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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Automobile et matériel de transport »

Les profondes transformations du marché des voitures d'occasion

Digitalisation, nouveaux entrants, offensive des constructeurs : quelles perspectives pour le marché et ses acteurs à l’horizon 2023 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les ventes de VO en France et la part de marché des professionnels à l'horizon 2023
  • L'analyse des principaux ratios financiers et de performance d'un panel de spécialistes du VO
  • Le décryptage des transformations en cours du marché et du jeu concurrentiel
  • L'analyse des priorités stratégiques et des axes de développement des distributeurs de VO au travers d'études de cas
  • Le classement et les chiffres clés des principaux acteurs par profil
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 18/02/2020 -

140 pages

Réf : 20DIS100 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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Le financement automobile

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Le véhicule intelligent autonome et connecté

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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur la dynamique du marché et ses perspectives d'ici 2023. Elle analyse les grandes transformations en cours dans la distribution de VO (mode de commercialisation, montée en gamme, etc.) ainsi que les évolutions du jeu concurrentiel face aux offensives des constructeurs, à la percée de réseaux spécialisés, etc.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2019

Les ventes de véhicules d'occasion en volume et en valeur en France (2012-2019)

Les ventes de VO par marque, par âge, par motorisation et par canal (BtoC ou CtoC)

Le prix moyen de vente des VO (2007-2019)

Focus sur le prix moyen des VO vendus par les professionnels (2013-2019)

Les exportations et importations de VO (2016-2019)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Les principaux déterminants du marché (conjoncture économique, réglementation, essor de la LOA, etc.) et leur impact sur l'activité des professionnels

Les ventes de voitures d'occasion en France (2012-2023)

L'évolution de la part des professionnels sur le marché (2012-2023)

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES DES SPÉCIALISTES DES VO

LES POINTS DE REPÈRE

L'analyse du modèle économique des spécialistes des VO et de l'impact des forces concurrentielles

LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE BILAN DES ACTEURS

Présentation et analyse des ratios clés : taux de marge brute, AACE, frais de personnel, EBE et RN

Poids des stocks et besoin en fonds de roulement

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires, le bilan en % de l'actif et du passif, les principaux ratios

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LE FINANCEMENT AUTOMOBILE

Les taux d'intérêt pour les particuliers

Les crédits affectés à l'achat de VO (2010-2019), comparaison avec l'évolution des crédits pour les VN

Le développement de la LOA pour les VO (2016-2019), comparaison avec la tendance pour les VN

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

Les dispositions fiscales et réglementaires impactant le marché VO

La désaffection pour le diesel en France

Le pouvoir d'achat des ménages et leur taux d'équipement en voiture

Le comportement des ménages sur le marché des VO

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LE PANORAMA DES PRIORITÉS STRATÉGIQUES SELON LES PROFILS D'ACTEURS

Vue d'ensemble des principales stratégies par catégorie d'acteurs : constructeurs, concessionnaires indépendants, marchands, enchéristes, etc.

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'amélioration du sourcing : des enjeux multiples pour les acteurs

Étude de cas : le rachat de Carizy par Renault

L'industrialisation du reconditionnement : le remarketing VO, de plus en plus au centre de la création de valeur ; exemples d'investissements récents dans le domaine

Étude de cas : la stratégie de GCA dans le reconditionnement

Le développement de labels et marques fortes : la percée des labels généralistes et ciblés (petits prix, électriques, etc.)

Étude de cas : le nouveau label Spoticar de PSA

Le développement ou la consolidation d'une approche phygitale : de l'expérimentation de la vente 100% en ligne à l'ouverture de magasins par des enseignes digitales

Étude de cas : l'enseigne Autosphere du groupe Emil Frey France

La promotion des offres de leasing : avantages et risques de la LOA pour les vendeurs de VO

Étude de cas : la plateforme Vivacar.fr propose 100% de ses modèles en LOA

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE JEU CONCURRENTIEL

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL : LES GRANDES CONCLUSIONS

Vue d'ensemble du paysage concurrentiel sur le marché des VO

La digitalisation accroît la concurrence : élargissement du marché, arrivée de nouveaux acteurs, etc.

Focus sur le risque d'irruption de géants du numérique sur le marché

Les plateformes d'intermédiation, à la fois partenaires et concurrents

La montée en puissance des spécialistes de la vente de VO aux particuliers - Étude de cas : Ewigo

LES PRINCIPAUX ACTEURS PAR PROFIL : CLASSEMENTS ET CHIFFRES CLÉS

Les constructeurs automobiles : ventes des réseaux, part des labels et répartition VOP/VOM

Les concessionnaires indépendants : top 20 des acteurs, ratio VO/VN, principales plateformes digitales

Les marchands/négociants : top 20 des spécialistes du VO, répartition BtoC/BtoB, réseaux de franchisés

Les sociétés de vente aux enchères : top 5 des vendeurs de VO aux enchères, part des ventes en ligne, etc.

