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Les stratégies dans la logistique du dernier kilomètre

Business models et perspectives de la logistique urbaine du futur

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les 3 scénarios exclusifs de Precepta sur l'évolution du marché de la logistique du dernier kilomètre
  • L'analyse des leviers à disposition des opérateurs pour optimiser la livraison et l'entreposage urbains
  • Le décryptage des business models de trois types de plateformes de livraison urbaine
  • De nombreuses études de cas sur des initiatives concrètes mises en œuvre par les acteurs
  • Un focus sur l'offensive d'Amazon dans le dernier kilomètre, avec une présentation de l'alliance nouée avec Monoprix
  • Les chiffres clés et la cartographie détaillée des principaux acteurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 22/03/2018 -

156 pages

Réf : 8STR16 / NPTA1

2 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Le renouveau de la logistique urbaine est enclenché. Pour consolider les flux en amont et maximiser le taux de chargement en aval, les acteurs traditionnels et opérateurs technologiques disposent de multiples leviers : création d'entrepôts mobiles, mise en place de centres logistiques urbains, flexibilisation et uberisation de la livraison, investissement dans le Big Data ou encore recours accru à l'automatisation grâce aux innovations technologiques. Mais pour pleinement exploiter ce potentiel d'optimisation, les acteurs vont devoir dépasser le cadre des stratégies individuelles et désorganisées. Sans coopération ni harmonisation à l'échelle locale, ces initiatives resteront en effet insuffisantes pour construire une chaîne logistique optimisée et enfin rentable. Dès lors, quelles sont les lignes de force stratégiques aujourd'hui à l'œuvre sur la logistique du dernier kilomètre ? Quelles sont les mutations à venir ? Et comment recréer de la valeur ?

Envisager les futurs possibles de la logistique urbaine

L'étude vous livre nos prévisions stratégiques sur l'évolution du marché de la logistique du dernier kilomètre. Trois scénarios ont ainsi été élaborés pour vous permettre d'appréhender au mieux les mutations à venir et d'anticiper leurs impacts ainsi que les nouveaux jeux relationnels entre acteurs privés et collectivités locales.

Décrypter les leviers d'optimisation à disposition des acteurs du dernier kilomètre

Notre étude présente des pistes de réflexion pour réduire les coûts et les externalités négatives, mais aussi pour accroître l'efficacité des business models de la logistique urbaine. Comment les professionnels peuvent-ils consolider les flux en amont ? Comment parvenir à mutualiser les livraisons et rentabiliser la logistique du dernier kilomètre ? Et quels sont les freins à lever pour chaque option stratégique ?

Décrypter les business models des plateformes et les leviers de différenciation

Le rapport propose une étude approfondie de trois modèles d'affaires de plateformes de livraison urbaine (généralistes, spécialistes de la livraison en soirée, spécialistes de la livraison collaborative), portés par de nouveaux acteurs. Notre analyse vous permettra d'identifier leurs caractéristiques, de cibler les facteurs clés de succès et de vous positionner par rapport à ces business models.

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2 Plan de l'étude

LES PRÉVISIONS STRATÉGIQUES DE PRECEPTA

Dans cette partie, Precepta vous délivre les grandes conclusions de l'étude et fournit ses prévisions sur l'évolution du jeu concurrentiel. L'objectif de cette partie est de stimuler votre réflexion stratégique et de vous permettre de mieux appréhender les signaux faibles annonciateurs de profondes mutations à venir. Quels seront les business models dominants de demain ? Comment évoluera la structure de la concurrence ? Comment se préparer efficacement aux mutations structurelles à venir ?

