

Parue le 15/10/2019 -
Réf : 9STR16 / XPT
204 pages - 2 400 € HT
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À l'heure où les municipalités durcissent le ton face à l'explosion du nombre de livraisons, les acteurs de la logistique urbaine multiplient les initiatives pour limiter leur impact environnemental : recours aux véhicules propres et modes de transport doux, entrepôts mobiles… Par ailleurs, de nouveaux espaces logistiques urbains s'imposent pour rapprocher les marchandises des villes. Des investissements indispensables qui ne font que complexifier l'équation du dernier kilomètre, déjà difficile à résoudre. Dans ce contexte, des formes de coopérations se mettent en place entre les acteurs historiques (La Poste, DHL, Mondial Relay, etc.) et les plateformes (Tousfacteurs, You2You, etc.). Et de nombreuses pistes sont explorées, allant des hôtels logistiques multimodaux à l'usage des data pour optimiser les tournées, sans oublier les expérimentations autour des nouvelles technologies (drones, robots, etc.). Dès lors, à quoi ressemblera la logistique urbaine de demain ? Et quels sont les acteurs les mieux placés pour s'imposer ?
Analyser l'évolution future de la logistique urbaine
L'étude vous livre les chiffres clés de la livraison urbaine et présente les dynamiques à l'œuvre sur le marché du colis et des autres segments (biens volumineux, e-commerce alimentaire, foodtech). Elle détaille également les évolutions affectant le secteur comme les mesures politiques et juridiques, le développement du e-commerce ou encore les initiatives logistiques des retailers.
Décrypter les modèles d'affaires et les axes de développement des acteurs
Le rapport analyse les modèles d'affaires des leaders du colis, illustrés par des ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux de résultat net), et s'interroge sur la viabilité de celui des plateformes de livraison. Sur quels leviers de croissance misent les acteurs ? Quelles sont leurs dernières initiatives en matière de logistique omnicanal et de véhicules propres ? Comment intègrent-ils les nouvelles technologies ? Chaque axe de développement est présenté au travers d'exemples et d'études de cas concrets.
Appréhender le jeu concurrentiel à l'œuvre et ses évolutions à venir
Cette étude offre une présentation détaillée des principaux acteurs ainsi qu'une vision d'ensemble de la logistique urbaine. Quel est l'avenir des plateformes ? Quel sera l'impact de l'offensive d'Amazon ? Quelles sont les options stratégiques des différents profils d'acteurs au regard de leurs forces et faiblesses respectives ? À quelles évolutions de la logistique urbaine et de son écosystème faut-il s'attendre à moyen terme ?
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les grands défis de la logistique urbaine et dresse un bilan de l'écosystème en place. Elle présente nos prévisions sur l'évolution du jeu concurrentiel et analyse les grands axes de développement des acteurs pour construire des modèles à la fois viables économiquement et respectueux des contraintes environnementales imposées par les métropoles.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Résoudre l'équation économique du dernier kilomètre
Réussir l'insertion des espaces logistiques au sein des villes
Composer avec les contraintes environnementales
Faire face à la pénurie de main-d'œuvre
S'emparer des nouveaux outils technologiques
Répondre aux exigences croissantes des clients
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA LIVRAISON URBAINE
Le marché jusqu'en 2018 :
chiffres clés du marché de la livraison urbaine, dynamiques du colis ordinaire et de l'express léger, du colis express tous poids, de la messagerie et du e-commerce de produits alimentaires
Le scénario prévisionnel à l'horizon 2022 :
moteurs et freins, marché du colis ordinaire (hors express) et du colis express léger, les autres segments (express tous poids, messagerie, courses alimentaires, repas)
LE JEU CONCURRENTIEL
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Le profil et les caractéristiques des principaux acteurs : expressistes, réseaux de points relais et de consignes automatiques, spécialistes de la logistique urbaine, transporteurs de biens volumineux, plateformes de livraison urbaine, plateformes de livraison de repas, acteurs de l'immobilier logistique
LES BUSINESS MODELS : LES POINTS D'ATTENTION
Les acteurs du colis : des difficultés à être rentables, un modèle basé sur l'externalisation et les risques de la sous-traitance
Les plateformes numériques : des modèles économiques multi-faces, les mirages des effets de réseau et des audiences en question
LES NOUVELLES RÈGLES DU JEU CONCURENTIEL
La ville, grand architecte de la logistique urbaine ?
Une logique de coopération entre les acteurs économiques
Étude de cas : le réseau Urby de sociétés métropolitaines et multi-actionnaires
Focus sur les partenariats entre leaders et start-up sur le premier et le dernier kilomètre
Focus sur les plateformes de livraison
Étude de cas : le rapprochement Yper-You2You
Amazon, l'élément perturbateur
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Le développement des espaces logistiques urbains
Études de cas : l'hôtel logistique de Chapelle International ; les projets Symbiose à Paris et DKM à Lyon
L'essor de la logistique omnicanal
Étude de cas : Deliver.ee, une solution SaaS de ship-from-store pour les retailers omnicanaux
Le développement des entrepôts mobiles et focus sur la combinaison fluvial + terrestre à Paris
Étude de cas : le drive truck de Courses U à Lyon
Exemples : Franprix/XPO Logistics, Cluster logistique urbaine durable, TNT Express, Fludis, Green Deliriver
L'enrichissement des options de livraison
Étude de cas : le lancement du réseau hoppStore de HOPPS Group
Le passage aux véhicules « propres » et aux modes doux en ville
Exemples : DB Schenker, DHL, DPDgroup, STEF, VIR Transport, etc.
