

Parue le 29/11/2017 -
Réf : 7STR25 / XR
142 pages - 1 800 € HT
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Après avoir bouleversé le transport de personnes, les plateformes collaboratives et d'intermédiation vont-elles révolutionner le transport de marchandises ? Une chose est sûre, elles se sont multipliées depuis deux ans. Créées sur la promesse de mettre fin à l'opacité du marché, Chronotruck, Convargo ou FretLink entendent tirer profit de la digitalisation de la supply chain. Mais ces plateformes visent surtout à s'ériger en intermédiaires incontournables entre les transporteurs et leurs clients, et s'imposer ainsi aux côtés des bourses de fret et commissionnaires. Pour cela, elles doivent encore convaincre totalement les acteurs du transport. Car si elles leur promettent de remplir leurs camions, d'améliorer la qualité de service ou de réduire les délais de paiement, les transporteurs redoutent un lien de trop grande dépendance et de voir leurs marges – déjà maigres – s'effriter au profit de ces nouveaux entrants. Dans ce contexte, quels rôles les plateformes numériques peuvent-elles jouer dans la filière transport ? Quels modèles de revenus adoptent-elles ? Et quelles sont leurs perspectives à l'horizon 2020 ?
Comprendre le rôle des plateformes numériques dans la filière transport
Ce rapport analyse les problématiques auxquelles les plateformes de transport de marchandises doivent répondre, leur promesse de valeur pour les chargeurs et transporteurs, les fonctionnalités proposées ainsi que l'environnement concurrentiel. Vous sont également présentés les différents types de plateformes par périmètre géographique et par mode de transport.
Analyser les perspectives et les axes de développement des plateformes d'ici 2020
En plus d'une chronologie des créations et d'un état des lieux de l'usage des plateformes numériques par les chargeurs, l'étude vous livre notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020. Sont ainsi décryptés les facteurs clés de succès ainsi que les moteurs et freins à l'essor des plateformes au cours des prochaines années. Cette analyse se base notamment sur un benchmark international et des études de cas qui permettent de tirer des enseignements sur les perspectives des acteurs en France.
Décrypter les enjeux pour les acteurs du transport et leurs stratégies d'adaptation
Le rapport propose une analyse des enjeux liés à l'essor des plateformes pour les acteurs du transport, les opportunités et menaces selon les métiers et le profil des acteurs, ainsi que les réponses apportées face à ces nouveaux entrants : l'adhésion, le rejet ou la création de leur propre plateforme.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives d'activité des plateformes françaises et sur leurs principaux leviers de croissance, en se basant sur leurs projets de développement et l'évolution de leur environnement concurrentiel. Elle analyse également les conséquences prévisibles pour les acteurs du transport et les actions qu'entreprennent ces derniers pour répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés.
COMPRENDRE LES PLATEFORMES ET LEUR RÔLE DANS LA FILIÈRE
COMPRENDRE LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES
L'émergence de plateformes numériques dans le transport de marchandises
L'influence des plateformes BtoC et CtoC sur le BtoB
Le rôle des plateformes dans le transport de marchandises
Les problématiques des chargeurs et des transporteurs
La promesse de valeur des plateformes
Le spectre géographique et les modes de transport
Focus sur le transport routier
Les fonctionnalités proposées par les plateformes
Le champ concurrentiel des plateformes dans le transport de marchandises
LES FONDAMENTAUX DES BUSINESS MODELS
Les effets de réseaux croisés et leur impact sur la structure du marché
Les modèles de revenus : commission sur les transactions/les flux, abonnement et revenus annexes
Focus sur la fixation des prix sur les marketplaces de TRM
LES MOTEURS ÉCONOMIQUES : LA STRUCTURE DE LA FILIÈRE TRANSPORT
Les facteurs structurels favorisant l'essor des plateformes dans la filière
Les chiffres clés de la filière : trafic de marchandises en France et répartition des échanges extérieurs par mode de transport, chiffres d'affaires, nombre d'entreprises et de salariés des secteurs en France et en Europe, etc.
Le transport routier de marchandises : structure et tissu économique, taux de sous-traitance, etc.
La messagerie et le fret express : structure et tissu économique, focus sur la sous-traitance, etc.
Le freight forwarding : structure et tissu économique, répartition des entreprises par taille, etc.
