0Connexion
PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les offensives sur le marché du paiement

Banques, big tech, paytech : qui gagnera la bataille du paiement ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité des spécialistes du paiement et la dynamique des paytech à l'horizon 2023
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • Toutes les clés pour comprendre la dynamique d'adoption et les mutations à l'œuvre autour du paiement
  • Une cartographie exclusive des solutions de paiement et des acteurs par segment
  • L'état des lieux de la concurrence des solutions de paiement alternatif
logo

Parue le 05/02/2021 -

Réf : 21ABF68 / XPT

234 pages - 2 760 € HT

    COMMANDER

PRÉSENTATION

Les banques ont lancé la contre-offensive dans la bataille du paiement. L'initiative EPI, menée par une vingtaine d'établissements financiers du Vieux Continent, vise à créer un réseau concurrent de Visa et de Mastercard. Au-delà, les imbroglios politiques du chinois Ant Group (Alipay) et l'ouverture d'une enquête de la Commission européenne pour abus de position dominante d'Apple Pay pourraient redistribuer les cartes. Dans ce jeu concurrentiel mouvant, les grandes paytech tentent de défendre leurs positions en misant sur la consolidation, à l'image de Wordline qui a mis la main sur Ingenico. Pour les start-up françaises, en revanche, une période d'incertitudes s'ouvre avec la crise, marquée à la fois par une évolution rapide des usages (essor des crypto-monnaies…), une recrudescence du risque de cyberattaques ainsi qu'une plus grande prudence des fonds d'investissement. Dès lors, quels sont les acteurs les mieux armés pour remporter la bataille du paiement ? Quelles sont les options et opportunités stratégiques des différents profils ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ?

Anticiper les évolutions du marché du paiement à l'horizon 2023

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (taux d'adoption des solutions, chiffre d'affaires des spécialistes du paiement, levées de fonds des paytechs, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du paiement. Quelles sont les réelles perspectives de croissance du chiffre d'affaires des spécialistes d'ici 2023 ? Face à la crise, à quelles évolutions des pratiques des Français faut-il s'attendre ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à venir

Le rapport vous propose un mapping détaillé des acteurs du paiement en France et vous livre notre scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence à moyen terme pour les différents profils. La contre-offensive des banques sera-t-elle durable ? À quels rôles peuvent prétendre les start-up françaises du paiement ? Et quelles sont les options stratégiques possibles pour les big tech et les distributeurs ?

Comprendre les enjeux et leviers de croissance des acteurs

L'étude décrypte les principaux défis auxquels sont confrontés les acteurs ainsi que les leviers actionnés pour y répondre. Quelles sont les options stratégiques retenues par les différents profils ? Comment tentent-ils de réinventer l'acte de paiement et de profiter de l'européanisation du paiement ? Quels sont les axes d'enrichissement de l'offre et de fidélisation des clients privilégiés ?

    COMMANDER

PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché du paiement à l'horizon 2023.

Au-delà de la contre-offensive des banques, le rapport décrypte également les mouvements concurrentiels à l'œuvre ainsi que les évolutions à attendre à moyen terme, notamment sous l'effet des initiatives européennes en matière de paiement (stablecoin, EPI). Il analyse également le réel degré de menace des big tech.

LES ENJEUX ET DÉFIS POUR LES ACTEURS

• S'adapter aux conséquences de la crise en termes d'usage et de financement

• Profiter de la volonté politique de renforcer l'européanisation du paiement

• Se prémunir contre les nouveaux risques de cyberattaques et de fraudes

• Miser sur la simplicité d'usage et la pédagogie

• Profiter des nouvelles formes de commerce pour réinventer l'acte de paiement

• S'accaparer la technologie blockchain

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ DES ACTEURS À L'HORIZON 2023

L'ACTIVITÉ DES PROFESSIONNELS DU PAIEMENT JUSQU'EN 2020

• Le chiffre d'affaires des acteurs du paiement (2015-2020e), la dynamique par segment de marché (paiement fractionné, services BtoB, terminaux de paiement, titres restaurants, etc.) et l'impact de la crise sur l'activité

• Les levées de fonds des fintech françaises dans les services de paiement et les crypto-monnaies (2010-2020e)

• L'emballement des investisseurs pour le paiement BtoB et les opérations de M&A dans les crypto-monnaies

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES POUR LE MARCHÉ À L'HORIZON 2023 ?

