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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES SERVICES NUMÉRIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 19/09/2022 -

Réf : 22SAE07 / XF6+T1

308 pages

2 000 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? QUELS SERONT LES EFFETS DU MANQUE DE MAIN D'ŒUVRE ?


L'horizon des ESN (Capgemini, IBM, Accenture, etc.) reste largement dégagé. Érigée au rang de priorité par les entreprises, la révolution numérique dope la demande adressée aux acteurs du secteur. Soucieux de profiter de cette manne, les opérateurs repensent de plus en plus leur offre autour des nouvelles technologies (cloud, data, etc.). Ils n'hésitent pas à se séparer des activités moins rentables dans l'infogérance et la maintenance, comme en atteste le plan de scission d'Atos. Mais la pénurie de personnel formé dans l'informatique bride la croissance des revenus sectoriels. Elle alimente en outre une inflation des charges salariales susceptibles de peser sur les marges des ESN, qui ne parviennent pas à répercuter complètement ces coûts supplémentaires dans leurs prix. Dès lors, comment évoluent l'activité et les performances financières des professionnels des services numériques en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les investissements TIC ainsi que le CA et le prix des services des ESN pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ AOÛT 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 (MAJ AOÛT 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les investissements TIC des entreprises en France

  • Les prix des services numériques

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de services numériques

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ AOÛT 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DES SERVICES AUX ENTREPRISES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation de la filière informatique

  • La structure du tissu sectoriel par taille d'entreprise

  • Une dépendance vvis-à-vis des fournisseurs technologiques

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Les investissements en information-communication

  • Le taux d'externalisation des services numériques

  • Les grandes tendances technologiques

  • Focus sur le développement du cloud computing

  • Focus sur la demande en solutions d'analyse de données

  • Focus sur le marché de la cybersécurité

  • Focus sur les besoins des entreprises en marketing digital

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUILLET 2022)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les prix des services numériques

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de services numériques

  • L'activité des services numériques par segment

  • Le chiffre d'affaires des ESN par taille

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUILLET 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

  • Les charges locatives

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ JUILLET 2022)

  • Les AACE et les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

REPENSER L'OFFRE POUR MIEUX RÉPONDRE AUX CLIENTS

DÉPLOYER UNE POLITIQUE RH FORTE

OPTIMISER LA STRUCTURE DE COÛTS

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La structure du tissu sectoriel par segment d'activité

  • La structure du tissu sectoriel par taille d'entreprise

  • Le taux de concentration du secteur

  • La localisation géographique de l'activité

  • La sous-traitance au sein du secteur

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les leaders des services numériques en France

  • L'internationalisation de l'activité

  • La spécialisation des opérateurs

  • Les débouchés des opérateurs

LES BIG ESN FRANÇAISES

  • CAPGEMINI

  • ATOS

  • ORANGE (ORANGE BUSINESS SERVICES)

LES BIG ESN ÉTRANGÈRES

  • IBM

  • ACCENTURE

  • CGI

LES INTÉGRATEURS TECHNOLOGIQUES

  • SOPRA STERIA

  • INETUM

  • ECONOCOM

  • NEURONES

LES ESN SPÉCIALISÉES

  • LA POSTE (DOCAPOSTE)

  • VINCI (AXIANS)

