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Les stratégies des acteurs de la proximité sur le marché alimentaire

Nouveaux concepts, nouveaux services, digitalisation… : les véritables perspectives de croissance et d’évolution de la concurrence à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les indicateurs d'activité exclusifs des commerces de proximité et le scénario prévisionnel de Xerfi à l'horizon 2022
  • L'analyse de la concurrence entre distributeurs traditionnels, circuits courts et acteurs du web ainsi que la cartographie des acteurs
  • Le décryptage des 6 enjeux et des réponses stratégiques apportées par les distributeurs
  • De nombreux exemples et études de cas concrets pour illustrer l'analyse
  • Les fiches d'identité détaillées de 12 acteurs incontournables
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 01/07/2019 -

221 pages

Réf : 9DIS44 / PTAX

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La proximité est un enjeu majeur pour les acteurs de la grande distribution alimentaire.

La multiplication de leurs offensives en témoigne : déploiement de drives piétons, de la livraison urbaine, de rayons bio et locaux, ouverture de points de restauration, innovations dans les services de quartier, digitalisation des magasins… Mais les enseignes alimentaires ne sont pas les seules à convoiter les centres-villes. Les petits commerces de bouche retrouvent les faveurs des consommateurs tandis que les producteurs agricoles renforcent le lien avec les citadins grâce aux circuits courts. Surtout, les pressions concurrentielles n'ont pas encore atteint leur paroxysme.

Car l'emprise des acteurs du web sur le marché alimentaire n'est pas encore totale et les plateformes de livraison sont toujours en phase de structuration. Dans ce contexte, quels circuits sortiront gagnants de ces évolutions ? Les alliances stratégiques entre concurrents sont-elles inévitables ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Anticiper l'évolution de l'activité des commerces de proximité à l'horizon 2022

L'étude vous propose une analyse détaillée de l'ensemble des commerces de proximité alimentaires à travers des indicateurs exclusifs pour chacun des 8 segments (chiffre d'affaires, taux de marge commerciale et de résultat d'exploitation). Elle vous livre également notre scénario prévisionnel à l'horizon 2022 sur l'activité de ces derniers ainsi qu'une cartographie du paysage commercial de la proximité selon le type de commerces et la taille des unités urbaines.

Analyser les enjeux et leviers de croissance des acteurs de la proximité

Le rapport décrypte les défis à relever par les distributeurs et les leviers actionnés par ces derniers pour y répondre. Comment évoluent les réseaux et concepts de proximité ? Quelles sont les initiatives en matière de repositionnement de l'offre, d'enrichissement des services et de digitalisation des magasins de proximité ? Drives piétons, click & collect, magasins automatisés… : quelles sont les pistes explorées pour saisir les opportunités du numérique et du e-commerce ?

Comprendre la recomposition du jeu concurrentiel en cours et à venir

L'étude analyse l'essor de nouvelles concurrences (Amazon, plateformes de circuits courts, de livraison de petits commerces…) ainsi que l'apparition de nouvelles alliances entre distributeurs traditionnels et acteurs du web. À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre avec la percée des plateformes dans le commerce alimentaire ? Comment évoluent les parts de marché et les positionnements des acteurs ?

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du commerce de proximité alors que le marché alimentaire est rythmé par des évolutions sociétales et économiques fortes. Elle vous aide à appréhender le jeu concurrentiel, ses évolutions à venir avec les nouvelles concurrences en provenance du web. Elle décrypte également les forces et faiblesses des différents profils d'acteurs ainsi que les stratégies élaborées par les acteurs, notamment les groupes de la grande distribution alimentaire, pour défendre leurs positions et saisir de nouvelles opportunités de croissance.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES DISTRIBUTEURS

Compenser le déclin du modèle originel de l'hypermarché

Faire face à la saturation du parc de supérettes

S'adapter aux modes de vie d'une population urbaine de plus en plus dense

Convertir les offres aux nouvelles tendances de consommation saines et durables

Exploiter le potentiel des circuits courts

Établir des connexions digitales entre commerces indépendants et consommateurs

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES COMMERCES DE PROXIMITÉ

L'ACTIVITÉ DU COMMERCE ALIMENTAIRE DE PROXIMITÉ JUSQU'EN 2018

L'évolution de la part de marché des circuits de distribution alimentaire (2012-2018)

