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Les sports et loisirs indoor à l'horizon 2021

Modèles économiques, paysage concurrentiel et perspectives de croissance de 10 principales activités

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les scénarios prévisionnels exclusifs de Xerfi Precepta sur la dynamique de 10 loisirs et sports indoor à l'horizon 2021
  • L'analyse des principales forces, faiblesses, opportunités et menaces de chacun des 10 segments
  • Le modèle économique et l'évolution des marges et principaux ratios financiers des exploitants
  • Le comparatif des performances de 200 entreprises exploitantes
  • Le décryptage de la concurrence, de ses évolutions et du positionnement des acteurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 23/08/2019 -

306 pages

Réf : 9CSO18 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

La bataille pour capter l'attention du consommateur fait plus que jamais rage. Car à mesure que le marché progresse, de nouveaux entrants apparaissent, cherchant à surfer sur le bond des dépenses des ménages dans les activités privées de loisirs. Une accélération liée au succès des nouvelles pratiques de divertissement : escape rooms, indoor jumping, parcs de jeux pour enfants...

Surtout, des opportunités restent à saisir, en particulier avec l'intérêt des foncières pour intégrer ce type d'enseignes dans leurs centres commerciaux. L'arrivée de complexes géants multi-loisirs rebat notamment les cartes, sans oublier que les exploitants entrent en concurrence avec de multiples autres activités (cinéma, salles de fitness, etc.). Et si des réseaux se sont développés, en propre ou en franchise, avec des modèles désormais bien établis, le précepte selon lequel l'offre crée la demande est de plus en plus remis en question. Pour les gérants, l'heure est à la consolidation de leurs positions. Dans ce contexte, quels leviers peuvent être actionnés pour attirer et fidéliser la clientèle ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des spécialistes des loisirs indoor à l'horizon 2021 selon leur segment ?

Analyser les perspectives et les performances de 10 segments à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète de 10 segments, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'activité des exploitants (ou le marché) à l'horizon 2021. Ce travail de prospection, réalisé notamment sur la base de panels représentatifs d'entreprises et d'annuaires de salles, s'appuie sur une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs, de la dynamique de la demande, du contexte concurrentiel et des leviers de croissance actionnés par les exploitants.

Décrypter les business models et les axes de développement des acteurs

Dans cette étude, vous trouverez une analyse du modèle économique des exploitants : taille optimale des salles et effets de congestion, principaux postes de charges, sources de revenus, investissements, etc. Sont également présentés leurs principaux leviers de croissance : développement d'activités extra-loisirs, stratégie de fidélisation de la clientèle, maîtrise de la communication, optimisation du maillage territorial, renouvellement de l'offre, etc.

Appréhender les évolutions de l'environnement et de la concurrence

Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre les modes de consommation et les attentes des clients en matière de sports et loisirs. Un panorama de la concurrence intra et extra sectorielle vous est également livré. Pour chacun des 10 segments étudiés, le rapport présente par ailleurs le top 5 des exploitants privés.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les grands enjeux du marché, tels que l'essor du multi-loisir et la fidélisation de la clientèle, ainsi que sur les principaux facteurs de risque (effet de mode, mauvaise réputation, risque de congestion, etc. Elle livre également les grandes conclusions sur les leviers des exploitants pour accroître et lisser leurs revenus.

LE BUSINESS MODEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES EXPLOITANTS

Le niveau optimal de fréquentation

Les marchés des sports et loisirs indoor selon leur cycle de vie

L'investissement dans un centre de sports et loisirs indoor

Les sources de revenus des centres de sports et loisirs indoor

Les coûts des centres de sports et loisirs indoor

Les performances selon le niveau d'ancienneté

Le positionnement prix des exploitants

LES AXES STRATÉGIQUES DES EXPLOITANTS

Le lancement de concepts de jeux innovants

L'extension et l'optimisation du maillage territorial

Le développement des recettes extra-loisirs

La spécialisation ou l'accompagnement du mouvement multi-loisirs

La digitalisation et la maîtrise de la communication

Le développement d'offres par abonnement

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DE 10 SEGMENTS D'ACTIVITÉ

LE BOWLING

Analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2018, faits marquants, prévisions à l'horizon 2021, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : BowlingStar, Karting Bowling (Speed Park)

