DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
Service client01 53 21 81 51etudes@xerfi.fr

Formulaire de contactNotre équipe prendra contact avec vous dans les meilleurs délais.

Où nous trouver ?13, rue de Calais 75009 PARIS

Nous écrire concernant

Une étude etudes@xerfi.fr

Les formules d’abonnements abonnement@xerfi.fr

Une prestation sur-mesure specific@xerfi.fr

Une facture ou un deviscompta@xerfi.fr

Un communiqué de pressepresse@xerfi.fr

0Se connecter
FRANÇAIS I ENGLISH


LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES SENIORS : COMMENT CONCRÉTISER L'IMMENSE POTENTIEL DE CROISSANCE ?

Une base de données exclusive sur le secteur et les dynamiques régionales pour décrypter les stratégies d’innovation et d’adaptation

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché des résidences services seniors à l'horizon 2026
  • L'accès à une base de données exclusive présentant tous les chiffres clés du marché dans les régions à fin 2022 et fin 2024
  • Le panorama des principaux acteurs du marché, de leur offre et de leurs projets de développement finalisés avant fin 2024
  • Le décryptage des principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs et de leurs stratégies de croissance
PanierAJOUTER AU PANIER  |  3 350 €HTAJOUTER AU PANIER  |  3 350 €HT

Date de parution : 09/01/2023

Prix : 3 350 €HT

Nombre de pages : 339 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Precepta

Référence : 22BAT53

TÉLÉCHARGER LA PRÉSENTATION

PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
SOCIÉTÉS ANALYSÉES
ÉTUDES CONNEXES
COLLECTION & ANALYSTE
TÉLÉCHARGER
LA PRÉSENTATION
PRÉSENTATION
EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

Les acteurs des résidences seniors sauront-ils optimiser leur modèle de développement face à l'essor de la demande ? Tel est le grand défi stratégique de ces entreprises à court terme, alors que le marché entre dans une nouvelle étape de son expansion. Cette solution d'hébergement dorénavant incontournable du parcours résidentiel des personnes âgées fragilisées propose une offre en phase avec les besoins des seniors. Et désormais, promoteurs et exploitants vont pouvoir s'appuyer sur un puissant moteur : l'élargissement de leur cœur de cible aux baby-boomers !

Dans ce contexte, les acteurs pourront-ils concrétiser ce potentiel de croissance immense ? Quelles stratégies doivent-ils privilégier pour séduire cette nouvelle clientèle sans négliger la demande toujours majoritaire des seniors de la génération « silencieuse » ? Et comment déployer de véritables logiques de services pour mieux répondre aux enjeux de soutenabilité économique et de qualité ? À l'appui d'un accès exclusif à une base de données dédiée aux résidences services seniors et des analyses territoriales détaillées (besoins, taille du parc, nouveaux projets…), cette étude met en évidence les zones les plus prisées par les exploitants. Elle vous livre également notre scénario prévisionnel sur la croissance du parc de résidences à l'horizon 2026.

UNE ÉTUDE POUR :


Analyser le marché des RSS et anticiper son évolution d'ici 2026

À partir d'une radiographie complète du marché, région par région, l'étude présente une vision exhaustive de son évolution jusqu'à fin 2024 et livre notre scénario prévisionnel de croissance du parc et des capacités d'accueil des résidences services seniors à l'horizon 2026. Comment évolueront les différents déterminants de la demande et de l'offre ? Quelles seront les réelles opportunités et menaces pour les exploitants de RSS ?

Appréhender le paysage concurrentiel et son évolution

Le rapport propose une cartographie détaillée des acteurs du marché, de leur profil, des caractéristiques de leur offre, de leurs projets de développement à l'échelle nationale comme des territoires (mises en exploitation, acquisitions, innovations…). Dans un contexte de progression de plus en plus soutenue de la demande potentielle, quelles sont les dynamiques de croissance des acteurs selon leur profil ?

Décrypter les stratégies de croissance des exploitants

Cette analyse détaille les stratégies des principaux leaders du marché afin de répondre aux défis qui se présentent à eux. Quels sont les leviers d'optimisation de leur modèle de développement face à la croissance en cours et à venir de la demande ? Comment les acteurs peuvent-ils mieux répondre aux besoins et préférences particulièrement hétérogènes d'une nouvelle génération de seniors autonomes, mais « fragilisés » ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les principaux drivers du marché des résidences services seniors, les perspectives de croissance à moyen terme et les stratégies d'adaptation des acteurs face à une demande en plein essor et hétérogène

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE PARC DE RÉSIDENCES SENIORS ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

  • L'évolution des déterminants du marché et les moteurs et freins à la croissance

  • L'évolution du parc d'ici 2026 : combien de résidences et de logements ? Quelle capacité d'accueil ?

