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Les plateformes et réseaux d'intermédiation en travaux à l'horizon 2020

Quelles perspectives et structuration du marché face aux offensives des grands groupes ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les perspectives d'activité et la structuration du secteur d'ici 2020
  • L'analyse des modèles d'affaires et des profils d'acteurs
  • La cartographie d'une trentaine de plateformes, de 8 acteurs du jobbing et de 8 réseaux de courtiers en travaux
  • L'analyse des moteurs et freins à la croissance du marché
  • Les enjeux et axes de croissance
  • des plateformes d'intermédiation illustrés par des exemples et études de cas récents
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 21/12/2018 -

138 pages

Réf : 8BAT47 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

L'offre d'intermédiation en travaux n'a jamais été aussi fournie et la concurrence exacerbée.

Entre plateformes généralistes et de niche, fournisseurs de contacts qualifiés et accompagnateurs de projets des particuliers, les acteurs entendent tous s'imposer comme des références et tirer parti d'un marché adressable au potentiel considérable (près de 40 Md€). Surtout, les offensives de grands groupes comme Engie, Saint-Gobain et EDF tendent à remodeler le paysage concurrentiel et incitent les plateformes indépendantes à renforcer leurs services aux professionnels (Travauxlib) ou se positionner comme partenaires de long terme des ménages (Izigloo). Des initiatives indispensables pour se maintenir sur le marché à l'heure où aucune place n'est encore assurée. Et ce d'autant que de nouveaux entrants affichent leurs ambitions, à commencer par les spécialistes de la domotique ou les marketplaces telles qu'Amazon. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance du marché ? Et comment va se structurer la concurrence dans l'intermédiation en travaux d'ici 2020 ?

Analyser le marché de l'intermédiation en travaux et anticiper sa structuration

En plus d'une analyse des indicateurs de marché (levées de fonds, créations d'entreprises, activité dans le courtage), l'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur la structuration du marché à l'horizon 2020. Sont ainsi décryptés les modèles disposant des atouts pour s'imposer ainsi que les perspectives de l'activité dans le bâtiment et la rénovation.

Décrypter les modèles d'affaires et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des plateformes et des typologies d'acteurs (fournisseurs de leads, accompagnateurs de projets). Il analyse également les leviers de croissance comme le renforcement des services aux particuliers et aux professionnels, les initiatives pour renforcer la confiance des ménages ou les actions pour accroître la notoriété.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché de l'intermédiation à travers une présentation exhaustive des forces en présence : plateformes, réseaux de jobbing et courtiers en travaux. Au-delà des chiffres clés et du positionnement des acteurs, elle insiste sur la présence de groupes d'horizons divers et décrypte leurs forces et faiblesses dans les activités d'intermédiation.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur la dynamique de croissance des plateformes d'intermédiation en travaux. Elle apporte un regard critique sur les grands modèles d'affaires et leur capacité à s'imposer au cours des prochaines années. Elle analyse également les stratégies des grands groupes entrés sur le marché ainsi que leurs forces et faiblesses, et s'interroge sur la structuration à venir avec l'arrivée de nouveaux entrants, dont Amazon.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2020

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

Les principaux déterminants du marché : besoin de prescription, recherche de transparence, maturité du recours à Internet dans la consommation, dynamique du marché de l'entretien-rénovation, etc.

LE MARCHÉ DE L'INTERMÉDIATION EN TRAVAUX JUSQU'EN 2018

Le poids des plateformes : la part de marché des plateformes selon le type de travaux (2017)

La dynamique des créations de plateformes (2005-2018)

Les levées de fonds des plateformes d'intermédiation en travaux et de jobbing (2014-2018) et les principales opérations de fusions-acquisitions sur la période

L'activité des courtiers en travaux : chiffre d'affaires du panel Xerfi (2014-2018)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants du marché de l'intermédiation en travaux

Le contexte dans le bâtiment : tendances prévues de l'activité dans le neuf et la rénovation

Les grands indicateurs de marché : créations d'entreprises, activité dans le courtage en travaux, parts de marché des plateformes, etc.

Les moteurs/opportunités et freins/menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DES PLATEFORMES ET RÉSEAUX D'INTERMÉDIATION EN TRAVAUX

L'analyse des moteurs et freins structurels :

l'analyse PESTEL, les facteurs favorables à l'émergence des plateformes, les fondements du recours à l'intermédiation pour la réalisation de travaux (principaux avantages pour les particuliers et professionnels), les aides à la rénovation énergétique, la dynamique de créations d'entreprises dans le bâtiment, dont micro-entreprises (2009-2018), la pyramide des âges dans le bâtiment (2007-2017), les principales données sur la digitalisation des entreprises et artisans, les principaux facteurs de hausse de la sinistralité dans le bâtiment

L'environnement du marché :

les chiffres clés et principaux critères de choix des particuliers pour la réalisation de travaux, les facteurs de croissance et motivations au « faire soi-même », les dépenses dans l'entretien du logement, focus sur les « petits » et « gros » travaux (2007-2018), les données et principales informations sur la rénovation énergétique (budget moyen, travaux concernés, dispositifs d'accompagnement choisis, etc.)