Le paysage commercial dans la proximité alimentaire : nombre d'établissements par secteur, poids des réseaux et des commerces indépendants, densité commerciale par taille d'unités urbaines et par région

Le chiffre d'affaires du commerce de proximité alimentaire dans son ensemble et sur 8 segments au travers d'indicateurs exclusifs (2012-2018) : les spécialistes des produits surgelés, les épiceries et supérettes,

les boulangeries-pâtisseries, les boucheries-charcuteries, les primeurs, les poissonneries, les autres magasins spécialisés (dont magasins de produits bio), les marchés alimentaires

La comparaison des performances d'exploitation (marge commerciale, résultat d'exploitation) sur les 8 segments (2012-2017)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le chiffre d'affaires des commerces de proximité

Les tendances et les perspectives sur les 8 segments

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS DE LA PROXIMITÉ

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les distributeurs traditionnels : les groupes de la grande distribution alimentaire (parcs de magasins, sites marchands, chiffres d'affaires), les enseignes d'épiceries, supérettes et magasins de surgelés, les enseignes de produits bio, les enseignes alimentaires spécialisées (boulangeries, boucheries-charcuteries…)

Les producteurs et les circuits courts : chiffres clés, la vente à la ferme, les magasins de producteurs, les AMAP, les marchés de producteurs, les drives fermiers

Les acteurs du web : les leaders du e-commerce, les pure players spécialisés dans l'alimentaire, les plateformes de circuits courts, les plateformes de livraison de commerces de proximité

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'expansion et la rationalisation des réseaux de proximité

L'adaptation des offres au « manger sain et responsable » : développement des produits frais, du bio, du local, du végétal, du local, du vrac

Études de cas : Biocoop ADN, Day by Day

La montée du snacking et des offres de restauration : renforcement de l'offre, création d'espaces de restauration, lancement de concepts dédiés

Étude de cas : Monoprix/Food Maker

Les innovations dans les services de proximité : points relais colis, conciergeries de quartier…

Étude de cas : Franprix Darwin

La digitalisation des points de vente de proximité et l'avènement des magasins automatisés : paiement mobile, fluidification des parcours d'achats, extension des linéaires, ouverture 24h/24…

Études de cas : 4 Casino, Auchan Box, Amazon Go

Le maillage des centres-villes en drives piétons et services click & collect

Le déploiement du e-commerce et de la livraison : offensive dans la livraison express, partenariats logistiques…

Études de cas : Casino/Ocado, Sherpa/OffCourses

Le rapprochement avec des plateformes de livraison des petits commerces

Étude de cas : Monoprix/Epicery

La mise en relation des consommateurs avec les producteurs, le déploiement des circuits courts

Étude de cas : Cdiscount/Agrikolis

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces et faiblesses des différents profils d'acteurs

La saturation du paysage commercial et la montée des pressions concurrentielles

La « plateformisation » croissante du commerce alimentaire, des petits commerces comme des réseaux

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

L'environnement économique des ménages :

pouvoir d'achat, consommation, dépenses pré-engagées vs dépenses arbitrables…

Les dépenses alimentaires des ménages :

évolution, composition par poste, achats en ligne…

Les mutations de la demande et des pratiques alimentaires :

engouement pour le bio, essor du végétarisme, du véganisme et du flexitarisme

L'environnement démographique :

évolution de la population par type d'espaces (grandes, moyennes et petites aires urbaines, communes isolées) et dans les pôles urbains de plus de 300 000 habitants

L'environnement politique et réglementaire :

la revitalisation des centres-villes avec le plan « Action Cœur de ville », la loi ELAN 2018 et ses conséquences sur l'urbanisme commercial

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes de la grande distribution alimentaire :

groupe Casino, groupe Carrefour, Francap Distribution, Système U, Auchan Retail, Les Mousquetaires Intermaché, E.Leclerc

Les acteurs du web :

Amazon, Cdiscount, Frichti, Glovo, La Ruche qui dit Oui

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

8 à Huit

ACCORD BIO

AGRIKOLIS

AH LA VACHE

ALANCIENNE

Aldi

AMAZON

ANGE BOULANGERIE

AUCHAN BIO

Auchan Retail

AURORE MARKET

BIO BON GOURMAND

BIO C' BON

BIO&CO

BIOCOOP

BIOMONDE

BON & BRUT

BoRÉA

BOUCHERIES ANDRÉ

BOUCHERies chevy / AURÉLIEN

Boulangerie Louise

Carnivor

CARRE DE BŒUF COM

Carrefour

CARREFOUR BIO

Carrefour Bon app !