PRÉVISION 1 : L'UBERISATION DE LA LOGISTIQUE DU DERNIER KILOMÈTRE FAVORISERA L'APPARITIONDE MONOPOLES LOCAUX

Un scénario basé sur la domination de quelques plateformes sur chaque segment de marché. Mais les leaders d'audience pourront être distincts selon les territoires en raison de dynamiques d'adoption locales différentes

PRÉVISION 2 : LA TECHNOLOGIE COMME VECTEUR D'OPTIMISATION, DE DIFFÉRENCIATION ET DE REVALORISATIONDE LA LOGISTIQUE URBAINE

Une vision prospective fondée sur les évolutions technologiques de la logistique urbaine (Big Data, intelligence artificielle, blockchain) et les stratégies de différenciation des acteurs

PRÉVISION 3 : LA VILLE COMME ARCHITECTE DE LA LOGISTIQUE URBAINE DU FUTUR

Un scénario articulé autour de l'action des collectivités locales et de leur capacité à fédérer les acteurs de la logistique urbaine et à co-construire des écosystèmes locaux durables et mutuellement profitables

L'ANALYSE DES BUSINESS MODELS DES PLATEFORMES DE LIVRAISON

Cette partie est dédiée à l'analyse des mécanismes de création et de capture de la valeur des plateformes numériques de livraison urbaine.

LE BUSINESS MODEL DE LA PLATEFORME NUMÉRIQUE

Le décryptage des marchés multifaces, des services à effets de réseau et du phénomène d'uberisation de la livraison

L'analyse stratégique du business model générique des plateformes de livraison : ressources, modèle organisationnel, modèles de revenus

LE BENCHMARK DES PLATEFORMES GÉNÉRALISTES

Analyse du business model : ressources, modèle organisationnel, modèles de revenus

Comparaison des business models de 5 plateformes : Stuart, Colisweb, Deliver.ee, Glovo, Urb-it

Étude de cas : la différenciation du modèle d'affaires d'Urb-it sera-t-elle source de rentabilité ?

LE BENCHMARK DES PLATEFORMES DE LIVRAISON EN SOIRÉE

Analyse du business model : ressources, modèle organisationnel, modèles de revenus

Comparaison des business models de 3 plateformes : Colibou, Délivreurs, Mister Pasha (DPD France)

Étude de cas : Colibou fait de l'intégration de sa solution directement sur le site des e-commerçants une priorité

LE BENCHMARK DES PLATEFORMES DE LIVRAISON COLLABORATIVE

Analyse du business model : ressources, modèle organisationnel, modèles de revenus

Comparaison des business models de 4 plateformes : Colis-Voiturage, Cocolis, Bring4You, Upick

Étude de cas : Colis-Voiturage est encore en phase de test & learn

LES GRANDS AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Dans cette partie, Precepta apporte des réponses concrètes aux grandes problématiques stratégiques du secteur pour renforcer la compétitivité de long terme des entreprises.

COMMENT OPTIMISER L'ENTREPOSAGE URBAIN ?

Créer des plateformes numériques de stockage : des armes d'optimisation dont l'efficacité repose sur leur capacité à révéler des espaces de stockage dormants et accessibles

Étude de cas : les plateformes Delaplace.pro et Stockbooking

Mutualiser au sein de centres logistiques urbains : le partage d'infrastructures urbaines porte la promesse de coûts réduits

Étude de cas : l'espace logistique urbain partagé entre Deret et Ooshop à Lyon

Faire du magasin un entrepôt : le ship-from-store permet de rapprocher les lieux d'approvisionnement et de livraison

Étude de cas : le service de coursier mutualisé du Printemps Haussmann (Paris)

Mettre en place des entrepôts mobiles : la création d'hubs mobiles répond en partie aux contraintes de livraison en zone urbaine

Étude de cas : le test de la base intelligente logistique de Libner par Dachser à Paris

COMMENT OPTIMISER LA LIVRAISON URBAINE ?

