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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES RÉGIES PUBLICITAIRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 30/09/2022 -

Réf : 22COM10 / XF6+T1

312 pages

2 000 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELS SEGMENTS DE MARCHÉ RESTERONT BIEN ORIENTÉS ?


Le redémarrage du marché publicitaire a favorisé le redressement du chiffre d'affaires des régies en 2021. Pour autant, toutes ne sont pas logées à la même enseigne : leur niveau d'activité dépend fortement de l'audience des médias qu'elles monétisent. Après un rebond général en 2021, les perspectives d'évolution sont davantage contrastées en 2022. L'annulation du mariage entre TF1 et M6 signe d'ailleurs un retour en arrière de plus de 18 mois du côté des régies audiovisuelles, alors que Netflix et Disney arrivent en grande pompe dans la vidéo online. En parallèle, les régies des médias traditionnels s'efforcent d'améliorer leur présence en ligne à l'heure du programmatique. Une part croissante des dépenses médias en ligne est cependant allouée aux réseaux sociaux et de plus en plus auprès des retailers (Amazon, Cdiscount, Carrefour, etc.). Dès lors, quelles sont les perspectives de croissance pour les régies publicitaires pour 2022 ? Le retournement économique va-t-il peser sur les dynamiques de croissance en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les dépenses des annonceurs et le chiffre d'affaires des régies pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LA NOUVEAUTÉ 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les dépenses des annonceurs dans les médias historiques

  • Les dépenses des annonceurs dans les médias numériques

  • Le chiffre d'affaires des régies publicitaires en France

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées (coûts, recrutement, trésorerie, etc.)

LA SITUATION FINANCIÈRE

  • Le jugement sur les marges, l'évolution des prix, la capacité à rembourser les dettes

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux acteurs de la filière publicitaire

  • Le schéma de la filière publicitaire

  • Les principaux annonceurs

  • Les différents niveaux d'intégration des régies publicitaires

  • Les atouts et les inconvénients des différents supports publicitaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Les dépenses de communication en France

  • Les dépenses de communication par macro-secteur

  • L'audience des grands médias

  • L'utilisation d'Internet et de bloqueurs de publicités

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ SEPTEMBRE 2022)

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les recettes publicitaires des médias historiques

  • Les recettes publicitaires digitales des médias historiques

  • Les recettes publicitaires de la télévision, de la presse, de la publicité extérieure, de la radio, du cinéma et des médias numériques

  • Focus sur les recettes publicitaires sur les moteurs de recherche et sur les réseaux sociaux (social media)

  • Focus sur les recettes publicitaires des bannières publicitaires (display)

  • Les prix de vente des espaces publicitaires

  • Le chiffre d'affaires des régies publicitaires

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

  • L'enrichissement du portefeuille d'espaces publicitaires

  • La commercialisation de nouveaux formats publicitaires

  • Focus sur les stratégies des régies dans la publicité TV segmentée

  • Le développement d'outils et de services à valeur ajoutée pour les annonceurs

  • Le déploiement dans le programmatique

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises du secteur

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le niveau de concentration de l'activité sectorielle

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition des achats publicitaires dans le monde

  • Les régies dans la chaîne de valeur publicitaire

  • La dégradation du rapport de forces avec les annonceurs

  • Une intensité concurrentielle à géométrie variable

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des régies publicitaires

  • Le positionnement des régies publicitaires en France

  • Les parts de marché des régies TV, radio et affichage

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

  • TF1

  • GROUPE M6

  • FRANCE TÉLÉVISIONS

  • ALTICE FRANCE

  • GROUPE CANAL+

  • NRJ GROUP

  • JCDECAUX

  • CLEAR CHANNEL OUTDOOR

  • ALPHABET (GOOGLE)

  • META (FACEBOOK)

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

366

100 RÉGIE

ABC MEDIA

ACTIONS MEDIA

ACTIV MEDIAS (AM)

AD FRANCE

ADMOOVE

ADPULSE

ADTHLETIC MEDIA

ADUX

ADVERLINE

AFFCOM

AFFI MOBILE

AFFICHAGE MOBILE DES CÉVENNES

AFFIMEXT

AFFINVEST

AFFIOUEST

AFT

AGENCE CONSEIL 3P

ALAIN DUROS COMMUNICATION

ALFA CONSEIL

ALHAMBRA PUBLICITÉ

ALOES RED

ALS II

AMAURY MÉDIA

AMAZON ONLINE FRANCE

ANGY COMMUNICATION

ANP

ANTENNE REUNION PUBLICITÉ (ARP)

AVENTI AFFICHAGE

BAYARD MÉDIA DÉVELOPPEMENT

BEE'COM

BEMOBEE

BIMIER MARQUAGE

BOLLORÉ MEDIA RÉGIE

CACOM

CADRES BLANCS - AFFICHEURS (SOPA)

CANAL + ADVERTISING

CANAL + BRAND SOLUTIONS

CANAL PUB (CP)

