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Les stratégies dans le travel retail

Jeu concurrentiel, facteurs clés de succès et nouveaux business dans le commerce en zone de transit

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario de Xerfi sur le marché mondial du duty free et sur le chiffre d'affaires du travel retail en France par zone de flux à l'horizon 2020
  • Le décryptage des principaux enjeux et des leviers de croissance des gestionnaires
  • L'analyse de l'écosystème du travel retail, de la stratégie des donneurs d'ordres et des rapports de force
  • Le recensement des enseignes et la cartographie de l'offre commerciale dans les principaux lieux de transit en France
  • Les fiches d'identité des principaux acteurs du marché (gestionnaires et spécialistes de la concession)
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 05/06/2018 -

199 pages

Réf : 8DIS80 / XPT

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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La restauration commerciale

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1 Présentation de l'étude

L'avenir du travel retail s'annonce radieux. Les aéroports s'apparentent désormais à de nouveaux temples du luxe, à même de séduire la clientèle stratégique chinoise, les aires d'autoroute deviennent des concentrés de centre-ville tandis que les gares prennent l'allure de grands centres commerciaux ou pôles multiservices. Surtout, des chantiers titanesques de modernisation se profilent à l'horizon (Gare Austerlitz, Gare du Nord, Grand Paris Express, etc.), facilitant la conversion du flux croissant de voyageurs en consommateurs. Demain, les nouvelles technologies et le virage de la data, déjà au cœur de l'enrichissement de l'expérience client et de la valorisation des espaces commerciaux pour les enseignes, transformeront en profondeur le travel retail et favoriseront l'émergence de nouveaux business. Quelles seront les conséquences concrètes de l'exploitation accrue des data sur le jeu concurrentiel à moyen terme ? Et quelles seront les stratégies gagnantes des gestionnaires de zones de transit d'ici 2020 ?

Analyser le marché du travel retail et anticiper son évolution à l'horizon 2020

L'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur le marché mondial du duty free et sur le chiffre d'affaires du commerce en zones de transit (aéroports, gares, transports urbains et aires de services) en France à l'horizon 2020. Celles-ci tiennent compte des prévisions de trafic, des projets d'agrandissement et de modernisation des espaces commerciaux, des initiatives destinées à accroître l'engagement client ou encore de l'évolution du contexte concurrentiel.

Appréhender le jeu concurrentiel actuel et à venir

Le rapport présente les grandes caractéristiques du modèle d'affaires du commerce en zones de transit (atouts et contraintes pour les distributeurs). Il propose également une analyse du jeu concurrentiel (impact de la réglementation, rapports de force entre gestionnaires, concessionnaires et marques, intensification de la concurrence en matière de duty free entre les grands hubs mondiaux et l'essor des boutiques de duty free en centre-ville, etc.) et de ses évolutions prévisibles.

Décrypter les enjeux et les leviers de croissance des gestionnaires de zones de flux

Cette étude dresse une analyse des principaux leviers d'action des gestionnaires pour stimuler l'activité commerciale. Comment tentent-ils d'améliorer l'expérience client et séduire la cible stratégique de la clientèle chinoise ? Comment valorisent-ils les espaces commerciaux aux yeux des enseignes ? Quels sont les axes de diversification de l'offre commerciale selon les différents types de zones ?

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance de l'activité commerciale dans les différentes zones de transit (aéroports, gares, métro/RER et aires de services) en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les modifications de l'environnement, l'écosystème du travel retail et des stratégies des acteurs.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Convertir le voyageur en consommateur

Compenser la baisse des redevances des transporteurs

Capter la croissance des flux de voyageurs

Profiter de l'engouement des marques pour le travel retail

Affronter une concurrence croissante sur le duty free

(Re)conquérir la clientèle chinoise

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU TRAVEL RETAIL

LE TRAVEL RETAIL À L'ÉCHELLE MONDIALE JUSQU'EN 2017

L'analyse sur longue période du duty free (1947-2017)

Les ventes mondiales en travel retail et les circuits de distribution

Les ventes par segment de produits et leur structure géographique

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU TRAVEL RETAIL EN 2017

Le chiffre d'affaires du commerce en aéroport, en gare, dans les transports urbains et les aires de services

Les principaux indicateurs d'activité des gestionnaires (évolution des loyers commerciaux perçus,des surfaces commerciales, répartition des ventes par type de commerce, etc.)

