Les stratégies dans la logistique urbaine

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les grands défis de la logistique urbaine et dresse un bilan de l'écosystème en place. Elle présente nos prévisions sur l'évolution du jeu concurrentiel et analyse les grands axes de développement des acteurs pour construire des modèles à la fois viables économiquement et respectueux des contraintes environnementales imposées par les métropoles.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Résoudre l'équation économique du dernier kilomètre

Réussir l'insertion des espaces logistiques au sein des villes

Composer avec les contraintes environnementales

Faire face à la pénurie de main-d'œuvre

S'emparer des nouveaux outils technologiques

Répondre aux exigences croissantes des clients

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA LIVRAISON URBAINE

Le marché jusqu'en 2018 :

chiffres clés du marché de la livraison urbaine, dynamiques du colis ordinaire et de l'express léger, du colis express tous poids, de la messagerie et du e-commerce de produits alimentaires

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2022 :

moteurs et freins, marché du colis ordinaire (hors express) et du colis express léger, les autres segments (express tous poids, messagerie, courses alimentaires, repas)

LE JEU CONCURRENTIEL

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le profil et les caractéristiques des principaux acteurs : expressistes, réseaux de points relais et de consignes automatiques, spécialistes de la logistique urbaine, transporteurs de biens volumineux, plateformes de livraison urbaine, plateformes de livraison de repas, acteurs de l'immobilier logistique

LES BUSINESS MODELS : LES POINTS D'ATTENTION

Les acteurs du colis : des difficultés à être rentables, un modèle basé sur l'externalisation et les risques de la sous-traitance

Les plateformes numériques : des modèles économiques multi-faces, les mirages des effets de réseau et des audiences en question

LES NOUVELLES RÈGLES DU JEU CONCURENTIEL

La ville, grand architecte de la logistique urbaine ?

Une logique de coopération entre les acteurs économiques

Étude de cas : le réseau Urby de sociétés métropolitaines et multi-actionnaires

Focus sur les partenariats entre leaders et start-up sur le premier et le dernier kilomètre

Focus sur les plateformes de livraison

Étude de cas : le rapprochement Yper-You2You

Amazon, l'élément perturbateur

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le développement des espaces logistiques urbains

Études de cas : l'hôtel logistique de Chapelle International ; les projets Symbiose à Paris et DKM à Lyon

L'essor de la logistique omnicanal

Étude de cas : Deliver.ee, une solution SaaS de ship-from-store pour les retailers omnicanaux

Le développement des entrepôts mobiles et focus sur la combinaison fluvial + terrestre à Paris

Étude de cas : le drive truck de Courses U à Lyon

Exemples : Franprix/XPO Logistics, Cluster logistique urbaine durable, TNT Express, Fludis, Green Deliriver

L'enrichissement des options de livraison

Étude de cas : le lancement du réseau hoppStore de HOPPS Group

Le passage aux véhicules « propres » et aux modes doux en ville

Exemples : DB Schenker, DHL, DPDgroup, STEF, VIR Transport, etc.

La transformation numérique et l'usage des data

Études de cas : Star Service digitalise ses services ; Yuso fournit ses solutions de dispatch

L'automatisation : robots, drones, véhicules autonomes, etc.

Exemples : Renault/DPD, Airbus/Hauts-de-France, La Poste, Franprix

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

L'évolution de la logistique urbaine et de son écosystème

Vers une consolidation des plateformes de livraison ?

La capacité des différents profils d'acteurs à répondre aux enjeux et défis au regard de leurs forces et faiblesses :

La Poste, les intégrateurs mondiaux (DHL, FedEx, UPS), HOPPS Group (Colis Privé), les réseaux de points de retrait (Mondial Relay, Relais Colis), les spécialistes de la livraison urbaine (Star Service, Cogepart, etc.) et les plateformes de livraison

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

Le contexte politique et juridique :

mise en place des zones à faible émission en France, initiatives des collectivités pour encadrer la logistique urbaine, évolutions judiciaires et législatives pour les travailleurs des plateformes

L'évolution du e-commerce en France :

chiffre d'affaires et chiffres clés du e-commerce BtoC, poids de la vente en ligne dans la consommation des ménages, chiffres clés du e-commerce BtoB, comportements des e-acheteurs vis-à-vis de la livraison, préoccupations des entreprises (BtoB)

Les retailers et les services de livraison :

impact du e-commerce, focus sur les systèmes d'abonnement avec livraisons illimitées, investissements des enseignes de grande distribution dans la livraison

Les innovations technologiques :

panorama des technologies, applications dans le premier / dernier kilomètre

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les opérateurs postaux :

La Poste, Hopps Group (Colis Privé)

Les expressistes :

Deutsche Post DHL, UPS, FedEx, Geodis (France Express)

Un spécialiste du monocolis :

GLS

Les réseaux de points de retrait :

Mondial Relay, Relais Colis

Les spécialistes de la livraison urbaine :

Star Service, Cogepart, Warning

Un acteur de l'immobilier logistique urbain :

Sogaris

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À l'heure où les municipalités durcissent le ton face à l'explosion du nombre de livraisons, les acteurs de la logistique urbaine multiplient les initiatives pour limiter leur impact environnemental : recours aux véhicules propres et modes de transport doux, entrepôts mobiles… Par ailleurs, de nouveaux espaces logistiques urbains s'imposent pour rapprocher les marchandises des villes. Des investissements indispensables qui ne font que complexifier l'équation du dernier kilomètre, déjà difficile à résoudre. Dans ce contexte, des formes de coopérations se mettent en place entre les acteurs historiques (La Poste, DHL, Mondial Relay, etc.) et les plateformes (Tousfacteurs, You2You, etc.). Et de nombreuses pistes sont explorées, allant des hôtels logistiques multimodaux à l'usage des data pour optimiser les tournées, sans oublier les expérimentations autour des nouvelles technologies (drones, robots, etc.). Dès lors, à quoi ressemblera la logistique urbaine de demain ? Et quels sont les acteurs les mieux placés pour s'imposer ?

Analyser l'évolution future de la logistique urbaine

L'étude vous livre les chiffres clés de la livraison urbaine et présente les dynamiques à l'œuvre sur le marché du colis et des autres segments (biens volumineux, e-commerce alimentaire, foodtech). Elle détaille également les évolutions affectant le secteur comme les mesures politiques et juridiques, le développement du e-commerce ou encore les initiatives logistiques des retailers.

Décrypter les modèles d'affaires et les axes de développement des acteurs

Le rapport analyse les modèles d'affaires des leaders du colis, illustrés par des ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux de résultat net), et s'interroge sur la viabilité de celui des plateformes de livraison. Sur quels leviers de croissance misent les acteurs ? Quelles sont leurs dernières initiatives en matière de logistique omnicanal et de véhicules propres ? Comment intègrent-ils les nouvelles technologies ? Chaque axe de développement est présenté au travers d'exemples et d'études de cas concrets.

Appréhender le jeu concurrentiel à l'œuvre et ses évolutions à venir

Cette étude offre une présentation détaillée des principaux acteurs ainsi qu'une vision d'ensemble de la logistique urbaine. Quel est l'avenir des plateformes ? Quel sera l'impact de l'offensive d'Amazon ? Quelles sont les options stratégiques des différents profils d'acteurs au regard de leurs forces et faiblesses respectives ? À quelles évolutions de la logistique urbaine et de son écosystème faut-il s'attendre à moyen terme ?

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