QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELLES STRATÉGIES LES ACTEURS DÉPLOIENT-ILS ?

L'horizon des ingénieristes s'assombrit. Certes, les sociétés de conseil en technologie capitalisent sur l'amélioration de la demande en provenance de l'aéronautique et de l'automobile ainsi que sur les besoins induits par la transformation numérique. Mais les ingénieristes de la construction souffrent de la dégradation de la conjoncture dans le BTP. Et les spécialistes des services parapétroliers doivent composer avec la morosité des investissements en exploration-production d'hydrocarbures. Les opérateurs se montrent toutefois toujours offensifs. Ils recrutent, mènent tambour battant leur internationalisation et investissent pour proposer une offre orientée sur le digital et le bas carbone. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives pour l'activité et les performances financières des ingénieristes en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les marges des ingénieristes pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires du conseil en technologie et de l'ingénierie de construction

• Les prix des services d'ingénierie

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DES SERVICES AUX ENTREPRISES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• La structuration du secteur et les marchés clients

• Les missions des services d'ingénierie

• Les modes de rémunération des services d'ingénierie

• Focus sur la concurrence de l'ingénierie parapublique

• Les dernières évolutions réglementaires (RE020 et le DEET)

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT DE L'INGÉNIERIE JUSQU'EN 2021

• Les moteurs et freins à l'externalisation des prestations

• L'utilisation des capacités de production dans l'industrie

• Les dépenses de R&D

• Les dépenses d'investissement des collectivités locales

• L'activité dans le BTP

• Les dépenses d'investissements dans l'énergie

• Les grandes tendances technologiques

• La transition écologique

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Le chiffre d'affaires de l'ingénierie de construction et du conseil en technologie

• Les prix des services d'ingénierie

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• Les ressources humaines au sein de la branche

• Les coûts de main-d'œuvre et le taux de turn-over

• Les restructurations et PSE en réaction à la crise sanitaire

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022)

• Les frais de personnel et les AACE

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LEADERS

LE DÉVELOPPEMENT DE POLITIQUES RH FORTES

L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

L'ADAPTATION À LA RÉVOLUTION DIGITALE

LE POSITIONNEMENT SUR LA TRANSITION BAS CARBONE

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises par taille

• Le niveau de concentration et la localisation de l'activité

• La sous-traitance au sein du secteur

• Le panorama européen

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

• Le panorama des profils d'acteurs

• Les principaux acteurs par marchés clients

LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE POUR COMPTE DE TIERS

• Le classement et le positionnement des acteurs

• Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

LES FILIALES INTÉGRÉES DES GROUPES INDUSTRIELS

• Le panorama français des sociétés d'ingénierie intégrées

• Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

• CAPGEMINI

• ALTEN

• THE ADECCO GROUP

• EXPLEO

• SEGULA TECHNOLOGIES

• GSE GROUP

• ARTELIA

• EGIS

• SETEC

• ORTEC GROUPE

• TECHNIP ENERGIES

• SAIPEM

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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