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Les services d'ingénierie, d'études et de conseils techniques

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le chiffre d'affaires des ingénieristes pour 2019 et 2020 actualisées 3 fois par an
  • L'analyse financière du secteur à travers une batterie d'indicateurs de performances (EBE, RN, etc.)
  • Tous les chiffres pour comprendre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.)
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les tendances de développement des leaders
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 15/07/2019 -

295 pages

Réf : 9SAE12 / XF3+

1 300 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoComplément d'étudelogo
PictoXerfi France


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La réhabilitation des sites et sols pollués

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Le BIM dans la filière du bâtiment

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1 Plan de l'étude

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le 3e trimestre 2019, vous disposerez de prévisions pour 2020.

L'investissement des entreprises non financières en services aux entreprises (2015-2019p)

Le chiffre d'affaires de l'ingénierie et des études techniques (2015-2019p)

Le taux d'EBE des opérateurs par segment (2012-2019p)

LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité, les chiffres clés du secteur et de son environnement

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE

Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

La structuration du secteur

Les missions des services d'ingénierie

Les marchés clients

Les modes de rémunération des services d'ingénierie

La concurrence de l'ingénierie (para)publique

Le positionnement sur des grands projets « smart »

L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR JUSQU'EN 2018

L'externalisation des prestations d'ingénierie

L'analyse de la conjoncture économique (investissement des entreprises, des collectivités locales, etc.)

Les dépenses de R&D en France

Les investissements dans les services environnementaux

Les dépenses d'investissements dans l'énergie

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

Le chiffre d'affaires des activités d'ingénierie (sectoriel et par segment)

Les prix des services d'ingénierie

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES SPÉCIALISTES DE L'INGÉNIERIE

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE BILAN DU SECTEUR

Les frais de personnel, les autres achats et charges externes (AACE), le taux d'excédent brut d'exploitation, le taux d'investissement

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA TRANSFORMATION DES RESSOURCES HUMAINES

Le développement de l'offshoring, de nouvelles pratiques de recrutement, la restructuration dans l'ingénierie parapétrolière

L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

Les rachats à l'étranger, les contrats hors du territoire hexagonal

L'ADAPTATION AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les coûts induits pour intégrer de nouvelles technologies, le positionnement sur des grands projets « smart », l'investissement en gestion de données, la numérisation de l'offre

L'INTÉGRATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR

La stratégie du guichet unique

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur, la structure des entreprises par taille, la localisation géographique de l'activité,

la sous-traitance au sein du secteur, le panorama européen

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS D'INGÉNIERIE

Le positionnement des ingénieristes par segment d'activité et selon leur degré de diversification

Le panorama européen des principaux ingénieristes

Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'EBE et par taux de résultat net

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS MAJEURS

ALTEN, ALTRAN, AKKA TECHNOLOGIES, EXPLEO, SEGULA TECHNOLOGIES, TECHNIPFMC, SAIPEM, VEOLIA/OTV, EGIS, SYSTRA, GSE GROUP, ARTELIA

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2 Présentation de l'étude

L'activité des ingénieristes a bondi en 2018, et tout laisse penser que leur croissance se maintiendra à haut niveau dans les mois à venir. La transformation numérique portera l'activité des spécialistes du conseil en technologies (Alten, Altran, Akka, etc.) en incitant les entreprises à davantage investir dans leur R&D et à externaliser cette activité. La demande adressée aux ingénieristes de la construction (Egis, Systra, etc.) va également rester soutenue par la bonne tenue des travaux publics et des projets de modernisation d'infrastructures industrielles. Mais cette hausse anticipée du volume d'activité ne suffit pas à masquer des pressions déflationnistes persistantes, alimentées par une concurrence intra-sectorielle toujours plus forte et qui n'est pas près non plus de se tarir. Dans ce contexte, quelles stratégies seront privilégiées par les cabinets d'ingénierie pour capter les fruits de la croissance ? Et quelles sont les réelles perspectives sur l'activité et les marges à l'horizon 2020 ?