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'EBE et par taux de RN

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

4 CAD PLM

A2 MAC1

ABSYS CYBORG

ACCENTURE

ACCENTURE TECHNOLOGY SOLUTIONS

ACENSI

ADP EUROPE

ADP FRANCE

AFONE PARTICIPATIONS

AIRBUS CYBERSECURITY

AIXIAL

ALBIANT - IT

ALLIANCE HIGH TECH

ALMERYS

ALTAIR ENGINEERING FRANCE

ALTECA

ALTEN

ALTEN SYSTEMES D'INFORMATION ET RESEAUX

ALTRAN TECHNOLOGIES

AMADEUS FRANCE

AMAZON TECHNOLOGICAL SERVICES

APIXIT

APSIDE

APSIDE TECHNOLOGIES

APX INTEGRATION

AQUALTER

ASI

ASTEK

ATOS FRANCE

ATOS MANAGEMENT FRANCE

ATOS WORLDGRID

AUBAY

AUSY

AUVERGNE TRES HAUT DEBIT

AVANADE FRANCE

AXWAY SOFTWARE

B'INFORMATION SERVICES

BLUE SOFT

BODET SOFTWARE

BULL

BUSINESS & DECISION FRANCE

CA

CAPGEMINI CONSULTING

CAPGEMINI ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

CEGEDIM CLOUD

CELAD

CGI FRANCE

CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE

CIE IBM FRANCE

CIMPA

CIS VALLEY

CLOUD TEMPLE

COEXYA

COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS FRANCE

COMPUTACENTER NS

CONDUENT BUSINESS PROCESS SOLUTIONS

CONSERTO

CONSORT FRANCE

CONSORT NT

CONSULTIME

CS GROUP - FRANCE

CS NOVIDY S

CYLLENE ITS

DASSAULT DATA SERVICES

DCS EASYWARE

DEDALUS FRANCE

DELANE SI

DELAWARE CONSULTING

DEVOTEAM

DEVOTEAM CONSULTING

DEVOTEAM G CLOUD

DIGITAL VIRGO FRANCE

DXC TECHNOLOGY FINANCIAL SERVICES

DXC TECHNOLOGY FRANCE

EASYVISTA

ECONOCOM APPS CLOUD & DATA

EKINO

ELIORDATA

EMAGINE CONSULTING

EPSILON PARIS

ESPACE FREELANCE

EUROMIDS

EURONEXT TECHNOLOGIES

EXAKIS NELITE

EXFO SOLUTIONS

EXPERIS FRANCE

FIDUCIAL INFORMATIQUE

FINAXYS

FORTINET

FREELANCE COM

GALITT

GLOBECAST FRANCE

GROUP SUPPORT SERVICES

GROUPE ASTEK

GROUPE VITAL

HARDIS GROUPE

HAYS SERVICES

HCL TECHNOLOGIES FRANCE

HELPLINE

HEWLETT-PACKARD FRANCE

HN SERVICES

HP INVENT

HR TEAM

I - TRACING

IBM INTERACTIVE

IBM SERVICES CENTER FRANCE

INETUM

INETUM SOFTWARE FRANCE

INFODIS IT

INFOMIL

INFOTEL CONSEIL

INTERDATA

INTERWAY

INTM

IPPON TECHNOLOGIES

IQERA

IT LINK FRANCE

ITS GROUP

JEMS DATAFACTORY

KEONYS

KEYRUS

KLEE CONSEIL & INTEGRATION

LINK BY NET

MAGELLAN CONSULTING

MAINCARE SOLUTIONS

MC2I

MICROPOLE FRANCE

MICROPOLE LEVALLOIS 1

MODIS FRANCE

NEO SOFT SERVICES

NEURONES

NEURONES IT

NEXWAY

NIJI

NOMIOS

NORSYS

NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS

NTT FRANCE

OBJECTWARE

OCTO-TECHNOLOGY

OPEN

ORANGE BUSINESS SERVICES

ORANGE CYBERDEFENSE FRANCE

ORESYS

ORESYS CONSULT

OUTSCALE

OXYA FRANCE

PRODWARE

QUANTEAM

RAYNET

S CUBE

SAP LABS FRANCE

SCALIAN DS

SCC FRANCE

SFDC FRANCE DATA CENTRE SARL

SFEIR

SIGMA INFORMATIQUE

SII

SMILE

SO AT

SOFTWAREONE FRANCE

SOFTWAY MEDICAL SERVICES

SOLUTEC

SOPRA HR SOFTWARE

SOPRA STERIA GROUP

SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES

SPIE ICS

SPIE INFOSERVICES

SQLI

SQUAD

STORMSHIELD

SULLY GROUP

SYNCHRONE

SYNCHRONE CONSULTING

SYNELIENCE

TALAN

TALAN CONSULTING

TALAN SOLUTIONS

TALENTSOFT

TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE

TEAMWILL CONSULTING

TEAMWORK MANAGEMENT FRANCE

TESSI DOCUMENTS SERVICES

THALES GLOBAL SERVICES

TIBCO ORCHESTRA NETWORKS

TIBCO SERVICES

TIBCO TELECOMS

TRANSACTIS

T-SYSTEMS FRANCE

U GIE IRIS

UMANIS

UNIWARE GLOBAL SERVICES

VISEO

VISIATIV SOLUTIONS ENTREPRISE

WAVESTONE

WAVESTONE ADVISORS

WORKDAY FRANCE

WORLDLINE

XPO TRANSPORT SOLUTIONS IT EUROPE

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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