Les stratégies des acteurs du funéraire face aux mutations du marché

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Les services funéraires vont enregistrer un surcroît d'activité en 2020 avec la hausse de la mortalité liée au Coronavirus. Un contexte favorable qui permettra aux acteurs de peaufiner leurs réponses aux nombreux défis qui les attendent. Ils devront en particulier basculer vers une approche plus servicielle à l'heure où la percée de la crémation redéfinit leur modèle historique. Encore souvent réticentes face au digital, les pompes funèbres devront également accélérer leur transition numérique. La crise du Covid a parfaitement montré son intérêt, notamment en matière de dématérialisation des cérémonies grâce à la vidéo. Par ailleurs, l'augmentation constante des contrats obsèques va à terme remettre à plat les rapports de forces au sein de la filière. Pour les pompes funèbres, l'enjeu est simple mais de taille : se mobiliser en affichant une parfaite transparence (tarifs, qualité, opacité) afin de ne pas être écarter du jeu concurrentiel de demain. Dès lors, quels sont les positionnements gagnants et les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer ? Sur quelles stratégies misent les différents acteurs ? Et quelles sont les perspectives de croissance du marché des services funéraires d'ici 2023 ?

Évaluer l'impact du Covid-19 sur le marché et anticiper sa croissance d'ici 2023

L'étude analyse l'impact de la crise sanitaire sur le volume d'activité des pompes funèbres et sur leur capacité à adapter leur offre. Quelles seront les réelles conséquences de la pandémie sur la mortalité pour l'ensemble de l'année 2020 ? Le rapport vous livre également nos prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des acteurs à l'horizon 2023 ainsi que notre analyse financière détaillée des entreprises selon leur taille entre 2014 et 2020.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et ses évolutions à venir

Cette étude dresse les grandes conclusions sur le contexte concurrentiel actuel et présente une cartographie des catégories d'acteurs selon plusieurs critères. Quels profils sont les mieux armés pour répondre aux enjeux et défis clés à moyen terme ? Quels sont les avantages compétitifs à détenir pour s'imposer durablement face à la poussée de la crémation et de l'assurance obsèques ? Comment adapter son offre face à l'appétence grandissante autour des services liés aux obsèques ?

Décrypter les leviers de croissance et les enjeux des acteurs

Le rapport analyse les axes de développement des entreprises de pompes funèbres pour s'adapter aux mutations du marché. Quel mode de croissance privilégier pour étendre son périmètre géographique ? Comment investir le créneau porteur de la crémation ? Quelles sont les opportunités du digital pour enrichir ses prestations tout en réduisant ses coûts ? Comment élargir son offre autour des services connexes aux obsèques ? Les stratégies sont illustrées au travers d'exemples et d'études de cas concrets.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse décrypte les défis auxquels sont confrontées les entreprises de services funéraires ainsi que les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Elle analyse également les conséquences du Covid-19 sur l'activité des acteurs et leur stratégie et insiste sur les axes de développement à mobiliser face aux profonds bouleversements du marché (digitalisation des comportements d'achat, basculement vers les services, essor de la crémation et de l'assurance obsèques).

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Composer avec l'essor continu de la crémation

Basculer dans l'ère servicielle

Adapter son modèle à la montée des contrats obsèques

Amorcer plus franchement le virage digital

Endiguer les problèmes d'image du secteur

S'inscrire dans une véritable démarche qualité

LE MARCHÉ DES SERVICES FUNÉRAIRES ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

Focus sur les conséquences du Covid-19 : évolution de la mortalité en 2020, impacts de la crise sur l'activité, principales décisions des acteurs pendant la crise sanitaire, initiatives prises par OGF et les PF Caton

Le marché jusqu'en 2020 : évolution des déterminants de l'activité, analyse conjoncturelle de Xerfi et indicateurs clés, prix des services funéraires, chiffre d'affaires du secteur (2010-2020)

Les performances économiques et financières des acteurs (2014-2020) (3 panels : CA < 1M€, CA > 1M€, total) : chiffre d'affaires, poids des matières premières et approvisionnements, taux de marge commerciale, poids des autres achats et charges externes et des frais de personnel, taux d'EBE, et taux de résultat net