• Quel taux d'adoption des solutions de paiement alternatif par les particuliers ?

• Quelle dynamique de croissance pour le chiffre d'affaires des acteurs du paiement ?

LA DYNAMIQUE D'ADOPTION DES SOLUTIONS DE PAIEMENT EN FRANCE

L'ADOPTION DES SOLUTIONS DE PAIEMENT

• La dynamique des solutions de paiement en France : volume et valeur des transactions en France (2005-2019), comparaison européenne de l'utilisation des moyens de paiement en 2019, évolution des paiements par carte (dont sans contact en proximité), évolution des transactions sur facture mobile (2016-2019), etc.

• Le taux d'adoption des solutions de paiement innovantes en France : paiement en ligne sans coordonnées, transfert entre particuliers, virement instantané, paiement sans contact, cagnotte en ligne, crypto-monnaie, etc.

• L'attitude des Français vis-à-vis des nouvelles solutions de paiement et de la blockchain

LES MUTATIONS À L'ŒUVRE AUTOUR DU PAIEMENT

• Les nouveaux contextes d'achat : chiffre d'affaires du e-commerce en France (2009-2020e), essor du commerce conversationnel, modes de paiement utilisés sur les sites marchands, etc.

• Les mutations technologiques : éclaircissements autour du Bitcoin et des crypto-monnaies, etc.

• Les évolutions réglementaires : initiatives de la Banque de France, stratégie de l'UE en matière de finance numérique, etc.

LE JEU CONCURRENTIEL : LIGNES DE FORCES ACTUELLES ET À VENIR

LE MAPPING DES ACTEURS DU MARCHÉ

• La cartographie des acteurs du paiement par cartes, par virements, chèques et selon le maillon de la filière

• L'état des lieux de la concurrence dans les solutions alternatives : wallet mobile, crypto-monnaie, paiement fractionné

• L'état des lieux de la concurrence des industriels du paiement : les fournisseurs de terminaux de paiement

LES OPPORTUNITÉS STRATÉGIQUES ET AXES DE DÉVELOPPEMENT PAR PROFIL D'ACTEURS

• Les stratégies des banques : développement d'une offre commune, enrichissement de l'offre, partenariats avec les fintechs, monétisation des données de transactions…

Études de cas : Forge, une start-up interne de SG dédiée à la blockchain ; EPI, une alliance de banques contre Visa et Mastercard

• Les stratégies des fintechs : fidélisation des clients grâce à un modèle freemium, déploiement à l'international…

Études de cas : Lydia, vers une super app de services financiers ; Icare Technologies, une bague pour payer ; Paypite facilite les transactions internationales grâce à la blockchain

• Les stratégies des prestataires historiques du paiement : enrichissement de l'offre, positionnement sur la blockchain…

Études de cas : Wirecard, retour sur un scandale financier ; Worldline, une intégration à marche forcée

• Les stratégies des distributeurs : paiement fractionné, fidélisation des clients grâce au cashback…

Études de cas : Lyfpay, un partenariat technologique dans la fidélisation ; Floa, le changement d'identité de Banque Casino pour s'européaniser ; Carrefour partage son expertise dans le paiement en marque blanche

• Les stratégies des big tech : partenariats avec les banques, amélioration de l'expérience client…

Études de cas : Google Pay refond son application pour proposer des services bancaires ; Amazon One ; Facebook-Diem

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?

