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Les services de gestion du compte clients à l'horizon 2020

Recouvrement, information commerciale, enquête civile, affacturage, assurance-crédit : quelles perspectives face aux nouveaux modèles ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Notre scénario prévisionnel exclusif sur l'activité des acteurs d'ici 2020
  • Les performances économiques et financières selon la taille des sociétés de recouvrement
  • Le panorama détaillé de la concurrence et l'analyse des portefeuilles d'activités
  • Le décryptage de l'environnement économique et de la situation financière des entreprises françaises
  • L'analyse des leviers de croissance activés par les acteurs du marché illustrés par des études de cas
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de plus de 140 sociétés du secteur
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 15/03/2018 -

272 pages

Réf : 8SAE56 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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Les cabinets d'avocats d'affaires

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1 Présentation de l'étude

Toutes les conditions semblent réunies pour une accélération des stratégies de croissance dans les services de gestion du compte clients. L'environnement économique s'améliore, en France comme à l'international, le régime de taux bas stimule l'investissement et la gestion du BFR demeure cruciale pour les dirigeants d'entreprise. Côté offre, les avancées technologiques permettent d'enrichir les services, d'améliorer l'expérience utilisateur et de réaliser les gains de productivité essentiels face aux pressions tarifaires. Bien conscients du potentiel du marché, les fonds d'investissement occupent une place de choix dans l'actionnariat des leaders de l'information commerciale et du recouvrement. Mais la compétition prend désormais une tournure inédite avec la multiplication des fusions-acquisitions : Moody's et Bureau Van Dijk, DSOgroup et Effico, Intrum Justitia et la plateforme Intractiv, ou encore EOS Group et Contentia. Par ailleurs, de nouveaux modèles émergent dans l'affacturage et le recouvrement, segment convoité par les centres d'appels et huissiers. Dès lors, comment les acteurs consolident-ils leurs positions ? Quels sont leurs leviers et perspectives de croissance d'ici 2020 ?

Comparer la dynamique des segments et anticiper leurs évolutions d'ici 2020

À partir d'une analyse complète de l'environnement économique, réglementaire, concurrentiel et des stratégies de croissance des acteurs, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'activité des professionnels de la gestion du compte clients d'ici 2020. Pour les acteurs des services de recouvrement, des services d'information commerciale et des services d'enquêtes civiles, Xerfi a constitué des panels d'entreprises représentatives pour évaluer leurs marges et résultats.

Décrypter les leviers de croissance actionnés par les acteurs

Le rapport analyse les principales voies utilisées par les acteurs pour développer leur activité. Quelles sont les opportunités offertes par le digital ? Sur quels leviers de diversification horizontale misent les acteurs ? Quels sont les leviers actionnés pour contrer la menace des FinTech et LegalTech ? Comment les acteurs signalent-ils la qualité de leur offre ? Chacun des axes de développement est illustré par des exemples récents d'initiatives.

Comprendre le jeu concurrentiel au sein de l'ensemble de la filière

Cette étude analyse les principaux acteurs qui font le jeu concurrentiel, décrypte leur portefeuille d'activités et évalue l'intensité concurrentielle au sein de chaque segment. Elle vous propose en outre les fiches d'identité détaillées de 15 acteurs majeurs ainsi que le comparatif des données financières de 147 sociétés du secteur.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse permet de prendre rapidement connaissance des tendances-clés détaillées dans l'étude : concentration des secteurs, arrivée de nouveaux entrants, financiarisation de l'actionnariat, diversification des activités, transformation digitale des organisations, montée en puissance des LegalTech et FinTech sur le bas du marché, etc. Les pressions concurrentielles déflationnistes se précisent et les nouveaux modèles imposent de nouveaux standards, notamment en matière d'expérience client et de délais de réponse. La synthèse explore ainsi quelques pistes suivies par les acteurs pour renforcer leur compétitivité à long terme.

