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Les sports et loisirs indoor à l'horizon 2020

Modèles économiques, paysage concurrentiel et perspectives de croissance de 10 activités majeures

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les scénarios prévisionnels exclusifs de Xerfi sur 10 loisirs et sports indoor à l'horizon 2020
  • L'analyse des principales forces, faiblesses, opportunités et menaces de chacun des 10 segments
  • Le modèle économique et l'évolution des marges et ratios financiers des exploitants
  • Les principaux ratios financiers de 200 entreprises exploitantes
  • Le décryptage de la concurrence, de ses évolutions et du positionnement des acteurs
  • L'évolution des attentes des Français en matière d'activités récréatives
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 14/02/2018 -

297 pages

Réf : 8CSO18 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

Les activités à succès se multiplient sur le marché des sports et loisirs indoor. Aux côtés de celles déjà bien établies (bowling, laser game, etc.), des segments continuent d'émerger, à l'image des escape games ou des salles de trampoline et de réalité virtuelle. Il faut dire que l'offre privée, très flexible et facilement accessible, répond bien aux aspirations des consommateurs, tandis que la généralisation de la pratique du team building en entreprise a ouvert la voie à la venue régulière d'une clientèle d'affaires. Mais la concurrence, déjà rude, ne cesse de s'intensifier avec l'ouverture de dizaines de sites chaque mois sur le territoire. Et le manque de structuration de l'offre conduit à un développement désordonné qui bride les taux d'occupation alors que le marché souffre déjà d'effets de mode pouvant conduire à un retournement rapide de la fréquentation. Pour stimuler la demande et pérenniser leur activité, les exploitants doivent sans cesse investir pour développer de nouvelles expériences de jeu. L'avenir est-il dans les complexes multi-loisirs ? Quelles sont les réelles perspectives de croissance des gérants de centres de sports et loisirs indoor d'ici 2020 ?

Analyser l'activité des exploitants et les perspectives de 10 segments d'ici 2020

L'étude passe au crible 10 segments phares : foot en salle, laser game, bowling, parcs de jeux pour enfants, karting, escape rooms, sports de raquette, salles de trampoline, jeux de simulation et salles d'escalade. Elle vous vous livre également nos prévisions sur l'activité des exploitants à l'horizon 2020. Ce travail de prospection, réalisé notamment sur la base de panels représentatifs d'entreprises, s'appuie sur une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs, de la dynamique de la demande, du contexte concurrentiel et des leviers de croissance actionnés par les exploitants.

Décrypter le business model et les axes de développement des exploitants

Dans cette étude, vous trouverez une analyse du modèle économique des exploitants : taille optimale des salles et effets de congestion, principaux postes de charges, sources de revenus, investissements, etc. Sont également présentés les principaux leviers de croissance à la disposition des acteurs : intégration horizontale, extension du maillage territorial, renouvellement de l'offre, développement d'activités extra-loisirs, etc.

Appréhender les évolutions de l'environnement et de la concurrence

Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre les modes de consommation et les attentes des clients en matière de sports et loisirs. Un panorama de la concurrence intra et extra sectorielle vous est également livré. Pour chacun des 10 segments étudiés, le rapport présente par ailleurs le top 5 des exploitants privés.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché des sports et loisirs indoor, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

L'analyse PESTEL, les évolutions socioculturelles favorables aux sports et loisirs, les dépenses

des ménages en services récréatifs et sportifs marchands, les pratiques sportives des Français,

les attentes des Français autour du sport, le développement du team building

LES DIFFÉRENTES FORMES DE CONCURRENCE

La concurrence (para)publique

La concurrence des complexes multi-loisirs

La concurrence des sports et loisirs privés outdoor

LE BUSINESS MODEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITANTS

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES EXPLOITANTS

Le niveau optimal de fréquentation

Les différents marchés des sports et loisirs indoor selon leur cycle de vie

L'investissement dans un centre de sports et loisirs indoor

Les sources de revenus des centres de sports et loisirs indoor

Les coûts des centres de sports et loisirs indoor

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITANTS

L'extension du maillage territorial et la valorisation de l'image de marque : les leaders cherchent à dupliquer leur modèle dans d'autres régions soit en propre soit sous franchise/licence de marque

Le lancement de concepts innovants : des gérants investissent régulièrement pour renouveler leur offre et proposer de nouvelles expériences de jeu afin de se différencier

La transformation en complexes multi-loisirs (intégration horizontale) : des exploitants spécialisés font le choix de la diversification pour trouver d'autres relais de croissance

Le développement de recettes extra-loisirs : l'amélioration de la recette unitaire passe par la mise en place de services de restauration, la location/vente d'articles de sports

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DE 10 SEGMENTS D'ACTIVITÉ

LE FOOT EN SALLE

Top 5 des gestionnaires privés, analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2017, faits marquants, prévisions à l'horizon 2020

Fiches d'identité : Urban Soccer, SPLF (Soccer Park Le Five)

LE LASER GAME

Top 5 des gestionnaires privés, analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2017, faits marquants, prévisions à l'horizon 2020

Fiches d'identité : Megazone, Groupe LGE

LE BOWLING

Top 5 des gestionnaires privés, analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2017, faits marquants, prévisions à l'horizon 2020

Fiches d'identité : BowlingStar, Karting Bowling (Speed Park)

LES PARCS DE JEUX POUR ENFANTS

Top 5 des gestionnaires privés, analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2017, faits marquants, prévisions à l'horizon 2020

Fiches d'identité : Royal Kids, La Boîte aux Enfants

LE KARTING

Top 5 des gestionnaires privés, analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2017, faits marquants, prévisions à l'horizon 2020

Fiches d'identité : Sycomax (Speed2Max)

