LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES CENTRES DE SANTÉ À L'HORIZON 2023

Le parc de centres de santé progresse à un rythme exponentiel en France sous l'impulsion des sociétés mutualistes, des associations et des collectivités territoriales. Un succès qui s'explique d'abord par le cadre d'activité flexible dont bénéficie ces structures pour apporter une réponse rapide aux importants besoins d'accessibilité à des soins de proximité. Mais certains équilibres au cœur de ce plébiscite sont aujourd'hui fragilisés par la crise sanitaire ainsi que par la limitation d'accès au conventionnement des centres introduite dans la LFSS 2021. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du parc en France et dans les différentes régions à l'horizon 2023 ? Comment mieux s'inscrire dans les dynamiques territoriales de parcours de soins ? Et pour relever les défis d'un juste équilibre entre qualité des soins et efficacité économique, quels leviers de développement les acteurs doivent-ils mobiliser ?

Anticiper les évolutions de l'activité et du parc à moyen terme

À partir d'une base de données exclusive et d'une analyse détaillée de l'environnement, l'étude vous donne toutes les clés pour comprendre la dynamique exceptionnelle du parc de centres de santé. Quel sera l'impact de la crise du Covid-19 et de la limitation d'accès au conventionnement des structures sur ses perspectives à l'horizon 2023 et au-delà ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché à l'échelle des territoires ?

Appréhender l'offre, le paysage concurrentiel et leurs évolutions

Le rapport vous propose une cartographie détaillée des différents profils de centres de santé et de leurs gestionnaires en France ainsi qu'au niveau territorial. Quelles sont les dynamiques de croissance des acteurs selon leur profil et leur statut ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Décrypter les leviers d'action pour un juste équilibre entre qualité des soins et efficacité économique

L'étude analyse les enjeux et défis clés auxquels les acteurs sont confrontés ainsi que les stratégies privilégiées pour y faire face. Quels leviers de croissance mobiliser pour combiner croissance rapide, qualité et efficacité économique ? Comment mieux s'inscrire dans les dynamiques territoriales de parcours de soins ? Pourquoi la mise en place d'une véritable stratégie numérique s'avère plus que jamais fondamentale ?

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du parc de centres de santé et analyse l'impact de la crise sanitaire sur le marché à court et moyen terme. Elle décrypte également les défis auxquels sont confrontés les exploitants et les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Elle vous donne enfin les principales clés de compréhension de l'environnement et de la concurrence en mettant l'accent sur les évolutions à venir.

LES FONDAMENTAUX ET LES FACTEURS STRUCTURELS DE CROISSANCE DE L'OFFRE

LES FONDAMENTAUX DES CENTRES DE SANTÉ

• Les chiffres clés issus de la base de données exclusive dédiée aux centres de santé de Xerfi Precepta

• Le cadre législatif et réglementaire des centres de santé : l'Accord national des centres de santé et ses avenants, l'ordonnance de 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé ou encore la limitation d'accès au conventionnement des centres de santé issu de la LFSS 2021

• Toutes les clés pour comprendre les centres de santé : vue d'ensemble des missions, de l'organisation, des modèles économiques, du financement des projets et des performances financières des centres de santé

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'OFFRE

• Les grands profils de centres de santé et leur positionnement dans l'offre et le parcours de soins : spécificités, complémentarité et concurrence

• Les avantages et inconvénients de l'exercice en centre pour les professionnels de santé

• Le panorama des forces en présence sur ce quasi-marché

LA DEMANDE DE SOINS : DYNAMIQUE, DÉTERMINANTS ET IMPACT DE LA CRISE

LA CONSOMMATION DE SOINS DE LA POPULATION

• La consommation de soins et de biens médicaux : consommation de soins de ville et ses principales composantes (médecins généralistes, médecins spécialistes, dentistes, auxiliaires médicaux dont infirmiers) (2010-2020)

• Les moteurs de la consommation : analyses rétrospectives jusqu'en 2020 et prospectives à l'horizon 2030