LES MOTEURS TECHNOLOGIQUES
Les logiciels de gestion du transport (TMS)
L'informatique embarquée
La transformation numérique dans le freight forwarding
L'impact des technologies émergentes : IoT, camions autonomes, etc.
LES PERSPECTIVES ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PLATEFORMES
L'ANALYSE DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE EN FRANCE
L'usage des plateformes par les chargeurs
Les raisons poussant à l'adoption des plateformes
La chronologie des créations de plateformes
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PLATEFORMES
Les levées de fonds : chaîne du financement, montants levés en France et par les Trucking Techs dans le monde
Le recrutement de nouveaux talents : profils techniques et professionnels du transport, « guerre des talents »
Le statut de commissionnaire de transport : avantages et implications (focus sur FretLink)
Le développement de nouvelles fonctionnalités : optimisation des opérations de transport, gestion des litiges, dématérialisation des documents, outil communautaire, etc.
Les partenariats avec des acteurs du transport et de l'informatique : Shippeo-Acteos/Hardis Group, etc.
Le développement international : projets des plateformes françaises (Chronotruck, Convargo, etc.)
LE BENCHMARK INTERNATIONAL
Cette partie vous offre un panorama des initiatives des plateformes collaboratives et d'intermédiation dans le monde afin d'anticiper les évolutions potentielles du marché et du jeu concurrentiel en France (lancement d'offres innovantes, nouveaux entrants, etc.).
Le panorama des plateformes numériques aux États-Unis, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient
Études de cas : Flexport, Convoy, Uber, Freightos, Cargomatic et Palleter
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
Les facteurs clés de succès
Les moteurs et les freins à la croissance
LE PANORAMA DÉTAILLÉ DES FORCES EN PRÉSENCE
LE PANORAMA DES ACTEURS FRANÇAIS
Le profil des plateformes : type de société (start-up, éditeurs, etc.), marketplace ou collaborative, etc.
Les chiffres clés des plateformes : nombre d'opérations, chargeurs et transporteurs inscrits, etc.
Les caractéristiques des plateformes : mode de transport et périmètre géographique ciblé
Les fonctionnalités des différentes plateformes : mise en relation, cotation, tracking, facturation, etc.
Les modes d'accès aux plateformes : smartphone, application mobile, télématique, TMS
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS REPRÉSENTATIFS
Les marketplaces : Chronotruck, Click&Truck, Convargo, Fifty Truck, FretLink, Prest@Trans
Les plateformes collaboratives : Alis International (MyTower), Buyco For Growth, Shippeo, Shiptify, Sigma (Cinatis), Wakeo
LES ENJEUX ET LES STRATÉGIES D'ADAPTATION DE LA FILIÈRE TRANSPORT
LES ENJEUX POUR LA FILIÈRE TRANSPORT
Les opportunités et les menaces pour les acteurs du transport
Les opportunités et les menaces selon les métiers et le profil des entreprises
LES STRATÉGIES D'ADAPTATION DES ACTEURS DU TRANSPORT
L'adhésion aux plateformes
Le rejet des plateformes : boycott et recours juridiques
La création de sa propre plateforme : développement interne, prise de participation, etc.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE
ACTEOS
ALIBABA
ALIS INTERNATIONAL
AMAZON
B2PWEB
BLACKBUCK
BLUEGRACE LOGISTICS
BUYCO FOR GROWTH
CARGOMATIC
CARGOX
CEVA LOGISTICS
CHRONOTRUCK
CINATIS
CLICK&TRUCK
CMA CGM
CONVARGO
CONVOY
COYOTE LOGISTICS
DB SCHENKER
DDS LOGISTICS
DHL
FIFTY TRUCK
FLEXPORT
FM LOGISTIC
FNTR
FREIGHTHUB
FREIGHTOS
FRET DIRECT
FRETLINK
FRETLY
GEODIS
KUEHNE + NAGEL
HAVEN
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS
HEPPNER
HUOCHEBANG
ICONTAINERS
IDEA GROUPE
MAERSK
NIPPON EXPRESS
ONTRUCK
OPHONE
OTRE
PALLETER
PREST@TRANS
SHIPPEO
SHIPTIFY
SIGMA
TELEROUTE
TIMOCOM
TLF
TRANSFIX
TRANSPOREON
TWILL LOGISTICS
UBER
UNOSTRA
UPS
VIAPOST
WAKEO
WKTS
XENETA
YUNMANMAN
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Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.
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