QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? QUELLES STRATÉGIES LES ACTEURS DÉPLOIENT-ILS ?

L'horizon des ingénieristes est dégagé. Les sociétés de conseil en technologies capitalisent sur l'amélioration de la demande en provenance de l'aéronautique et de l'automobile, mais aussi sur les besoins induits par la transformation numérique. De leur côté, les ingénieristes de la construction profitent des effets du plan de relance. Seule ombre au tableau, les spécialistes des services parapétroliers doivent composer avec la morosité des investissements en exploration-production d'hydrocarbures. Offensifs, les opérateurs accélèrent leurs recrutements, mènent tambour battant leur internationalisation et investissent pour proposer une offre orientée sur le digital et le bas carbone.
Dès lors, quelles sont les réelles perspectives pour l'activité et les performances financières des ingénieristes en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des ingénieristes pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ MAI 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ MAI 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires du conseil en technologie et de l'ingénierie de construction

• Les prix des services d'ingénierie

• Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ MAI 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le niveau de récupération ; les perspectives d'activité pour 2022 ; le potentiel de croissance ; l'impact de la crise sur la situation financière ; les évolutions de coûts et de prix ; le jugement sur les marges et l'endettement

LES INVESTISSEMENTS ET STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT

• L'évolution du périmètre d'activité ; les orientations stratégiques en cours ; les investissements dans le digital ; la transition écologique ; les projets immobiliers

LES RESSOURCES HUMAINES

• Le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; les augmentations salariales ; le télétravail

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La structuration du secteur et les marchés clients

• Les modes de rémunération des services d'ingénierie

• Focus sur la concurrence de l'ingénierie parapublique

• Les dernières évolutions réglementaires(RE020 et DEET)

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT DE L'INGÉNIERIE JUSQU'EN 2021

• Les moteurs et freins à l'externalisation des prestations

• L'utilisation des capacités de production dans l'industrie

• Les dépenses de R&D

• Les dépenses d'investissement des collectivités locales

• L'activité dans le BTP et les investissements dans l'énergie

• Les grandes tendances technologiques

• La transition écologique

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ MAI 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Le chiffre d'affaires de l'ingénierie de construction et du conseil en technologie

• Les prix des services d'ingénierie

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ MAI 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les charges locatives et les RH au sein de la branche

• Les coûts de main-d'œuvre et le taux de turn-over

• Les restructurations et PSE en réaction à la crise sanitaire

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ MAI 2022)

• Les frais de personnel et les autres achats et charges (AACE)

• L'excédent brut d'exploitation

• Conseil en technologie : le compte de résultat en % du CA

• Conseil en technologie : le bilan en % de l'actif et du passif

• Ingénierie construction : le compte de résultat en % du CA

• Ingénierie construction : le bilan en % de l'actif et du passif

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LEADERS

LE DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES RH FORTES

L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

L'ADAPTATION À LA RÉVOLUTION DIGITALE

LE POSITIONNEMENT SUR LA TRANSITION BAS CARBONE

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration de l'activité

• La localisation géographique de l'activité

• La sous-traitance au sein du secteur

• Le panorama européen

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Le panorama des profils d'acteurs

• Les principaux acteurs par marchés clients

LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE POUR COMPTE DE TIERS

• Le classement des opérateurs

• Le positionnement des acteurs

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

LES FILIALES INTÉGRÉES DES GROUPES INDUSTRIELS

• Le panorama français des sociétés d'ingénierie intégrées

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

• CAPGEMINI

• ALTEN

• THE ADECCO GROUP

• EXPLEO

• SEGULA TECHNOLOGIES

• GSE GROUP

• ARTELIA

• EGIS

• SETEC

• ORTEC GROUPE

• TECHNIP ENERGIES

• SAIPEM

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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