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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les services d'ingénierie, d'études et de conseils techniques

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 200 entreprises leaders
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Parue le 12/07/2021 -

Réf : 21SAE12 / XF6+

313 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

L'horizon s'éclaircit pour les ingénieristes. Certes, la demande des industries automobile et aéronautique demeure mal orientée et les spécialistes des services parapétroliers ont engagé de nouvelles restructurations. Mais les ingénieristes de la construction vont profiter des effets du plan de relance. Les sociétés de conseil en technologies capitalisent en outre sur des besoins au beau fixe dans certains débouchés (comme la santé) et sur la demande induite par la transformation numérique. Si l'optimisation des ressources humaines demeure une priorité pour les opérateurs, soucieux de maitriser leurs charges salariales, ces derniers se montrent offensifs. Ils mènent en effet tambour battant leur internationalisation, tout en investissant pour proposer une offre orientée sur le digital et le bas carbone.

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL DE CRISE

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. Dès la fin de l'année 2021, vous disposerez de prévisions pour 2022.

• Le CA du conseil en technologies (2017-2021p)

• Le CA de l'ingénierie de construction (2017-2021p)

• Les prix des services d'ingénierie (2017-2021p)

LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

La structuration du secteur

Les missions des services d'ingénierie

Les marchés clients

Les modes de rémunération des services d'ingénierie

Focus sur la concurrence de l'ingénierie (para)publique

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT DES SERVICES D'INGÉNIERIE

Le cadrage macroéconomique en 2020

Les moteurs et freins à l'externalisation des prestations d'ingénierie

L'utilisation des capacités de production dans l'industrie manufacturière

Les dépenses de R&D

Les dépenses d'investissement des collectivités locales

L'activité dans le BTP

Les dépenses d'investissements dans l'énergie

Les grandes tendances technologiques

La transition écologique

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Le chiffre d'affaires des activités d'ingénierie

Le chiffre d'affaires de l'ingénierie de construction et du conseil en technologies

Les prix des services d'ingénierie

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

À retenir

La méthodologie Xerfi

Les forces concurrentielles des acteurs des services d'ingénierie

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Conseil en technologies : les tendances des ratios financiers pour 2020

Ingénierie de construction : les tendances des ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

Les principales difficultés rencontrées par les acteurs du secteur

Les leviers actionnés par les ingénieristes en réponse à la crise

Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main d'oeuvre

Les coûts de main-d'œuvre et le taux de turn-over

L'impact sur les effectifs et la masse salariale

LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR AVANT LA CRISE

Les frais de personnel

Les autres achats et charges externes (AACE)

Le taux d'excédent brut d'exploitation

LE BILAN DU SECTEUR AVANT LA CRISE

Le taux d'investissement

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES AVANT LA CRISE

Conseil en technologies : le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Conseil en technologies : le bilan en % de l'actif et du passif

Ingénierie de construction : le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Ingénierie de construction : le bilan en % de l'actif et du passif

LES ENJEUX ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

VUE D'ENSEMBLE

Le panorama des principaux enjeux et axes de développement du secteur

La mise en perspective des axes de développement avec la crise

L'OPTIMISATION DES RESSOURCES HUMAINES

Le développement de l'offshoring

Le déploiement de politiques RH offensives

Focus sur les plans de restructuration déployés dans l'ingénierie parapétrolière

L'INTERNATIONALISATION DE L'ACTIVITÉ

Vue d'ensemble

Les rachats à l'étranger

Le gain de nouveaux contrats à l'étranger

Études de cas : les déploiements à l'étranger de Segula Technologies et Artelia

L'ADAPTATION À LA RÉVOLUTION DIGITALE

Les leviers mobilités par les acteurs pour opérer leur mue numérique

Les ingénieristes de la construction plébiscitent les outils collaboratifs

Vers un nouveau business model des ICT ?

