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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Banque et assurance »

Les stratégies des assureurs sur le marché des microentreprises, TPE et PME

Impacts de la crise, stratégies, risques et opportunités sur un marché toujours plus disputé

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse d'impact du choc du Covid-19 dans l'assurance
  • Les premiers enseignements et chiffres de la crise ainsi que notre scénario prévisionnel exclusif sur l'économie et les entreprises à l'horizon 2021
  • Le décryptage des 5 défis et enjeux clés de la profession dans un environnement inédit
  • L'analyse des leviers d'action prioritaire des acteurs illustrés par de nombreux exemples et cas concrets
  • Le panorama détaillé des forces en présence et le décryptage du jeu concurrentiel actuel et à venir
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 01/07/2020 -

237 pages

Réf : 20ABF22 / PTAX

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La crise ne remet pas en cause l'attrait du marché des microentreprises, TPE et PME pour les acteurs de l'assurance. Mais elle complexifie la donne et annonce une nouvelle intensification de la concurrence, aussi bien sous l'impulsion des intervenants traditionnels – bancassureurs en tête – que des jeunes start-up. Dans ce contexte, les approches conseil et servicielles tout comme les problématiques de fidélisation seront plus que jamais sur le devant la scène. Et ce d'autant plus face à la crise d'image née de la polémique autour des pertes d'exploitation. La période qui s'ouvre doit également pousser les acteurs à s'interroger sur leur stratégie digitale alors que le confinement a été à l'origine d'une crise massive des usages. Si les initiatives prises jusque-là (adaptation et enrichissement des offres, optimisation des dispositifs commerciaux et de relation clients…) restent encore d'actualité, quels sont les leviers à privilégier pour se différencier ? Dans cette compétition qui s'annonce très disputée, quels sont les profils les mieux armés pour tirer profit des opportunités du marché et conforter leurs positions ?


Analyser l'impact de la crise et les perspectives du marché pour l'après-Covid-19

En plus d'un décryptage du marché des microentreprises, TPE et PME et de ses opportunités, l'étude dresse un 1er bilan des conséquences de la crise. Elle vous livre également nos prévisions exclusives pour l'économie française et ses principaux secteurs d'activité ainsi que les résultats de notre enquête réalisée auprès de dirigeants d'entreprise. Quelles évolutions attendre dans un environnement qui va contraindre les budgets des clients professionnels et complexifier la donne pour les acteurs ?


Appréhender le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Ce rapport analyse le paysage concurrentiel actuel et ses évolutions à venir sous l'effet des nombreuses offensives lancées par les assureurs. Alors que la polémique entourant les garanties pertes d'exploitation laissera des traces, quels sont les acteurs les mieux armés pour conforter leurs positions ? Dans quelle mesure les bancassureurs parviendront-ils à tirer parti des opportunités offertes par la distribution du PGE ? Quelle diffusion anticiper des modèles jouant la carte de l'omnicanalité ?


Décrypter les enjeux et leviers actionnés par les acteurs pour y répondre

Face à un contexte inédit, l'étude détaille les défis posés à la profession. Quelles stratégies privilégier pour répondre aux enjeux d'image et de confiance ? Comment se différencier alors que tous les acteurs seront engagés dans un objectif de fidélisation et d'accompagnement renforcé de leurs clients ? Comment se matérialisent les logiques servicielles ? Quels leviers actionner pour optimiser les stratégies de distribution et de relation client à l'heure de l'omnicalité ?

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse met en perspective les enjeux et défis des acteurs de l'assurance dans un contexte de crise inédite. Au-delà des axes de développement en cours, elle décrypte les initiatives prises collectivement et individuellement à court terme par la profession pour accompagner les clients professionnels. Elle insiste également sur la nouvelle exacerbation à venir de la concurrence sur le marché, conséquence des fortes ambitions nourries par certains acteurs.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Mesurer l'impact de la crise actuelle sur le marché cible

Restaurer la confiance après la polémique autour de la garantie perte d'exploitation

Accélérer le développement de la digitalisation

Sensibiliser des cibles de clientèle sous-équipées sur certaines lignes de risque

Jouer la carte des logiques servicielles et de l'accompagnement

L'ANALYSE RÉTROSPECTIVE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LE POIDS ÉCONOMIQUE, LA DYNAMIQUE ET LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES MICROENTREPRISES, TPE ET PME

La taille, la structure et le poids économique du marché cible

Les défaillances et les créations d'entreprises

Focus sur les indépendants, les artisans et entreprises artisanales, les professions et entreprises libérales, sur les micro-entrepreneurs, les freelances

UN MARCHÉ CIBLE FRAPPÉ DE PLEIN FOUET PAR LA CRISE

Le scénario économique pour la France

Une approche macro sectorielle de la crise

Les principaux enseignements de l'enquête Xerfi dirigeants d'entreprise

QUELLES PERSPECTIVES SUR LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE DES MICROENTREPRISES, TPE ET PME ?