• Banques et paytech : une alliance pour reprendre en main sur le paiement en Europe

• Big tech : des technologies disruptives au service de la réinvention de l'acte d'achat

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Les banques :

BNP PARIBAS

CREDIT AGRICOLE

SOCIETE GENERALE

BPCE

LA BANQUE POSTALE

GROUPE CREDIT MUTUEL

• Les fintechs :

PAYPAL

WORLDLINE

LYDIA

SWILE

WYND

HIPAY

    COMMANDER

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

ACCENTURE

ADYEN

AEX

AFONE PAIEMENT

AIRPLUS

ALIPAY

ALMA

AMADEUS

AMERICAN EXPRESS

ANT FINANCIAL

ANTELOP

APETIZ

APITIC

APPLE

APTAR CSP TECHNOLOGIE

AQOBA

ATSUKE

AXIALYS

BEWOOPI

BIBOX

BIGONE

BINANCE

BIRDYCENT

BITBAY

BITFINEX

BITS BLOCKCHAIN

BITSTAMP

BITTREX

BIT-Z

BIZAO

BLEUTRADE

BNP PARIBAS

BOKU

BPCE

C2A CARD

CA PAYMENT SERVICES

CARREFOUR

CASTLES TECHNOLOGY

CEX.IO

CHAINEX

COINBENE

COINEX

CREANCIO

CREDIT AGRICOLE

CREDIT MUTUEL ARKEA

CREDIT MUTUEL CIC

DALENYS

DALENYS

DIGITAL VIRGO

DIMOCO

DINNERSCLUB

DYDX

EBA CLEARING

EDENRED

ENTRUST DATACARD

EURO P3C

EUROFIRST MULTIMEDIA

EVOLIS

FACEBOOK

FAMOCO

FIS WORLDPLAY

FISERV

FLOA BANK

FORTUMO

G&D

GARMIN

GATE.IO

GEMALTO

GOOGLE

HEOH

HIGH CONNEXION

HIPAY

HITBTC

HUOBI

IBANFIRST

IBM

ICARE TECHNOLOGIES

IDEMIA

IDEX

IZETTLE

JCB

JULAYA

KANTOX

KEETIZ

KLARNA

KUCOIN

LA BANQUE POSTALE

LAFON

LEETO

LEMONWAY

LIBEO

LIMONETIK

LIVECOIN

LYDIA

LYFPAY

LYRA

MANGOPAY

MASTERCARD

MERCATOX

MERCURY TECHNOLOGIES

MGI DIGITAL GRAPHIC TECH

MOBIYO

MONEYLINE

MONISNAP

MONOPEASY

MOONCARD

MYMERRYS

MYSAFEDEAL

NAGRA ID

NATIXIS PAYMENT

NETHEOS

NETS

NETSIZE

NUMEN

NXP

ON TRACK INNOVATION

ONEY

ONEY BANQUE

OPTELO

PARKEON

PARTECIS

PAYBYPHONE

PAYGREEN

PAYINTECH

PAYLIB

PAYMENTWALL

PAYPAL

PAYPLUG

PAYTOP

PAYTRIP

PAYTWEAK

PLEDGE

PUMPKIN

RCI PAY

RESTO FLASH

RUBYPAYEUR

S MONEY

SAMSUNG

SELP

SHAREGROOP

SIA

SILKPAY

SLIMPAY

SMILE & PAY

SOCIETE GENERALE

SOPRA STERIA

SPENDESK

SQUARE

STET

STOCARD

STRIPE

SUM UP

SWILE

SWITCHEO

TAGPAY

TESSI

THALES DIGITAL ID

TILLER

TOTAL GR

TRANSACTIS

TRUSTPAIR

UATP

UKASH

UNION PAY

UNIVERS MONETIC

UP

VERACASH

VERIFONE

VERIMATRIX

VINDAX

VISA

WECHAT

WORLDLINE

WORLDPAY

WYND

YAVIN (EX BAMPAY)

YOUTRANSACTOR

liste non exhaustive

    COMMANDER

XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
TOUTE L’INFO DU SECTEUR
VOUS SOUHAITEZ SUIVRE L’ACTUALITÉ DE CE SECTEUR ?

Inscrivez-vous à  notre newsletter sectorielle et découvrez
tous les mois :

  • nos derniers flashs conjoncturels
  • nos vidéos sectorielles
  • les interviews exclusives de nos directeurs d’études



M’INSCRIRE

INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE

X

CONFIRMATION D’AJOUT AU PANIER

x
Caddie 0

L'étude a bien été ajoutée au panier.

Voir mon panier et acheter > < Continuer mes achats

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus adaptés à vos centres d’intérêts et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de cookies.

J’accepte En savoir +