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3Liste des sociétés

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

ACB

ACCURAY EUROPE

ACRELEC MANUFACTURING

ACTEMIUM PROCESS AUTOMOTIVE

ADIM IDF

ADP INGENIERIE

AEROCONSEIL

AFD TECHNOLOGIES

AIR LIQUIDE

AIRBUS DS GEO

AKKA HIGH TECH

AKKA I&S

AKKA INGENIERIE PROCESS

AKKA INGENIERIE PRODUIT

ALSTOM POWER SYSTEMS

ALTEN

ALTEN SUD OUEST

ALTRAN LAB

ALTRAN TECHNOLOGIES

ALYOTECH FRANCE

ANDRA

ANDRITZ SELAS

ANOTECH ENERGY

ANTEA FRANCE

APRC

APSIDE

APSIDE TECHNOLOGIES

APSYS

ARCADIS ESG

ARDATEM

AREP

ARTELIA BATIMENT

& INDUSTRIE

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT

ARTELIA INDUSTRIE

ARTELIA VILLE & TRANSPORT

ASSYSTEM ENGINEERING

AND OPERATION SERVICES

ATEME

AUSY

AVANTIX

AXENS

AXORYS SYSTEMS

BABCOCK WANSON

BAYWA RE FRANCE

BEG INGENIERIE

BEICIP-FRANLAB

BERTIN TECHNOLOGIES

BERTRANDT

CEMM

CAP INGELEC

CBRE GWS FRANCE

COT

CRD NESTLE

CENTUM ADENEO

CG2I

CGG SERVICES

CIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHUMBERGER

CITALLIOS

COFRI

CLS

CORNE OUEST PROMOTION

COVAGE NETWORKS

DALKIA SMART BUILDING

DASA

DCI

DEGREMONT FRANCE

DASF

DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE

EDEIS

EDEVICE

EDF RENOUVELABLES FRANCE

EES-TELECOM IDF NOE

EGIS AVIA

EGIS EAU

EGIS INTERNATIONAL

EGIS RAIL

EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

EGIS VILLES ET TRANSPORTS

EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

EGIS VILLES ET TRANSPORTS

EIFFAGE RAIL EXPRESS

EKIUM

ELC

EMETTEUR VINCI AUTOROUTES

ENGAGE

ENGIE INFORMATION

ET TECHNOLOGIES

EOLANE DOUARNENEZ

ERAS

ES SERVICES ENERGETIQUES

ESOPP

EURISK

EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER

EVOLIUM

EXCENT FRANCE

EXPLEO FRANCE

EXPLEO REGIONS

EXTIA

FIVES FCB

FIVES SOLIOS

FONDASOL

GARTNER FRANCE

GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE

GEOPARTS

GEOSTOCK

GINGER CEBTP

GOBE

GSE

GSE REGIONS

HIQ CONSULTING

HYDROSTADIUM

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES FRANCE

IDEC I-DVE

I-DVE

I-DVU

INDUSTRIAL SERVICES FRANCE

INEO SUPPORT GLOBAL

INFOTEL CONSEIL

INGEROP C&I

JMB SOLAR

LAB

LATESYS

LDTVO

LGM

LOUIS BERGER

MASTERIS

MELAUDIX

METSO FRANCE

MI-GSO

MODIS FRANCE

MIBSF

NAVAL GROUP SUPPORT

NEI

NIJI

NOVASEP PROCESS

NOX I&P

NOX INGENIERIE

NUVIA PROCESS

NXO FRANCE

OGER INTERNATIONAL

ONET TECHNOLOGIES CN

OTEIS

OTV

OTV INTERNATIONAL

POWERJET

PSA ID

RSF

RENAULT DREAM

RES

RSI VIDEO TECHNOLOGIES

SAFEGE

SAFRAN ENGINEERING SERVICES

SAIPON

SCALIAN OP

SECOMAT INGENIERIE INDUSTRIELLE

SEGULA ENGINEERING FRANCE

SEGULA MATRA AUTOMOTIVE

SEMERU

SEMSAMAR

SERMA INGENIERIE

SP SCHLUMBERGER

SETEC INTERNATIONAL

SETEC-TPI

SHEMA

SIERRA WIRELESS

SII

SOCAPS

SOFINEL

SOFRECO

SOFRECOM

SOFRESID

SOGECLAIR AEROSPACE

SOGETI HIGH TECH

SOGITEC INDUSTRIES

SOLYS

SOM

SONERGIA

SONOVISION

SPIE OIL & GAS SERVICES

SIDD

SUEZ INTERNATIONAL

SYNCHRONE CONSULTING

SYNERAIL CONSTRUCTION

SEV

SYSTRA

TALAN

TECHNICATOME

TCHR

TECHNIP FRANCE

TELENCO NETWORKS

TETRIS

TISF

TN INTERNATIONAL

TOTAL E ET P MYANMAR

TPF INGENIERIE

TRACTEBEL ENGINEERING

URBASOLAR

VSEF

VALREA

VRI

VULCAIN SERVICES

WEF

YAMGAZ

ZG LIGHTING FRANCE

