0Connexion
PUBLICATIONSRESULTATS


Les stratégies de distribution de l'assurance à l'épreuve de la crise

Refonte des modèles, intensification de la compétition numérique, pilotage des réseaux, plateformisation : quels leviers d’action prioritaires ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos scénarios prévisionnels pour anticiper la refonte des stratégies de distribution dans l'assurance
  • L'examen des performances des réseaux, leurs grandes forces et faiblesses
  • L'analyse des modèles et dispositifs de distribution au travers de benchmarks détaillés
  • Le décryptage du nouveau jeu concurrentiel dans la sphère digitale
  • De nombreuses études de cas sur les stratégies des acteurs pour optimiser les dispositifs
logo

Parue le 28/07/2020 -

Réf : 20ABF75 / PTAX

168 pages - 2 800 € HT

    COMMANDER

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La crise, par ses impacts économiques et comportementaux, impose d'accélérer la refonte des modèles de distribution d'assurance. Des dispositifs qui, à bien des égards, donnaient déjà des signes d'essoufflement, entre la baisse de la fréquentation des agences et les restrictions imposées aux démarches commerciales (devoir de conseil, encadrement du démarchage…). Ainsi, deux objectifs apparaissent plus que jamais centraux : tirer parti des canaux digitaux et valoriser la qualité relationnelle à travers le pilotage des réseaux. L'optimisation des implantations physiques, déjà largement engagée, doit également être repensée. Et pour préserver la force d'un maillage territorial étendu, les acteurs devront adopter une logique résolument omnicanale, adaptée aux nouvelles contraintes du présentiel. Mais sur ces différents chantiers, tous ne partent pas avec les mêmes atouts, d'autant que la crise a créé d'importantes lignes de fracture au sein du métier. Dès lors, quels modèles apparaissent les mieux armés ? Et quels sont aujourd'hui les leviers d'action prioritaires pour optimiser les dispositifs commerciaux ?

Comprendre les modèles de distribution des acteurs et leurs axes de transformation

Ce rapport vous propose une grille d'analyse inédite des grands modèles de distribution mis en œuvre sur les marchés de l'assurance : assureurs multi-réseaux, bancassureurs, mutuelles, groupes de prévoyance, etc. Quelles sont leurs caractéristiques et leurs performances respectives ? Et quelles sont les grandes évolutions en cours ? Pour les appréhender au mieux, l'étude présente de nombreux indicateurs et études de cas concrets.

Décrypter les grands défis pour améliorer les dispositifs

L'étude détaille les enjeux liés à l'amélioration des dispositifs commerciaux et les initiatives des acteurs en la matière. Dans le cadre d'une gestion de la relation client résolument « partagée » entre réseaux et directions ou compagnies mandantes, quels défis sortent renforcés par la crise ? Refonte des systèmes de rémunération, mise au service des réseaux des data collectées… : quelles sont les pistes d'action indissociables d'une relation qualitative et pérenne ?

Anticiper le nouveau jeu concurrentiel autour des logiques de « plateformisation »

Le rapport présente les grands axes de reconfiguration de la concurrence à moyen terme. Quels sont les acteurs les plus à même de bénéficier des relais de développement offerts par les canaux digitaux ? Et quels rôles ont vocation à jouer les acteurs traditionnels au sein des nouvelles logiques de « plateformisation » (insurance as a service, insurance as a platform, open insurance) ?

    COMMANDER

PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous livre en un document concis les principales conclusions à tirer de notre analyse détaillée de la refonte de l'environnement de la distribution d'assurance provoquée par la crise pandémique. Elle réévalue la pertinence des stratégies de distribution menées par les différentes familles d'acteurs, au regard des nouveaux défis posés, et vous permet d'appréhender les perspectives d'évolution du jeu concurrentiel.

