LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs de croissance du marché des bornes de recharge pour voitures électriques. Elle analyse également les principaux enjeux auxquels sont confrontés les acteurs ainsi que les différents leviers de croissance actionnés. Elle revient enfin sur la montée en puissance des fonds de placement dans le secteur et s'interroge sur l'éventualité d'une phase de consolidation à moyen terme.
COMPRENDRE LE MARCHÉ ET SON ENVIRONNEMENT
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ
Les chiffres clés du marché
Les différents types de bornes de recharge
L'organisation de la filière
Les différents business models
LA RÉGLEMENTATION ET LE SOUTIEN DES POUVOIRS PUBLICS
L'action du législateur au niveau national et européen
Le soutien au déploiement des bornes de recharge
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Les perceptions des Français à l'égard des véhicules électriques
Les ventes de VP et de VUL électriques (2011-2018)
Les ventes de voitures hybrides rechargeables (2012-2018)
Les moteurs et freins à la croissance du marché des véhicules électriques
L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2022
Cette partie analyse la dynamique du marché des équipementiers et des exploitants de solutions de recharge pour voitures électriques à l'horizon 2022 en se basant sur la croissance du parc français de voitures 100% électriques et hybrides rechargeables et sur l'évolution de la réglementation et du soutien des pouvoirs publics. Elle présente également les principaux leviers de croissance des acteurs et les tendances fortes du marché.
LE MARCHÉ JUSQU'EN 2019
L'évolution du parc de bornes de recharge publiques en Europe (2012-2019)
L'évolution du parc de bornes de recharge publiques en France (2015-2019)
L'évolution du parc français de bornes de recharge publiques selon les régions (2019)
Les pratiques tarifaires des exploitants de bornes publiques
L'évolution du parc de bornes de recharge privées en France (2015-2019)
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
L'évolution du parc français de bornes de recharge publiques d'ici 2022
L'évolution du parc français de bornes de recharge privées d'ici 2022
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS ET LES TENDANCES DU MARCHÉ
La signature de partenariats pour s'implanter dans des lieux stratégiques
Étude de cas : le partenariat entre Allego et Casino
Exemples : les principaux partenariats conclus par les exploitants pour développer leur réseau de bornes
La mise au point de nouvelles solutions de recharge
Études de cas : IES-Synergy ; le projet City Charge (Bouygues)
La constitution d'offres complètes
Études de cas : Sowee (EDF) ; Engie
La structuration de la filière
Étude de cas : l'Open Charge Alliance
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES EXPLOITANTS DE BORNES DE RECHARGE
Les 15 principaux exploitants français de bornes de recharges publiques (Bouygues, EDF, Engie, etc.)
Les concurrents étrangers
Études de cas : l'autoroute électrique européenne d'E.On ; les ambitions de Vattenfal en France
LES ÉQUIPEMENTIERS
Les 15 principaux acteurs et leur positionnement par type de bornes fabriquées
LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES
Les 5 principaux acteurs et leur positionnement par type de bornes proposées
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les fournisseurs d'électricité :
EDF, Engie, Corsica Sole et les ELD (Morbihan Énergies, Eborn, Sorégie)
Les spécialistes de l'exploitation :
Freshmile
Les distributeurs de carburants :
Total
Les installateurs de réseaux :
Bouygues
Les constructeurs de voitures électriques :
Bolloré, Tesla et Renault
Les fabricants de bornes de recharge :
Schneider Electric, DBT, IES-Synergy, Atomelec
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 55 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.
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