Les sports et loisirs indoor à l'horizon 2021

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les grands enjeux du marché, tels que l'essor du multi-loisir et la fidélisation de la clientèle, ainsi que sur les principaux facteurs de risque (effet de mode, mauvaise réputation, risque de congestion, etc. Elle livre également les grandes conclusions sur les leviers des exploitants pour accroître et lisser leurs revenus.

LE BUSINESS MODEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES EXPLOITANTS

Le niveau optimal de fréquentation

Les marchés des sports et loisirs indoor selon leur cycle de vie

L'investissement dans un centre de sports et loisirs indoor

Les sources de revenus des centres de sports et loisirs indoor

Les coûts des centres de sports et loisirs indoor

Les performances selon le niveau d'ancienneté

Le positionnement prix des exploitants

LES AXES STRATÉGIQUES DES EXPLOITANTS

Le lancement de concepts de jeux innovants

L'extension et l'optimisation du maillage territorial

Le développement des recettes extra-loisirs

La spécialisation ou l'accompagnement du mouvement multi-loisirs

La digitalisation et la maîtrise de la communication

Le développement d'offres par abonnement

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DE 10 SEGMENTS D'ACTIVITÉ

LE BOWLING

Analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2018, faits marquants, prévisions à l'horizon 2021, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : BowlingStar, Karting Bowling (Speed Park)

LE LASER GAME

Analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2018, faits marquants, prévisions à l'horizon 2021, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Megazone, Groupe LGE

LES PARCS DE JEUX POUR ENFANTS

Analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2018, faits marquants, prévisions à l'horizon 2021, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Royal Kids, La Boîte aux Enfants

LE KARTING

Analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2018, faits marquants, prévisions à l'horizon 2021, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Sycomax (Speed2Max)

LE FOOT EN SALLE

Analyse SWOT, faits marquants, nombre de complexes et évolution du marché d'ici 2021, performances financières en 2016-2017, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Urban Soccer, SPLF (Soccer Park Le Five)

LES SPORTS DE RAQUETTE

Analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2018, faits marquants, prévisions à l'horizon 2021, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Le Sporting Club, Set et Match

LES ESCAPE ROOMS

Analyse SWOT, faits marquants, nombre de lieux d'escape rooms et évolution du marché jusqu'en 2021, performances financières en 2016-2017, top 5 des gestionnaires privés

LES SALLES D'ESCALADE

Analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2018, faits marquants, prévisions à l'horizon 2021, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Climb Up Investissements, Block'Out

LES SALLES DE TRAMPOLINE

Analyse SWOT, faits marquants, nombre de centres et évolution du marché d'ici 2021, performances financières en 2016-2018, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Trampoline Park, Urban Jump

LES JEUX DE SIMULATION

Analyse SWOT, faits marquants, évolution des tendances du marché d'ici 2021, performances financières en 2016-2017, panaroma de la concurrence

Fiches d'identité : Virtual Room, AviaSim

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

L'analyse PESTEL, les évolutions socioculturelles favorables aux sports et loisirs, les dépenses des ménages en loisirs, les pratiques et attentes des Français autour du sport, le développement du team building, la diversification de l'offre de loisirs des centres commerciaux, le coût du foncier

LES DIFFÉRENTES FORMES DE CONCURRENCE

Le panorama de la concurrence (para)publique, des complexes multi-loisirs, des sports et loisirs outdoor, des centres de remise en forme, des parcs d'attractions, etc.

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2017 selon la disponibilité des comptes.

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La bataille pour capter l'attention du consommateur fait plus que jamais rage. Car à mesure que le marché progresse, de nouveaux entrants apparaissent, cherchant à surfer sur le bond des dépenses des ménages dans les activités privées de loisirs. Une accélération liée au succès des nouvelles pratiques de divertissement : escape rooms, indoor jumping, parcs de jeux pour enfants...

Surtout, des opportunités restent à saisir, en particulier avec l'intérêt des foncières pour intégrer ce type d'enseignes dans leurs centres commerciaux. L'arrivée de complexes géants multi-loisirs rebat notamment les cartes, sans oublier que les exploitants entrent en concurrence avec de multiples autres activités (cinéma, salles de fitness, etc.). Et si des réseaux se sont développés, en propre ou en franchise, avec des modèles désormais bien établis, le précepte selon lequel l'offre crée la demande est de plus en plus remis en question. Pour les gérants, l'heure est à la consolidation de leurs positions. Dans ce contexte, quels leviers peuvent être actionnés pour attirer et fidéliser la clientèle ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des spécialistes des loisirs indoor à l'horizon 2021 selon leur segment ?

Analyser les perspectives et les performances de 10 segments à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète de 10 segments, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité des exploitants (ou le marché) à l'horizon 2021. Ce travail de prospection, réalisé notamment sur la base de panels représentatifs d'entreprises et d'annuaires de salles, s'appuie sur une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs, de la dynamique de la demande, du contexte concurrentiel et des leviers de croissance actionnés par les exploitants.

Décrypter les business models et les axes de développement des acteurs

Dans cette étude, vous trouverez une analyse du modèle économique des exploitants : taille optimale des salles et effets de congestion, principaux postes de charges, sources de revenus, investissements, etc. Sont également présentés leurs principaux leviers de croissance : développement d'activités extra-loisirs, stratégie de fidélisation de la clientèle, maîtrise de la communication, optimisation du maillage territorial, renouvellement de l'offre, etc.

Appréhender les évolutions de l'environnement et de la concurrence

Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre les modes de consommation et les attentes des clients en matière de sports et loisirs. Un panorama de la concurrence intra et extra sectorielle vous est également livré. Pour chacun des 10 segments étudiés, le rapport présente par ailleurs le top 5 des exploitants privés.

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