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Les stratégies des banques et assurances sur le marché des travailleurs indépendants

Approches 360°, optimisation de l’acquisition clients, percée du phénomène « tech » : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel d’ici 2021 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les 6 enjeux et défis clés des acteurs de la banque et de l'assurance sur le marché des professionnels
  • Le panorama détaillé des forces en présence et le décryptage du jeu concurrentiel actuel et à venir
  • L'analyse des leviers d'action prioritaires des acteurs
  • De nombreuses études de cas sur les initiatives des forces en présence : dispositifs commerciaux, stratégies de distribution, etc.
  • Les fiches d'identité de 13 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parution Novembre 2018 -

Réf : 8ABF88 / PTAX

2 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Les marchés de niche dans l'assurance dommages

20/02/2017 |  149 Pages1800€

1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives du marché des professionnels pour les acteurs de la banque et de l'assurance. Un marché propulsé sur le devant de la scène au cours de la période récente sous l'impulsion des réformes et mesures du gouvernement à l'encontre des travailleurs indépendants. Elle décrypte les défis et enjeux auxquels sont confrontés les principaux acteurs en présence et les leviers prioritairement actionnés pour y faire face.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Appréhender les grandes tendances qui affectent le marché des travailleurs indépendants

Tirer profit d'approches à 360°

Optimiser l'acquisition clients

Privilégier les logiques servicielles

Se hisser aux standards du numérique

Ne pas sous-estimer le phénomène FinTech/AssurTech

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

LE POIDS ÉCONOMIQUE ET LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ DES INDÉPENDANTS

La place de l'emploi indépendant sur le marché du travail : part de l'emploi indépendant, variation nette de l'emploi indépendant par grand secteur, nombre d'heures travaillées

Le panorama du marché des indépendants : nombre et dynamique rétrospective, profil, revenus moyens d'activité

Les indépendants en tant que chefs d'entreprises (focus sur les entreprises de moins de 10 salariés) : nombre et profil, créations et défaillances, poids économique, situation économique

Focus par profil : l'artisanat, les professions libérales, les micro-entrepreneurs, les travailleurs freelance

Les besoins banque et assurance des indépendants

LES PERSPECTIVES ET OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ DES INDÉPENDANTS À L'HORIZON 2021

Les grandes tendances à l'œuvre impactant le marché des indépendants : ralentissement du déclin de l'emploi agricole, essor du e-commerce, développement de nouveaux secteurs dans le champ des services via la prolifération des plateformes

Les potentiels d'équipement et de multiéquipement de la clientèle des indépendants (et de leurs entreprises)

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELS IMPACTS DES OFFENSIVES ACTUELLES ?

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Le panorama et la typologie des acteurs sur les marchés de la banque et de l'assurance : assureurs traditionnels, mutuelles d'assurance, assureurs de niche, banques de réseau, banque en ligne, groupes de protection sociale, mutuelles du Code de la mutualité

Focus sur les profils des portefeuilles d'offres dédiées aux professionnels des principaux acteurs : produits et services bancaires, risques dommages et protection des personnes

Les classements des acteurs sur les principaux marchés de l'assurance et de la banque : top 20 de l'assurance, top 20 en assurances dommages et de personnes, focus sur les marchés de la protection sociale complémentaire, classement des principaux groupes bancaires, focus sur les parts de marché des banques auprès de la clientèle professionnelle à titre professionnel, personnel, auprès des micro-entrepreneurs

LE JEU CONCURRENTIEL : RÉPONDRE À LA CONCURRENCE COMPLEXE ET EXACERBÉE

Une concurrence exacerbée, tant sur les marchés de l'assurance que sur ceux de la banque, sous l'impact des ambitions affichées d'un nombre croissant d'acteurs

Un jeu concurrentiel complexifié par les logiques de regroupements et les stratégies partenariales plus spécifiquement dans le champ de l'assurance

Des acteurs qui doivent composer avec le phénomène « tech » et les initiatives de plus en plus nombreuses des FinTech et AssurTech auprès de la clientèle des professionnels

LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

Les stratégies d'offres et de services : adaptation des offres et approches affinitaires, convergence des portefeuilles produits, développement de services extra-bancaires / assurantiels

Études de cas : SwissLife et le travail d'adaptation de son offre de prévoyance pour les professionnels ;

les partenariats de Banque Populaire et du Crédit du Nord avec le spécialiste de l'information Ellisphere

L'optimisation des dispositifs commerciaux et des stratégies de distribution : organisation de la présence sur le terrain, accompagnement et professionnalisation des réseaux, digitalisation des parcours clients, exploration de nouveaux canaux d'accès au marché, recours à des prescripteurs

Études de cas : LCL et le volet distribution du plan Ambition Pro ; Axa et les partenariats avec les plateformes

Les politiques d'innovation et incursions dans l'écosystème « tech » : expérimentations et lancements de nouvelles offres, partenariats techniques et commerciaux, financement et accompagnement des FinTech et AssurTech

Études de cas : l'offre Cash inTime du Crédit Agricole sur le mode FinTech ; le partenariat entre Malakoff Médéric et l'AssurTech +Simple ; focus sur les structures d'accompagnement et de financement des banques et assureurs

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : QUELLES ÉVOLUTIONS À VENIR ?

Les forces et faiblesses des différents profils d'acteurs

La convergence des portefeuilles d'activités et la diffusion rapide d'approches globales

Une intrication croissante des banques et assureurs traditionnels et de l'écosystème « tech »

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS MAJEURS

Chacune des fiches suivantes propose une présentation générale de l'acteur et ses informations clés, son positionnement auprès de la clientèle des professionnels, ses principales offres, les principaux services en ligne déployés, son dispositif commercial ainsi que son actualité récente, plus précisément dans le champ du marché des professionnels.

