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Les perspectives du coliving en France

Panorama de l’offre, nouveaux entrants potentiels et principaux enjeux des nouveaux modes d’habitat partagé

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les scénarios de Xerfi sur l'évolution du marché du coliving au cours des prochaines années
  • L'analyse des tendances favorables qui portent l'offre de coliving
  • La présentation des acteurs et de leur offre sur le marché français
  • La présentation des principaux acteurs étrangers et de leurs initiatives
  • Le passage en revue des entrants potentiels selon leur cœur de métier
  • L'analyse des principaux facteurs clés de succès
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 15/10/2018 -

99 pages

Réf : 8BAT62 / XR-

1 300 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

Les nouveaux modes d'habitat partagé essaiment peu à peu sur le territoire. À tel point que les projets, aujourd'hui principalement développés par de jeunes start-up, commencent à intéresser les acteurs établis de l'immobilier. Ciblant en priorité les étudiants et jeunes actifs et proposant une forme de colocation 2.0 avec comme principes de base la convivialité et la flexibilité, ces espaces de coliving relèvent-ils d'un effet de mode ou d'une tendance durable ? Force est de constater que les soutiens de la demande ne manquent pas : difficulté à se loger dans les grandes agglomérations, recherche de lien social, intérêts communs des occupants et collectivités en matière de mutualisation des espaces et des ressources, attente de flexibilité des millenials, etc. Mais la partie est loin d'être gagnée pour les acteurs du coliving. Ils doivent en effet prouver que leur promesse de valeur est réellement différente des offres connexes (résidences étudiantes, colocations traditionnelles, etc.) et convaincre des investisseurs encore attentistes. Dans ce contexte, quelles évolutions sont à attendre sur ce marché naissant ? Comment l'offre d'habitat partagé se structure aujourd'hui en France ? Et quels sont les nouveaux entrants potentiels ?

Analyser l'offre de coliving et anticiper les évolutions à venir

L'étude dresse une vision complète de l'offre actuelle et à venir dans le coliving. Elle recense les acteurs (et les projets en place), les positionne selon leur cœur de cible et présente en détail les programmes emblématiques. Elle livre également une vision élargie du coliving à travers les projets de résidences intergénérationnelles ou d'habitat participatif. Les évolutions à venir sont abordées sous la forme de scénarios sur la place du coliving dans l'offre immobilière.

Décrypter les facteurs favorables à l'essor de l'habitat partagé

Le rapport propose une analyse complète des tendances qui favorisent le coliving : manque de structuration de l'offre de colocation, essor de l'économie des usages et du collaboratif, difficulté d'accès au logement dans les grandes villes, nouvelles aspirations des millenials, développement accéléré des PropTech, impulsions de la métropole du Grand Paris, etc. L'étude analyse enfin les raisons qui incitent les investisseurs immobiliers à s'intéresser aux produits de diversification, en particulier le coliving.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché du coliving à travers une revue des forces en présence : nouveaux entrants, acteurs de l'immobilier, spécialistes de la colocation, etc. Elle recense les différents acteurs susceptibles de se lancer (promoteurs, bailleurs sociaux, acteurs du tourisme urbain et des résidences étudiantes, etc.), ainsi que leurs forces et faiblesses.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les principaux moteurs du développement de l'offre de coliving en France. Elle présente les acteurs en place et les nouveaux entrants potentiels. Elle analyse également les principaux défis auxquels font face les promoteurs et gestionnaires d'espaces de coliving, et les principaux facteurs clés de succès. Elle dresse enfin des perspectives sur la place de l'habitat partagé au cours des prochaines années au sein de l'offre immobilière.

LES FONDAMENTAUX DU COLIVING

Les caractéristiques du coliving : l'essentiel à savoir sur l'offre et ses occupants (mutualisation des espaces et des charges, création de communautés, liens avec l'économie des fonctionnalités, etc.)

Les différentes formes de coliving : la typologie des espaces selon les formes d'habitat, les caractéristiques des espaces privatifs et la durée des séjours

Le modèle économique des gestionnaires : les principales sources de revenus et charges, et les problématiques associées

La genèse du coliving : un bref retour sur les pratiques de vie en communauté

Les types d'acteurs présents sur le marché : généralistes de l'immobilier, acteurs des résidences services, start-up, plateformes de colocation, etc.