LES PERSPECTIVES DES CINQ MÉTIERS DE LA GESTION DU COMPTE CLIENTS

LES FONDAMENTAUX

L'écosystème de la gestion du compte clients

La structuration de la filière et la répartition de la valeur

Les déterminants de l'activité des entreprises à long terme

Les chiffres-clés des services de gestion du compte clients

L'ACTIVITÉ DES ACTEURS JUSQU'EN 2017

Les prix des services B2B

Le chiffre d'affaires des services de recouvrement, d'information commerciale et d'enquêtes civiles

Les performances financières de chacun des trois métiers (2010-2016) : croissance du CA, poids des consommations intermédiaires et de la masse salariale, taux d'EBE et de RN

Les performances des acteurs du recouvrement selon la taille (2010-2016) : CA supérieur à 20 M€, CA entre 10 et 20 M€, CA entre 5 et 10 M€, CA entre 1 et 5 M€, CA inférieur à 1 M€

Les cotisations de l'assurance-crédit en France

Le chiffre d'affaires factoré et le taux de marge des factors

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL D'ICI 2020

Le chiffre d'affaires des services de recouvrement, d'information commerciale et d'enquêtes civiles

Les cotisations de l'assurance-crédit en France

Le chiffre d'affaires factoré

Les opportunités et menaces à long terme pour chacun des cinq métiers analysés

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

LA DIGITALISATION

La digitalisation : l'émergence de start-up spécialisées dans la gestion du compte clients

Étude de cas : Gcollect et BADpayeur.com dans le recouvrement de créances

L'enrichissement de l'offre digitale des acteurs historiques

Les principaux faits marquants

LA CONQUÊTE DE NOUVEAUX ESPACES CONCURRENTIELS

Vue d'ensemble : les offres dédiées aux TPE/PME et le développement d'offres sectorielles

Étude de cas : CGA (groupe Société Générale)

Étude de cas : Natixis Factor et ses offres Pro Situ et Plus Situ pour le BTP

Les principaux faits marquants

LA DIVERSIFICATION DE L'OFFRE DE SERVICES

Le reverse factoring et le préfinancement des créances fiscales pour les factors

Étude de cas : CGA

Le rachat de créances par les services de recouvrement

Étude de cas : DSOgroup

La diversification des acteurs de l'enquête civile

Étude de cas : Reaxis

L'EXPANSION INTERNATIONALE

Les stratégies d'internationalisation des assureurs-crédit

Études de cas : Euler Hermes et Atradius

Les faits marquants

L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ PERÇUE

Les dispositifs de jugement dans les services de recouvrement, l'affacturage et les enquêtes civiles

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'analyse des moteurs et freins structurels aux services de gestion du compte clients

La morphologie du tissu d'entreprises en France (2010-2016), l'externalisation des services et le RGPD

L'environnement macro-économique en France et dans le monde (2010-2020)

La situation financière des entreprises françaises (2010-2017) : délais et retards de paiement, situation des trésoreries et risques de défaillances (indicateur Xerfi Risk)

Le surendettement des ménages en France : les chiffres-clés

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL

LE PANORAMA DE LA FILIÈRE ET L'ANALYSE PAR SEGMENT

La typologie des intervenants, les acteurs représentatifs et le degré d'intégration verticale des acteurs

L'analyse de l'évolution des forces concurrentielles

L'analyse par segment : structure économique, chiffre d'affaires France des 20 premiers acteurs spécialisés et analyse de leur portefeuille d'activités

Focus sur les plateformes numériques : modèles d'affaires, clients cibles, mode de rémunération

LES FICHES D'IDENTITÉ DÉTAILLÉES DE 15 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

Altares

Atradius

BNP Paribas Factor

Créancio

Crédit Agricole Leasing & Factoring

DSOgroup

Edebex

Ellisphere

EOS Group

Euler hermes

Finexkap

Intrum Justitia

MCS

Reaxis

Webhelp

LES RATIOS FINANCIERS DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Cette partie vous propose de comparer les performances de 147 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon cinq indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2016, selon la disponibilité des comptes. 54% des comptes non consolidés 2016 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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3Liste des sociétés

