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Perspectives à l’horizon 2026, stratégies des acteurs et mutations du jeu concurrentiel
AJOUTER AU PANIER | 2 200 €HTAJOUTER AU PANIER | 2 200 €HTCollection : Precepta
Date de parution : 14/09/2023
Prix : 2 200 €HT
Nombre de pages : 234 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 23SAE71
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le marché de la paie recouvre deux activités principales : l’édition de logiciels de gestion de la paie destinés aux équipes des ressources humaines pour les entreprises ou les administrations ; la production de bulletin de salaires (et documents associés) en sous-traitance pour le compte des organisations publiques et privées.
Le marché de l’externalisation de la paie représenterait entre 1,2 Md€ et 2 Md€ en France d’après nos estimations. Il dépend principalement de l’évolution du nombre de salariés, du taux d’externalisation par les entreprises et du coût d’édition d’un bulletin de salaire. Les principaux acteurs sont des prestataires spécialisés, des cabinets d’expertise-comptable et des ESN. Très dynamique, le segment du logiciel bénéficie de son côté de la transition des logiciels on-premise, vendus via des licences, vers des solutions SaaS (Software-as-a-Service), commercialisées souvent par abonnement.
TENDANCES ET ENJEUX
Malgré d'excellents fondamentaux, le marché de la paie affronte quelques turbulences. Certes, la progression du taux d'emploi des 15-64 ans profite aux prestataires de l'externalisation, y compris aux cabinets d'expertise comptable. Les fournisseurs de solutions de gestion, eux, surfent sur la transformation digitale des RH, entre transition vers le SaaS et émergence d'innovations technologiques comme l'IA ou l'automatisation robotisée des processus (RPA).
À court terme, cependant, la dégradation de la situation économique et financière menace d'obérer les perspectives de croissance. Le private equity se montre plus exigeant avec les entreprises à financer, ce qui freine les ambitions des plus dépendantes aux levées de fonds. Au-delà, les professionnels peinent à recruter, aussi bien dans les métiers de la paie qu'au niveau de profils techniques, développeurs et consultants SIRH en tête. Autant de défis qui poussent à la consolidation, sous l'impulsion des leaders. Dans ce contexte, comment les acteurs s'adaptent-ils ? Comment construisent-ils leur stratégie de « guichet unique » dans les SIRH ? Et face à l'arrivée de nouveaux entrants, à quelles mutations du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2026
L'étude apporte toutes les clés pour appréhender au mieux le potentiel du marché de l'externalisation de la paie en France. Elle évalue également la dynamique et le potentiel de croissance des éditeurs de logiciels de paie et des ESN SIRH d'ici 2026. Quels risques la dégradation de la conjoncture économique et financière fait-elle peser sur la demande ? Comment évolueront les besoins en solutions de paie des entreprises ?
Comprendre les principaux axes de développement des acteurs
À travers des études de cas et des exemples précis, l'étude décrypte les leviers de croissance privilégiés par les éditeurs de logiciels ou prestataires d'externalisation. Comment construisent-ils leur stratégie de « guichet unique » dans les SIRH ? Quels sont les projets de recrutement et quelles difficultés rencontrent-ils ? Comment intègrent-ils les nouvelles technologies (IA, RPA, etc.) à leur offre ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions
Le rapport propose une cartographie détaillée des différents profils d'acteurs : éditeurs de logiciels, ESN, cabinets d'expertise-comptable, spécialistes de la paie, etc. Elle analyse également leur positionnement sur le marché ainsi que les récentes évolutions du paysage concurrentiel. Quels sont les moteurs de la consolidation à l'œuvre ? Qui sont les nouveaux entrants et quelles sont leurs réelles perspectives ?