CAP HORN COMMUNICATIONS

CINE RÉGIE OUEST

CLEAR CHANNEL FRANCE

CMI MÉDIA

COCKTAIL DÉVELOPPEMENT

COJECOM

COM PLUS

CONSO RÉGIE

COTE RÉGIE

CRÉATION ET DE DIFFUSION PUBLICITAIRES (CDP)

DANSNOSCOEURS

DB COM

DE VISU

DEFI GROUP

DÉFIS RÉGIE

DIGITALOCAL

DISTRIMAGE

DOCDIRECT

DPG MEDIA FRANCE

DURBAN

E2SC

EBRA MÉDIAS ALSACE

EBRA MÉDIAS LORRAINE FRANCHE COMTÉ

EG ACTIVE

ELEVATION

ELIAZ ÉDITIONS

ENCELADE MEDIA GROUP

ENJOY MEDIA

ESPACE PUBLICITÉ HEBERT (EPH)

ETERNIS

EUROCONTACT

EURONEWS SALES

EUROPE RÉGIES OUEST

FACEBOOK FRANCE

FOLK AGENCY

FRANCE BROCHURE SYSTEM (FBS)

FRANCE RÉGIE ÉDITIONS

FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ

FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ INTER OCÉANS

FSO

FUERTES AFFICHAGE

GAMALOG

GOOGLE FRANCE

GRAPHIC AFFICHAGE

GROUPE ANACAONACOM

GROUPE DAUPHINE MÉDIA

GROUPE MÉDIA PLUS COMMUNICATION (GMPC)

HEBDOS COMMUNICATION

HORIZON

HORIZON SOURCES

HPI

IMPACT DIFFUSION

INFOCOM - FRANCE

INFOCOM-ÉDITION

INSERT

INTER PUBLI

JCDECAUX FRANCE

JOURETNUIT

KETIL MÉDIA

KOMIS

KOMPASS INTERNATIONAL

LA LIGNE MÉDIA

LAGARDERE GLOBAL ADVERTISING (LGA)

LAGARDÈRE PUBLICITÉ NEWS

L'AGENCE POLE OUEST

LE BONBON

LES DISTRIBUTEURS ASSOCIÉS

LES ÉCHOS LE PARISIEN MÉDIAS

M PUBLICITÉ

M6 PUBLICITÉ

MAIRIE INFO

MARKETING CREATION

MBCOM

MDE

MDVP

MÉDIA AÉROPORTS DE PARIS

MEDIA BOARD RÉGIE

MÉDIA PHARMA

MÉDIAGARES

MEDIAGESTION

MÉDIAOBS

MEDIARUN

MÉDIAVISION ET JEAN MINEUR

MEDICOM SANTÉ

MÉTROBUS

MIDI ESPACE

MILDEM

MINT

N R COMMUNICATION

NAGIACOM

NEXT ONE

NFTY

NRJ GLOBAL

OATH BRANDS FRANCE

OLYMPACT

OSCP

OXIALIVE

OXYMEDIA

P21D

PALETTE PUBLICITAIRE VAR

PANORAMA LAL

PARIS DOCKS EN SEINE

PARUVENDU FR

PEMA 2 M

PERFECTO GROUPE

PHENIXDIGITAL

PICARDIE MEDIAS PUBLICITÉ

PISONI PUBLICITÉ

PLANET GRAPHIC

POPS FRANCE

PRINTNGO

PROFIVE

PROJECTIVE GROUPE

PROMOVIL

PUBLICOMM B

PUBLIMAT 3 DIFFUSION

PUBLIPRINT PROVINCE NO1

PUBLISSUD

PUISSANCE 8

RÉGIE 1981

RÉGIE CARAÏBES NUMERO 1

RÉGIE MEDIA TRADE

RÉGIE NETWORK LANGUEDOC ROUSSILLON

RÉGIE NETWORKS

RÉGIE NETWORKS LEMAN

RÉGIE OUEST

RÉGIEPUB BOURGOGNE

RESOMEDIA

REWORLD MÉDIA CONNECT

REWORLD MÉDIA FACTORY

R'MEDIAS

ROULE MA PUB

RTL ADCONNECT

S4M FRANCE

SCALA COMMUNICATION

SD COMM

SIRIUS REALISATIONS

SKAZE

SKYBOARD

SOLOCAL OUTRE-MER

STÉ CHERBOURGEOISE DE PUBLICITÉ

STÉ INFORMATION COMMUNICATION MOBILITÉ

STÉ PUBLI. ABRIBUS CABINES TÉLÉPHONIQUES (SOPACT)

STREET CHANNEL

STUDIO MOUVEMENT UP

SUPPORT PA

TALENT GROUP

TALIESIN

TEADS FRANCE

TEAM MÉDIA

TF1 PUBLICITÉ

TOTEM ATLAANTIQUE

UNIBAIL MARKETING ET MULTIMÉDIA (UMM)

VIA MÉDIA

VILLE ET MÉDIAS

VISIOCOM OUTDOOR

VISION DE MARQUES

VYP AFFICHAGE ET COMMUNICATION

VYP FAMILY OFFICE

WILLIAM

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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