QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELS SEGMENTS DE MARCHÉ RESTERONT BIEN ORIENTÉS ?

Le redémarrage du marché publicitaire a favorisé le redressement du chiffre d'affaires des régies en 2021. Pour autant, toutes ne sont pas logées à la même enseigne : leur niveau d'activité dépend fortement de l'audience des médias qu'elles monétisent. Après un rebond général en 2021, les perspectives d'évolution sont davantage contrastées en 2022. L'annulation du mariage entre TF1 et M6 signe d'ailleurs un retour en arrière de plus de 18 mois du côté des régies audiovisuelles, alors que Netflix et Disney arrivent en grande pompe dans la vidéo online. En parallèle, les régies des médias traditionnels s'efforcent d'améliorer leur présence en ligne à l'heure du programmatique. Une part croissante des dépenses médias en ligne est cependant allouée aux réseaux sociaux et de plus en plus auprès des retailers (Amazon, Cdiscount, Carrefour, etc.). Dès lors, quelles sont les perspectives de croissance pour les régies publicitaires pour 2022 ? Le retournement économique va-t-il peser sur les dynamiques de croissance en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les dépenses des annonceurs et le chiffre d'affaires des régies pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LA NOUVEAUTÉ 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les dépenses des annonceurs dans les médias historiques

• Les dépenses des annonceurs dans les médias numériques

• Le chiffre d'affaires des régies publicitaires en France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées (coûts, recrutement, trésorerie, etc.)

LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les principaux acteurs de la filière publicitaire

• Le schéma de la filière publicitaire

• Les principaux annonceurs

• Les différents niveaux d'intégration des régies publicitaires

• Les atouts et les inconvénients des différents supports publicitaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

• Les dépenses de communication en France

• Les dépenses de communication par macro-secteur

• L'audience des grands médias

• L'utilisation d'Internet et de bloqueurs de publicités

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

• À retenir

• L'évolution des déterminants de l'activité

• L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

• Les recettes publicitaires des médias historiques

• Les recettes publicitaires digitales des médias historiques

• Les recettes publicitaires de la télévision, de la presse, de la publicité extérieure, de la radio, du cinéma et des médias numériques

• Focus sur les recettes publicitaires sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux (social media)

• Focus sur les recettes publicitaires des bannières publicitaires (display)

• Les prix de vente des espaces publicitaires

• Le chiffre d'affaires des régies publicitaires

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

• L'enrichissement du portefeuille d'espaces publicitaires

• La commercialisation de nouveaux formats publicitaires

• Focus sur les stratégies des régies dans la publicité TV segmentée

• Le développement d'outils et de services à valeur ajoutée pour les annonceurs

• Le déploiement dans le programmatique

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La répartition des entreprises du secteur

• La localisation géographique de l'activité

• Le niveau de concentration de l'activité sectorielle

• Les chiffres clés du secteur

• La répartition des achats publicitaires dans le monde

• Les régies dans la chaîne de valeur publicitaire

• La dégradation du rapport de forces avec les annonceurs

• Une intensité concurrentielle à géométrie variable

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le classement des régies publicitaires

• Le positionnement des régies publicitaires en France

• Les parts de marché des régies TV, radio et affichage

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

• TF1

• GROUPE M6

• FRANCE TÉLÉVISIONS

• ALTICE FRANCE

• GROUPE CANAL+

• NRJ GROUP

• JCDECAUX

• CLEAR CHANNEL OUTDOOR

• ALPHABET (GOOGLE)

• META (FACEBOOK)

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

• Le classement par chiffre d'affaires

• Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

• Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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