LES MODÈLES ÉCONOMIQUES ET LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

LA STRUCTURE ET LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

Le champ concurrentiel dans l'intermédiation en travaux

Vue d'ensemble des rapports de forces concurrentiels

Focus sur les nouveaux entrants potentiels : fabricants de produits domotiques, acteurs des petites annonces, géants du Net (Amazon, Google)

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES PLATEFORMES

Les grandes lignes du modèle économique : le rôle des plateformes d'intermédiation en travaux entre offreurs et demandeurs, les sources de revenus

Les deux grands modèles d'affaires : les fournisseurs de contacts qualifiés et les accompagnateurs

Focus sur les niveaux de prestations proposées aux particuliers et professionnels

L'impact des effets de réseaux pour les plateformes

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DANS L'INTERMÉDIATION EN TRAVAUX

Le développement de la notoriété :

les leviers actionnés pour accroître la visibilité

Focus sur : les partenariats conclus avec les enseignes de distribution de bricolage

Étude de cas : Hellocasa (Izi by EDF)

La mise en place de nouveaux services pour les particuliers :

accompagnement des projets, extension des types de travaux/services proposés, etc.

L'enrichissement de l'offre aux professionnels :

appui commercial, fourniture de services administratifs, etc.

Étude de cas : Travauxlib

Les initiatives pour renforcer la confiance auprès des particuliers :

sélection des artisans, mise en avant des signes de qualité, partenariats avec des assurances, proposition de paiement différé, etc.

L'extension du maillage territorial :

les moyens mis en œuvre

Le développement à l'international :

les principales initiatives prises

Étude de cas : ANGI Homeservices, la formation d'un géant du secteur aux États-Unis

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les plateformes d'intermédiation en travaux : tableau de présentation et chiffres clés de 28 plateformes

Les modèles de rémunération des plateformes : paiement au contact, abonnement ou commission

Les plateformes de jobbing : focus sur 8 acteurs présents dans les travaux de l'habitat

Les champs d'intervention des plateformes de jobbing

Les réseaux de courtage : tableau de présentation et chiffres clés de 8 réseaux

Les autres acteurs et modèles hybrides. Focus sur : Houzz et Kozikaza

LES FORCES EN PRÉSENCE SELON LE TYPE D'ACTIONNARIAT

Pour chaque catégorie de groupe selon l'actionnariat, sont présentés les forces, faiblesses, et le positionnement privilégié

Les spécialistes de l'intermédiation (ANGI Homeservices, Mybestpro)

Les indépendants et start-up

Les acteurs de l'assurance/assistance (Europ Assistance)

Les fournisseurs d'énergie (EDF, Engie)

Les spécialistes du bricolage et des matériaux de construction (Adeo, Saint-Gobain Distribution Bâtiment, Manomano)

Les acteurs de la presse professionnelle et du marketing (Groupe Batiweb, Batiactu Groupe)

Les réseaux d'artisans (CAPEB)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les plateformes d'intermédiation en travaux : ANGI Homeservices / HomeAdvisor, Groupe Batiweb, Quotatis, Habitatpresto, Enchantier.com, Izi by EDF (ex-Hellocasa), EP / Izigloo, MeilleurArtisan, Homly You, Allomarcel, Mesdépanneurs

Les réseaux de courtage : Groupe Camif Habitat / Illico Travaux, France Bâti Courtage / La Maison des Travaux

Les plateformes de jobbing : Frizbiz, Needelp, Supermano

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

2CED (ALLOVOISINS)

ABES (POINT ARTISANS)

ACTIV TRAVAUX

ALADOM (JEMEPROPOSE)

ALLOMARCEL

AMAZON

ANGI HOMESERVICES

(HOME ADVISOR)

ARCHIONLINE

ARCHITEA

AXIMOTRAVO

BATIACTU GROUPE

BCM LEAD SERVICES

(BIEN CHEZ MOI)

BÉRANGER DÉVELOPPEMENT (BATI-DEVIS)

BRICORAMA

CAPEB

CASTORAMA

CDISCOUNT

COLIBRI (SEFAIREAIDER)

DARTY

DOLEAD (ID MAISON)

E-TRAVAUX.COM

EDF

ENGIE

EP (IZIGLOO)

EUROP ASSISTANCE HOLDING (HOMIO)

FRANCE BATI COURTAGE

(LA MAISON DES TRAVAUX)

FRIZBIZ

GOOGLE

GROUPE ADEO

GROUPE BATIWEB

GROUPE CAMIF HABITAT

GROUPE DURABLE

HABITAT TRADE (EASY DEVIS)

HABITATPRESTO

HBS INVEST

HELLOARTISAN

HOMLY YOU

HOUZZ

I ARTISAN (RENOVATIONMAN)

ILLICO TRAVAUX)

IZI SOLUTIONS (HELLOCASA)

KOZIKAZA

MAIF

MAISONS FRANCE CONFORT

MANOMANO

(SUPERMANO)

MEILLEURARTISAN

MESDÉPANNEURS

MGEN

MON MAÎTRE CARRÉ

MYBESTPRO

MYPLOMBIER

NEEDELP

NOVARE CONSTRUCTION (TRAVAUXLIB)

OVER6 (CONTACT ARTISAN)

PLOMBIER.COM

QUOTATIS FRANCE

ROCK IN SHARE

(LES DÉBROUILLEURS)

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION FRANCE

SDLM TRAVAUX (ENCHANTIER.COM)

SE FAIRE AIDER (SEFAIREAIDER)

SILAB (RENCONTRE UN ARCHI)

SMIILE

STOOTIE

TAMIADE (PRIX-TRAVAUX)

TRAVAUX.COM

VP GROUP (FRIZBIZ)

WELP

WE SHARE TRUST (NEEDELP)

liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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