L'ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE ET GÉOGRAPHIQUE AUX SOINS

• La répartition du financement de la dépense de soins et de biens médicaux : dépense de soins de ville et ses principales composantes (soins de médecins, de dentistes (yc impact du 100% Santé) et d'auxiliaires médicaux) (2010-2019)

• Les niveaux de vie et le renoncement aux soins selon les territoires

• L'analyse territoriale : impact du vieillissement et besoins inhérents selon les 4 grands profils de territoires identifiés, accessibilité potentielle localisée aux médecins généralistes, densité de professionnels libéraux ou mixtes (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes et infirmiers), taux d'équipement en places dans les SSIAD en 2019

L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'ACTIVITÉ DES CENTRES DE SANTÉ

• Les chiffres clés de la pandémie de Covid-19 et de l'épidémie en France

• Les conséquences de la crise pour les centres de santé : nature et niveaux d'activité, RH, situation financière, aides…

LE PARC DE CENTRES DE SANTÉ ET SES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2023

LA STRUCTURE DU PARC DE CENTRES DE SANTÉ ET SON ÉVOLUTION ENTRE 2010 ET 2020

• Vue d'ensemble de la croissance du parc

• La croissance du parc selon les territoires, selon le profil de centre de santé (médical, polyvalent, dentaire ou infirmier) et selon le statut du gestionnaire (association, société mutualiste, collectivité territoriale…)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

• Les moteurs et les freins à la croissance à moyen terme

• L'évolution du parc sur la période 2021-2023

• Les besoins et perspectives dans les territoires à l'horizon 2023 et au-delà : analyse à partir d'indicateurs socio-démographiques et d'équipement

LE JEU CONCURRENTIEL : ACTEURS, ENJEUX ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

• Les principaux acteurs du marché : vue d'ensemble, listes par profil et par statut

• La segmentation stratégique des acteurs : réseaux mutualistes territoriaux, enseignes privées à but non lucratif spécialisées (dentaire, infirmier), réseaux publics et des collectivités territoriales…

LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS ET LES STRATÉGIES D'ADAPTATION DES ACTEURS

• Saisir les opportunités de croissance et de création sans sacrifier les missions des centres de santé

• Trouver le juste équilibre entre qualité des soins et efficacité économique : stratégies d'efficience et de visibilité adaptées comme les stratégies de réseaux des groupes mutualistes et associatifs (VYV3, AÉSIO Santé, ADMR, UNA…) ou les stratégies d'enseigne des réseaux associatifs spécialisés (Dentego, Docali, Réseau National ADN Santé…)

• Mieux se positionner au cœur des parcours de prise en charge des patients grâce à l'innovation et la co-création à l'échelle des territoires : expérimentations de paiements forfaitaires au patient, création de CPTS, co-création de centres de santé…

• Déployer de véritables stratégies numériques : développement de SI interopérables et de projets en télémédecine

LES 13 MONOGRAPHIES RÉGIONALES : BESOINS TERRITORIAUX ET FORCES EN PRÉSENCE

Cette partie propose une analyse des besoins et identifie les zones blanches ou sous-dotées y compris à l'échelle des EPCI. Elle présente également des données exclusives sur le parc de centres de santé et ses caractéristiques et dresse une cartographie des acteurs.

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

• Les réseaux mutualistes territoriaux :

OXANCE

MF NORMANDIE SSAM

MF AISNE NORD PDC – FEELVIE

MFL SSAM

VYV3 PDL

• Les groupes spécialisés privés à but non lucratif :

DENTEGO

DOCALI

ASSO. DU SOURIRE ET DU BIEN-ETRE BUCCO-DENTAIRE

RÉSEAU NATIONAL ADN SANTÉ

ASAME

DENTIKA

CLINADENT

• Les autres acteurs clés :

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

DENTYLIS – OPHTALYS

DOCTEGESTIO SANTE – DOCTOCARE

CANSSM – FILIERIS