AG2R LA MONDIALE

ALLIANZ

AXA

BNP PARIBAS

BPCE

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT MUTUEL

GENERALI

GROUPAMA

LA BANQUE POSTALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

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2 Présentation de l'étude

Propulsé sur le devant de la scène par la suppression du RSI et alimenté par la prolifération des plateformes numériques, le marché des travailleurs indépendants attise les convoitises des banques et assureurs traditionnels. Pour preuve, les initiatives se multiplient pour séduire la cible : refonte et enrichissement des offres de produits et services, optimisation des dispositifs commerciaux…

Une véritable effervescence qui s'illustre également par la montée en puissance d'un écosystème « tech » porté par les assureurs et courtiers « nouvelle génération » (Alan, +Simple, Wemind, Assurup, etc.) mais aussi par les néo-banques (N26, Qonto, Monaize, etc.) et autres FinTech qui viennent interroger les piliers des modèles traditionnels. Alors que ces multiples acteurs, toujours plus nombreux, durcissent le jeu concurrentiel, sur quels leviers appuyer les stratégies de différenciation ? Quels sont les profils les mieux armés pour tirer parti des opportunités d'équipement et de multiéquipement dont recèle ce marché de flux ?

Décrypter les défis et enjeux clés des acteurs de la banque et de l'assurance

En plus d'appréhender les grandes tendances qui affectent le marché des travailleurs indépendants, l'étude présente les besoins auxquels les acteurs de la banque et de l'assurance vont devoir apporter les réponses adéquates. Elle met en exergue les défis et enjeux clés des acteurs, qu'il s'agisse du changement de visage du marché des travailleurs indépendants, des besoins et attentes spécifiques de cette cible, de l'équilibre à trouver entre dispositifs terrain et services à distance, ou encore de l'émergence de nouveaux modèles d'affaires.

Analyser les principaux axes de développement des acteurs

Le rapport décrypte les leviers d'action prioritaires des acteurs pour appuyer leurs offensives sur le marché des travailleurs indépendants. Quelles sont les initiatives prises en termes de politiques produits/services pour répondre de façon pertinente aux besoins de la cible ? Comment adaptent-ils leurs modèles de distribution pour optimiser l'acquisition clients ? Quelles sont les interactions privilégiées avec l'écosystème « tech » ?

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

L'étude vous livre notre analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir, aujourd'hui marqué par de nombreuses offensives et impacté par les mouvements de regroupements qui voient émerger de nouveaux poids lourds dans le champ de l'assurance. À quelles évolutions faut-il s'attendre à moyen terme sur un marché de flux qui laisse le jeu concurrentiel ouvert ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

+SIMPLE

ADREA

AESIO

AG2R LA MONDIALE

AGRICA

ALAN

ALLIANZ FRANCE

ANYTIME

APIVIA MUTUELLE

APRÉVA MUTUELLE

APRIL

ARÉAS ASSURANCES

ARKÉA

ARVAL

ASSURUP

AVIVA FRANCE

AXA FRANCE

AXELLIANCE

BANQUE POPULAIRE

BGE

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BNP PARIBAS FACTOR

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

BOURSORAMA BANQUE

BPCE

CAISSE D'ÉPARGNE

CGA

CHUBB

CIC

CIPRÉS ASSURANCES

CM11-CIC

CNP ASSURANCES

COVÉA

CRÉANCIO

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT AGRICOLE LEASING

& FACTORING

CRÉDIT AGRICOLE PAYMENT SERVICES

CRÉDIT DU NORD

CRÉDIT MUTUEL

DELIVROO

ELLISPHÈRE

ENGIE INEO

EOVI-MCD

EPSOR

EULER-HERMES

FINEXKAP

FRANFINANCE

GACM

GAN ASSURANCES

GARANCE

GENERALI FRANCE

GMF

GROUPAMA

GROUPE PRÉVOIR

HARMONIE MUTUELLE

HISCOX FRANCE

HUMANIS

ING DIRECT

INTER MUTUELLE ENTREPRISES

IZETTLE

KELDOC

KLÉSIA

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTE

LA FERME DIGITALE

LA MÉDICALE

LA MONDIALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LCL

LENDIX

LYDIA

MAAF

MAAF SANTÉ

MACIF

MACIF MUTUALITÉ

MACSF

MAF

MAIF

MALAKOFF MÉDÉRIC

MALT

MANAGER.ONE

MAPA ASSURANCES

MATMUT

METLIFE FRANCE

MMA

MONABANQ

MONAIZE

MUTUELLE DE POITIERS

MUTUELLE MIEUX-ÊTRE

N26

NAIO TECHNOLOGIES

NATIXIS ASSURANCES

NATIXIS CAR LEASE

NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS

NOVÉLIA

OCIANE GROUPE MATMUT

OTHERWISE

PACIFICA

PREDICA

PREDICTIS

PROBTP

PROMIS

PROXIMEDIA

QONTO

SARETEC

SESAME

SFPJ

SGAM BTP ASSURANCES

SHINE

SIMPLIS

SMABTP

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE

SOGECAP

SOGESSUR

SOGEXIA

SOLIMUT MUTUELLES

DE FRANCE

SOLLY AZAR

SURAVENIR

SURAVENIR ASSURANCES

SWISSLIFE FRANCE

THÉLEM ASSURANCES

TUDIGO

UBER

ULULE

VYV

WEMIND

WIZZAS

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

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  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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