LES STRATÉGIES DES NÉGOCIANTS DANS LA CONSTRUCTION

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse détaille notre scénario prévisionnel sur le marché du négoce dans le BTP à l'horizon 2021. Elle décrypte également les stratégies mises en œuvre par les acteurs du secteur pour poursuivre leur développement tout en faisant face à la concurrence croissante des GSB et des pure players du web. Elle souligne notamment l'importance grandissante du digital pour fidéliser les clients professionnels et séduire les particuliers.

L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES DES NÉGOCIANTS

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES JUSQU'EN 2019

Cette partie analyse l'évolution du chiffre d'affaires des différents profils de négociants à partir de panels représentatifs d'entreprises sur la période 2011-2019. Elle présente aussi les principaux indicateurs de performance (taux de marge commerciale, taux d'EBE, taux de résultat net et BFR).

L'évolution des déterminants de l'activité des négociants

Les négociants de matériaux généralistes

Les spécialistes du négoce de sanitaires et d'appareils de chauffage

Les spécialistes du négoce de matériel électrique

Les spécialistes du négoce de revêtements de murs et de sols

Les spécialistes du négoce de quincaillerie

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants de l'activité des négociants à l'horizon 2021

Le chiffre d'affaires des négociants selon leur spécialité

Les principales tendances à moyen terme

L'ANALYSE DE LA CONJONCTURE DU BTP ET DE SON ENVIRONNEMENT

L'environnement économique et financier :

l'évolution des taux d'intérêt, les émissions de PTZ+, les ventes et les stocks de logements neufs, les transactions dans l'ancien, la mobilité dans le parc locatif privé et social

L'environnement réglementaire :

les aides à l'accession à la propriété, les aides à l'investissement locatif, la loi ELAN, les aides à la rénovation énergétique

L'analyse des segments du BTP à l'horizon 2021 :

la construction de logements, la construction de locaux non résidentiels, l'entretien-rénovation, les travaux publics et le marché du bricolage

LES ENJEUX ET LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DES ACTEURS

LES ENJEUX DES NÉGOCIANTS DANS LE BÂTIMENT

Lutter face à la concurrence des GSB et des pure players du web / Études de cas : Bricocash et ManoManoPro

S'adapter à l'essor du jobbing

Accélérer dans le e-commerce

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES NÉGOCIANTS

L'enrichissement de l'offre en ligne et l'optimisation du parcours client : panorama de l'offre en ligne des leaders du négoce dans la construction

L'expansion du maillage territorial / Étude de cas : l'urbanisation du réseau d'agences de SIG

La constitution d'une offre globale de services et d'outils digitaux / Étude de cas : le concept de « bases-vie » de Probox

L'amélioration de l'image de marque / Étude de cas : Domao, la nouvelle MDD d'Algorel

Le développement de nouveaux concepts de magasins dédiés au BtoC / Étude de cas : les espaces menuiserie et carrelage de BigMat

L'optimisation de la logistique et de la gestion des stocks

Le renforcement du pouvoir de négociation vis-à-vis des fournisseurs / Étude de cas : le rapprochement de Nebopan et Sylvalliance

LES FORCES EN PRÉSENCE

STRUCTURE ET MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

L'évolution du tissu économique

La concentration du marché

La concurrence des circuits de distribution alternatifs (GSB, pure players du web et LISA)

Le rapport de forces avec les clients et les fournisseurs

LES PRINCIPAUX GROUPES ET ENTREPRISES DE NÉGOCE

Le classement des négociants de matériaux généralistes

Focus sur les spécialistes du bois et dérivés

Le classement des spécialistes des sanitaires et chauffage

Le classement des spécialistes du matériel électrique

Le classement des spécialistes des revêtements des murs et des sols

Le classement des spécialistes de la quincaillerie

LES PRINCIPAUX GROUPEMENTS ET CENTRALES D'ACHATS

Le panorama des groupements et des centrales

Le classement des principaux groupements et centrales

Le positionnement des principaux groupements et centrales

LES FICHES D'IDENTITÉ DÉTAILLÉES DES PRINCIPAUX ACTEURS

Chaque fiche d'identité présentée propose une présentation de l'acteur, de son activité et positionnement ainsi que de ses principaux axes de développement et initiatives récentes.

Un grand groupe multi-spécialisé : Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDBF)

Les négociants de matériaux généralistes : Samse, Chausson Matériaux, SIG, Bois & Matériaux et Frans Bonhomme

Les spécialistes du négoce des sanitaires et du chauffage : GC Gruppe et Martin Belaysoud (Téréva)

Les géants du négoce de matériel électrique : Rexel et Sonepar

Les spécialistes du négoce de revêtements de sols et de murs : PPG Industries

Les spécialistes du négoce de quincaillerie : Descours & Cabaud et Würth

Les principaux groupements généralistes : Gedex, Tout Faire, BigMat, Starmat et Socoda

Les groupements spécialisés : Sylvalliance (bois et dérivés), Algorel (électricité, sanitaires, chauffage) et Eqip (quincaillerie)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 500 sociétés spécialisées dans le négoce dans la construction à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.