Les plateformes numériques dans le transport de marchandises

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Après avoir bouleversé le transport de personnes, les plateformes collaboratives et d'intermédiation vont-elles révolutionner le transport de marchandises ? Une chose est sûre, elles se sont multipliées depuis deux ans. Créées sur la promesse de mettre fin à l'opacité du marché, Chronotruck, Convargo ou FretLink entendent tirer profit de la digitalisation de la supply chain. Mais ces plateformes visent surtout à s'ériger en intermédiaires incontournables entre les transporteurs et leurs clients, et s'imposer ainsi aux côtés des bourses de fret et commissionnaires. Pour cela, elles doivent encore convaincre totalement les acteurs du transport. Car si elles leur promettent de remplir leurs camions, d'améliorer la qualité de service ou de réduire les délais de paiement, les transporteurs redoutent un lien de trop grande dépendance et de voir leurs marges – déjà maigres – s'effriter au profit de ces nouveaux entrants. Dans ce contexte, quels rôles les plateformes numériques peuvent-elles jouer dans la filière transport ? Quels modèles de revenus adoptent-elles ? Et quelles sont leurs perspectives à l'horizon 2020 ?

Comprendre le rôle des plateformes numériques dans la filière transport

Ce rapport analyse les problématiques auxquelles les plateformes de transport de marchandises doivent répondre, leur promesse de valeur pour les chargeurs et transporteurs, les fonctionnalités proposées ainsi que l'environnement concurrentiel. Vous sont également présentés les différents types de plateformes par périmètre géographique et par mode de transport.

Analyser les perspectives et les axes de développement des plateformes d'ici 2020

En plus d'une chronologie des créations et d'un état des lieux de l'usage des plateformes numériques par les chargeurs, l'étude vous livre notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020. Sont ainsi décryptés les facteurs clés de succès ainsi que les moteurs et freins à l'essor des plateformes au cours des prochaines années. Cette analyse se base notamment sur un benchmark international et des études de cas qui permettent de tirer des enseignements sur les perspectives des acteurs en France.

Décrypter les enjeux pour les acteurs du transport et leurs stratégies d'adaptation

Le rapport propose une analyse des enjeux liés à l'essor des plateformes pour les acteurs du transport, les opportunités et menaces selon les métiers et le profil des acteurs, ainsi que les réponses apportées face à ces nouveaux entrants : l'adhésion, le rejet ou la création de leur propre plateforme.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les perspectives d'activité des plateformes françaises et sur leurs principaux leviers de croissance, en se basant sur leurs projets de développement et l'évolution de leur environnement concurrentiel. Elle analyse également les conséquences prévisibles pour les acteurs du transport et les actions qu'entreprennent ces derniers pour répondre aux enjeux auxquels ils sont confrontés.

COMPRENDRE LES PLATEFORMES ET LEUR RÔLE DANS LA FILIÈRE

COMPRENDRE LES PLATEFORMES NUMÉRIQUES

L'émergence de plateformes numériques dans le transport de marchandises

L'influence des plateformes BtoC et CtoC sur le BtoB

Le rôle des plateformes dans le transport de marchandises

Les problématiques des chargeurs et des transporteurs

La promesse de valeur des plateformes

Le spectre géographique et les modes de transport

Focus sur le transport routier

Les fonctionnalités proposées par les plateformes

Le champ concurrentiel des plateformes dans le transport de marchandises

LES FONDAMENTAUX DES BUSINESS MODELS

Les effets de réseaux croisés et leur impact sur la structure du marché

Les modèles de revenus : commission sur les transactions/les flux, abonnement et revenus annexes

Focus sur la fixation des prix sur les marketplaces de TRM

LES MOTEURS ÉCONOMIQUES : LA STRUCTURE DE LA FILIÈRE TRANSPORT

Les facteurs structurels favorisant l'essor des plateformes dans la filière

Les chiffres clés de la filière : trafic de marchandises en France et répartition des échanges extérieurs par mode de transport, chiffres d'affaires, nombre d'entreprises et de salariés des secteurs en France et en Europe, etc.

Le transport routier de marchandises : structure et tissu économique, taux de sous-traitance, etc.

La messagerie et le fret express : structure et tissu économique, focus sur la sous-traitance, etc.

Le freight forwarding : structure et tissu économique, répartition des entreprises par taille, etc.

LES MOTEURS TECHNOLOGIQUES

Les logiciels de gestion du transport (TMS)

L'informatique embarquée

La transformation numérique dans le freight forwarding

L'impact des technologies émergentes : IoT, camions autonomes, etc.

LES PERSPECTIVES ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PLATEFORMES

L'ANALYSE DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE EN FRANCE

L'usage des plateformes par les chargeurs

Les raisons poussant à l'adoption des plateformes

La chronologie des créations de plateformes

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PLATEFORMES

Les levées de fonds : chaîne du financement, montants levés en France et par les Trucking Techs dans le monde

Le recrutement de nouveaux talents : profils techniques et professionnels du transport, « guerre des talents »

Le statut de commissionnaire de transport : avantages et implications (focus sur FretLink)

Le développement de nouvelles fonctionnalités : optimisation des opérations de transport, gestion des litiges, dématérialisation des documents, outil communautaire, etc.

Les partenariats avec des acteurs du transport et de l'informatique : Shippeo-Acteos/Hardis Group, etc.

Le développement international : projets des plateformes françaises (Chronotruck, Convargo, etc.)

LE BENCHMARK INTERNATIONAL

Cette partie vous offre un panorama des initiatives des plateformes collaboratives et d'intermédiation dans le monde afin d'anticiper les évolutions potentielles du marché et du jeu concurrentiel en France (lancement d'offres innovantes, nouveaux entrants, etc.).

Le panorama des plateformes numériques aux États-Unis, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient

Études de cas : Flexport, Convoy, Uber, Freightos, Cargomatic et Palleter

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Les facteurs clés de succès

Les moteurs et les freins à la croissance

LE PANORAMA DÉTAILLÉ DES FORCES EN PRÉSENCE

LE PANORAMA DES ACTEURS FRANÇAIS

Le profil des plateformes : type de société (start-up, éditeurs, etc.), marketplace ou collaborative, etc.

Les chiffres clés des plateformes : nombre d'opérations, chargeurs et transporteurs inscrits, etc.

Les caractéristiques des plateformes : mode de transport et périmètre géographique ciblé

Les fonctionnalités des différentes plateformes : mise en relation, cotation, tracking, facturation, etc.

Les modes d'accès aux plateformes : smartphone, application mobile, télématique, TMS

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

Les marketplaces : Chronotruck, Click&Truck, Convargo, Fifty Truck, FretLink, Prest@Trans

Les plateformes collaboratives : Alis International (MyTower), Buyco For Growth, Shippeo, Shiptify, Sigma (Cinatis), Wakeo

LES ENJEUX ET LES STRATÉGIES D'ADAPTATION DE LA FILIÈRE TRANSPORT

LES ENJEUX POUR LA FILIÈRE TRANSPORT

Les opportunités et les menaces pour les acteurs du transport

Les opportunités et les menaces selon les métiers et le profil des entreprises

LES STRATÉGIES D'ADAPTATION DES ACTEURS DU TRANSPORT

L'adhésion aux plateformes

Le rejet des plateformes : boycott et recours juridiques

La création de sa propre plateforme : développement interne, prise de participation, etc.

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