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : évolution des déterminants de l'activité, moteurs et freins à moyen terme, chiffre d'affaires et performances financières des acteurs (EBE et RN)

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

La typologie et les parts de marché des intervenants sur le marché

Les principaux acteurs et leurs activités : acteurs privés, réseaux des principaux acteurs privés, couverture géographique des réseaux privés, principaux acteurs publics, principales start-up

Le positionnement des acteurs : portefeuille d'activité, niveaux de gamme couverts, segmentation selon la couverture géographique et le profil, présence en ligne des réseaux privés

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DE SERVICES FUNÉRAIRES

L'extension géographique des réseaux : modes de croissance principaux et secondaires dans le secteur, avantages, objectifs stratégiques et risques de la croissance externe dans le secteur, opérations récentes

Études de cas : FUNECAP GROUPE (étendre le réseau et l'intégrer), La Maison des Obsèques (mixer rachats d'indépendants et partenariats avec les acteurs publics)

Le positionnement dans l'exploitation de crématoriums : ressources stratégiques à détenir pour s'immiscer dans la gestion de crématoriums, structure de coûts et marges associées à l'exploitation de crématoriums, faits marquants liés à l'exploitation de crématoriums

Études de cas : OGF (consolider sa position de premier exploitant de crématoriums en France), FUNECAP GROUPE (renforcer ses ambitions suite au contrat du Père Lachaise)

Le développement digital : usages d'internet recherchés par les Français dans le funéraire, opportunités du digital en front-office, outils digitaux pour optimiser le back-office, faits marquants liés au digital chez les acteurs

Études de cas : Funéplus (miser sur la formation en ligne et l'information aux familles), Funéris (assurer les services en ligne pour les adhérents et la transparence pour le grand public), Home Vidéo Concept (retransmettre les cérémonies en direct)

LES RAPPORTS DE FORCES : NOS GRANDES CONCLUSIONS

Une concurrence globale encore modérée

Un secteur encore atomisé malgré les apparences : les indépendants restent les principaux acteurs

Le rapport de forces avec les fournisseurs est modifié avec la mutation croissante vers la vente de services

La progression des contrats obsèques n'a pas encore d'incidence majeure sur la structure du marché et les rapports de forces

Le pouvoir de marché des acteurs est encore fort sur les familles endeuillées

Les négociations avec les fournisseurs atteignent un palier

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE ?

Les opérateurs de services funéraires face aux enjeux clés : quelle capacité à répondre aux différents défis ?

OGF et Funecap : deux leaders idéalement placés dans le jeu concurrentiel de demain

Les groupements : des acteurs qui resteront majeurs dans les services funéraires

La Maison des Obsèques et les mutuelles : quel avenir dans le secteur ?

Les réseaux de franchises : une part marginale du marché à moyen terme

Les indépendants : des acteurs encore très loin d'être condamnés

Les acteurs publics : vers un déclin inexorable ?

Synthèse : forces, faiblesses et enjeux stratégiques par catégorie d'acteurs

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux de l'activité : l'activité des entreprises de pompes funèbres, les prestations annexes proposées par les établissements funéraires, les catégories d'intervenants dans les services funéraires, le tissu économique des services funéraires, la localisation géographique de l'activité, les chiffres clés du secteur, le parc de crématoriums, l'assurance obsèques, les catégories d'intervenants dans l'assurance obsèques

L'analyse de l'environnement du marché funéraire : la mortalité, la crémation, les changements comportementaux à l'égard des obsèques, les contrats obsèques, le pouvoir d'achat des ménages, les dépenses des ménages en services funéraires

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les acteurs intégrés : OGF, FUNECAP GROUPE, Groupe PFM Berthelot

Les réseaux d'indépendants : Funéplus, UDIFE, Funéris

Les réseaux de franchisés : Pompes Funèbres de France, Sublimatorium Florian Leclerc

Le réseau mutualiste : La Maison des Obsèques

Les sociétés d'économie mixte : Services Funéraires de la Ville de Paris, PFI de la région grenobloise

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