Les investissements en logiciels et services de sécurité IT explosent face à des menaces toujours plus sérieuses : nouvelles vulnérabilités liées au télétravail, bond des paiements en ligne frauduleux, recrudescence des ransomwares… Autant d'opportunités d'affaires que les spécialistes de la résilience numérique ne sont pas les seuls à convoiter. Les big tech et les fournisseurs technologiques (hébergeurs, spécialistes de la virtualisation…) entendent en effet s'imposer sur le marché. Avec l'intégration grandissante des enjeux de sécurité numérique dès la conception des équipements et l'émergence d'offres de résilience IT clés en main, les acteurs industriels et les intégrateurs joueront un rôle central dans l'écosystème de la cybersécurité de demain. Dans ce contexte et face à l'arrivée de nouveaux entrants, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre pour les acteurs historiques ? Sur quelles stratégies misent les différents profils d'intervenants ? Et quelles sont les perspectives des différents segments de marché d'ici 2023 ?

Anticiper la croissance du marché français à l'horizon 2023

Au-delà d'une analyse rétrospective complète de l'activité, avec un éclairage sur les conséquences de la crise en 2020, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la cybersécurité d'ici 2023. Services managés, logiciels de sécurisation de l'IoT, plateformes de sécurisation d'infrastructures cloud : quels sont les segments les plus prometteurs ? Et quel sera l'impact des nouvelles solutions intégrant les technologies de zero trust ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Cette étude dresse une cartographie des principaux acteurs et décrypte les évolutions en cours et à venir de la concurrence. Le déclin des spécialistes de la cybersécurité grand public est-il inéluctable ? Les big tech vont-elles rafler le marché de la sécurité IT au détriment des spécialistes ? Et quelle sera la place des industriels et intégrateurs dans l'écosystème de la cybersécurité ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Le rapport décrypte les défis clés de la profession ainsi que les leviers actionnés pour y faire face. Sur quels débouchés et innovations misent les acteurs ? Comment s'adaptent-ils aux difficultés de recrutement d'experts en cybersécurité ? Quelles sont les voies privilégiées pour développer de nouvelles solutions et mieux répondre aux menaces à venir ?

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la cybersécurité à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur l'évolution des grands drivers du marché ainsi que sur les mouvements concurrentiels à l'œuvre : investissements massifs en perspective, convergence entre logiciel et service avec l'essor du security as a service, etc.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS POUR LES ACTEURS DE LA CYBERSÉCURITÉ

• S'adapter aux nouvelles menaces induites par la crise : télétravail, explosion du e-commerce, recrudescence des rançongiciels

• Faire face aux difficultés de recrutement d'experts en cybersécurité

• Anticiper les ruptures technologiques : informatique quantique, biométrie, etc.

• Rassurer les clients sur la fiabilité des solutions et ses compétences

• Profiter des initiatives en faveur de la cybersécurité : cyberdefense factory, plan public d'investissement, etc.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS À L'HORIZON 2023

L'ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DE LA CYBERSÉCURITÉ JUSQU'EN 2020

• Le chiffre d'affaires des acteurs de la cybersécurité présents en France (2014-2020e), la dynamique par segment de marché (services, logiciels et appliances) et l'impact de la crise sur l'activité

• Les levées de fonds des start-up françaises spécialisées dans la cybersécurité (2016-2020)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES POUR LE MARCHÉ À L'HORIZON 2023 ?

• Quelles sont les priorités des responsables de la sécurité des systèmes d'information en 2021 ?

• Quelle dynamique de croissance pour le chiffre d'affaires des acteurs de la cybersécurité ?

LA DYNAMIQUE D'ADOPTION DES SOLUTIONS DE CYBERSÉCURITÉ EN FRANCE

L'IMPACT DE LA CRISE DE LA COVID-19 SUR LA DEMANDE

• L'évolution des stratégies de cybersécurité des RSSI (zero trust, VPN, etc.), les solutions déployées de résilience numérique par les entreprises (sensibilisation, filtrage des e-mail, etc.), la recrudescence des cyberattaques et les nouvelles vulnérabilités (phishing, arnaque au président, déni de service, etc.)

• L'évolution du budget IT consacré à la cybersécurité en 2021

LES PRATIQUE EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ

• La part du budget IT consacré à la cybersécurité, le taux d'équipement des entreprises en solution de sécurité, la perception des solutions de cybersécurité par les entreprises, etc.

• L'impact économique d'une cyberattaque sur les entreprises et les organisations publiques

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

LE CLASSEMENT ET LE MAPPING DES LEADERS DE LA CYBERSÉCURITÉ

• Le classement et le mapping des 15 leaders de la cybersécurité en France

• Le positionnement des principaux acteurs de la cybersécurité

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS À MOYEN TERME ?

• ESN : vers des spin off des activités « cybersécurité »

• Big tech : vers une mainmise sur le marché grand public et des PME au détriment des spécialistes

• Industriels et intégrateurs : des acteurs au centre du jeu grâce à l'essor des offres de security as a service

LES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

• L'enrichissement de l'offre : déploiement de solutions post-crise répondant aux enjeux du travail à distance, engouement pour le zero-trust, renforcement des offres de services managés, développement des offres de formations, etc.

Études de cas : F-Secure passe de l'édition aux services ; l'offre de formation de Fortinet ; BeyondCorp (Google) mise sur le zero-trust

• Les investissements dans les innovations technologiques : renouveau de la cryptographie, sécurisation des données numériques grâce à la blockchain, utilisation de l'intelligence artificielle pour automatiser la cybersécurité, etc.

Études de cas : CybelAngel (l'IA pour détecter les fuites de données), Cryptonext Security (un spin off du monde universitaire pour développer la cryptographie de demain), etc.

• La conquête de nouveaux marchés : diversification des débouchés, internationalisation de l'activité, etc.

• La diversification des réseaux de distribution : recours aux distributeurs spécialisés, intégration au sein de plateformes de sécurité dans le nuage, etc.

Étude de cas : Exclusive Network (acteur clé pour faciliter la diffusion des logiciels de sécurité auprès des professionnels)

• Le renforcement de la politique de gestion des ressources humaines : recrutement de nouveaux talents, fidélisation des employés, etc.

Étude de cas : Orange Cyberdéfense (une politique RH offensive pour le numéro 1 français de la cybersécurité)

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

• Les entreprises de services numériques :

ATOS

CAPGEMINI

IBM

ORANGE

• Les acteurs de la defense :

AIRBUS GROUP

THALES

• Les spécialistes de la cybersecurité :

I-TRACING

GATEWATCH

NORTON LIFELOCK

TREND MICRO

WALLIX

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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