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PictoComplément d'étude

Pour maitriser l’ensemble de l’environnement, Xerfi vous propose un pack pour bénéficier d’une remise exceptionnelle sur l’achat simultané de ces 2 études :

Les services d'ingénierie, d'études et de conseils techniques

15/07/2019 | 295 pages | 9SAE121300€ HT

L'emploi et les ressources humaines dans les services d'ingénierie et d'études techniques

25/06/2018 | 115 pages | 8ERH39710 € HT
2 010,00 € HT1 584,00 € HT

Xerfi vous propose une nouvelle collection d’études pour décrypter les chiffres et les enjeux liés à l’emploi et aux relations sociales dans votre secteur. Elle vous livre une analyse à 360° sur l’évolution des effectifs, les transformations des métiers, le profil des salariés, les pratiques salariales, la formation, les accidents du travail ou encore les besoins de recrutement. Avec cette étude, vous accédez à une base de données unique et exhaustive sur l’emploi du secteur en France et en régions, tout en profitant de l’expertise économique et sectorielle de Xerfi pour comprendre et anticiper les défis liés aux ressources humaines.

Une collection pour :

  • Prévoir la dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales du secteur
  • Identifier les bassins d’emplois et les caractéristiques régionales
  • Analyser le profil type des salariés et anticiper l’évolution des métiers
  • Mesurer la sinistralité et les conditions de travail des salariés
  • Classer et positionner les principaux employeurs
  • Décrypter les points clés des conventions collectives
  • Faire l’état des lieux du secteur et des facteurs de transformation de l’emploi

Plan de l'étude

  • SYNTHESE
  • ÉTAT DES LIEUX DU SECTEUR ET FACTEURS DE TRANSFORMATION
  • L’ÉVOLUTION ET LES PERSPECTIVES DE L’EMPLOI À L’HORIZON 2020
  • LA GÉOGRAPHIE DE L’EMPLOI
  • LE PROFIL DES SALARIÉS
  • LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET LA VIE DES SALARIÉS
  • LES PRATIQUES SALARIALES
  • LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
  • LE CLASSEMENT ET LES PERFORMANCES DES PRINCIPAUX EMPLOYEURS
  • SOURCES D’INFORMATION ET MÉTHODOLOGIE
PictoXerfi France

Qu’est ce que la collection Xerfi France ?

  • Une étude complète et opérationnelle : L’étude Xerfi France comporte 3 rapports pour disposer d’un bilan complet sur un secteur et de tous les éléments pour le comprendre, complétés par les prévisions et les performances des entreprises.
  • Un flux d’informations tout au long de l’année : Le service d’informations de Xerfi France vous permettra de disposer d’un flux de données et d’analyses sur le secteur, ses entreprises et son environnement. Les données financières sur les entreprises de l’étude sont mises à jour chaque mois dans votre espace personnel.
  • Un portail pour suivre la vie du secteur : Une page personnalisée avec l’ensemble des analyses décryptées par Xerfi, les prévisions françaises et internationales de notre lettre Xerfi Previsis, les vidéos, les flashs et contenus additionnels accessibles en permanence.
Tout le contenu de votre étude sera mis à disposition sur une interface personnalisée , accessible dans votre espace « Mes études », véritable page média pour suivre et comprendre la vie de votre secteur.

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