LA PERTINENCE DES STRATÉGIES PASSÉE AU FILTRE DE LA CRISE SANITAIRE

L'OPTIMISATION DES DISPOSITIFS HISTORIQUES

L'optimisation du maillage territorial : rationalisations / extensions / regroupements

Focus : l'évolution des parcs d'agences et des effectifs de commerciaux itinérants par acteur

Le repositionnement des réseaux : adaptation aux règles de compliance, spécialisation sur des cibles porteuses, diversification produits, synergies au sein des organisations multi-réseaux

Focus : les plans de transformation de Axa, Allianz, Aviva, Generali et Swiss Life Focus : les partenariats de distribution affinitaire des mutuelles : Vyv et Macif / Aésio

La libération de temps pour les fonctions commerciales et relationnelles : self-care, outils CRM, réorganisations de la gestion des sinistres

Focus : les stratégies menées par Aviva, BPCE, Crédit Agricole, Generali et Maif

Le renforcement de l'attractivité des points de vente : amélioration de l'expérience client, logique de shoptainment, introduction de la visioconférence

Focus : les stratégies menées par Macif et Generali

L'intégration de l'IA au service des forces de vente : amélioration de la réactivité, gains de productivité, expertise « augmentée »

Focus : les stratégies menées par Natixis / Anna, Generali / IBM Watson et Swiss Life / Quantmetry

LA MONTÉE EN COMPÉTENCE DES RÉSEAUX

Le renforcement de la fibre entrepreneuriale : appuis à la formation et au recrutement de collaborateurs, implication des profils gestionnaires dans la dynamique commerciale

Focus : les stratégies menées par Axa, Allianz, Generali et Crédit Agricole

La valorisation des compétences relationnelles : évolutions des systèmes de rémunération, mobilisation des effets de réseaux en ligne

Focus : les stratégies menées par Generali et Crédit Agricole

L'amélioration de la connaissance client : personnalisation des démarches commerciales par la collecte et le traitement des données en ligne

Focus : les stratégies menées par Allianz, Axa et Generali

LA QUÊTE DE L'OMNICANALITÉ

La fluidification des parcours d'achat : vente en ligne, stratégies multi-accès, résolution des dysfonctionnements informatiques

La génération de flux et de trafic en ligne : bataille de l'audience en ligne et sur app, recours aux comparateurs d'assurance, réseaux sociaux, digitalisation des agences

Focus : les stratégies mobile first

La gestion des leads digitaux : incitation à l'exploitation par les réseaux, systèmes de rémunération

Focus : les stratégies menées par Allianz, Aviva, Axa et Generali

L'INVESTIGATION DE NOUVEAUX CANAUX DE DISTRIBUTION

Les partenariats avec des plateformes numériques

Focus : les stratégies menées par Allianz, Axa, Generali, Groupama et Maif

Les partenariats avec des AssurTech

Focus : les stratégies menées par Allianz, Generali, Malakoff Humanis et Suravenir

L'ouverture des architectures et l'open insurance

Focus : les stratégies menées par Alan, Crédit Agricole et Vyv

Les entités dédiées aux partenariats de distribution innovants

Focus : les stratégies menées par Altima (Maif), Matmut & Co, Amaline (Groupama) et Moonshoot Internet (Société Générale)

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

L'ENVIRONNEMENT DE LA DISTRIBUTION D'ASSURANCE

Les grilles synthétiques de positionnement des 40 leaders du marché de l'assurance en France : poids dans l'assurance en 2019, portefeuilles d'activités (Iard, Santé, Vie / Capitalisation), profil de cibles (particuliers, pro. / entreprises), taille et profil des réseaux de points de vente (intégrés, intermédiés)

L'analyse d'impact de la crise sanitaire sur l'assurance : les perspectives des marchés (vie, dommages, santé / prévoyance), les mesures de soutien des acteurs, les sources de litiges, les chantiers engagés par la profession

L'environnement réglementaire : DDA, PRIPPS, RGPD…

LES DISPOSITIFS DE DISTRIBUTION DES LEADERS DE L'ASSURANCE

Cette partie présente le nombre de points de vente et les effectifs par type de réseau (agents généraux, salariés itinérants, salariés en agence) et partenaires (courtiers, CGP, grands comptes, AssurTech, etc.).

