Les offensives sur le marché du paiement

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Les banques ont lancé la contre-offensive dans la bataille du paiement. L'initiative EPI, menée par une vingtaine d'établissements financiers du Vieux Continent, vise à créer un réseau concurrent de Visa et de Mastercard. Au-delà, les imbroglios politiques du chinois Ant Group (Alipay) et l'ouverture d'une enquête de la Commission européenne pour abus de position dominante d'Apple Pay pourraient redistribuer les cartes. Dans ce jeu concurrentiel mouvant, les grandes paytech tentent de défendre leurs positions en misant sur la consolidation, à l'image de Wordline qui a mis la main sur Ingenico. Pour les start-up françaises, en revanche, une période d'incertitudes s'ouvre avec la crise, marquée à la fois par une évolution rapide des usages (essor des crypto-monnaies…), une recrudescence du risque de cyberattaques ainsi qu'une plus grande prudence des fonds d'investissement. Dès lors, quels sont les acteurs les mieux armés pour remporter la bataille du paiement ? Quelles sont les options et opportunités stratégiques des différents profils ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ?

Anticiper les évolutions du marché du paiement à l'horizon 2023

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (taux d'adoption des solutions, chiffre d'affaires des spécialistes du paiement, levées de fonds des paytechs, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du paiement. Quelles sont les réelles perspectives de croissance du chiffre d'affaires des spécialistes d'ici 2023 ? Face à la crise, à quelles évolutions des pratiques des Français faut-il s'attendre ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à venir

Le rapport vous propose un mapping détaillé des acteurs du paiement en France et vous livre notre scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence à moyen terme pour les différents profils. La contre-offensive des banques sera-t-elle durable ? À quels rôles peuvent prétendre les start-up françaises du paiement ? Et quelles sont les options stratégiques possibles pour les big tech et les distributeurs ?

Comprendre les enjeux et leviers de croissance des acteurs

L'étude décrypte les principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs ainsi que les leviers actionnés pour y répondre. Quelles sont les options stratégiques retenues par les différents profils ? Comment tentent-ils de réinventer l'acte de paiement et de profiter de l'européanisation du paiement ? Quels sont les axes d'enrichissement de l'offre et de fidélisation des clients privilégiés ?

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EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché du paiement à l'horizon 2023.

Au-delà de la contre-offensive des banques, le rapport décrypte également les mouvements concurrentiels à l'œuvre ainsi que les évolutions à attendre à moyen terme, notamment sous l'effet des initiatives européennes en matière de paiement (stablecoin, EPI). Il analyse également le réel degré de menace des big tech.

LES ENJEUX ET DÉFIS POUR LES ACTEURS

• S'adapter aux conséquences de la crise en termes d'usage et de financement

• Profiter de la volonté politique de renforcer l'européanisation du paiement

• Se prémunir contre les nouveaux risques de cyberattaques et de fraudes

• Miser sur la simplicité d'usage et la pédagogie

• Profiter des nouvelles formes de commerce pour réinventer l'acte de paiement

• S'accaparer la technologie blockchain

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS À L'HORIZON 2023

L'ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DU PAIEMENT JUSQU'EN 2020

• Le chiffre d'affaires des acteurs du paiement (2015-2020e), la dynamique par segment de marché (paiement fractionné, services BtoB, terminaux de paiement, titres restaurants, etc.) et l'impact de la crise sur l'activité

• Les levées de fonds des fintech françaises dans les services de paiement et les crypto-monnaies (2010-2020e)

• L'emballement des investisseurs pour le paiement BtoB et les opérations de M&A dans les crypto-monnaies

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES POUR LE MARCHÉ À L'HORIZON 2023 ?

• Quel taux d'adoption des solutions de paiement alternatif par les particuliers ?

• Quelle dynamique de croissance pour le chiffre d'affaires des acteurs du paiement ?

LA DYNAMIQUE D'ADOPTION DES SOLUTIONS DE PAIEMENT EN FRANCE

L'ADOPTION DES SOLUTIONS DE PAIEMENT

• La dynamique des solutions de paiement en France : volume et valeur des transactions en France (2005-2019), comparaison européenne de l'utilisation des moyens de paiement en 2019, évolution des paiements par carte (dont sans contact en proximité), évolution des transactions sur facture mobile (2016-2019), etc.

• Le taux d'adoption des solutions de paiement innovantes en France : paiement en ligne sans coordonnées, transfert entre particuliers, virement instantané, paiement sans contact, cagnotte en ligne, crypto-monnaie, etc.

• L'attitude des Français vis-à-vis des nouvelles solutions de paiement et de la blockchain

LES MUTATIONS À L'ŒUVRE AUTOUR DU PAIEMENT

• Les nouveaux contextes d'achat : chiffre d'affaires du e-commerce en France (2009-2020e), essor du commerce conversationnel, modes de paiement utilisés sur les sites marchands, etc.

• Les mutations technologiques : éclaircissements autour du Bitcoin et des crypto-monnaies, etc.

• Les évolutions réglementaires : initiatives de la Banque de France, stratégie de l'UE en matière de finance numérique, etc.

LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCES ACTUELLES ET À VENIR

LE MAPPING DES ACTEURS DU MARCHÉ

• La cartographie des acteurs du paiement par cartes, par virements, chèques et selon le maillon de la filière

• L'état des lieux de la concurrence dans les solutions alternatives : wallet mobile, crypto-monnaie, paiement fractionné

• L'état des lieux de la concurrence des industriels du paiement : les fournisseurs de terminaux de paiement

LES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT PAR PROFIL D'ACTEURS

• Les stratégies des banques : développement d'une offre commune, enrichissement de l'offre, partenariats avec les fintechs, monétisation des données de transactions…

Études de cas : Forge, une start-up interne de SG dédiée à la blockchain ; EPI, une alliance de banques contre Visa et Mastercard

• Les stratégies des fintechs : fidélisation des clients grâce à un modèle freemium, déploiement à l'international…

Études de cas : Lydia, vers une super app de services financiers ; Icare Technologies, une bague pour payer ; Paypite facilite les transactions internationales grâce à la blockchain

• Les stratégies des prestataires historiques du paiement : enrichissement de l'offre, positionnement sur la blockchain…

Études de cas : Wirecard, retour sur un scandale financier ; Worldline, une intégration à marche forcée

• Les stratégies des distributeurs : paiement fractionné, fidélisation des clients grâce au cashback…

Études de cas : Lyfpay, un partenariat technologique dans la fidélisation ; Floa, le changement d'identité de Banque Casino pour s'européaniser ; Carrefour partage son expertise dans le paiement en marque blanche

• Les stratégies des big tech : partenariats avec les banques, amélioration de l'expérience client…

Études de cas : Google Pay refond son application pour proposer des services bancaires ; Amazon One ; Facebook-Diem

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?

• Banques et paytech : une alliance pour reprendre en main sur le paiement en Europe

• Big tech : des technologies disruptives au service de la réinvention de l'acte d'achat

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Les banques :

BNP PARIBAS

CREDIT AGRICOLE

SOCIETE GENERALE

BPCE

LA BANQUE POSTALE

GROUPE CREDIT MUTUEL

• Les fintechs :

PAYPAL

WORLDLINE

LYDIA

SWILE

WYND

HIPAY

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