Les loueurs longue durée : classement des principaux acteurs de la LLD en France

Les sites internet de vente de VO : classement des principaux sites d'annonces de VO par nombre de véhicules disponibles et par nombre de visites mensuelles

Les start-up sur le marché des VO : présentation de 28 start-up françaises (positionnement, taille, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 ACTEURS MAJEURS

Les constructeurs automobiles :

Groupe PSA, Renault

Les principaux distributeurs indépendants :

PGA Motors, Gueudet, BYmyCAR, Bernard

Les spécialistes de la vente aux enchères :

British Car Auctions (BCA), Alcopa, VPauto

Les spécialistes de la location longue durée :

ALD Automotive, Arval

Les sites d'annonces :

CarBoat Media (lacentrale.fr), Groupe Leboncoin

Une start-up spécialisée dans le négoce de VO :

AUTO1 Group

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2 Présentation de l'étude

Le marché des voitures d'occasion est en plein renouveau. Si les transactions sont encore réalisées en majorité en CtoC, les professionnels ne cessent de gagner du terrain. Les concessionnaires ont notamment musclé leur jeu : lancement d'enseignes dédiées comme Autosphere et Easy VO, enrichissement de l'offre en ligne, ouverture de centres de reconditionnement, promotion du leasing… Mais ils ne sont pas seuls à renforcer leurs offensives. Les constructeurs automobiles nourrissent également de sérieuses ambitions sur le marché des VO, tandis que de nouveaux acteurs se positionnent en tant qu'intermédiaires (Reezocar, Ewigo…), marchands (AUTO1, Autobuy...) ou prestataires de services (Stampyt, Autorigin…). Il faut dire que la digitalisation des parcours d'achat et les nouvelles attentes des consommateurs offrent à tous les professionnels l'opportunité de rebattre les cartes du jeu concurrentiel. Sur ce marché en pleine croissance mais toujours plus convoité, quelles sont leurs réelles perspectives d'activité à l'horizon 2023 ? Et quels sont les profils les mieux armés pour tirer profit des mutations du marché ?

Analyser le marché du VO et anticiper son évolution à l'horizon 2023

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les ventes de VO et l'évolution de la part de marché des professionnels à l'horizon 2023. Celles-ci s'appuient sur l'analyse détaillée des évolutions de l'environnement et de la demande (conjoncture économique, action des pouvoirs publics, succès des formules de leasing, évolution des pratiques d'achat des ménages, etc.) ainsi que des stratégies des acteurs.

Comprendre les mutations en cours du jeu concurrentiel

Le rapport passe au crible les principaux profils d'acteurs (constructeurs, concessionnaires, enchéristes, marchands, loueurs de longue durée, plateformes d'annonces et de vente en ligne de VO, start-up). Il propose également un éclairage particulier sur l'offensive des constructeurs et des loueurs dans les ventes de VO aux particuliers, sur le rôle des plateformes d'intermédiation ou encore sur la montée en puissance de réseaux spécialisés.

Décrypter les leviers de croissance actionnés par les différents acteurs

Cette étude présente les principaux enjeux auxquels sont confrontés les professionnels de la distribution de VO ainsi que leurs grands axes de développement, à commencer par l'amélioration du sourcing et l'industrialisation du reconditionnement, le développement de la vente en ligne ou encore la promotion des offres de leasing (principalement la LOA). Pour illustrer l'analyse, l'étude s'appuie sur des exemples et études de cas concrets.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

Agence Automobilière

Alcopa Auction

ALD AUTOMOTIVE

Alphabet Car Lease

Amplitude

Appro Auto

Aramisauto

Arnold Clark

ARVAL

Auto Ici

AUTO1

Autobuy

Autorigin

Autoscout24

Autovisual

Autoviza

BCAuto Enchères

Bernard

Blizzcar

Bonnie&Car

BYmyCAR

Capcar

Car Avenue

Car Expresso

CarBoat Media

Carizy

CarJager

Cartch

Chopard-Lallier

David Gerbier

Debard Automobiles

Distinxion

Dubreuil

Eden Auto

EDP

Emil Frey France

Ewigo

Finnocar

Ford

GCA

Gemy

Groupe Hersant Média

Gueudet

Hess

Hiflow

Histo-Auto

Imexso

Inter VO

Jean Lain

Jean Rouyer

Kroely

Le Piston

Leaseplan

Leboncoin

Leparking

Mary

Maurin

MC Automobiles

Mercedes

Mercier Auto-mobiles

Midi Auto

Mon Spécialiste Auto

Norauto

Opel

Oxylio

Parot

PSA

Qarson

RCM

Reezocar

Renault

Rezauto

Saint-Herbelain Automobile

SIPA

SN Diffusion

Sofipel

Stampyt

Starterre

Toulouse Enchères

Toyota

Trustoo

Vivastreet

Vivocaz

VO3000

Volkswagen

Vpauto

VPN France

Vulcain

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PictoXerfi Precepta

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Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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