Les perspectives du marché de la dépollution des sols à l'horizon 2023

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les potentiels de croissance du marché de la dépollution des sols et l'impact momentané de la crise sanitaire sur la filière. Elle esquisse un scénario prospectif à partir notamment d'une analyse rigoureuse de l'environnement réglementaire, de la conjoncture dans le BTP et des leviers stratégiques des acteurs. Elle s'interroge également sur le jeu concurrentiel à l'œuvre et sur l'équilibre financier à trouver.

COMPRENDRE LA FILIÈRE DE LA DÉPOLLUTION DES SOLS

Comprendre les fondamentaux de la filière :

les grandes étapes de la dépollution des sols, les principales techniques de dépollution des sols, les principaux déterminants de l'activité, le décryptage de deux modèles d'affaires (prestataires spécialisés et tiers-demandeur)

Le recensement des sites pollués :

le nombre total de sites susceptibles d'être pollués, le nombre de sites pollués recensés, la localisation des sites pollués, le niveau de pression de pollution exercée sur les sols

L'analyse rétrospective des performances économiques :

les chiffres clés du marché de la dépollution des sols, le tissu d'entreprises, le baromètre d'activité des entreprises spécialisées de dépollution jusqu'en 2019 et les principaux ratios financiers (poids des frais de personnel et des AACE, taux d'EBE et de RN)

LE RAPPORT DE CRISE ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE

Les conséquences de la crise pour l'économie française :

un premier état des lieux du confinement et du déconfinement et les conditions d'une reprise de l'activité, l'impact sur les secteurs de l'immobilier, les prévisions de Xerfi dans le BTP et la démolition

Les conséquences de la crise dans le secteur :

les effets sur la demande de projets de remédiation, les principales problématiques opérationnelles, le degré de continuité de l'activité

Notre scénario prévisionnel en 2020 et à l'horizon 2023 :

l'évolution des déterminants de l'activité, notre scoring exclusif de résistance à la crise, les dépenses en dépollution, le chiffre d'affaires des acteurs, les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES PORTEURS DE PROJETS

L'analyse des moteurs et freins structurels :

les politiques publiques et évolutions réglementaires, les aides de l'Ademe pour la reconversion des friches, le mouvement de désindustrialisation de l'économie, la politique d'urbanisation et la demande immobilière

Les coûts/dépenses de dépollution :

les dépenses en dépollution des sols, les stratégies des entreprises pour maîtriser leurs dépenses, les surcoûts potentiels au sein des programmes de réhabilitation

Les porteurs de projets de réhabilitation :

la demande de foncier de la part des industriels, des promoteurs immobiliers et du secteur public, focus sur la demande d'immobilier logistique et sur les tiers-demandeurs

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le bilan des réorientations stratégiques post-Covid-19 :

les enjeux et axes de développement initiaux, l'impact de la crise sur les différents leviers stratégiques, les modalités d'ajustement des entreprises à court terme

Proposer une offre globale intégrée :

intégration de la chaîne valeur dans le but d'accroître l'autonomie dans la conduite des travaux et d'offrir aux donneurs d'ordres des solutions clés en main

Études de cas : projets Terzeo et Bioxyval

Améliorer les processus et développer de nouvelles techniques :

nombreux projets de R&D et de transition numérique à l'étude afin de faciliter les projets de réhabilitation et de réduire les coûts

Études de cas : Colas, Ramboll, Apave, Tesora et Valgo, focus sur l'agromine

Créer des effets de série et s'ouvrir des marchés porteurs

: acquisition d'un véritable savoir-faire et d'effets d'expérience au fur et à mesure des projets pour exploiter au mieux l'important potentiel de croissance du marché en France et à l'étranger

Études de cas : Suez, Valgo, Ginger, focus sur le démantèlement nucléaire et le projet Demeterres

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

Les grandes conclusions sur la structure de la concurrence :

un écosystème en maturation, le profil des nouveaux acteurs, l'intensité concurrentielle selon le maillon de la chaîne de valeur, la répartition des acteurs selon la taille, les barrières à l'entrée liées à la certification, les relations donneurs d'ordres / sous-traitants, les faibles possibilités de différenciation par le prix lors d'appels d'offres publics et la concurrence (para)publique

Le panorama des forces en présence

: les principaux profils d'acteurs, le classement et le positionnement des leaders des travaux de dépollution, la liste des principaux acteurs de l'ingénierie/diagnostic et du traitement/stockage des sols pollués, la liste à jour des entreprises certifiées LNE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 14 PRINCIPAUX ACTEURS

Les majors du BTP :

Vinci

Bouygues

Eiffage

Les groupes de services environnementaux :

Suez

Veolia

Séché Environnement

Groupe Ortec

Un groupe de diagnostic :

Socotec

Les cabinets d'ingénierie :

Artelia

Antea Group

Les spécialistes de la dépollution des sols :

Valgo

Englobe

Les majors de l'énergie :

Total

Orano (ex-Areva)

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2013-2019 selon la disponibilité des comptes.

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La volonté publique de lutter contre l'étalement urbain offre un environnement propice à la réhabilitation des sols pollués. L'obligation d'établir un plan de conception des travaux en amont de toute opération de dépollution doit notamment permettre de stimuler l'activité des bureaux d'études et d'ingénierie intervenant sur ces opérations. Une perspective toutefois conditionnée à l'émergence de nouveaux projets, forcément contrainte par la crise. Côté demande, le décalage du calendrier électoral retarde les nouveaux lancements, tandis que le fonctionnement ralenti des chantiers au sortir du confinement et la dégradation financière des entreprises pourraient bien remettre en question de nombreux investissements. Dans ce contexte et malgré la hausse des prix des fonciers, les acteurs devront parvenir à mieux maîtriser leurs coûts et élargir leurs débouchés face à la difficile rentabilisation des opérations de réhabilitation. Quelles seront alors les stratégies déployées par les acteurs pour y parvenir ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?

Analyser le marché de la dépollution des sols et anticiper son évolution d'ici 2023

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des entreprises de dépollution à l'horizon 2023. Celles-ci tiennent compte des évolutions de la réglementation, de la demande de foncier pour la construction de logements et de bâtiments non résidentiels ainsi que des dépenses publiques dans la dépollution des sols. Dans un contexte de crise qui pourrait remettre en question de nombreux investissements, comment évoluera l'activité des professionnels ?

Décrypter le business model, les enjeux et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des prestataires de la dépollution et du statut de tiers demandeur et présente leurs principaux ratios financiers. Au travers d'études de cas, il analyse également les leviers de croissance des acteurs. Quelles sont les initiatives pour construire des offres intégrées ? Comment tentent-ils de réduire les coûts de leurs opérations ? Comment exploiter au mieux le potentiel de croissance du marché ?

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude présente les différents profils d'acteurs intervenant sur le marché de la dépollution des sols et propose une analyse de la concurrence au travers de tableaux de classement et de positionnement. Quelles sont les grandes caractéristiques et évolutions en cours du contexte concurrentiel ? Et quel est le degré d'intensité de la concurrence sur les différents maillons de la chaîne de valeur ?

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