements et centrales

LES FICHES D'IDENTITÉ DÉTAILLÉES DES PRINCIPAUX ACTEURS

Chaque fiche d'identité présentée propose une présentation de l'acteur, de son activité et positionnement ainsi que de ses principaux axes de développement et initiatives récentes.

Un grand groupe multi-spécialisé : Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDBF)

Les négociants de matériaux généralistes : Samse, Chausson Matériaux, SIG, Bois & Matériaux et Frans Bonhomme

Les spécialistes du négoce des sanitaires et du chauffage : GC Gruppe et Martin Belaysoud (Téréva)

Les géants du négoce de matériel électrique : Rexel et Sonepar

Les spécialistes du négoce de revêtements de sols et de murs : PPG Industries

Les spécialistes du négoce de quincaillerie : Descours & Cabaud et Würth

Les principaux groupements généralistes : Gedex, Tout Faire, BigMat, Starmat et Socoda

Les groupements spécialisés : Sylvalliance (bois et dérivés), Algorel (électricité, sanitaires, chauffage) et Eqip (quincaillerie)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 500 sociétés spécialisées dans le négoce dans la construction à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Le digital prend une importance grandissante dans les stratégies des négociants du BTP. Face à la montée en puissance des pure players du e-commerce, les acteurs se doivent en effet de renforcer leur présence sur le web pour améliorer le parcours d'achat et fidéliser leurs clients. D'autant qu'au-delà de quelques start-up dynamiques comme ManoMano ou Wirmango, plusieurs mastodontes du web, tels qu'Amazon et Cdiscount, ont pris position sur le marché des matériaux et des équipements pour le BTP. Et la lutte ne se joue pas seulement au niveau des clients professionnels. Les particuliers deviennent une cible prioritaire avec l'essor des plateformes de jobbing et l'engouement des Français pour le « faire soi-même ». Dans ce contexte, quelles sont donc les leviers actionnés par les acteurs pour réussir ce virage stratégique vers le BtoC ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance des négociants dans la construction d'ici 2021 et à plus long terme ?

Décrypter les stratégies des négociants dans la construction

Au travers d'exemples et d'études de cas concrets, le rapport analyse les axes de développement des professionnels du négoce de matériaux et autres articles pour la construction comme le renforcement de l'offre en ligne, l'expansion du maillage territorial, le développement de nouveaux concepts de magasins dédiés au BtoC ou encore l'optimisation de la logistique et de la gestion des stocks. Un focus sur les grandes lignes stratégiques de 21 groupes vous est également proposé.

Analyser les marges des acteurs et anticiper la croissance de l'activité à l'horizon 2021

Cette étude présente leurs principaux ratios d'exploitation des négociants (poids des principaux postes de charges, taux de marge commerciale, taux d'EBE, taux de résultat net) selon leur profil.

Elle propose une analyse complète du marché et vous livre nos prévisions sur l'activité des négociants d'ici 2021. Celles-ci tiennent notamment compte des perspectives de la construction neuve, des travaux publics et de l'entretien-rénovation ainsi que des leviers de croissance des acteurs.

Disposer d'une cartographie complète des négociants sur le marché

Le rapport analyse les modalités de la concurrence et vous propose, pour chaque segment du négoce de matériaux de construction, des classements des principaux acteurs, les ratios financiers comparés des 500 premières sociétés du marché ainsi qu'une vingtaine de fiches d'identité détaillées présentant les chiffres clés et lignes stratégiques des groupes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