Le marché de la distribution automatique : chiffres clés et tendances de l'offre

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le marché mondial du travel retail

Les ventes en travel retail en France dans les 4 types de zones de transit

LE JEU CONCURRENTIEL : DES POSITIONS RÉELLEMENT IMMUABLES ?

L'ÉCOSYSTÈME DU TRAVEL RETAIL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

L'organisation de la filière et les acteurs de l'écosystème

Les acteurs par profil et leurs données clés :

les gestionnaires de zones de transit ; les foncières commerciales ; les spécialistes de la concession en zones de transit

Les principales enseignes de distribution/restauration en zones de transit :

la cartographie détaillée des enseignes présentes dans les 10 premiers aéroports, les 20 premières gares et sur les réseaux autoroutiers

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE : LES GRANDES CONCLUSIONS

Une activité fortement influencée par la réglementation et par les pouvoirs publics

Les gestionnaires en position de force face aux marques et enseignes

Un rapport gagnant-gagnant avec les concessionnaires et les foncières commerciales

Duty free : Paris écrase la concurrence en France mais pèse peu sur l'échiquier mondial

Le duty free en centre-ville, une vraie menace pour les aéroports

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GESTIONNAIRES DE ZONES DE TRANSIT

L'agrandissement et l'embellissement des zones commerciales : les principaux chantiers en cours et prévus des gares et des aérogares, à Paris et en région

La diversification de l'offre commerciale, des stratégies différenciées selon les zones de transit :

- les aéroports, écrins des marques de luxe : analyse de la stratégie des marques de beauté en travel retail (focus sur L'Oréal Luxe) et les dernières ouvertures marquantes de magasins dans les aéroports français

- les gares, lieux de toutes les expérimentations : les dernières ouvertures marquantes de boutiques (Fnac, Samsonite, Sephora, Hema, etc.)

- les aires d'autoroute, nouveau concentré de centre-ville : tableau historique de la restauration sur autoroute depuis les années 1960 ; l'arrivée des enseignes et chaînes de restauration de centre-ville

La gastronomie mise à l'honneur dans les lieux de passage

Le recours aux nouvelles technologies pour enrichir l'expérience client (déploiement du Wi-Fi, dispositifs

web-to-store, outils d'aide à la vente, etc.)

Études de cas : Flio, première application des aéroports ; SkyDeals et les nouveaux business du duty free

La valorisation des espaces commerciaux par une stratégie data appropriée

Études de cas : le projet Magnolia de la SNCF ; l'initiative BARTA à l'aéroport de Budapest (Hongrie)

Focus : la fidélisation aéroportuaire à l'heure du big data

L'exploitation du levier publicitaire : focus sur les régies publicitaires d'ADP et de la SNCF

Les aéroports en opération séduction des touristes chinois : les différentes initiatives à Paris et en région

Étude de cas : ADP s'allie à Tencent pour (re)conquérir les touristes chinois

Une offre renforcée de services du quotidien en gare

Focus : les kiosques à services « nouvelle génération » en phase de déploiement

Étude de cas : la SNCF, un acteur de premier plan des services logistiques (retour sur les différentes expérimentations en la matière : Pickup Stations, Pickup Stores, partenariat avec Dropbird, etc.)

NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les leviers de croissance d'ADP et de SNCF Gares & Connexions

La transformation de la data : conséquences sur le jeu concurrentiel et émergence de nouveaux modèles de coopération

Vers un renforcement du duopole Autogrill/Areas dans la restauration autoroutière

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse PESTEL

Le trafic de voyageurs :

la dynamique des flux de voyageurs par mode de transport (routier, ferroviaire et aérien)

Le tourisme en France :

la fréquentation touristique étrangère, les voyages des résidents français et les voyages d'affaires, le plan gouvernemental pour doper l'attractivité de la « destination France »

Les comportements et attentes des consommateurs :

les motivations des clients du duty free, le commerce en gare vu par les Français et les services plébiscités sur les aires d'autoroute

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADOPT'

AELIA DUTY FREE

AEROPORT DE BORDEAUX MERIGNAC

AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR

AEROPORT DE MONTPELLIER MEDITERRANEE

AEROPORT MARSEILLE PROVENCE

AER RIANTA INTERNATIONAL

AIR FRANCE

ALTAREA COGEDIM

APSYS

APPR

AREA

AREAS

AUTOGRILL

BONNE JOURNEE

BOTTEGA VENETA

BRIOCHE DOREE

BURBERRY

BURGER KING

BUY PARIS COLLECTION

BUY PARIS DUTY FREE

CAMAÏEU

CAPI

CARREFOUR EXPRESS

CARTIER

CASIL EUROPE

CASINO SHOP

CELIO

CHANEL

CHINA DUTY FREE GROUP

COMPAGNIE DE PHALSBOURG

COSTA COFFEE

COURTEPAILLE

DALTYS

DARTY

DECATHLON

DEMETER CONCESSION

DFASS

DFS GROUP

DIOR

DROPBIRD

DUBAI DUTY FREE

DUFRY

DUTY FREE AMERICAS

EIFFAGE

ELIOR

EPIGO

ERIC KAYSER

ESTEE LAUDER

EVER RICH DUTY FREE

EXKI

FLIO

FNAC

GEBR HEINEMANN

GROUPE ADP

GUCCI

HEMA

HERMES

HIPPOPOTAMUS

IMMOCHAN

JATCO

JCDECAUX

JR/DUTY FREE

KIKO

KING POWER INTERNATIONAL GROUP

KLEPIERRE

LA CROISSANTERIE

LADUREE

LA MIE CALINE

LA GRANDE RECRE

L'ARCHE

LA ROCHE-POSAY

LA RUCHE QUI DIT OUI

L'OCCITANE EN PROVENCE

L'OREAL

LOTTE DUTY FREE

LOUIS VUITTON

L'UNIVERS DE LEO

LYOVEL

MANGO

MARKS&SPENCER

MCDONALD'S

MEDIA AEROPORTS

DE PARIS

MEDIAGARES

MEDIATRANSPORTS

METROBUS

MOËT HENNESSY

MONDELEZ

MONOP'

NESPRESSO

PARFOIS

PAUL

PELICAN ROUGE

PICKUP

PRADA

PROMOMÉTRO

QUICK

RATP

RELAY

RELAY@ADP

RETAIL & CONNEXIONS

ROLEX

ROYAL QUARTZ

SAMSONITE

SANEF

SELECTA

SELECT SERVICE PARTNER

SEPHORA

SHILLA DUTY FREE

SHINSEGAE DUTY FREE

SHISEIDO

SKY CONNECTION

SKYDEALS

SNCF GARES

& CONNEXIONS

SNCF MOBILITES

STE AEROPORTUAIRE

DE GESTION

ET D'EXPLOITATION

DE BEAUVAIS

STE DE DISTRIBUTION AEROPORTUAIRE

STE DE GESTION

DE L'AEROPORT

DE LA REGION DE LILLE

STARBOARDS CRUISE SERVICES

STARBUCKS

SUNRISE DUTY FREE

SYTRAL

SWAROVSKI

TENCENT

THINK&GO

TIFFANY&CO

TRIB'S

UNDIZ

UNIBAIL RODAMCO

UNIQLO

VICHY

VICTORIA'S SECRET

VINCI AUTOROUTES

VINCI AIRPORT

WAZE

WIZZ AIR

WHSMITH TRAVEL

YVES ROCHER

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
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Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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