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Les prestataires RH à l'horizon 2021

Diversification vers le conseil, accompagnement de la transition digitale, QVT : quels défis et perspectives pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi de chiffre d'affaires des catégories d'acteurs d'ici 2021
  • Toutes les données clés des marchés RH
  • Le décryptage des stratégies des acteurs de la filière illustrées par des études de cas
  • Les 6 enjeux et défis clés des prestataires RH
  • L'analyse des évolutions à venir du jeu concurrentiel
  • Le panorama détaillé des forces en présence et leur positionnement
  • Les fiches d'identité de 17 acteurs majeurs sur le marché français
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 29/06/2018 -

332 pages

Réf : 8SAE41 / PTAX

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Présentation de l'étude

Accompagnement de la transition digitale des entreprises, généralisation de la QVT, gestion des départs massifs en retraite, essor des travailleurs indépendants... Ces facteurs de croissance, soutenus par la réglementation, vont rebattre les cartes du jeu concurrentiel au sein de la filière RH. La création de valeur est clairement en train de migrer du recrutement vers les activités à plus forte valeur ajoutée axées autour du conseil. Un contexte qui rend impératif l'élargissement des prestations pour répondre à des besoins toujours plus transverses. La maîtrise du digital apparaît également comme une source majeure d'avantage concurrentiel, aussi bien dans les services adressés au client que dans l'optimisation des coûts en interne. La percée des géants du numérique sur le recrutement témoigne toutefois de la fragilité des positions des acteurs traditionnels. Face à une concurrence désormais protéiforme, ces derniers sont condamnés à se transformer en montant en gamme et en continuant d'innover. Entre les cabinets de recrutement, les groupes d'intérim, les cabinets de conseil RH et les spécialistes du management de transition, quelles sont les perspectives des différents profils d'acteurs d'ici 2021 ? Et quels sont les mieux armés pour s'imposer ?

Anticiper la croissance des marchés RH et des différents profils d'acteurs d'ici 2021

En plus d'une vision exhaustive des marchés RH en France, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires des principales catégories d'acteurs à l'horizon 2021 : cabinets de recrutement, entreprises de travail temporaire, cabinets de conseil RH, spécialistes du management de transition et du portage salarial. Ces travaux de prospection s'accompagnent d'une évaluation des forces, faiblesses et enjeux à moyen terme des grands groupes d'acteurs.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Ce rapport propose une analyse détaillée du contexte concurrentiel des prestataires RH et l'évolution des rapports de forces au sein de leurs marchés. Quels acteurs sont les mieux armés pour s'imposer ? Quels sont les avantages déterminants pour y parvenir ? L'étude mesure également les multiples impacts de l'essor digital dans les services RH : montée des plateformes de mise en relation, Big Data, intelligence artificielle, ubérisation du marché du travail, etc. Elle présente enfin le positionnement des 150 principaux acteurs et leur présence sur la filière RH selon les métiers couverts.

Décrypter les leviers de croissance et les enjeux et défis des acteurs

Le rapport analyse les leviers de développement des prestataires RH pour se démarquer dans un contexte concurrentiel en mouvance. Quels sont les axes de diversification et de différenciation privilégiés ? L'élargissement des offres, le digital et l'expansion internationale s'imposent comme des axes aujourd'hui incontournables face à la globalisation des besoins des donneurs d'ordres.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance des marchés RH en France. Elle met en avant les défis auxquels sont confrontés les acteurs et les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse décrypte également les nouveaux besoins des donneurs d'ordres (conseil RH, intégration du digital et de la dimension sociale), leur impact sur le positionnement des prestataires RH et les conséquences sur le jeu concurrentiel.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES PRESTATAIRES RH

Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer.

Faire face à la banalisation et à l'ubérisation du recrutement :

la montée en gamme s'impose

Répondre à des besoins RH de plus en plus larges :

l'élargissement des prestations est impératif

Accompagner les entreprises dans leur transformation digitale :

de nouvelles compétences sont nécessaires

Appréhender les mutations socioculturelles et réglementaires :

QVT, travail indépendant, flexibilisation…

Faire de la technologie un avantage compétitif :

IA, Big Data…, des technologies à maîtriser

Accroître le niveau d'externalisation des prestations RH :

quels leviers pour évangéliser le marché ?

