

Dernière parution le 30/03/2021 -
Réf : 21BPA13 / XR
205 pages
1 980 € HT
Les tonneliers sont confrontés à un environnement particulièrement mouvant. L'effondrement des ventes de whisky en 2020 a fait resurgir le spectre d'un nouveau « Whisky Loch » semblable à celui de 1980, tandis que des incertitudes pèsent sur la consommation mondiale de vins haut de gamme dans un contexte post-Covid. Au-delà des soubresauts conjoncturels, plutôt inhabituels pour la profession, les fabricants doivent répondre à des défis plus structurels. Leur part de marché à l'export chute inexorablement (-22 points en 15 ans) sous la pression de la concurrence étrangère, en particulier espagnole et américaine, et l'engouement des consommateurs pour les vins « boisés » s'estompe progressivement. Sans compter la percée de nouveaux modèles économiques liés à la location de barriques qui pourrait bousculer les rapports de forces au sein de la filière. Dans ce contexte délicat, quels sont les leviers de développement actionnés par les tonneliers ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?
Comprendre le marché de la tonnellerie et anticiper son évolution
En plus d'une analyse complète de la demande en provenance des principaux marchés clients (vin, whisky/bourbon, cognac), le rapport décrypte l'évolution du marché français des ouvrages de tonnellerie. Au-delà, quelles sont les réelles perspectives de croissance du chiffre d'affaires des fabricants à l'horizon 2023 ? Comment évolueront les principaux drivers de leur activité ?
Analyser le modèle d'affaires et les performances des fabricants
L'étude présente les grandes caractéristiques du business model des tonneliers et propose un focus sur l'essor de la location de barriques. Elle analyse les principaux ratios financiers des fabricants sur la base d'un panel représentatif d'entreprises et vous livre un comparatif des indicateurs de performance de plus de 70 sociétés. Quel a été l'impact de la crise sur les performances financières de la profession ?
Décrypter les grands enjeux et leviers de croissance des tonneliers
Au travers d'études de cas, le rapport décrypte les principaux axes de développement des fabricants pour poursuivre sur le chemin de la croissance et répondre aux principaux enjeux auxquels ils font face. Comment tentent-ils de sécuriser leurs approvisionnements et réduire leur dépendance à leurs marchés traditionnels ? Quelles sont les voies d'élargissement de l'offre et de diversification privilégiées ?
LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI
Cette synthèse vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché des ouvrages de tonnellerie à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur les perspectives de reprise de l'activité après la crise, sur l'évolution de la demande des principaux marchés clients (vin, whisky, bourbon, cognac) ainsi que sur les principaux leviers de croissance actionnés par les acteurs.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023
• Le marché de la tonnellerie jusqu'en 2020 : le marché mondial des futailles, tonneaux et foudres par pays, focus sur le marché français
• Le chiffre d'affaires de la tonnellerie française jusqu'en 2020 : les déterminants de l'activité, la production française, les prix à la production et les exportations tricolores d'ouvrages de tonnellerie, le chiffre d'affaires des tonneliers
• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : l'évolution des principaux déterminants de l'activité, le chiffre d'affaires des tonneliers
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DE TONNELLERIE
• Les points de repère : les caractéristiques du modèle économique des tonneliers, l'analyse des forces concurrentielles
• Les performances financières face à la crise : les tendances des principaux ratios financiers pour 2020
• Le compte de résultat du secteur : le taux de marge brute des fabricants, le poids des autres achats et charges externes et des frais de personnel, les taux d'EBE et de résultat net, les stocks et le besoin en fonds de roulement d'exploitation, le taux d'investissement et le taux d'endettement
• Le récapitulatif des états financiers du secteur : la structure du bilan et du compte de résultat et les principaux ratios financiers
LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS ET POSITIONNEMENT
• Le classement des principaux tonneliers : le classement des principaux pays dans la fabrication d'ouvrages de tonnellerie, le classement des principaux tonneliers dans le monde et en France
• Les tableaux de positionnement : le niveau d'intégration des acteurs sur la filière, le positionnement des acteurs en fonction de leur offre (merrains, fûts/ barriques, foudres, boisage œnologiques, remise à neuf, autres), de leurs marchés clients (vin, spiritueux, autres) et de leur degré d'internationalisation
LES GRANDS ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES TONNELIERS
• Les principaux enjeux des fabricants : prendre position sur les marchés en croissance, contrer la concurrence américaine et espagnole, anticiper les évolutions de la demande, réduire la dépendance aux marchés du vin et des alcools…
• L'implantation à l'étranger pour contourner les frais de transport, prendre position sur les marchés en croissance et réduire les coûts de production
Étude de cas : TFF Group, en vingt ans, une présence sur tous les continents
• L'intégration verticale de la filière pour maîtriser les approvisionnements en termes de prix, de qualité et de quantité
Étude de cas : Oeneo, un groupe intégré sur toute la filière vin / bois
• L'élargissement de l'offre et l'innovation pour répondre aux attentes du marché
Focus : les principales innovations des tonneliers depuis 2018
• La diversification pour réduire la dépendance aux marchés des vins et alcools
Étude de cas : Groupe Charlois, un groupe ultra diversifié (tonnellerie, construction en bois, cosmétique, logistique, etc.)