La transformation numérique et l'usage des data
Études de cas : Star Service digitalise ses services ; Yuso fournit ses solutions de dispatch
L'automatisation : robots, drones, véhicules autonomes, etc.
Exemples : Renault/DPD, Airbus/Hauts-de-France, La Poste, Franprix
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
L'évolution de la logistique urbaine et de son écosystème
Vers une consolidation des plateformes de livraison ?
La capacité des différents profils d'acteurs à répondre aux enjeux et défis au regard de leurs forces et faiblesses :
La Poste, les intégrateurs mondiaux (DHL, FedEx, UPS), HOPPS Group (Colis Privé), les réseaux de points de retrait (Mondial Relay, Relais Colis), les spécialistes de la livraison urbaine (Star Service, Cogepart, etc.) et les plateformes de livraison
LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT
Le contexte politique et juridique :
mise en place des zones à faible émission en France, initiatives des collectivités pour encadrer la logistique urbaine, évolutions judiciaires et législatives pour les travailleurs des plateformes
L'évolution du e-commerce en France :
chiffre d'affaires et chiffres clés du e-commerce BtoC, poids de la vente en ligne dans la consommation des ménages, chiffres clés du e-commerce BtoB, comportements des e-acheteurs vis-à-vis de la livraison, préoccupations des entreprises (BtoB)
Les retailers et les services de livraison :
impact du e-commerce, focus sur les systèmes d'abonnement avec livraisons illimitées, investissements des enseignes de grande distribution dans la livraison
Les innovations technologiques :
panorama des technologies, applications dans le premier / dernier kilomètre
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les opérateurs postaux :
La Poste, Hopps Group (Colis Privé)
Les expressistes :
Deutsche Post DHL, UPS, FedEx, Geodis (France Express)
Un spécialiste du monocolis :
GLS
Les réseaux de points de retrait :
Mondial Relay, Relais Colis
Les spécialistes de la livraison urbaine :
Star Service, Cogepart, Warning
Un acteur de l'immobilier logistique urbain :
Sogaris
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AAC GLOBE EXPRESS
AFILOG
AIRBUS
ALIBABA
AMAZON
APPLICOLIS
ARGAN
ASLOG
ASTRE CITY
AUCHAN
BEELIV
BIRDIZ
BOX2HOME
BRING4YOU
CAISSE DES DÉPÔTS
CAP EXPRESS
CARREFOUR
CCV
CDISCOUNT
CITODI
CLUB DEMETER
COCOLIS
COGEPART
COLIBACK
COLIBOU
COLIS PRIVÉ
COLIS-VOITURAGE
COLISWEB
CORA DRIVE
COSLING
COURIIER
COURSES @ DOM
COURSES U
COURSIERPRIVÉ
COURSIERS BORDELAIS
CUBYN
CULTURE PRESSE
D GROUPE LOGISTIQUE
DACHSER
DB SCHENKER
DELIVER.EE
DELIVEROO
DÉLIVREURS
DEMETER
DESCARTES
DHL
E.LECLERC
EHDH
FEDEX
FEVAD
FLUDIS
FM LOGISTIC
FNTR
FOODCHÉRI
FOODORA
FRANPRIX
FRICHTI
GAZELEY
GÉGÉ
GEOCONCEPT
GEODIS
GEODIS /
GEOPOST
GIRARD AGEDISS
GLOVO
GLS
GOODMAN
GRDF
GREEN DELIRIVER
GREEN SWITCH MERIDIAN
GREENWAY SERVICES
GREENWEEZ
GROUPE GUISNEL
GROUPE STERNE
GROUPE WARNING
GSE
HAROPA
HOURA
ICADE
IDEC
INTERMARCHÉ
JDS TRANSPORT
JUST EAT (4)
KAUFMAN & BROAD
LE KANGOUROU VERT
LEBONCOIN
LECABFLASH
LEROY-MERLIN
LES COURSIERS MONTPELLIÉ-RAINS
LES TRIPORTEURS DE L'OUEST
LIBNER
LIKE RESTO
LOGICOR
LYON PARC AUTO
MAISON DE LA PRESSE
MAPOTEMPO
METRO
MÉTROPOLE DE LYON
MISTERPASHA
MONDIAL RELAY
MONOPRIX
MULTICOURSES
MYBOXMAN
NANTES MÉTROPOLE
NATURALIA
NEOPOST
NESTOR
NURO
OLVO
P3 LOGISTIC PARKS
PAACK
PARIS PANAME COURSES
PERCEVAL EXPRESS
PERRENOT
PHONE EXPRESS
PICKUP
PIGGYBEE
POP CHEF
PROLOGIS
PROUDREED
PROXIDIS EXPRESS
PTV GROUP
QUARTUS LOGISTIQUE
REDSPHER
RELAIS COLIS
RENAULT-NISSAN
RESTO-IN
RESTOMALIN
SEGRO
SEGULA TECHNOLOGIES
SEMMARIS
SENDCLOUD
SERL
SHIPPINGBO
SHOPOPOP
SHOPRUNBACK
SKYNET
SNCF
SOGARIS
SPAR
STAR SERVICE
STARSHIP TECHNOLOGIES
STEF
STUART
SVP TRANSPORT
SYMPL
TAROT ANALYTICS
TOP CHRONO
TOUSFACTEURS
TRUSK
UBER EATS
UPS
URB-IT
URBY
VERT CHEZ VOUS
VILLE DE PARIS
VIR TRANSPORT
VOISINS RELAIS
WARNING
WELCOME TRACK
WING
XPO LOGISTICS
YOU2YOU
YPER
YUSO
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