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS RH À L'HORIZON 2021

Les marchés RH jusqu'en 2017 :

évolution des déterminants, croissance du chiffre d'affaires global en 2017

Le chiffre d'affaires des principales catégories d'acteurs :

cabinets de recrutement, entreprises de travail temporaire, cabinets de conseil RH, spécialistes du management de transition et du portage salarial

L'analyse des principaux ratios financiers des cabinets de recrutement et des ETT (2013-2017) :

croissance du chiffre d'affaires, consommations intermédiaires, frais de personnel, taux d'EBE, de valeur ajoutée et de résultat net

L'emploi des cadres :

analyse de longue période, recrutement des cadres, répartition des recrutements des cadres, mobilité des cadres, perspectives de recrutement, prix des services de recrutement des cadres, management de transition

Le travail temporaire :

analyse de longue période, chiffre d'affaires du secteur, emploi intérimaire, emploi intérimaire par débouché, intérim des cadres, prix des services des agences de travail temporaire

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2021 :

évolution des déterminants, prévisions conjoncturelles d'ici 2020, croissance du chiffre d'affaires des différentes catégories d'acteurs, les moteurs et freins des services RH à moyen terme

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les catégories d'acteurs et leurs activités, les grands marchés RH et leur degré de concurrence, les cabinets de recrutement, les spécialistes de l'executive search, les ETT, les cabinets généralistes de conseil RH, les autres spécialistes des services RH (management de transition, portage salariale, bilans de compétences, outplacement individuel, etc.), les acteurs numériques

Focus sur : les sites d'annonces d'emploi, les plateformes d'intérim digital et les plateformes de freelance / jobbing

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Analyse de la concurrence intrasectorielle, du pouvoir de négociation des donneurs d'ordres, du pouvoir de négociation des candidats, de la menace de nouveaux entrants (nouveaux cabinets, acteurs en ligne, etc.) et des substituts (internalisation des prestations par les DRH)

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'enrichissement des expertises : les axes de développement d'une offre RH pluridisciplinaire, les stratégies de marque des acteurs liées à la diversification, les stratégies de consolidation

Études de cas : Morgan Philips / Hudson (talent management/digital) ; Sodie / Sémaphores (conseil RH

et pluridisciplinaire) ; Julhiet Sterwen (innovation)

Le développement digital et technologique : les opportunités en interne et en externe, le nécessaire recours aux partenariats dans le cadre de projets Big Data

Études de cas : Randstad (vers une offre digitale front-office/back-office) ; Manpower (accompagner la transition numérique et promouvoir l'innovation) ; The Adecco Group (faire de l'internalisation du Big Data un avantage concurrentiel)

L'expansion internationale : les facteurs favorisant l'internationalisation des services RH, la couverture internationale des principaux prestataires RH, les finalités des stratégies internationales des ETT, les modes de développement international (focus sur les partenariats)

Études de cas : Julhiet Sterwen (The Transformation League) ; Menway (CPI)

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces/faiblesses et enjeux stratégiques des catégories d'acteurs : les cabinets de recrutement généralistes, les spécialistes de l'executive search, les ETT, les cabinets de généralistes de conseil RH, les spécialistes mono-métier, les plateformes numériques

Les perspectives à moyen terme par catégorie d'acteurs

Focus sur : Julhiet Sterwen ; PageGroup ; Figaro Classifieds ; Randstad

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT

L'environnement macroéconomique :

l'évolution du PIB et de l'emploi, le climat des affaires dans les principaux marchés clients, la conjoncture dans les pays avancés et dans les BRIC, le taux de chômage, la population active, les offres d'emploi

Les tendances socioculturelles et démographiques :

le taux d'externalisation des services RH, les attentes des salariés en QVT, la population active à l'horizon 2070

Les impacts du digital :

les étapes de la digitalisation de la filière RH, les principales ruptures technologiques impactant la filière RH, focus sur l'impact du Big Data et ses écueils par segment de marché, les activités « ubérisables », les implications de l'ubérisation du marché du travail pour les DRH, la menace de ré-internalisation du recrutement par les DRH

La réglementation et les facteurs politiques :

les principales mesures réglementaires (CDI intérimaire, Loi Rebsamen, Loi Travail) et politiques, et leurs impacts sur la filière RH par activité et par type d'acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les cabinets de conseil RH :

Altedia, Sémaphores Mobilités Développement RH, BPI group, Julhiet Sterwen, Menway