Flexibiliser la livraison : les acteurs innovent pour exploiter un potentiel d'optimisation encore conséquent

Étude de cas : les boîtes à colis « myRENZbox » de Renz

Étude de cas : la livraison en l'absence du client final, la solution « Amazon Key » d'Amazon

S'équiper d'une flotte verte : les professionnels ont le choix entre la location, l'achat, voire l'internalisation de la fabrication de véhicules électriques

Étude de cas : les scooters électriques pour les professionnels de la livraison, la solution de RedE

Investir dans le Big Data : entre optimisation de l'activité, amélioration de l'expérience client et monétisation des données, les opportunités sont nombreuses et prometteuses

Étude de cas : les algorithmes de livraison du restaurant virtuel Nestor

Étude de cas : la présentation du spécialiste des algorithmes de livraison Citodi

Automatiser la livraison : les drones, les robots et véhicules autonomes présentent un potentiel d'économies majeur

État des lieux des expérimentations menées dans la livraison par drones (La Poste, Amazon, Google, etc.) et par véhicules autonomes (Ford, Google, Uber, etc.)

Étude de cas : la présentation du spécialiste de la livraison par robots autonomes Starship Technologies

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

LES FONDAMENTAUX STRATÉGIQUES

Les fondamentaux de la logistique du dernier kilomètre : présentation des circuits de la logistique et du dernier kilomètre, principaux services intégrés, typologie d'acteurs présents sur le marché

Les déterminants du marché français de la logistique du dernier kilomètre

L'évolution du marché de la livraison de colis ordinaires (2012-2017) et de colis express (2010-2017, levées de fonds des foodtechs (2010-2017)

LE PANORAMA CONCURRENTIEL ET STRATÉGIQUE DU MARCHÉ

L'analyse détaillée de 5 catégories d'acteurs : opérateurs postaux, expressistes, réseaux de points relais et de consignes automatiques, spécialistes de la livraison urbaine, plateformes (comparateurs de prix/agrégateurs d'envois, plateformes de livraison urbaine et de livraison de repas à domicile)

Les chiffres clés et la cartographie détaillée des acteurs : chiffres clés, présence géographique, services proposés, positionnement (type de biens transportés, marchés clients), date de création, etc.

Les atouts et faiblesses des 5 catégories d'acteurs, évolution des rapports de force concurrentiels au cours des dernières années

Focus sur l'offensive Amazon : analyse de la stratégie du groupe dans la logistique, présentation de l'incursion du groupe dans le dernier kilomètre et de l'alliance récemment nouée avec Monoprix, atouts et faiblesses

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

AMAZON

ASTRE CITY

BEELIV

BIRDIZ

BLUE LINE LOGISTICS

BOLLORÉ

BOX2HOME

BOXTAL

BPOST

BRING4YOU

CAP EXPRESS

CARREFOUR

CASINO

CDISCOUNT

CHRONOPOST

CITODI

CLARK

COCOLIS

COGEPART

COLIBOU

COLIS PRIVÉ

COLIS-VOITURAGE

COLISWEB

COURIIER

COURSES @ DOM

CUBYN

DACHSER

DELAPLACE.PRO

DELIVER.EE

DELIVEROO

DÉLIVREURS

DERET

DHL

DPD FRANCE

EXPEDEASY

FEDEX

FOODCHÉRI

FOODORA

FRANCE EXPRESS

FRANPRIX

FRICHTI

GÉGÉ

GEODIS

GEOPOST

GIRARD AGEDISS

GLOVO

GLS

GREENWAY SERVICES

INPOST

JDS TRANSPORT

JUST EAT

LA POSTE

LA TOURNÉE

LE KANGOUROU VERT

LECABFLASH

LIBNER

MESENVOIS

MONDIAL RELAY

MULTICOURSES

MYBOXMAN

NESTOR

PACKCITY

PACKLINK

PARCELHOME

PARIS PANAME COURSES

PERCEVAL EXPRESS

POP CHEF

PRINTEMPS

REDE

RELAIS COLIS

RENZ

RESTO MALIN

ROYAL MAIL

SENDIROO

SEPHORA

SHOPOPOP

SKYNET

STAR'S SERVICE

STOCKBOOKING

STUART

TARIF-COLIS

TEOSIA

TNT EXPRESS

TOP CHRONO

TRUSK

UBER EATS

UPELA

UPICK

UPS

URB-IT

VERT CHEZ VOUS

WING

YOU2YOU

YPER

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collectionXerfi Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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