Carrefour City

Carrefour Contact

Carrefour Express

Carrefour Montagne

Casino

CASINO SHOP

CDISCOUNT

CÉRÉA

Cerise et Potiron

CHLOROPHYLLE

Coccimarket

Coccimarket City

Coccinelle Express

Coccinelle Supermarché

CŒUR DE NATURE

COLRUYT

COMME à LA BOUCHERIE

COOK ANGELS

COOK ONLY

COOK'N BOX

CORA

CULINARIES

DAY BY DAY

Despi le boucher

DIA

Diagonal Supermarché

E.Leclerc

E.Leclerc Express

E-GOURMETS

EPI SERVICE

ÉPICERIE & CO

EPICERY

Feuillette

FIRMIN

FISCHER

FOODETTE

FOURNIL DES PROVINCES

FRAIS D'ICI

Francap Distribution

FRANPRIX

FRANPRIX NOé

FRESH

FRICHTI

G20

GLOVO

GOOGLE

Grand Frais

GREENWEEZ

HALLE DIS

HELLO FRESH

Henri Boucher

HISTOIRE DE PAINS

HOURA

HUBIZ

ILLICO FRESCO

INTERMARCHé contact

intermarché express

L'EAU VIVE

L'HEURE DU MARCHÉ

LA BELLE VIE

La cantine monop'daily

LA CIGOGNE

LA FOURCHE

La Maison Kayser

La Mie Câline

La Mie de Pain

La PanetiÈre

La PaniÈre

LA RUCHE QUI DIT OUI !

LA VIE CLAIRE

LA VIE SAINE

LABEL'VIE

Le Bœuf Tricolore

le fournil de pierre

LE FRUITIER

LE GRAND PANIER BIO

LE GRENIER à PAIN

LE MARCHé BIO

LE MARCHÉ DE LÉOPOLD

LE PETIT CASINO

le PÉTRIN ribeÏrou

LEADER PRICE EXPRESS

LES COLIS DU BOUCHER

LES COMMIS

LES COMPTOIRS DE LA BIO

Les Éleveurs

de la Charentonne

LES FROMENTIERS

les halles de l'AVEYRON

Les Mousquetaires

LES NOUVEAUX ROBINSON

Les Pêcheries de la Côtinière

Lidl

LOCAVOR

Louis Delhaize

LUXIMER

M&S Food

Marc Munier

MARCEL & FILS

Marie BlachÈre

maximarché

Maxiviande

MON MARCHE FR

MONDE BIO COM

MONOP'

monop'daily

monop'station

MONOPRIX

MOULIN DE PAÏOU

My Auchan

NATURALIA

NATURÉO

NELIO

Novoviande

O'Marché Frais

O'TERA

OCADO

OFF COURSES

OKADRAN

PANIER SYMPA

Paul

PELIGOURMET

Petit Casino

PICARD SURGELéS

POISCAILLE

Poissonnier Corail

POTAGER CITY

Poulaillon

POUR DE BON

PROFESSEUR CIBOULETTE

Provenç'halles

Proxi

PROXIMARCHé

QUITOQUE

rakuten

RAPID MARKET

RAPIDLE

RECETTES & CABAS

RUTABAGO

SATORIZ

Schaller

Schiever

SEVELLIA

SHERPA

SIMPLE & BON

SITIS

SO'BIO

sophie lebreuilly

SPAR

Système U

TEMPS GOURMAND

TERROIR MON AMOUR

U Express

UN TOUR AU JARDIN

UTILE

Vival

VIVECO

VOTRE MARCHé

WEBECOLOGIE

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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