Les cabinets de recrutement généralistes :

PageGroup, Robert Half International, Robert Walters, Hays, Morgan Philips, RH Partners

Les spécialistes de l'executive search :

Korn Ferry, Egon Zehnder

Les groupes de travail temporaire :

The Adecco Group, Manpower Group, Randstad, Groupe Crit

LES RATIOS FINANCIERS DE 162 SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Cette partie présente 8 indicateurs phares de 162 sociétés du secteur entre 2012 et 2016, selon la disponibilité des comptes : chiffre d'affaires, valeur ajoutée, frais de personnel, excédent brut d'exploitation, excédent net d'exploitation, résultat net, dettes financières et taux d'endettement.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ABC PORTAGE

ACEFAS

ACTENSIA

ACTIONS ENTREPRISES

ACTISS

ACTUAL

AD'MISSIONS

ADDERUS

ADELPHIS

ADÉQUAT

ADVENTIA

AGORA SEARCH

AKSIS

ALEXANDER HUGHES

ALIXIO

ALPHA & OMEGA

ALTAYS

ALTEDIA

AMERIS CONSEIL

ANTHEA RH CONSEIL

APEC

ARNOLD HARTPENCE & ASSOCIÉS

ARTHUR HUNT TRANSITION

AVENIR DIRIGEANTS

BADENOCH & CLARK

BOYDEN

BPI GROUP

BREAZ

CADREMPLOI

CADRES EN MISSION

CEFIAC FORMATION

CLUSTREE

CONCRETIO

DECIDERAGIR

DELVILLE MANAGEMENT

DIDAXIS

DOYOBUZZ

DREAMTEAM

DTALENTS

EASYRECRUE

EGON ZEHNDER

EIM FRANCE

ENJEUX ET DIRIGEANTS

EOS DIRIGEANTS

ERGALIS

ERIC SALMON

ESCENDO

ESSENSYS

EVOLUTIS

FACEBOOK

FRANCOIS SANCHEZ CONSULTANTS

FREECADRE

FREELANCE.COM

GOJOB

GRANT ALEXANDER

GROUP 3C

GROUPE AVS

GROUPE CRIT

GROUPE ETM

GROUPE INTERACTION

GROUPE LEADER

GROUPE MORGAN SERVICES

GROUPE PARTNAIRE

GROUPE PORTAGEO

HAYS

HEIDRICK & STRUGGLES

HUMAN FIRST

INDEED

INGEUS

INSIDE MANAGEMENT

INSTEP FORMATION

ITG

JOB2DAY

JOBIJOBA

JOUVE & ASSOCIÉS

JULHIET STERWEN

KELJOB

KELLY KORN FERRY

KRENO CONSULTING

L'ESPACE DIRIGEANTS

LEBONCOIN

LEROY DIRIGEANTS

LGP CONSEIL

LHH DBM DIRIGEANTS

LINCOLN

LINKEDIN

LINKS CONSULTANTS

LUCCA

MANPOWER GROUP

MCG MANAGERS

MENWAY

MERCURI URVAL

MISSION CADRES

MONKEY TIE

MONSTER

MORGAN PHILIPS

MPI EXECUTIVE

NEXMOVE

NIM EUROPE

OASYS DIRIGEANTS

ORIEN'ACTION

PAGEGROUP

PROCADRES INTERNATIONAL

PROGRESS

PROMAN

QAPARANDSTAD

RECRUIT

REGIONSJOB

RESSOURCES TRANSITION

RESUMEUP

RH PARTNERS

RH SOLUTIONS

RIGHT MANAGEMENT

ROBERT HALF INTERNATIONAL

ROBERTS WALTERS

RUSSELL REYNOLDS

SAMSIC RH

SEEQLE

SEGECO COMPÉTENCES

SÉMAPHORES MOBILITÉS

& DÉVELOPPEMENT RH

SPENCER STUART

STAFFMATCH

START PEOPLE

SUP INTÉRIM

SYNERGIE

TEMPORIS

THE ADECCO GROUP

TRIANGLE INTÉRIM

TWITTER

UMALIS GROUP

UPWORK

VADEQUA

VALOR

VALTUS

VENTORIS

VERSION ORIGINALE

VIADEO

VISIOTALENT

VIZUALIZE.ME

VOXALTO

WATS4U

X-PM

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Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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