LES SPORTS DE RAQUETTE

Top 5 des gestionnaires privés, analyse SWOT, baromètre d'activité et performances financières jusqu'en 2017, faits marquants, prévisions à l'horizon 2020

Fiches d'identité : Le Sporting Club, Set et Match

LES ESCAPE ROOMS

Top 5 des gestionnaires privés, analyse SWOT, évolution du marché jusqu'en 2017, faits marquants, prévisions à l'horizon 2020

Fiches d'identité : Escape Yourself, Escape Hunt

LES SALLES DE TRAMPOLINES

Analyse SWOT, évolution du marché jusqu'en 2017, faits marquants, prévisions à l'horizon 2020

Top 5 des gestionnaires privés

Fiches d'identité : Trampoline Park, Jump XL

LES JEUX DE SIMULATION

Top 5 des gestionnaires privés, analyse SWOT, évolution du marché jusqu'en 2017, faits marquants, prévisions jusqu'en 2020

Fiches d'identité : Virtual Room, Aviasim

LES SALLES D'ESCALADE

Top 5 des gestionnaires privés, analyse SWOT, évolution du marché jusqu'en 2017, faits marquants, prévisions jusqu'en 2020

Fiches d'identité : Climb Up Investissements, Altissimo

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DE 200 ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur (exploitants de salles de sports et loisirs indoor) à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016, selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

ACADEMY BEAUGRENELLE

ACCEL

ACROCHATS

AEROKART

ALBELIA

ALTISSIMO CONCEPT

ARRAS FD

AVIASIM

B&G IMMERSIVE PRODUCTIONS

BCB

BEAUVAIS FD

BEZIERS LOISIRS

BLOIS FD

BMR

BOWL IN CAFE

BOWLCO

BOWLING 3000

BOWLING ATLANTIS

BOWLING CARRE SENART

BOWLING CIRCUS METZ

BOWLING CITE EUROPE

BOWLING CLUB

DU LIMOUSIN

BOWLING DE BARJOUVILLE

BOWLING DE BORDEAUX

BOWLING DE BOURGOGNE

BOWLING DE GRAMONT

BOWLING DE PROVENCE

BOWLING DE SAINT SAVIN

BOWLING D'ECHIROLLES

BOWLING D'ORGEVAL

BOWLING DU HAINAUT

BOWLING DU PARC

BOWLING DU TREFLE

BOWLING LE STRIKE

BOWLING MOUFFETARD

BOWLING NATIONS

BOWLING VAN GOGH

CAEN LOISIRS

CANNES LOISIRS

CENTRE SPORTIF D'ORLEANS

CHALONS BOWLING

CITY BOWLING D'OZ

CITY EVASION

CONFLANS LOISIRS

CONSORTIUM SPORTIF BOWLING

CRISTAL BOWLING

DUCKY

EGB

ESCALADE

ESCAPE FACTORY

ESPACE BIEN ETRE

ESPACE BOWLING

ESPACE VERTICAL

ESPACE6

ETOILE LOISIRS

EVENT PARK

EXCEL BOWLING FRANCE

FAMILY FUN BOWLING

FONTAINE DEVELOPPEMENT

GALIPY

IDFIX

I-VENT

JAHTEST

JEUX JOUETS SERVICES

JMG TECHNOLOGY

JOLYFRANI

KART & KART

KART BUFFO

KART'IN LYON

KJP LOISIRS

LA BOITE AUX ENFANTS

LASER 94

LASER GAME ENTREPRISE

LASER GAME GRENOBLE

LE BOWLING

LE BOWLING DE L'ODON

LE FIVE

LE FIVE COLOMIERS

LE KOMPLEX

LE MANS FD

LE PALMIER 1

LE STRIKE

LES CLAYES FD

LES HAUTS DE SAINT OMER

L'EXCLUSIF

LILLE KARTING INDOOR

LOISIRS-EXTRA

LS 21 LOISIRS SPORTIFS 21

LYON ESCALADE

MARGENCEL LOISIRS

MEDIA SPORT

METZ KART INDOOR

MONNIER FILS

MONTOPOTO

MYSTERY ESCAPE

NANCY MAGIC BOWLING

NEXT

NICE BOWLING ACROPOLIS

PARIS BOWLING BELLE EPINE

PARIS NORD TENNIS SQUASH

ET FITNESS

PEP'S BOWLING

PI LASER

PITCHOU'N LOUNGE

PLANET KARTING

PLAZA REIMS THILLOIS

PLAZA SAINT MAXIMIN

PRISES EN MAIN

R SOCCER

ROYAL KIDS

SET ET MATCH

SET SQUASH

SF LOISIRS

SOCCER 5 FRANCE

SOCCER CAP MALO

SOCCER FIVE LYON

SOCCER FIVE SAINT ETIENNE

SPEEDOOKART

SPORT INDOOR

SQUADRA

SQUASH NANTAIS

STAR BOWL

STÉ BOWLING DU MANS

STÉ CRIC CRAC

STÉ DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOISIRS

STÉ DES BOWLINGS OUEST

DE PARIS

STÉ EXPLOITATION BOWLING OUEST LYONNAIS (SEBOL)

SUN BML

SUPER 3 B

SUPERJUMPXL LILLE

TETC

THE FACTORY BOWLING

THE GAME MDB

THE WALL

TOOGOOOD

TOP 3 B

TREGOR BOWLING

TRIBAL FOOT

TXOKO

UF AUBERVILLIERS

UF BONDUES

UF MEUDON

URBAN FOOTBALL

URBAN LOISIRS

VANNES FD

VM 02100

VM 28400

VOGLANS BOWLING

WE ARE SPORTS

WOUPI

WOUPI 2

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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