1640

A2CR PARIS

ABN AMRO COMMERCIAL FINANCE

ACCF

AFR

AGIR RECOUVREMENT

AGRECO

AIG

ALTARES - D&B

ALTOR SIRRR

ARABOR

ARCO

ARIANE CONTENTIEUX

ARSENAL RECOUVREMENT

ARTEMIS RECOUVREMENT

ARTEZIA RECOUVREMENT

ASSISTANCE RISQUE CLIENT

ATER SI

ATRADIUS

AXA ASSUR CRÉDIT

BEIC

BIBBY FACTOR FRANCE

BNP PARIBAS FACTOR

BRG MARTINIQUE

BUREAU VAN DIJK EDITIONS ELECTRONIQUES

CA LEASING & FACTORING

CABINET ARNOULT

CABINET BEGHIN ET GROUX

CABINET CARE

CABINET D'ORMANE

CABINET FER

CABINET LORY

CABINET PFISTER

CABINET PHENIX

CABINET PPN

CABINET SOGEFY

CASH MANAGEMENT SERVICES

CENTRALE ENCAISSEMENT

ET RECOUVREMENT

CERTEGY SNC

CESCE

CFR RECOUVREMENTS

CGA

CIE GENERALE D'AFFACTURAGE

CIE GENRALE DE RECOUVREMENT MUTUALISTE

CM-CIC FACTOR

CODEACTIVE

CODINF SERVICES +

COFACE

COFARIS EVALUATION

COFARIS FONCIERE

COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS

CONCILIAN

CONTENTIEUX DU NORD EST

CORPORAMA

CRC

CREDDEL

CREDENDO

CREDITUM EXPERTIS

CRPA GROUPE

CTDA RECOUVREMENT

DETECNET

EFFICO

EGIDYS

ELLISPHERE

EOS CONTENTIA

EOS CREDIREC

EULER HERMES

EULER HERMES RECOUVREMENT FRANCE

EURO CALL

EUROACTING

EUROP FINANCES

FILACTION

FINIFAC

FINREC

FITCH FRANCE

FRANCE CONTENTIEUX

GERI FR

GESCOFAC FINANCES

GESTION CREDIT EXPERT

GEVO CREDIT MANAGEMENT

GEXEL RECOUVREMENT

GIPREC

GPC EXPERTISES

GREC

GRIL

GROUPAMA ASSURANCE CRÉDIT

GROUPE DS GESTION

GROUPE HP

GROUPE JM CONSEIL

GROUPE PROFIL FRANCE

HELIOS PARTNER

HOIST

HSBC FACTORING

IGREC

IJCOF CORPORATE

IMPACT PLUS

INFOLEGALE

INTRACTIV

INTRUM JUSTITIA

JPJ ASSISTANCE

JURIDIF

LLOYD'S

LUCAS ET DEGAND

MANAGEO

MCS& ASSOCIES

MOODY'S FRANCE

NACC

NATIXIS FACTOR

NEMO CREDIT MANAGEMENT

NEW ASSOCIATES

OCEAN RECOUVREMENTS

OFFICE DE PROCEDURE JURIDIQUE

OFFICE DE RECOUVREMENT

ET DE POURSUITES

OI2R

ONCG DEBT COLLECTORS

OVERLAND

PARIS CONTENTIEUX

PAYELLE

POUEY INTERNATIONAL

PRECREDIT

PRESTALLIANCE

PRE-VENANCE

PROCAP

PROGERIS

PROMONTORIA MCS

QBE

RAFALE

RECOCASH

RECOGEST

RECOSUD

RESSOURCE

RGF

S&P GLOBAL RATINGS FRANCE

S2CP

SAFIR

SAINT LOUIS RECOUVREMENT

SCIR

SCORES ET DECISIONS

SEDREE

SFEJER

SOCIETE.COM

SOGEDI

SOGERC

SOLVENCIA

STE D'INVESTIGATION PRIVEE

STÉ PARISIENNE DE POURSUITES

SUD CONTENTIEUX

TDA CONSEIL

TRACER

URIOS

VCD RECOUVREMENT

WEBHELP PAYMENT SERVICES FRANCE

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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