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché de la paie, les problèmes de ressources humaines, la consolidation en cours dans le secteur et l'évolution du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur le marché de l'externalisation de la paie et sur la gestion de la paie au sein des entreprises
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Le scénario prospectif à l'horizon 2026
Le marché jusqu'en 2023 : évolution des déterminants, potentiel du marché de l'externalisation de la paie et la part captée par les prestataires, activité du BPO paie, chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels et des ESN SIRH
L'environnement économique et juridique : segmentation du marché cible selon la taille et le profil des entreprises, taille et poids économique du marché cible en France, créations et défaillances d'entreprises, emploi en France, investissements en TIC des entreprises, principales évolutions réglementaires (montant net social)
L'analyse de la demande : taux d'équipement des entreprises françaises en logiciels RH et outils de gestion de paie par les fonctions RH, digitalisation de la paie, dématérialisation des fiches de paie, priorités des responsables de la gestion de paie à l'international, risques liés à l'externalisation RH et de la paie, alternative des centres de services partagés (CSP)
Le développement du portefeuille client
Les stratégies du guichet unique (« one-stop-shop »)
L'intégration de technologies à forte valeur ajoutée
Le développement international
Le recrutement et la gestion des effectifs
Vue d'ensemble des profils des principaux acteurs du marché de la paie
Les principaux acteurs de l'édition de logiciels de paie en France : présentation de l'activité et de l'offre
Les principaux acteurs de l'externalisation de la paie par catégorie : présentation de l'activité et chiffres clés
LES ESN
LES ÉDITEURS DE LOGICIELS
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur entre 2018 et 2022 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
A3C
ACCENTURE
ACD GROUPE
ACTILOG INFORMATIQUE
ACTION GESTION PAIE
ACT-ON GROUP
ADERHIS
ADMIN&PAIE
ADMINISTRO
ADP
AEL PAIE CONSULTING
AL PAIE
ALERIS
ALIGHT
ALIZE 360
ALLIANCE EURUS
ALPHA RH
AMARRIS GROUPE
APLITEC
ARCADE PAIE
ARINSO FRANCE
ATH
ATOS
AUDICEP
AUDITIS
BAKER TILLY
BBM ET ASSOCIES
BDO FRANCE
BEARINGPOINT
BERGER LEVRAULT
ÇA COMPTE POUR MOI
CADERAS MARTIN
CAP FID 31
CAPEM
CAPGEMINI
CEGEDIM
CEGI
CEGID
CERFRANCE
CF PAIE
CG PAIE
CGI
CLEMENTINE
COGEP
COGESER
CROWE
D PAIES
DELBOS PAYE SOCIAL
DELOITTE
DEPARTEMENT SOCIAL ET PAYE
DOTNET
DOUGS
DXC TECHNOLOGY
EBP
ECA
EFFIGEST
EIG
EKSAE
ENDRIX SOC
ESSENCIAL
EXCO
EXPERT RH
EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL
EXTALEA GRAND OUEST
EXTENCIA
EY
FACTORIAL
FIDUCIAL
FIDUNION
FITECO
FRANCE DÉFI
FRESHPAY FRANCE
FULLL
GR PAIE
GEIREC
GHS
GRANT THORNTON
GROUP S FRANCE
GROUPE ALPHA
GROUPE DEC
GROUPE EXCEL
GROUPE FORTIFY
GROUPE PAYE EXPERT SOLUTIONS
GROUPE RAS
GROUPE SVP
H2PE
HAPPY PAIES ET CONSEILS
HEREL PAIE & PERSONNEL
HLB FRANCE
HR PATH
IBM
ID GRH
ID PAIES FORMATION
ILIADE
IN EXTENSO
IN EXTENSO SOCIAL IDF
IN EXTENSO SOCIAL RA
INETUM
INFOSYS
JCL PAIE
JVS-MAIRISTEM
KELIO
KEOBIZ
KPMG
LISTO PAYE
LIVLI
LUCCA
MACOMPTA.FR
MAINCARE SOLUTIONS
MAPAYE
MAZARS
MK PAYE
NAOLINK
NAVISO
NIBELIS
NOVANCES
NOVRH
NTT DATA
ODICEO
OGACA PAIE
OPAYLINK
PAIE & RH SOLUTIONS
PAIE CONSEIL ET SOLUTIONS
PAIE DIRECTE
PAIE ET PERSONNEL
PAIE SOCIALE SERVICES
PAIES ET CONSEIL
PARTHENA CONSULTANT
PAYFIT
PCS
PGI
PL DIFFUSION
PROCOMPTA
PROGINOV
PWC
PYRAMIDE PAIE ET ORGANISATION
REMOTE
RSA
RSM OUEST
RUE DE LA PAYE
SAGE
SAP
SD WORX
SECUREX MEDICAL SERVICES
SEPTEO
SN GROUPE
SERVI-PAIES
SIGMA INFORMATIQUE
SIGMA PAIE
SIKIWIS
SILAE
SN PAIE
SOCIA 3
SOCIAL CONSEIL 21
SOCIC
SOLUTIONS RH
SOPRA HR SOFTWARE
SOPRA STERIA
STS
SVP SIRH
SYGNATURES
SYNERGA
TALENTIA
TCS
TECHNIC PAIE
TGS FRANCE
TOUCHE PAS À LA PAYE
U-ERP
UNIVERS PAIE
WE PAIE
WEEKERA
WEMA STAV
WITY
WORKDAY
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