LE LASER GAME

Analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2018, faits marquants, prévisions à l'horizon 2021, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Megazone, Groupe LGE

LES PARCS DE JEUX POUR ENFANTS

Analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2018, faits marquants, prévisions à l'horizon 2021, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Royal Kids, La Boîte aux Enfants

LE KARTING

Analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2018, faits marquants, prévisions à l'horizon 2021, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Sycomax (Speed2Max)

LE FOOT EN SALLE

Analyse SWOT, faits marquants, nombre de complexes et évolution du marché d'ici 2021, performances financières en 2016-2017, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Urban Soccer, SPLF (Soccer Park Le Five)

LES SPORTS DE RAQUETTE

Analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2018, faits marquants, prévisions à l'horizon 2021, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Le Sporting Club, Set et Match

LES ESCAPE ROOMS

Analyse SWOT, faits marquants, nombre de lieux d'escape rooms et évolution du marché jusqu'en 2021, performances financières en 2016-2017, top 5 des gestionnaires privés

LES SALLES D'ESCALADE

Analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2018, faits marquants, prévisions à l'horizon 2021, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Climb Up Investissements, Block'Out

LES SALLES DE TRAMPOLINE

Analyse SWOT, faits marquants, nombre de centres et évolution du marché d'ici 2021, performances financières en 2016-2018, top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Trampoline Park, Urban Jump

LES JEUX DE SIMULATION

Analyse SWOT, faits marquants, évolution des tendances du marché d'ici 2021, performances financières en 2016-2017, panaroma de la concurrence

Fiches d'identité : Virtual Room, AviaSim

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

L'analyse PESTEL, les évolutions socioculturelles favorables aux sports et loisirs, les dépenses des ménages en loisirs, les pratiques et attentes des Français autour du sport, le développement du team building, la diversification de l'offre de loisirs des centres commerciaux, le coût du foncier

LES DIFFÉRENTES FORMES DE CONCURRENCE

Le panorama de la concurrence (para)publique, des complexes multi-loisirs, des sports et loisirs outdoor, des centres de remise en forme, des parcs d'attractions, etc.

