Les perspectives du e-commerce alimentaire à l'ère post-Covid

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La crise a joué un véritable effet accélérateur sur le e-commerce alimentaire et se traduit déjà par une intensification de la concurrence pour les acteurs de la grande distribution. Car au-delà du succès des drives et services de livraison, les plateformes de circuits courts et les marketplaces de petits commerces ont elles aussi enregistré une explosion de la demande durant le confinement. De nouveaux sites ont par ailleurs été lancés, et les enseignes encore absentes du e-commerce (discount, bio, multifrais…) sont désormais nombreuses à envisager une stratégie omnicanale. Déjà exposées à la « menace Amazon » et réalisant une faible part de leur activité en ligne, les GSA restent néanmoins très ambitieuses. Reste que de nouveaux défis devront être relevés pour atteindre les objectifs : fidéliser les clients récemment recrutés, diversifier les positionnements et rentabiliser les modèles. Et ce dans un contexte où la fracture va davantage se creuser entre des consommateurs pour qui manger mieux restera une priorité et ceux qui feront du prix un critère de choix de plus en plus déterminant. Dès lors, quelles sont les options stratégiques et les perspectives de croissance des distributeurs à l'horizon 2021 ? Et à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ?

Évaluer l'impact de la crise sur la dynamique du e-commerce à l'horizon 2021

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur les dépenses alimentaires des ménages, le chiffre d'affaires du commerce alimentaire et le poids du e-commerce sur le marché des PGC-FLS d'ici 2021. Alors que la crise a changé les habitudes d'achat des ménages et que l'alimentaire reste l'un des parents pauvres du e-commerce, les ventes en ligne vont-elles durablement décoller ?

Décrypter les mutations du jeu concurrentiel en cours et à venir

Le rapport dresse une cartographie détaillée des acteurs du marché et de leur positionnement en termes d'offre et de services. Quelles étaient les mutations du jeu concurrentiel à l'œuvre avant le confinement et quelles sont celles provoquées par la crise ? Par ailleurs, face aux objectifs ambitieux des GSA et à la probable conversion au e-commerce des discounters alimentaires, enseignes de bazar et club-entrepôts, à quelles évolutions faut-il s'attendre à moyen terme ?

Analyser les leviers de croissance des acteurs de la grande distribution alimentaire

Au travers d'études de cas concrets, cette étude décrypte les pistes explorées par les distributeurs pour accélérer dans la vente en ligne, proposer des services innovants et améliorer l'efficacité opérationnelle de l'activité e-commerce. Au-delà, quels sont les enjeux et défis posés par la crise ? Et comment les acteurs entendent-ils y répondre ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur le potentiel de croissance du e-commerce alimentaire alors que le confinement a profondément impacté les comportements d'achat des ménages et joué un effet accélérateur sur les stratégies digitales. Elle dresse également les grandes lignes du jeu concurrentiel à moyen terme en répondant à deux questions : quelle est la capacité des nouveaux entrants à perdurer ? Les groupes de la grande distribution alimentaire seront-ils en mesure de répondre aux nouveaux défis posés par la crise et poursuivre le développement de leur activité e-commerce ?

LES 4 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS À RELEVER PAR LES ACTEURS

Fidéliser les nouveaux clients du confinement et gérer une fracture alimentaire accentuée par la crise

Proposer des services et dispositifs e-commerce toujours plus nombreux et innovants dans un contexte de mutations technologiques et concurrentielles

Améliorer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité des activités e-commerce

Définir une ligne stratégique sur le positionnement à adopter face aux GAFA et autres géants du web

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2021

LE MARCHE ET LE E-COMMERCE ALIMENTAIRES JUSQU'EN 2019

Les dépenses alimentaires (2000-2019) : évolution, poids dans le budget des ménages, répartition par poste

La part de marché des circuits de distribution (2010-2019)

Le poids du e-commerce de PGC-FLS et le chiffre d'affaires du drive (2012-2019)

NOTRE SCÉNARIO SUR LES IMPACTS DE LA CRISE A L'HORIZON 2021

Le scénario macroéconomique pour l'économie française : PIB, commerce extérieur, inflation…

La situation des ménages : emploi, salaire, pouvoir d'achat, taux d'épargne, consommation…

Les dépenses arbitrables des ménages : produits alimentaires, non alimentaires et services

Les dépenses alimentaires des ménages

NOS PRÉVISIONS POUR LA DISTRIBUTION ET LE E-COMMERCE ALIMENTAIRES D'ICI 2021

Quelle dynamique post-crise pour le commerce de détail ?

