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Les résidences seniors au cœur des nouveaux parcours résidentiels des personnes âgées

Analyse territoriale du marché et stratégies de croissance des acteurs à l’heure de la massification et de la diversification des besoins

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur le marché des résidences seniors à l'horizon 2025
  • Une base de données exclusive présentant tous les chiffres clés du marché dans les régions à fin 2021 et fin 2023
  • Le panorama des principaux acteurs du marché, de leur offre et de leurs projets finalisés avant fin 2023
  • Le décryptage des principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs et de leurs stratégies d'adaptation
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Parue le 01/07/2021 -

Réf : 21BAT53 / PTAX

317 pages - 3 200 € HT

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LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA
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La croissance du marché des résidences services seniors va encore s'accélérer au regard de la bonne gestion de la crise par les exploitants et de l'intérêt renforcé de toutes les parties prenantes (pouvoirs publics, collectivités territoriales, personnes âgées et proches) pour ces établissements. Mais à l'heure où les besoins ne cessent de croître et de s'élargir avec l'arrivée des papy-boomers, quelles sont les stratégies privilégiées par les leaders ? De quelles marges de manœuvre et solutions disposent-ils pour les mener à bien ? Et comment les nouveaux entrants tentent-ils de s'imposer sur le marché ?

À l'appui d'une base de données exclusive et des analyses territoriales détaillées (besoins, taille du parc, nouveaux projets…), cette étude Xerfi Precepta met en évidence les zones les plus prisées par les exploitants. Elle vous livre également notre scénario prévisionnel exclusif sur la croissance du parc de résidences à l'horizon 2025.

Anticiper la croissance du marché des RSS à l'horizon 2025

À partir d'une radiographie complète du marché, région par région, l'étude vous présente une vision exhaustive de son évolution jusqu'en 2023 et vous livre notre scénario prévisionnel sur le parc et les capacités d'accueil des RSS à l'horizon 2025. Comment évolueront les différents déterminants de la demande et de l'offre ? Quelles sont les réelles opportunités et menaces à moyen terme pour les exploitants gestionnaires de résidences ?

Appréhender l'offre, le paysage concurrentiel et leurs évolutions

Le rapport vous propose une cartographie détaillée des différents profils de résidences seniors et de leurs gestionnaires, en France ainsi qu'au niveau territorial. Quelles sont les dynamiques de croissance des acteurs selon leur profil et leur statut ? Quels sont leurs projets de croissance (parc et acquisitions) ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Décrypter les stratégies d'adaptation des exploitants

Le rapport détaille les stratégies menées par les leaders afin de répondre aux défis qui se présentent à eux. Quels sont les leviers d'optimisation de leur modèle de développement face à la croissance en cours et à venir de la demande ? Sur quels leviers de différenciation et concepts d'établissements misent les exploitants afin de répondre à des besoins hétérogènes ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ ET LES DÉFIS STRATÉGIQUES

Les clés de compréhension des résidences services seniors

• Grands modèles économiques, principaux éléments du cadre législatif et réglementaire de l'activité, vue d'ensemble des principaux acteurs présents

Les enjeux et défis clés des acteurs du marché

• Renforcer la reconnaissance des spécificités de la RSS sans entraver le développement du marché

• Imposer la RSS comme un maillon essentiel du parcours résidentiel des seniors

• Répondre aux attentes d'une nouvelle clientèle : les papy boomers

• Positionner la RSS au cœur de la ville

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ DES RÉSIDENCES SERVICES SENIORS

La démographie des seniors

• La démographie des personnes âgées de 75 ans ou plus et l'impact quantitatif (génération nombreuse) et qualitatif (attentes générationnelles notamment en matière de mobilité résidentielle) du « papy-boom » (2015-2035)

• Le vieillissement dans les territoires (2020-2035) et les problématiques et opportunités inhérentes selon le profil de ces territoires

La fragilisation et l'isolement des seniors

• Les trois âges de la vieillesse et la résidence seniors (caractéristiques et chiffres clés 2020), la croissance du nombre de seniors fragilisés ou en perte d'autonomie (analyses régionales et départementales, 2020-2030)