Les bancassureurs : CA Assurances, LBP / CNP, BNP Paribas Cardif, BPCE / Natixis, SG Insurance, ACM

Les assureurs multi-réseaux : Axa, Allianz, Generali, Aviva, Swiss Life

Les mutuelles sans intermédiaires : Groupama, Macif, Maaf, Maif, GMF, Matmut, Aésio, Harmonie Mutuelle

Les groupes de prévoyance : AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, ProBTP, Apicil

Les mutuelles avec intermédiaires : MMA, Le Conservateur, Monceau, Aréas, Mutuelle de Poitiers, Thélem

L'ÉVOLUTION DES POSITIONS CONCURRENTIELLES DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

Cette partie présente le classement des principaux réseaux en 2020 ainsi que leur taille et forces de vente. Elle analyse les forces et faiblesses ainsi que l'évolution des parts de marché par segment de l'assurance (auto, MRH, santé, vie / capitalisation).

Agences bancaires

Agents généraux

Réseaux salariés itinérants

Réseaux d'agences salariées (mutuelles et IP)

Courtage

Distribution via des secteurs connexes (concessionnaires auto, immobilier…)

Courtage en ligne et modèles AssurTech

    COMMANDER

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

+SIMPLE

A2P

ACM

AÉSIO

AG2R LA MONDIALE

AGPM GROUPE

AGRICA

ALAN

ALLIANZ EXPERTISE ET CONSEIL

ALLIANZ FRANCE

AMAGUIZ

AMALINE ASSURANCES

AMÉTIS

APICIL

APIVIA

APRIL

ARÉAS ASSURANCES

ARKÉA

AVANSSUR

AVIVA FRANCE

AVIVA DIRECT

AXA FRANCE

BANQUE POPULAIRE

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS CARDIF

BPCE

BPCE IARD

BPSIs

CAISSE D'ÉPARGNE

CAMACTE

CARDIF IARD

CMNE

CNP ASSURANCES

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT DU NORD

CRÉDIT MUTUEL

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FEDERALE

DIRECT ASSURANCE

EUROFIL BY AVIVA

GAN ASSURANCES

GAN PRÉVOYANCE

GENERALI FRANCE

GMF

GROUPAMA

GROUPE PRÉVOIR

HARMONIE MUTUELLE

HSBC ASSURANCES

IRP AUTO

KLÉSIA

L'AUXILIAIRE

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE ASSURANCE SANTÉ

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD

LA MÉDICALE

LA MUTUELLE GÉNÉRALE

LCL

L'ÉQUITÉ

LE CONSERVATEUR

MAAF

MACIF

MACSF

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MATMUT

MGEN

MMA

MMA CAP

MNH

MNT

MUTUELLE DE POITIERS

NATIXIS ASSURANCES

OCIANE MATMUT

ORADÉA VIE

OTHERWISE

PROBTP

QUANTMETRY

RADIANCE MUTUELLE

SGAM BTP

SMA

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE

SOLIMUT

SURAVENIR

SURAVENIR ASSURANCES

SWISS LIFE FRANCE

THÉLEM ASSURANCES

UGO

UNÉO

UNIPRÉVOYANCE

UTWIN

VERALTI COURTAGE

VIASANTÉ

VYV

ZEN'UP

liste non exhaustive

    COMMANDER

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
TOUTE L’INFO DU SECTEUR
VOUS SOUHAITEZ SUIVRE L’ACTUALITÉ DE CE SECTEUR ?

Inscrivez-vous à  notre newsletter sectorielle et découvrez
tous les mois :

  • nos derniers flashs conjoncturels
  • nos vidéos sectorielles
  • les interviews exclusives de nos directeurs d’études



M’INSCRIRE

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

CONFIRMATION D’AJOUT AU PANIER

x
Caddie 0

L'étude a bien été ajoutée au panier.

Voir mon panier et acheter > < Continuer mes achats

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêts et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte En savoir +