Notre scénario sur l'évolution des ventes alimentaires des hypermarchés et supermarchés

Quelles perspectives pour le e-commerce alimentaire en 2021 et au-delà ?

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS LE E-COMMERCE ALIMENTAIRE

LES ACTEURS TRADITIONNELS DE LA FILIÈRE ALIMENTAIRE

Les producteurs et circuits courts, les IAA et coopératives agricoles et la vente directe au consommateur

Les groupes et enseignes de la grande distribution alimentaire : portefeuille de sites marchands, chiffre d'affaires e-commerce alimentaire, audience des sites

Les enseignes alimentaires spécialisées présentes dans la vente en ligne : freezer centers, enseignes bio et multifrais, épiceries fines Focus : l'arrivée de Biocoop dans le e-commerce

LES ACTEURS DU WEB

Les positionnements des leaders du e-commerce (Amazon, Veepee, Rakuten…) sur le marché alimentaire Focus : la mutation de Google Shopping en marketplace et de son offre alimentaire

Les pure players spécialisés dans l'alimentaire : acteurs du bio, de l'épicerie fine, du vrac, des kits prêts à cuisiner, des box, de l'épicerie et des produits frais (positionnement, audience et chiffre d'affaires selon les données disponibles)

Les plateformes d'intermédiation de circuits courts et de commerces de proximité Focus : le rachat de PotagerCity par Carrefour

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

L'ÉTAT DU JEU CONCURRENTIEL ACTUEL : DONNÉES ET CONCLUSIONS

Des acteurs de la grande distribution alimentaire en retard mais dominants sur le marché : classement des principaux e-commerçants (chiffre d'affaires, audience), cartographie de la concurrence et des pressions concurrentielles

De multiples initiatives e-commerce et nouvelles concurrences nées pendant le confinement : implication des marchés de gros et grossistes dans la livraison aux particuliers, vague de soutien numérique au petit commerce, montée des plateformes de livraison collaborative, création de portails régionaux en soutien à l'économie locale, accélération des foncières de centres commerciaux sur le terrain du click & collect…

LES NOUVELLES STRATÉGIES E-COMMERCE DES ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

L'adaptation des offres et organisations face à l'explosion du e-commerce pendant le confinement

Le regroupement des sites marchands sur une plateforme unique, points d'accès à un parcours omnicanal

Le lancement de marketplaces Études de cas : Carrefour ouvre sa place de marché alimentaire ; Walmart s'associe à Shopify pour renforcer la puissance de sa marketplace outre-Atlantique

Le déploiement de dispositifs de m-commerce et de commerce vocal

Le maillage territorial en drives, points de retrait et consignes en périphérie et en zone urbaine

L'extension des services de livraison de courses alimentaires

Les investissements et partenariats logistiques Étude de cas : l'alliance de Monoprix avec un leader britannique du e-commerce alimentaire, Ocado Group

Les rapprochements avec les géants du numérique Études de cas : les partenariats Groupe Casino-Amazon, Groupe Carrefour-Google, Intermarché-Microsoft

L'INTENSIFICATION DES PRESSIONS CONCURRENTIELLES À MOYEN TERME

Grande distribution alimentaire : des objectifs ambitieux et une concurrence renforcée entre acteurs

Enseignes bio et multifrais : vers une accélération des stratégies omnicanales

Discounters alimentaires, enseignes de bazar et club-entrepôts : une probable conversion au e-commerce

La menace Amazon : à quand l'offensive du géant américain sur le marché alimentaire français ?

La plateformisation des acteurs traditionnels de la filière alimentaire : vers une poursuite du phénomène

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les groupes de la grande distribution alimentaire (enseignes physiques et sites web)

E.Leclerc

Carrefour

Les Mousquetaires Intermarché

Groupe Casino

Système U

Auchan Retail

Groupe Louis Delhaize

Francap Distribution

Les acteurs du web

Amazon

La Ruche qui dit oui !

Glovo

Bienmanger.com

Pourdebon

Kazidomi

Aurore Market

Frichti

La Belle Vie

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