L'impact de la crise sur les marchés de l'assurance : activité et sinistralité

Un environnement de marché compliqué pour les assureurs

Les grandes tendances à l'œuvre sur le marché du travail

Des taux d'équipement qui recèlent des marges de manœuvre à exploiter sous contrainte de l'environnement de crise

LE JEU CONCURRENTIEL EN COURS ET À VENIR

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Le panorama et la typologie des acteurs sur les marchés de l'assurance : assureurs traditionnels, mutuelles d'assurance, bancassureurs, groupes de protection sociale, mutuelles du Code de la mutualité

Le positionnement des acteurs sur le marché : profil des portefeuilles d'activités en assurances dommages et de personnes, cartographie des forces en présence

Les chiffres clés et les classements des acteurs de l'assurance : top 20 de l'assurance, top 20 en assurances dommages et de personnes, focus sur les marchés de la santé, de la prévoyance et de l'épargne retraite

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Une concurrence exacerbée par la convergence des offensives, tant sur le marché des assurances dommages que sur celui des assurances de personnes

Un jeu concurrentiel complexifié par les logiques de regroupement et les stratégies partenariales

Focus sur : les AssurTech et les modèles nouvelle génération actifs auprès de la clientèle des microentreprises, TPE et PME

LA MOBILISATION DES ACTEURS DE L'ASSURANCE FACE À LA CRISE

Les initiatives des acteurs de l'assurance : mesures collectives (fédérations professionnelles) et initiatives individuelles pour accompagner les clients professionnels

La polémique autour des garanties « perte d'exploitation »

Les premières lignes du projet de « catastrophe exceptionnelle » porté par la FFA

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Les stratégies d'offres et d'innovation face aux évolutions du marché : couverture de « nouveaux » risques, adaptation des offres à de nouvelles cibles et nouveaux métiers

Focus sur : le marché de la cyber-assurance, projeté sur le devant de la scène par les conséquences du confinement

Étude de cas : Marsh et la solution « d'urgence » contre les cyber-menaces

Les offensives en épargne retraite complexifiées par la crise : panorama des principales offres lancées depuis

le 1er octobre 2019

Étude de cas : la remise à plat du dispositif en épargne retraite de Malakoff Humanis

Les logiques servicielles et de conseil : des initiatives bienvenues dans le contexte actuel

Étude de cas : Matmut et l'applicatif web solidaire dédié aux entreprises et professionnels

L'optimisation des stratégies de distribution et de relation client à l'heure de l'omnicalité

Étude de cas : la plateforme MonassuranceBTP.com lancée par les groupes Pro BTP et SMA

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Quelles évolutions du jeu concurrentiel attendre dans un contexte où la crise est révélatrice des ambitions de certains acteurs, aux premiers rangs desquels les bancassureurs ?

Quels sont les acteurs les mieux armés au regard de leurs forces et faiblesses respectives ?

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Chaque fiche d'identité présente le groupe de façon détaillée : chiffres clés, principales offres à destination des microentreprises, TPE et PME en assurances dommages et de personnes, principaux services en ligne, réseaux de distribution, faits marquants récents (nouvelles offres, partenariats, initiatives face à la crise actuelle, etc.).

Les assureurs :

AXA, Allianz, Generali

Les groupes mutualistes :

Covéa (MMA, MAAF), Groupama (caisses régionales, GAN)

Les bancassureurs :

Crédit Agricole Assurances (Crédit Agricole, LCL), Assurances du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel, CIC)

Un groupe de protection sociale :

AG2R La Mondiale

Les assurtech et assureurs nouvelle génération :

Alan, +Simple

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

+ SIMPLE

ADD VALUE ASSURANCES

ADRÉA MUTUELLE

AESIO

AFER

AG2R LA MONDIALE

AGRICA

AIG

ALAN

ALBINGIA

ALLIANZ FRANCE

APICIL

APRÉVA MUTUELLE

APRIL

ARÉAS ASSURANCES

ARKÉA

ARVAL

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

ASSURUP

AUDIENS

AVIVA FRANCE

AXA FRANCE

BANQUE POPULAIRE

BEAZLEY FRANCE

BESSÉ

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE

CAISSE D'ÉPARGNE

CAPTAIN CONTRAT

CHUBB

CIC

CNP ASSURANCES

COFACE

COVÉA

COVERY

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT DU NORD

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

EASYBLUE

ENTORIA

EOVI MCD MUTUELLE

EPSENS

EPSOR

EULER-HERMES

GAN ASSURANCES

GAN EUROCOURTAGE

GARANCE

GENERALI FRANCE

GREG

GROUPAMA

GROUPAMA GAN VIE

GROUPE SMA

HARMONIE MUTUELLE

HISCOX

HOKODO

INTER MUTUELLES ENTREPRISES

KLESIA

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE PRÉVOYANCE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LCL

MAAF

MACIF

MACSF

MADECENNALE.COM

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MALT

MAPA

MATMUT

MARSH FRANCE

MEDIALANE

MÉDICIS

MMA

MONASSURANCEBTP.COM

MUTUELLE BLEUE

MUTUELLE DE POITIERS

NATIXIS ASSURANCES

NOVELIA

PACIFICA

PHILEASS

PREDICA

PRÉDICTIS

QUARTZ

PROP BTP

QONTO

ROCKET LAWYER

SESAME

SEYNA

SIMPLIS

SMABTP

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES SOGECAP

SOLLY AZAR

SURAVENIR

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE FRANCE

THÉLEM ASSURANCES

UBER

UGO

UNÉO

VERSPIEREN

VYV

WEMIND

ZEGO

liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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