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

AB BOWLING

AB BOWLING

ACADEMY BEAUGRENELLE

AEROKART

ALTISSIMO CONCEPT

APPAD

ARRAS FD

ASSIREM PLAY

AT 2000

AUX SAVEURS D'ANTAN

AVIASIM

B PROJECT

BAYONNE LOISIRS

BEAUVAIS FD

BEZIERS LOISIRS

BLOIS FD

BM BOWLING

BMR

BOWL IN CAFE

BOWLCO

BOWLING 3000

BOWLING ATLANTIS

BOWLING CARRE SENART

BOWLING CIRCUS METZ

BOWLING CITE EUROPE

BOWLING COLMAR LOISIRS

BOWLING DE BANDOL

BOWLING DE BARJOUVILLE

BOWLING DE GRAMONT

BOWLING DE L'ESTEREL

BOWLING DE PROVENCE

BOWLING DE SAINT ETIENNE

BOWLING DE SAINT SAVIN

BOWLING D'ECHIROLLES

BOWLING DES 4 VENTS

BOWLING DES FLANDRES

BOWLING DES OURS PYRENEENS

BOWLING D'ORGEVAL

BOWLING DU CHATEAU ROUSSILLON

BOWLING DU HAINAUT

BOWLING DU TREFLE

BOWLING DU VIEUX SAULE

BOWLING FRANCONVILLE

BOWLING SAINT BARTH

BOWLING SAINT GRATIEN

BOWLING VAN GOGH

BOWLING VAUBAN

BOWLINGS SUD OUEST PARIS

BOWLINGSTAR SALON

BRETIGNY FD

CAEN LOISIRS

CANNES LOISIRS

CD BOWLING

CENTRAL PARK

CENTRE SPORTIF D'ORLEANS

CINQUIEME ELEMENT

CITYGLACE

CLIMB UP ARKOSE

CONFLANS LOISIRS

CRISTAL BOWLING

DACK SPORT

DIATEM

DUFFOUG-PHELIPPEAU

EGB

ENIGAME LYON

ENIGAME MLV

ESCALADE

ESCAPE YOURSELF

ESPACE BIEN ETRE

ESPACE BOWLING

ESPACE LOISIRS COLOMIERS

ESPACE VERTICAL

ESTERJO

EUROPARK INDOOR

EX NIHILO

FONTAINE DEVELOPPEMENT

FONTAINE STRIKE 86

FUN FOOT

FUN LOISIRS

GAP LOISIRS

GP LOISIRS

HALL BOWL

HENIN BOWL 62

IDFIX

INDY BOWLING PARIS

I-VENT

IVMC ENTERTAINMENT

JAHTEST

JEUX JOUETS SERVICES

JMC BOWLING

JMG TECHNOLOGY

JOGA FUTBOL

JULES

KART & KART

KART'IN LYON

KIDDY TEUF

KJP LOISIRS

LA BOITE AUX ENFANTS

LA QUILLE DE NANTERRE

L'AERO

L'ARENA COMPLEXE

LASER GAME 37

LASER GAME COMMUNICATION

LASER GAME ENTREPRISE

LASER GAME EQUIPEMENT

LASER GAME EVOLUTION I9 MULHOUSE

LASER GAME EVOLUTION VILLENEUVE D'ASCQ

LASER GAME GRENOBLE

LASER QUEST BORDEAUX

LE BATELEUR

LE BOWLING DE L'ODON

LE COMPLEXE 66

LE CONCORDE

LE FIVE

LE FIVE BORDEAUX

LE FIVE CHAMPIGNY

LE FIVE LENS LIEVIN

LE FIVE ORLEANS FLEURY

LE MANS FD

LE PALMIER 1

LE PRE NIVELET

LE TYMI

LEAVIN ROOM

LECLERC-HORTALA

LEFIVEMETZNORD

L'ENVOL BOWLING

L'EXCLUSIF

LGE PARK PARIS

L'ODYSSEE

LOIRAT

LOISIRS INTERUR VALENCIENNES EVOL

LOISIRS-DEVELOPPEMENT - 04

LYON ESCALADE

LYON LOISIRS

M - LOISIRS

MAJESTIC

MARGENCEL LOISIRS

MEDIA SPORT

MONTOPOTO

MYSTERLAND

MZ2

NANCY MAGIC BOWLING

NICE BOWLING ACROPOLIS

OC'KIDS

PATINOIRE SKATING DE RENNES

PICOT BLIC (L'UZINE)

PITCHOU'N LOUNGE

PLAINE OXYGENE

PLAZA REIMS THILLOIS

PRISES EN MAIN

ROC EN STOCK

ROC'ALTITUDE

SAINTES BOWLING

SAMATAL ENTERTAINMENT

SET ET MATCH

SNOOK-BOWL PALACE

SOLO ESCALADE

SPACE JUMP TRAMPOLINE SPORT

SPL AQUABOWLING DES FALAISES

SPORT BOWLING EPINAL

SPORT INDOOR

SQUADRA

SQUASH MONTMARTRE

STADIUM RIOM LOISIRS

STÉ BOWLING DU MANS

STÉ DES BOWLINGS NORD OUEST PARIS (BNOP)

STÉ DES BOWLINGS OUEST DE PARIS

STÉ D'EXPLOITATION DU BOWLING DE L'OUEST LYONNAIS (SEBOL)

STÉ DU BOWLING SUD ALLIER

STÉ DU DOMAINE DE LA ROCHE COURBON

STE EXPLOITATION DU BOWLING

STÉ GENERALE DEVELOPPEMENT LOISIRS

STÉ GRIGNON-NIETO

STÉ GROELLY

SUN BML

SUPERJUMPXL LILLE

SWITCH BOWLING

TETC

THE WALL

TOOGOOOD

TOP TEN

TREGOR BOWLING

TRIBAL

TRIBAL FOOT

TUBI TUBA

TXOKO

UNIVR

URBAN LOISIRS

VALENCE BOWLING

VANNES FD

VESTA PROCESS

VIP CHALLENGE

VISSES A BLOCK

VM 02100

VM 28400

VOGLANS BOWLING

WATERFORM

WE ARE SPORTS

X-TREME-FUN-08

ZE PLE GRAOUNDE

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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