Étude de cas : Capgemini Engineering

LE POSITIONNEMENT SUR LA TRANSITION BAS CARBONE

Le verdissement de l'offre des ingénieristes de la construction

Les spécialistes du parapétrolier se redéploient sur les EnR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La répartition des entreprises par taille

Les chiffres clés du secteur

Le niveau de concentration de l'activité

La localisation géographique de l'activité

La sous-traitance au sein du secteur

Le panorama européen

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

À retenir

Le panorama des profils d'acteurs

Les principaux acteurs par marchés clients

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE L'INGÉNIERIE POUR COMPTE DE TIERS

Le classement des opérateurs

Le positionnement des acteurs de l'ingénierie pour compte de tiers

Le panorama européen des principaux spécialistes de l'ingénierie

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LES FILIALES INTÉGRÉES DES GROUPES INDUSTRIELS

Le panorama français des principales sociétés d'ingénierie intégrées

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LES ACTEURS DU CONSEIL EN TECHNOLOGIES

Capgemini

Alten

Akka Technologies

Segula Technologies

Expleo

LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE DE CONSTRUCTION

GSE Group

Artelia

Egis

Setec

UN INGÉNIERISTE PLURIDISCIPLINAIRE

Ortec Group

LES ACTEURS DE L'INGÉNIERIE PARAPÉTROLIÈRE

Technip Energies

Saipem

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABO WIND

ACCURAY EUROPE

ADIM PARIS ILE-DE-FRANCE

ADP INGENIERIE

AERO GEARBOX INTERNATIONAL

AEROCONSEIL

AIRBUS DS GEO

AKKA I&S

AKKA INGENIERIE PRODUIT

ALTEN

ALTEN SUD OUEST

ALTIPLANO SOLAR GENSUN - TSK

ALTRAN LAB

ALTRAN TECHNOLOGIES

AMETIX

ANDRITZ METALS FRANCE

ANOTECH ENERGY

ANTEA FRANCE

APA

APRC

APSIDE

APSIDE TECHNOLOGIES

APSYS

ARCADIS ESG

ARDECHE APPLICATIONS TECHNIQUES D'ELECTRICITE ET DE MESURES (ARDATEM)

ARKOLIA ENERGIES

ARTELIA

ARTELIA INDUSTRIE

ASSYSTEM ENGINEERING AND OPERATION SERVICES

ATEME

AUSY

AVANTIX

AXENS

AXPO FRANCE

BEE ENGINEERING

BEG INGENIERIE

BERTIN TECHNOLOGIES

BERTRANDT

CABINET D'ETUDES MARC MERLIN

CAP INGELEC

CAPGEMINI DEMS France

CBRE GWS FRANCE

CEGELEC OUEST TELECOMS

CENTRES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT NESTLE

CERTINERGY

CETRAGPOOL

CG2I

CGG SERVICES

CIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHUMBERGER

CITALLIOS

CLECIM

COLLECTE LOCALISATION SATELLITES (CLS)

COVAGE NETWORKS

DALKIA SMART BUILDING

DASA

DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL (DCI)

DEGREMONT FRANCE

DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES FRANCE

EDEIS

EDVANCE

EGIS EAU

EGIS INDUSTRIES

EGIS INTERNATIONAL

EGIS RAIL

EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT

EGIS VILLES ET TRANSPORTS

EIFFAGE RAIL EXPRESS

EKIS FRANCE

EKIUM

ELLIPSE PROJECTS

ENGIE INFORMATION ET TECHNOLOGIES

ENGIE SOLAR

ENR'CERT

EOLANE DOUARNENEZ

ERAS

EVOLIUM

EXCENT FRANCE

FEV FRANCE

FIVES FCB

FIVES SOLIOS

FONDASOL

GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE

GE STEAM POWER SYSTEMS

GEOPARTS

GEOSTOCK

GEOTEC

GICRAM

GINGER CEBTP

GL EVENTS EXHIBITIONS OPERATIONS

GOBE

GRAVOTECH MARKING

GREENYELLOW

GSE

GSE REGIONS

IDEC AGRO & FACTORY

INFOGENE

INFOTEL CONSEIL

INGELIANCE TECHNOLOGIES

INGENIERIE DE LA DIVISION DES VEHICULES ELECTRIQUES (I-DVE)