La réglementation applicable : définition, contraintes et avantages de la location meublée, de la résidence avec services, du régime para-hôtelier

L'ANALYSE DE l'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'OFFRE DE COLIVING

Les principaux déterminants de l'offre

LES TENDANCES FAVORABLES AU COLIVING

La colocation en France : une offre encore peu structurée

La recherche de relais de croissance des investisseurs immobiliers : un intérêt croissant pour les actifs de diversification

La vogue du collaboratif et de l'économie des usages : les applications dans le logement

Le développement du coworking : les nouveaux modes d'occupation des bureaux et les passerelles avec le coliving

Le difficile accès au logement dans les grandes agglomérations

Les millenials : tendances démographiques et nouvelles aspirations en matière de logement

L'essor des PropTech, les start-up de l'immobilier : un environnement favorable aux nouveaux entrants dans le coliving

Les impulsions du Grand Paris : les appels à projets du Grand Paris, moteurs de l'offre à venir

L'ANALYSE DE L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE DE COLIVING

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE DE COLIVING

Les principales initiatives en France : présentation de 25 projets de coliving en exploitation ou à venir

La présentation détaillée de projets emblématiques :

@Home (Redman)

Student Factory (Vinci Immobilier)

Livinghomes et The Opener (Quartus Coliving)

BNP Paribas Real Estate

The Babel Community (Axis Immobilier)

La Casa

ECLA (HPC)

HackerHouse

Les exemples de développements à l'étranger : WeLive, The Collective, Quarters, Norn, Cohabs

LES MODÈLES PROCHES DU COLIVING : PRÉSENTATION ET POINTS COMMUNS

L'habitat participatif

Les résidences intergénérationnelles

Les papys lofts

Les résidences étudiantes

LES TENDANCES DE MARCHÉ

L'analyse des principaux facteurs clés de succès

Quelle(s) évolution(s) possible(s) pour le coliving ? Les trois scénarios d'évolutions possibles du marché

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les spécialistes du coliving : les chiffres clés, la présentation de l'activité et le positionnement des nouveaux entrants et des start-up

Les acteurs traditionnels de l'immobilier présents sur le marché : les chiffres clés et les initiatives des promoteurs, foncières et sociétés de services immobiliers

Le positionnement des acteurs : type d'espaces et promesse de valeur associée (coliving à moindre coût, de court séjour, centré sur le coworking, etc.)

Les spécialistes de la colocation : les plateformes spécialisés et leur impact dans la structuration de l'offre

Les principaux acteurs internationaux : chiffres et informations clés sur une douzaine d'acteurs internationaux

LES ACTEURS AVEC UN POTENTIEL DANS LE COLIVING

Les 6 catégories d'acteurs retenus : promoteurs immobiliers, gestionnaires de résidences étudiantes, les bailleurs sociaux, les foncières, les exploitants d'hôtellerie urbaine, les gestionnaires d'espaces de coworking

Pour chaque catégorie d'acteurs :

le potentiel de développement dans le coliving des 6 catégories d'acteurs en fonction de la proximité avec leur cœur de métier et de leur recherche de relais de croissance

le nombre d'acteurs de chaque catégorie

l'évolution de l'activité en 2018/2019 de chaque catégorie

les forces et faiblesses de chaque catégorie dans la perspective du lancement d'une offre de coliving

les moteurs et freins de l'investissement dans le coliving

le tableau détaillé des principaux acteurs en France

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

20MISSION

ACTION LOGEMENT

ALTAREA COGEDIM

APPARTAGER

APPART'CITY

AVIATO CLUB

AXIS IMMOBILIER

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOUYGUES IMMOBILIER

CDC HABITAT

CHEZ NESTOR

COCONAT SPACE

COHABS

COLOC ET VIE

COLONIES

COMMON

COMMON-SPACE

COVIVIO

GECINA HACKERHOUSE

GROUPE ARCADE

HPC

HUS 24 (TECH FARM)

ICADE

IZROOM

KLEY

KWERK

LA CARTE DES COLOCS

LA CASA

LA MUTINERIE

LE PATIO

LIME

LOCSERVICE

LOGÉVIE

LYVLY

MARCOU HABITAT

NEXTDOOR

NEXITY

NORN

OLLIE

QUARTERS

QUARTUS COLIVING

REDMAN

RESIDE ETUDES

SHARIES

SOMHOME

THE COLLECTIVE

URBANCAMPUS

VINCI IMMOBILIER

WATTAMATE

WELIVE (WEWORK)

WHOOMIES

liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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