

Parue le 05/02/2021 -
Réf : 21ABF68 / XPT
234 pages - 2 760 € HT
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Les banques ont lancé la contre-offensive dans la bataille du paiement. L'initiative EPI, menée par une vingtaine d'établissements financiers du Vieux Continent, vise à créer un réseau concurrent de Visa et de Mastercard. Au-delà, les imbroglios politiques du chinois Ant Group (Alipay) et l'ouverture d'une enquête de la Commission européenne pour abus de position dominante d'Apple Pay pourraient redistribuer les cartes. Dans ce jeu concurrentiel mouvant, les grandes paytech tentent de défendre leurs positions en misant sur la consolidation, à l'image de Wordline qui a mis la main sur Ingenico. Pour les start-up françaises, en revanche, une période d'incertitudes s'ouvre avec la crise, marquée à la fois par une évolution rapide des usages (essor des crypto-monnaies…), une recrudescence du risque de cyberattaques ainsi qu'une plus grande prudence des fonds d'investissement. Dès lors, quels sont les acteurs les mieux armés pour remporter la bataille du paiement ? Quelles sont les options et opportunités stratégiques des différents profils ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ?
Anticiper les évolutions du marché du paiement à l'horizon 2023
Au travers d'un ensemble d'indicateurs (taux d'adoption des solutions, chiffre d'affaires des spécialistes du paiement, levées de fonds des paytechs, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du paiement. Quelles sont les réelles perspectives de croissance du chiffre d'affaires des spécialistes d'ici 2023 ? Face à la crise, à quelles évolutions des pratiques des Français faut-il s'attendre ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à venir
Le rapport vous propose un mapping détaillé des acteurs du paiement en France et vous livre notre scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence à moyen terme pour les différents profils. La contre-offensive des banques sera-t-elle durable ? À quels rôles peuvent prétendre les start-up françaises du paiement ? Et quelles sont les options stratégiques possibles pour les big tech et les distributeurs ?
Comprendre les enjeux et leviers de croissance des acteurs
L'étude décrypte les principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs ainsi que les leviers actionnés pour y répondre. Quelles sont les options stratégiques retenues par les différents profils ? Comment tentent-ils de réinventer l'acte de paiement et de profiter de l'européanisation du paiement ? Quels sont les axes d'enrichissement de l'offre et de fidélisation des clients privilégiés ?
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EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI
Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché du paiement à l'horizon 2023.
Au-delà de la contre-offensive des banques, le rapport décrypte également les mouvements concurrentiels à l'œuvre ainsi que les évolutions à attendre à moyen terme, notamment sous l'effet des initiatives européennes en matière de paiement (stablecoin, EPI). Il analyse également le réel degré de menace des big tech.
LES ENJEUX ET DÉFIS POUR LES ACTEURS
• S'adapter aux conséquences de la crise en termes d'usage et de financement
• Profiter de la volonté politique de renforcer l'européanisation du paiement
• Se prémunir contre les nouveaux risques de cyberattaques et de fraudes
• Miser sur la simplicité d'usage et la pédagogie
• Profiter des nouvelles formes de commerce pour réinventer l'acte de paiement
• S'accaparer la technologie blockchain
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS À L'HORIZON 2023
L'ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DU PAIEMENT JUSQU'EN 2020
• Le chiffre d'affaires des acteurs du paiement (2015-2020e), la dynamique par segment de marché (paiement fractionné, services BtoB, terminaux de paiement, titres restaurants, etc.) et l'impact de la crise sur l'activité
• Les levées de fonds des fintech françaises dans les services de paiement et les crypto-monnaies (2010-2020e)
• L'emballement des investisseurs pour le paiement BtoB et les opérations de M&A dans les crypto-monnaies
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES POUR LE MARCHÉ À L'HORIZON 2023 ?
• Quel taux d'adoption des solutions de paiement alternatif par les particuliers ?
• Quelle dynamique de croissance pour le chiffre d'affaires des acteurs du paiement ?
LA DYNAMIQUE D'ADOPTION DES SOLUTIONS DE PAIEMENT EN FRANCE
L'ADOPTION DES SOLUTIONS DE PAIEMENT
• La dynamique des solutions de paiement en France : volume et valeur des transactions en France (2005-2019), comparaison européenne de l'utilisation des moyens de paiement en 2019, évolution des paiements par carte (dont sans contact en proximité), évolution des transactions sur facture mobile (2016-2019), etc.
• Le taux d'adoption des solutions de paiement innovantes en France : paiement en ligne sans coordonnées, transfert entre particuliers, virement instantané, paiement sans contact, cagnotte en ligne, crypto-monnaie, etc.
• L'attitude des Français vis-à-vis des nouvelles solutions de paiement et de la blockchain
LES MUTATIONS À L'ŒUVRE AUTOUR DU PAIEMENT
• Les nouveaux contextes d'achat : chiffre d'affaires du e-commerce en France (2009-2020e), essor du commerce conversationnel, modes de paiement utilisés sur les sites marchands, etc.
• Les mutations technologiques : éclaircissements autour du Bitcoin et des crypto-monnaies, etc.
• Les évolutions réglementaires : initiatives de la Banque de France, stratégie de l'UE en matière de finance numérique, etc.
LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCES ACTUELLES ET À VENIR
LE MAPPING DES ACTEURS DU MARCHÉ
• La cartographie des acteurs du paiement par cartes, par virements, chèques et selon le maillon de la filière
• L'état des lieux de la concurrence dans les solutions alternatives : wallet mobile, crypto-monnaie, paiement fractionné
• L'état des lieux de la concurrence des industriels du paiement : les fournisseurs de terminaux de paiement
LES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT PAR PROFIL D'ACTEURS
• Les stratégies des banques : développement d'une offre commune, enrichissement de l'offre, partenariats avec les fintechs, monétisation des données de transactions…
Études de cas : Forge, une start-up interne de SG dédiée à la blockchain ; EPI, une alliance de banques contre Visa et Mastercard
• Les stratégies des fintechs : fidélisation des clients grâce à un modèle freemium, déploiement à l'international…
Études de cas : Lydia, vers une super app de services financiers ; Icare Technologies, une bague pour payer ; Paypite facilite les transactions internationales grâce à la blockchain
• Les stratégies des prestataires historiques du paiement : enrichissement de l'offre, positionnement sur la blockchain…
Études de cas : Wirecard, retour sur un scandale financier ; Worldline, une intégration à marche forcée
• Les stratégies des distributeurs : paiement fractionné, fidélisation des clients grâce au cashback…
Études de cas : Lyfpay, un partenariat technologique dans la fidélisation ; Floa, le changement d'identité de Banque Casino pour s'européaniser ; Carrefour partage son expertise dans le paiement en marque blanche
• Les stratégies des big tech : partenariats avec les banques, amélioration de l'expérience client…
Études de cas : Google Pay refond son application pour proposer des services bancaires ; Amazon One ; Facebook-Diem
NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?
• Banques et paytech : une alliance pour reprendre en main sur le paiement en Europe
• Big tech : des technologies disruptives au service de la réinvention de l'acte d'achat
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
• Les banques :
BNP PARIBAS
CREDIT AGRICOLE
SOCIETE GENERALE
BPCE
LA BANQUE POSTALE
GROUPE CREDIT MUTUEL
• Les fintechs :
PAYPAL
WORLDLINE
LYDIA
SWILE
WYND
HIPAY
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
ACCENTURE
ADYEN
AEX
AFONE PAIEMENT
AIRPLUS
ALIPAY
ALMA
AMADEUS
AMERICAN EXPRESS
ANT FINANCIAL
ANTELOP
APETIZ
APITIC
APPLE
APTAR CSP TECHNOLOGIE
AQOBA
ATSUKE
AXIALYS
BEWOOPI
BIBOX
BIGONE
BINANCE
BIRDYCENT
BITBAY
BITFINEX
BITS BLOCKCHAIN
BITSTAMP
BITTREX
BIT-Z
BIZAO
BLEUTRADE
BNP PARIBAS
BOKU
BPCE
C2A CARD
CA PAYMENT SERVICES
CARREFOUR
CASTLES TECHNOLOGY
CEX.IO
CHAINEX
COINBENE
COINEX
CREANCIO
CREDIT AGRICOLE
CREDIT MUTUEL ARKEA
CREDIT MUTUEL CIC
DALENYS
DALENYS
DIGITAL VIRGO
DIMOCO
DINNERSCLUB
DYDX
EBA CLEARING
EDENRED
ENTRUST DATACARD
EURO P3C
EUROFIRST MULTIMEDIA
EVOLIS
FAMOCO
FIS WORLDPLAY
FISERV
FLOA BANK
FORTUMO
G&D
GARMIN
GATE.IO
GEMALTO
HEOH
HIGH CONNEXION
HIPAY
HITBTC
HUOBI
IBANFIRST
IBM
ICARE TECHNOLOGIES
IDEMIA
IDEX
IZETTLE
JCB
JULAYA
KANTOX
KEETIZ
KLARNA
KUCOIN
LA BANQUE POSTALE
LAFON
LEETO
LEMONWAY
LIBEO
LIMONETIK
LIVECOIN
LYDIA
LYFPAY
LYRA
MANGOPAY
MASTERCARD
MERCATOX
MERCURY TECHNOLOGIES
MGI DIGITAL GRAPHIC TECH
MOBIYO
MONEYLINE
MONISNAP
MONOPEASY
MOONCARD
MYMERRYS
MYSAFEDEAL
NAGRA ID
NATIXIS PAYMENT
NETHEOS
NETS
NETSIZE
NUMEN
NXP
ON TRACK INNOVATION
ONEY
ONEY BANQUE
OPTELO
PARKEON
PARTECIS
PAYBYPHONE
PAYGREEN
PAYINTECH
PAYLIB
PAYMENTWALL
PAYPAL
PAYPLUG
PAYTOP
PAYTRIP
PAYTWEAK
PLEDGE
PUMPKIN
RCI PAY
RESTO FLASH
RUBYPAYEUR
S MONEY
SAMSUNG
SELP
SHAREGROOP
SIA
SILKPAY
SLIMPAY
SMILE & PAY
SOCIETE GENERALE
SOPRA STERIA
SPENDESK
SQUARE
STET
STOCARD
STRIPE
SUM UP
SWILE
SWITCHEO
TAGPAY
TESSI
THALES DIGITAL ID
TILLER
TOTAL GR
TRANSACTIS
TRUSTPAIR
UATP
UKASH
UNION PAY
UNIVERS MONETIC
UP
VERACASH
VERIFONE
VERIMATRIX
VINDAX
VISA
WORLDLINE
WORLDPAY
WYND
YAVIN (EX BAMPAY)
YOUTRANSACTOR
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