Les grands défis stratégiques des acteurs du marché en cours et à venir

  • S'adapter à l'entrée progressive des seniors de la génération « baby-boom » dans le cœur de cible du marché

  • Positionner la résidence services seniors au cœur d'un écosystème du « bien-vieillir »

  • Déployer des stratégies de développement qui prennent en compte les spécificités du marché

  • Renforcer la reconnaissance de la résidence services aux yeux des seniors et des pouvoirs publics

L'évolution du parc de résidences services seniors entre 2017 et 2024

  • L'évolution du parc de résidences seniors entre 2017 et 2022 : analyse de la dynamique et chiffres clés (nombre de résidences et de logements, capacités d'accueil)

  • Les mises en exploitation programmées de résidences seniors entre 2022 et 2024 : localisation géographique selon les régions et la typologie des territoires (taille des unités urbaines et des communes rurales), opérateurs et enseignes

Les clés de compréhension des résidences services seniors : définition et caractéristiques clés, principaux modèles d'exploitation et de financement, place de la résidence services dans le parcours résidentiel des seniors en 2022, principaux acteurs du marché

3. LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS

La démographie des seniors et le vieillissement dans les territoires

  • L'impact quantitatif du « papy-boom » selon les classes d'âge : les 75 ans ou plus, les 75-84 ans et les 85 ans ou plus

  • L'impact sociologique du « papy-boom » : des valeurs très différentes de celles des seniors de la génération « silencieuse », des comportements spécifiques et de nouvelles appétences et aspirations

  • L'identification de quatre grands profils de dynamiques territoriales face au vieillissement de la population à l'horizon 2035 selon le niveau d'urbanisation du territoire, la taille, le poids et la croissance de la population de seniors de 75 ans ou plus

La fragilisation des seniors avec l'âge

  • Le niveau de fragilité des seniors âgés de 75 ans ou plus en ménage ordinaire (caractéristiques et chiffres clés 2022), la croissance du nombre de seniors autonomes ou fragilisés cœur de cible des résidences (analyses régionales et départementales, 2022-2035)

  • La part des personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules selon les territoires (analyses régionales, départementales, 2018)

  • L'évolution de l'aide professionnelle et familiale selon l'âge des seniors vivant en ménage ordinaire en 2022 et les équilibres quantitatifs et qualitatifs entre aidants familiaux et seniors à l'horizon 2030

Le niveau de vie des seniors

  • La situation des retraités : niveau de vie mensuel moyen, sa dispersion et son évolution, taux de pauvreté des retraités

  • La situation spécifique des seniors de 75 ans ou plus : le niveau de vie médian selon l'âge, le revenu disponible brut par unité de consommation des ménages dont le référent fiscal est âgé de 75 ans ou plus (analyses régionales et départementales des niveaux de vie, des inégalités et des taux de pauvreté), la soutenabilité pour les seniors âgés de 75 ans et plus des loyers avec services (dont restauration) selon le modèle de RSS, le reste à vivre et le territoire

L'environnement législatif, réglementaire et fiscal des RSS

  • Les conditions d'investissement : évolution de l'environnement fiscal, panel de modalités de financement des projets

  • L'environnement législatif et réglementaire de l'offre : loi ASV et ses décrets, régime d'autorisation unique pour les SAAD, règles d'urbanisme, rapport interministériel sur l'adaptation des logements, des villes, des mobilités et des territoires à la transition démographique (perspectives), création des SAD

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEURS STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

La structure de la concurrence en 2022 et d'ici 2024

  • Le parc de résidences seniors : taux d'équipement par région, équipement selon la typologie des territoires (unités urbaines et communes rurales) et concentration du marché

  • Les principales enseignes de résidences seniors : profil, implantation et parts de marché

Le déploiement de stratégies de développement pertinentes reposant sur 3 piliers fondamentaux