IDEC

INGENIERIE DIVISION VEHICULES UTILITAIRE (I-DVU)

INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE

INTUITIVE SURGICAL

KARDHAM

LAB

LATESYS

LGM

LIEBHERR-COMPONENTS COLMAR

LINXENS HOLDING

LOUIS BERGER

MASTERIS

METSO OUTOTEC FRANCE

MI-GSO

MODIS FRANCE

MOONGY

MSX INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES FRANCE

NAVAL GROUP SUPPORT

NEOEN

NEPTUNE ENERGY INTERNATIONAL

NIJI

NOVASEP PROCESS

OC'VIA

ONET TECHNOLOGIES CN

ONET TECHNOLOGIES TI

ORANO NUCLEAR PACKAGES AND SERVICES

OSTWIND ENGINEERING

OTEIS

OTV

PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY SERVICES

POWERJET

PSA ID

RADIO SYSTEMES INGENIERIE VIDEO TECHNOLOGIES

RBL-REI

RENAULT DREAM

RES

RHON'TELECOM

SAFEGE

SAFRAN ENGINEERING SERVICES

SCALIAN DS

SCALIAN OP

SEABED GEOSOLUTIONS

SEGULA ENGINEERING FRANCE

SEGULA MATRA AUTOMOTIVE

SEMERU

SERMA INGENIERIE

SERVICES ORGANISATION METHODES (SOM)

SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER (SPS)

SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS (SETEC-TPI)

SIERRA WIRELESS

SIMRA

SOCIETE POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (SII)

SOFRECO

SOFRECOM

SOFRESID

SOGECLAIR AEROSPACE

SOGITEC INDUSTRIES

SOLETANCHE BACHY INTERNATIONAL

SOLYS

SONOVISION

SPIE OIL & GAS SERVICES

SPL DELTA 3

STE HEROUVILLAISE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'AMENAGEMENT (SHEMA)

STE INTERNATIONALE DE DESSALEMENT (SIDEM)

STE PUBLIQUE LOCALE RUEIL AMENAGEMENT (SPL RUEIL AMENAGEMENT)

SUEZ INTERNATIONAL

SUPERBUILD

SYNERCIEL

SYNOPSYS EMULATION AND VERIFICATION

SYSTRA

TALAN

TECHNICATOME

TECHNIP CORPORATE SERVICES

TECHNIP FRANCE

TELENCO NETWORKS

TETRIS

THALES SERVICES NUMERIQUES

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS FRANCE

TOTAL E ET P MYANMAR

TPF INGENIERIE

TRACTEBEL ENGINEERING

ULYS

UMLAUT

UNION TECHNIQUE DE L'AUTOMOBILE DU MOTOCYCLE ET DU CYCLE (UTAC)

URBASOLAR

VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE

VALEO SIEMENS EAUTOMOTIVE FRANCE

VALREA

VEOLIA INDUSTRIES GLOBAL SOLUTIONS (VIGS)

VOLTALIA

VULCAIN SERVICES

WATT DESIGN & BUILD

ZG LIGHTING FRANCE

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XERFI CLASSIC
Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international : prévisions d’activité, panorama des forces en présence, actualités des acteurs.

La base Xerfi Classic comprend :

- Les études sectorielles France
- Les études Global
- Les études Groupes et Entreprises France
- Les études Emploi - RH

Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.

Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité
  • Comprendre les conséquences de la crise et évaluer la capacité de résistance des entreprises
  • Décrypter les forces en présence
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Mesurer, situer et comparer les performances des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.


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