• La part des personnes âgées de 75 ans et plus vivant seules selon les territoires (analyses régionales et départementales, 2017)

• L'évolution de l'aide selon l'âge en 2020 et les équilibres quantitatifs et qualitatifs entre aidants familiaux et seniors

Le niveau de vie des seniors

• Le niveau de vie mensuel moyen des retraités, sa dispersion et son évolution, et le taux de pauvreté des retraités

• Le revenu disponible brut par unité de consommation des ménages dont le référent fiscal est âgé de 75 ans et plus : analyses régionales et départementales des niveaux de vie, des inégalités et des taux de pauvreté

• La soutenabilité pour les seniors âgés de 75 ans et plus des loyers avec services (dont restauration) selon le modèle de RSS, le reste à vivre et le territoire

L'environnement législatif, réglementaire et fiscal des RSS

• Les conditions d'investissement : évolution de l'environnement fiscal, panel de modalités de financement des projets, consolidation des modèles économiques…

• L'environnement législatif et réglementaire de l'offre : loi ASV et ses décrets, régime d'autorisation unique pour les SAAD, règles d'urbanisme, future loi Grand Âge et Autonomie et rapport interministériel sur l'adaptation des logements, des villes, des mobilités et des territoires à la transition démographique (perspectives)

LE PARC DE RÉSIDENCES SENIORS ET SES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2025

• L'évolution du parc de résidences services seniors entre 2017 et 2023

L'évolution du parc de résidences seniors entre 2017 et 2021 : analyse de la dynamique, impact de la crise sanitaire et chiffres clés (nombre de résidences et de logements, capacités d'accueil)

Les mises en exploitation programmées de résidences seniors entre 2021 et 2023 : localisation géographique selon les régions et la typologie des territoires (taille des unités urbaines et des communes rurales), opérateurs et enseignes

• Notre scénario prévisionnel : quelles perspectives à l'horizon 2025 ?

L'évolution des déterminants du marché et les moteurs et freins à la croissance

L'évolution du parc : combien de résidences et de logements ? Quelle capacité d'accueil ?

LE JEU CONCURRENTIEL : ACTEURS ET STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT

La structure de la concurrence en 2021 et d'ici 2023

• Parc de résidences seniors (taux d'équipement par région, équipement selon la typologie des territoires), concentration du marché, principales enseignes de RSS (profil, implantation et parts de marché)

Les stratégies des acteurs face aux défis de la massification et de la diversification des besoins des seniors

• L'optimisation des modèles de développement grâce à la diversification des stratégies de financement, l'affinement des stratégies d'implantation et l'amélioration des pratiques de prospection

Exemples traités : les partenariats Les Villages d'Or/CDC Habitat et Primonial/Aquarelia (Uniti), La Poste/Les Jardins d'Arcadie (Acapace), les implications de la prise de contrôle de Domitys (AEGIDE) par AG2R La Mondiale

• L'émergence de nouveaux acteurs et/ou concepts pour répondre à des besoins hétérogènes (territoires moins denses, seniors plus autonomes, offres premium ou d'entrée de gamme, logiques de parcours résidentiels…)

Exemples traités : l'acquisition des Essentielles par Korian, la création de Nahoma par Orpea, la montée en puissance des Opalines et d'Emera, l'approche différenciée d'Oh Activ…

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

L'ANALYSE DÉTAILLÉE DU MARCHÉ PAR RÉGION ET DÉPARTEMENT

• 13 monographies régionales regroupant les données sociodémographiques et économiques clés (2020-2035) et celles sur l'équipement en RSS, EHPAD, résidences autonomie, SSIAD et SAAD

• Les principaux acteurs au sein de chaque région : nombre de résidences et de logements, implantations par commune et selon les unités urbaines (2021-2023)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES

DOMITYS

LES SENIORIALES

LES GIRANDIERES/PALAZZO RSS

LES VILLAGES D'OR

LES JARDINS D'ARCADIE

COGEDIM CLUB

OVELIA

GROUPE STEVA

ESPACE & VIE

KORIAN/LES ESSENTIELLES

OH ACTIV

AHOMA/ORPEA

FRANCE SENIORS

AQUARELIA RSS

LES RÉSIDENCES HÉRACLIDES


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX GROUPES ET ENSEIGNES CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABRAPA

ACAPACE

ADOUVIE

AEGIDE

AG2R LA MONDIALE

ALTAREA COGEDIM

ALTITUDE GROUPE

ANCS

APALIB'

API RÉSIDENCE

APPART'SENIORS

AQUARELIA

ARÉLI

ARPAVIE

ARRELIA

ARSEA

BEL AGE

BIEN-ÊTRE SERVICES

BLEU SERVICES & RÉSIDENCES AUX SENIORS

BOUYGUES IMMOBILIER

BWOOD SENIORS

CAZAM

CDC HABITAT ADOMA

CITIVIE

COLISÉE

DANAÉ

DOMIAL

DOMITYS

DOMUSVI RSS

EDENÉA

EDENIS

EIFFAGE IMMOBILIER

ELOGIA

EMERA

ESPACE & VIE

FINANCIÈRE DUVAL

FRANCE SENIORS

GDP VENDOME

GESTEA

GROUPE BUDET

GROUPE BWOOD

GROUPE CAUDÉLA

GROUPE CLINIPÔLE

GROUPE FOUSSE

GROUPE HABITER

GROUPE HPA

GROUPE L'OLIVIER BLEU

GROUPE LAMOTTE

GROUPE MAISONS DE FAMILLE

GROUPE MONTANA

GROUPE ORCHIDÉES

GROUPE PICHET

GROUPE PIERRE & VACANCES CENTER PARCS

GROUPE PIERREVAL

GROUPE RÉSIDE ÉTUDES

GROUPE SOREFI

GROUPE STEVA

GROUPE UNIZYCKI

HAMEAUX DE CAMPAGNE

HAPPY SENIOR

HEURUS HABITAT & SERVICES

HOMILYS

HOMNICITY

IDYLIA

JUVENYS

KORIAN

LABEL-VIE

LES DIAMANTS BLANCS

LES ESSENTIELLES

LES GIRANDIÈRES

LES HAMEAUX DU LEVANT

LES HESPÉRIDES

LES JARDINS D'ARCADIE

LES JARDINS D'IROISE

LES OPALINES

LES PASTORALES

LES PRINTANIÈRES

LES RÉSIDENCES HÉRACLIDES

LES SENIORIALES

LES VILLAGES D'OR

LOGÉA

LOREDEN

MAISONS VILL'AGE

MASA

MEDEOS

MEDETIC

MONAL SENIORS DOMAINE RÉSIDENTIEL

MRA

NAHOMA

NEXITY

OBEO ASSET MANAGEMENT

OBEO RESIDENCES

OC SANTÉ

OCCITALIA

OH ACTIV

OPH 65

ORPEA

OVELIA

PALAZZO RSS

PRIMAVERA

PROMEO

QUIÉTELLE LES RÉSIDENCES BIEN-ÊTRE

REALITES

RÉSIDENCES COGEDIM CLUB

RÉSIDENTIELS

SANTÉLYS

SENIOR'IN GESTION

SÉNIORÉE

SERENYS

SGMR

SGMR OUEST

SOPREGIM

STELLA MANAGEMENT

UNITI

UNIVI

VIE JEUNE

VILLA BEAUSOLEIL RSS

VILLA MÉDICIS RÉSIDENCES SERVICES

VILLA SULLY

VILLAS GINKGOS

VILLAVIE

VINCI IMMOBILIER

VIVÉA

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
L’engouement pour les résidences seniors persiste La crise sanitaire aura eu peu d’impact sur le marché des résidences services seniors (RSS) dans l’Hexagone. En réalité, elle aura surtout renforcé la visibilité et [...] AVIS D'EXPERT
La crise sanitaire aura eu peu d’impact sur le marché des résidences services seniors (RSS) dans l’Hexagone. En réalité, elle aura surtout renforcé la visibilité et [...]

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