L'ANALYSE DES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ ET DE LA DEMANDE
• Les fondamentaux de la tonnellerie : les principaux pays producteurs d'ouvrages de tonnellerie dans le monde, l'organisation de la filière française, les caractéristiques du modèle économique des fabricants, les principaux débouchés par zone géographique et par profil d'utilisateurs
• Les éléments de cadrage sur le marché du vin : les principaux pays producteurs de vin dans le monde, la structure du marché français, américain et chinois par prix
• Le contexte concurrentiel : la concurrence étrangère sur les marchés internationaux et en France, la menace des substituts, l'essor de la location de barriques
• L'environnement du secteur : la récolte de chênes et la production de merrains en France, les prix du chêne en France, les éléments de contexte suite à la crise de la Covid-19
• La demande en provenance des filière vin : la production mondiale de vin, la production française de vins AOP, l'évolution des goûts concernant les vins boisés
• La demande en provenance de la filière spiritueux : la production mondiale de whisky et bourbon, la production française de cognac
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES
• Les grands groupes internationalisés
TFF GROUP
GROUPE CHARLOIS / NADALIÉ
OENEO
CHÊNE & CIE
INDEPENDANT STAVE COMPANY
• Les autres principaux acteurs
GROUPE SYLVAIN
GROUPE VICARD
BOUTES
DOREAU TONNELIERS
TONNELLERIE DE BOURGOGNE
DARGAUD & JAEGLÉ
TONNELLERIE DE MERCUREY
• Un spécialiste des merrains
CANADELL
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 74 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
ATELIER CENTRE FRANCE TONNELLERIE
BOUTES
BOUYOUD
BRIVE TONNELIERS
CADUS
CHENE & CIE
DARGAUD ET JAEGLE
DOREAU L'ATELIER
ETABLISSEMENTS R VILLARD
FOUDRERIE FRANCOIS
H&A BARREL MANAGEMENT
H&A LOCATIONS
LA TONNELLERIE DES DOMAINES
MARC GRENIER
MTHF MERRAINDERIE ET TONNELLERIE
SEGUIN MOREAU ET COMPAGNIE
TB TONNELLERIE
TM
TONNELAGE GILLES BERTHOMIEU
TONNELERIE NADALIE
TONNELLERIE ALLARY
TONNELLERIE ANA SELECTION
TONNELLERIE ANJEMS
TONNELLERIE BARON
TONNELLERIE BEL AIR
TONNELLERIE BERGER ET FILS
TONNELLERIE BILLON
TONNELLERIE BORDELAISE
TONNELLERIE BOSSUET
TONNELLERIE CAVIN
TONNELLERIE CLAUDE GILLET
TONNELLERIE D.
TONNELLERIE DAMY PERE ET FILS
TONNELLERIE D'AQUITAINE
TONNELLERIE DARNAJOU II
TONNELLERIE DE CHAMPAGNE ARDENNE
TONNELLERIE DE FRANCE
TONNELLERIE DE JARNAC
TONNELLERIE DE L'ADOUR
TONNELLERIE DE L'ATLANTIC
TONNELLERIE DE L'ENTRE-DEUX-MERS
TONNELLERIE DE MARSANNAY
TONNELLERIE DE MERCUREY
TONNELLERIE DEMPTOS
TONNELLERIE DES GRAVES
TONNELLERIE DOREAU
TONNELLERIE DU PAYS D'AUGE
TONNELLERIE DU VAL DE LOIRE
TONNELLERIE F
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES
TONNELLERIE GARONNAISE
TONNELLERIE GAUTHIER FRERES
TONNELLERIE GEORGES
TONNELLERIE JOBIT
TONNELLERIE LACROIX
TONNELLERIE LOUREIRO
TONNELLERIE LOVATO
TONNELLERIE MAINTENANCE SERVICE
TONNELLERIE MARCONNET
TONNELLERIE MEYRIEUX
TONNELLERIE MILLET
TONNELLERIE MONTGILLARD
TONNELLERIE RADOUX
TONNELLERIE ROUSSEAU PERE ET FILS
TONNELLERIE SAINT MARTIN
TONNELLERIE SANSAUD
TONNELLERIE SIRUGUE
TONNELLERIE SYLVAIN
TONNELLERIE TARANSAUD
TONNELLERIE TARIN FILS SARL
TONNELLERIE VALLAURINE
TONNELLERIE VINCENT DARNAJOU
TONNELLERIE VINET
TONNELLERIES MERRANDERIES REUNIES
TSO TONNELLERIES
VINEA
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