AMAZON

ACTI

ADEO

AJ TIMBER

AKZO NOBEL DISTRIBUTION

ALGOREL

ALTERA

ANDREZ BRAJON DUPONT EST

ARMSTRONG BUILDING PRODUCTS

ASTURIENNE

AU FORUM DU BATIMENT

BEAUPLET - LANGUILLE

BEPCO FRANCE

BERNARD PAGES

BGI DISTRIBUTION

BIGMAT

BIZLINE

BMCE

BMRA

BMSO

BOIS & MATERIAUX

BOIS ENERGIE FRANCE

BONIFAY

BOULARD VERDIER

BRETAGNE MATERIAUX

C S I

CAB

CACC

CAMOZZI MATERIAUX

CCL

CDE

CDISCOUNT

CERESIA

CGE DISTRIBUTION

CGFQ

CHADAPAUX

CHAFFOTEAUX

CHAPPEE

CHAUSSON MATERIAUX

CHAVIGNY DISTRIBUTION

CIBOMAT

CMPM

COFAQ

COFORET

COMAFRANC

COMASUD

COMPAS

COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE

COMPTOIR DU BOIS INDUSTRIEL

COMPTOIR METALLURGIQUE

DE BRETAGNE

CONECTIS

COSTAMAGNA DISTRIBUTION

COULEURS DE TOLLENS

COVAP

CRH ILE DE FRANCE DISTRIBUTION

CRH TP DISTRIBUTION

CROMOLOGY RESEARCH ET INDUSTRY

CROMOLOGY SERVICES

DECOCERAM

DENIS MATERIAUX

DERREY

DESAMAIS

DESCOURS ET CABAUD ATLANTIQUE

DESENFANS

DISTRIBUTION AMENAGEMENT

ET ISOLATION

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

DISTRILAP

DMTP

DOCKS DE L'OISE

DOCKS MATERIAUX DE L'OUEST

DOMPR

DORAS

EQIP

ETERNIT FRANCE

ETS BAURES-PRODUITS METALLURGIQUES

ETS BOSSU CUVELIER

ETS BURDIN BOSSERT

ETS CIFFREO ET BONA

ETS DESCOURS ET CABAUD

ETS FOURNIAL

ETS GARANDEAU FRERES

ETS GUERMONT WEBER

ETS MAILLARD

ETS PIERRE HENRY ET FILS

ETS ROUCHY

ETS SERVET-DUCHEMIN

ETS TANGUY ET CIE

FIC

FISCHER

FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE

FONTANA FASTENERS FRANCE

FORBO SARLINO

FRANCE MATÉRIAUX

FRANCOFA EURODIS

FRANKE-FRANCE

GARANDEAU MATERIAUX

GEBERIT

GEDEX

GERVAIS MATERIAUX

GIRARDON SUD

GROHE

GROUPE FABEMI

GROUPE LOPPIN ET JEAN

GROUPEMENT DES METIERS DU BOIS

GUILLOUX MATERIAUX

HANSGROHE

HIKOKI POWER TOOLS FRANCE

HILIADE EQUIPEMENTS

HILTI-FRANCE

IDEAL STANDARD FRANCE

INDUST OUEST PRODUITS ISOLANTS

IRRIJARDIN

KINGFISHER INTERNATIONAL PRODUCTS FRANCE

KLOECKNER METALS FRANCE

KNAUF ILE DE FRANCE

KNAUF INSULATION

LA MERIDIONALE DES BOIS

ET MATERIAUX

LA PLATEFORME

LALLIARD

LARIVIERE

LE DORE

LE NEGOCE DES TRAVAUX PUBLICS

LIBAUD NEGOCE MATERIAUX

LIGARTIS

LITT DIFFUSION

LMS

LTM 35

M+ MATERIAUX

MALRIEU DISTRIBUTION

MANOMANO

MARTIN RONDEAU

MASTER LOCK EUROPE

MATERIAUX SIMC

MCD

MEQUISA

MESTRE

NARBONNE ACCESSOIRES

NEBOPAN

NOLLET

NOLLET ET FILS

ONDULINE

ORCAB

OREXAD

ORVIF

PARTEDIS BOIS MATERIAUX

PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE

PBM DISTRIBUTION

PEINTURES DE PARIS

PEINTURES MAESTRIA

PILLAUD MATERIAUX

PLATTARD NEGOCE

POINT P

PPG DISTRIBUTION

PREVOT-SMETA

PRODEX LOGISTIQUE

PROLIANS LOGISTIQUE CENTRE EST

QUEGUINER MATERIAUX

QUINCAILLERIE ANGLES

RATHEAU

RECTICEL INSULATION

RESO

RETTIG HEATING GROUP FRANCE

REXEL FRANCE

RICHARDSON

ROCA

ROUENEL

SGDBF

SAMSE

SAUNIER DUVAL

SCHMERBER

SERMES

SFCP

SFERACO

SIEHR

SISCA

SMG

SOCOBATI

SOCODA

SOLDIS

SOMATEM

SONELOG

SONEN

SONEPAR

SOROFI

STARMAT

STÉ FRANCILIENNE DE BETON

STÉ UNION MATERIAUX

SUNCLEAR

SYLVALLIANCE

TECHTRONIC INDUSTRIES FRANCE

TEISSIER

TEREVA

THERMADOR

TOUT FAIRE

TROUILLARD

UNISYLVA

VAMA-DOCKS

VENDEE SANI THERM

VM DISTRIBUTION

WARMANGO

WEBER STEPHEN FRANCE

WILLY LEISSNER

WURTH INDUSTRIE FRANCE

ZEHNDER GROUP FRANCE

ZOLPAN SERVICES

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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