  • L'optimisation des stratégies d'implantation pour un développement pérenne du parc de résidence (prise en compte de facteurs critiques comme le bassin de population de seniors présent et futur, la soutenabilité du modèle économique au regard des caractéristiques de la population de la zone d'attractivité, l'accessibilité aux services, la concurrence…)

  • La mise en place de stratégies marketing et commerciales optimisées pour mieux prendre en compte les spécificités du marché (marketing de l'offre et innovation, stratégie marketing, prospection directe et indirecte via un réseau sélectif de prescripteurs…)

  • Le déploiement de véritables stratégies de service pour mieux répondre à des enjeux de soutenabilité économique et de qualité (services tout à la carte ou intégrés, place des SAAD et positionnement par rapport aux futurs SAD, place de la sous-traitance, fonctions de coordinations, attractivité RH, stratégies d'innovation…)

  • Exemples traités de spécialistes : Domitys, Les Girandières/Palazzo RSS, Les Jardins d'Arcadie, Les Senioriales, Heurus, Villas Médicis RS, Les Villages d'Or, Oh Activ, Aquarelia, Espace & Vie, Ovelia

  • Exemples traités de groupes diversifiés : Korian/Les Essentielles, Orpea/Nahoma, Groupe Steva, Colisée/Les Opalines, DomusVi/Medeos, Emera, BelAge, Occitalia

5. L'ANALYSE PAR RÉGION ET DÉPARTEMENT

13 monographies régionales regroupant les dernières données sociodémographiques et économiques clés et sur l'équipement en RSS, EHPAD, RA, SSIAD et SAAD

Les principaux acteurs au sein de chaque région : nombre de résidences et de logements, implantations par commune et selon les unités urbaines (2022-2024)

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 18 ACTEURS CLES

  • DOMITYS

  • LES SENIORIALES

  • LES GIRANDIÈRES/PALAZZO RSS

  • LES VILLAGES D'OR

  • LES JARDINS D'ARCADIE

  • COGEDIM CLUB RS

  • OVELIA

  • GROUPE STEVA

  • ESPACE & VIE

  • KORIAN

  • OH ACTIV

  • ORPEA

  • AQUARELIA

  • LES RÉSIDENCES HÉRACLIDES

  • HEURUS

  • SÉRÉNYA

  • VILLA MÉDICIS

  • DOMUSVI

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABRAPA

ACAPACE

ADOUVIE

AEGIDE

AFEJI

AG2R LA MONDIALE

ALTAREA

ALTITUDE GROUPE

ANCS

APALIB'

API RÉSIDENCE

APPART'SENIORS

AQUARELIA

ARÉLI

ARPAVIE

ARRELIA

ARSEA

BELAGE

BIEN-ÊTRE SERVICES

BLEU SERVICES & RÉSIDENCES AUX SENIORS

BOUYGUES IMMOBILIER

BWOOD SENIORS

CAZAM

CDC HABITAT ADOMA

COLISÉE

COSY DIEM

DANAÉ

DOMIAL

DOMITYS

DOMUSVI

EDENÉA

EDENIS

EIFFAGE IMMOBILIER

ELOGIA

EMERA

ESPACE & VIE

FINANCIÈRE DUVAL

GDP VENDOME

GESTEA

GROUPE BUDET

GROUPE BWOOD

GROUPE CAUDÉLA

GROUPE CLINIPÔLE

GROUPE FOUSSE

GROUPE HABITER

GROUPE L'OLIVIER BLEU

GROUPE LAMOTTE

GROUPE MAISONS DE FAMILLE

GROUPE MONTANA

GROUPE ORCHIDÉES

GROUPE PICHET

GROUPE PVCP

GROUPE PIERREVAL

GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

GROUPE SOREFI

GROUPE STEVA

GROUPE UNIZYCKI

HAMEAUX DE CAMPAGNE

HAPPY SENIOR

HEURUS HABITAT & SERVICES

HOMILYS

HOMNICITY

IDYLIA

JUVENYS

KAUFMAN & BROAD

KORIAN

LES DIAMANTS BLANCS

LES ESSENTIELLES

LES GIRANDIÈRES

LES HAMEAUX DU LEVANT

LES HESPÉRIDES

LES JARDINS D'ARCADIE

LES JARDINS D'IROISE

LES OPALINES

LES PASTORALES

LES PRINTANIÈRES

LES RÉSIDENCES HÉRACLIDES

LES SENIORIALES

LES VILLAGES D'OR

LOGÉA

LOREDEN

MAISONS VILL'AGE

MASA

MEDEOS

MONAL SENIORS DOMAINE RÉSIDENTIEL

MRA

NAHOMA

NEXITY

OBEO ASSET MANAGEMENT

OBEO RESIDENCES

OC SANTÉ

OCCITALIA

OH ACTIV

OPH 65

ORPEA

OVELIA

PALAZZO RSS

PRIMAVERA

PROMEO

QUIÉTELLE LES RÉSIDENCES BIEN-ÊTRE

REALITÉS

RÉSIDENCES COGEDIM CLUB

RÉSIDENTIELS

SANTÉLYS

SENIOR'IN GESTION

SÉRÉNYA

SGMR LES OPALINES

SGMR OUEST

SOPREGIM

STELLA MANAGEMENT

UNITI

UNIVI

VIE JEUNE

VILLA BEAUSOLEIL RSS

VILLA MÉDICIS RÉSIDENCES SERVICES

VILLA SULLY

VILLAS GINKGOS

VILLAVIE

VINCI IMMOBILIER

VIVÉA

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXESARTICLES BLOG
Le marché de l'immobilier de logements en France et en régions à l'horizon 2025 La crise, pas le krach : quelles stratégies d'adaptation ?
26/01/2024 | 212 pages | FR 3 300 €HT
vue extérieure d'un immeuble d'habitation
Le marché de la téléconsultation et du téléconseil médical Défis d’adaptation et scénario prospectif jusqu’en 2025
09/01/2024 | 217 pages | FR 2 950 €HT
médecin en consultation
Le marché des résidences étudiantes à l'horizon 2025 Cartographie régionale de l’offre – Nouveaux enjeux des exploitants et perspectives du marché
22/12/2023 | 217 pages | FR 2 950 €HT
vue intérieure d'une chambre d'étudiant
Orpéa
23/10/2023 | 85 pages | FR 600 €HT
entrée vitrée d'un ensemble de bureaux
Les marchés de la silver économie : stratégies de croissance des acteurs Perspectives 2027 : forte concurrence et nouveaux intervenants
14/09/2023 | 202 pages | FR 2 950 €HT
deux personnes âgées marchant main dans la main
Le marché du diagnostic immobilier à l'horizon 2025 Entre crise immobilière, évolutions réglementaires et quête de professionnalisation
31/07/2023 | 322 pages | FR 2 200 €HT
immeuble récent et gris
Les maisons de retraite médicalisées
17/07/2023 | 152 pages | FR 2 100 €HT
couple de retraités avec un médecin prenant des notes
Crowdfunding immobilier : la nouvelle équation Perspectives et stratégies face à la crise immobilière et au nouveau règlement européen à l’horizon 2025
21/06/2023 | 135 pages | FR 2 200 €HT
maison en bois et pièces de monnaie
Les transformations de l'immobilier hôtelier et touristique Mutations du segment urbain, RSE, inflation : quelles stratégies et perspectives pour les investisseurs et exploitants d’ici 2025 ?
06/06/2023 | 183 pages | FR 2 950 €HT
vue extérieure d'une piscine dans un hôtel
Le marché des services à la personne à l'horizon 2025 Avance immédiate du crédit d’impôt, télétravail, inflation : quels impacts sur les marges ? Et quelles perspectives pour l’activité et le jeu concurrentiel ?
28/03/2023 | 336 pages | FR 2 950 €HT
jeune femme souriante

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI PRECEPTANOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

LE MARCHÉ DES RÉSIDENCES SENIORS : COMMENT CONCRÉTISER L'IMMENSE POTENTIEL DE CROISSANCE ?3 350 €HT

09/01/2023 | 339 pages | FR 3 350 €HT
ACHETER
EN LIGNE
ACHETER
EN LIGNE
BON DE
COMMANDE
BON DE
COMMANDE

L’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER

VOUS REPRENDREZ BIEN UN COOKIE ?

Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.

Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.

ACCEPTER REFUSER

PERSONNALISER

PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES

Cookies Google AnalyticsCes cookies permettent d’obtenir des statistiques de fréquentation anonymes du site Xerfi afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus.

Cookies de personnalisation du parcours de visiteCes cookies nous permettent de vous proposer, en fonction de votre navigation sur le site, des contenus et/ou des offres de produits et services les plus adaptés à vos centres d’intérêt.

Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.

VALIDER ANNULER