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Les nouvelles perspectives de l'épargne retraite et salariale

Leviers de croissance et perspectives du jeu concurrentiel à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les 5 défis et enjeux stratégiques à relever par la profession
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi pour le marché à l'horizon 2023
  • Le panorama détaillé de la concurrence : usines/filiales métier, positionnement et classement des principaux acteurs
  • Des fiches détaillées sur 12 opérateurs majeurs du marché et leurs principaux chiffres clés
  • Des exemples et études de cas pour illustrer les initiatives concrètes menées par les acteurs du marché
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Parue le 04/11/2021 -

Réf : 21ABF94 / PTAX

211 pages - 2 760 € HT

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LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA
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PRÉSENTATION

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Deux ans après le lancement des PER, le bilan s'annonce positif. C'est une véritable performance compte tenu de la crise. Les opérations de transferts entre anciens et nouveaux produits ont été massives. Surtout, les appels d'offres dans le segment « obligatoire » (Pero) ont redémarré. Or, c'est sur ce créneau comme sur celui du PER d'entreprise collectif que se cristallisent tous les enjeux. Deux mouvements d'ampleur récents en témoignent : la réorganisation opérée par Société Générale et son alliance avec Fidelity International ainsi que le partenariat qu'ont noué Arial CNP Assurances et Natixis Interépargne. Face à cette effervescence à l'initiative des leaders enclins à recourir aux approches « globales », le jeu concurrentiel peut-il encore évoluer ? Au-delà, comment répondre aux enjeux d'accompagnement des réseaux, de travail de conviction des prospects, d'amélioration des rendements pour libérer tout le potentiel du marché ? Sur le segment individuel, comment les leaders se positionnent face aux approches low price/low cost des acteurs 100% en ligne ?

Anticiper les perspectives de croissance à l'horizon 2023

Au-delà d'un premier bilan dressé deux ans après le lancement des nouveaux PER, l'étude vous livre notre scénario exclusif sur le marché de la retraite supplémentaire d'ici 2023. Face à des dynamiques de croissance jusqu'ici asynchrones, quelles évolutions attendre sur les différents segments ? Quel impact d'une situation de sur-épargne exceptionnelle ? Quelles conséquences d'une période pré-électorale souvent synonyme d'attentisme ?

Appréhender les évolutions du jeu concurrentiel en cours et à venir

Le rapport vous propose une analyse détaillée d'un paysage concurrentiel marqué par l'ouverture à la concurrence, conséquence de la loi Pacte. Après de premiers mois consacrés à la défense des portefeuilles, quel impact des réorganisations et nouveaux partenariats, notamment dans le champ du collectif ? Les logiques de plateformes et d'approches globales des leaders annoncent-elles une plus grande emprise de ces derniers dans le futur ?

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

De nombreuses études de cas passent au crible les leviers de croissance des intervenants du marché. Quelles sont leurs stratégies pour améliorer des rendements malmenés par l'environnement de taux actuel ? Quel impact des modèles 100% en ligne et centrés sur l'argument tarifaire ? Quels apports des nouvelles technologies en matière d'accompagnement des conseillers comme des assurés ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES GRANDS DÉFIS STRATÉGIQUES DES ACTEURS DU MARCHÉ

• Faire œuvre de pédagogie auprès des Français

• Apporter une réponse à la problématique du rendement

• Éviter une nouvelle polémique sur les frais

• Bâtir un écosystème de partenaires

• Tirer profit des réserves de croissance du segment du collectif

LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

Les fondamentaux de la retraite supplémentaire

Un marché bouleversé par la loi Pacte, les principales caractéristiques des contrats PER, les nouveaux contrats dits « article 39 », les mécanismes de l'épargne salariale

L'environnement de marché

Des taux d'intérêt durablement bas, des places boursières globalement plus volatiles, une épargne record fin 2021, des inquiétudes toujours plus fortes pour le financement de l'après-vie active

La dynamique du marché de l'épargne retraite pré-réforme

Grandes masses de la retraite supplémentaire, dynamique rétrospective des cotisations et des encours, focus sur la composante épargne salariale

Le bilan 2020 et les premières tendances 2021

Evolution des encours totaux, focus sur la dynamique globale des PER et sur les 3 segments, focus sur l'épargne salariale (versements bruts, collecte nette, encours)

Les perspectives à l'horizon 2023

Quelles évolutions attendre du côté des comportements d'épargne ? Quelle dynamique de marché dans un contexte pré-électoral ?

LES MUTATIONS DU JEU CONCURRENTIEL : QUELLES TENDANCES À MOYEN TERME ?

L'analyse détaillée des forces en présence et de leur positionnement :

groupes bancaires, groupes d'assurance, groupes de protection sociale, mutuelles du Code de la mutualité et « indépendants »

• Filiales/usines métier, force de frappe commerciale

• Principaux chiffres clés et structure de l'activité : épargne retraite individuelle, collective, épargne salariale

• Focus sur les teneurs de comptes

• Les classements des opérateurs : assurance retraite, segment individuel, segment collectif, épargne salariale

L'analyse du jeu concurrentiel et de ses perspectives à moyen terme

• Un marché historiquement concentré avec des acteurs solidement établis

• Ouverture à la concurrence, transférabilité (quasi) totale des encours : quel premier bilan tirer de la loi Pacte deux ans après son entrée en vigueur ?

• Opportunités offertes par la réforme : quelles perspectives pour des acteurs aux profils inégaux et aux stratégies disparates ?

• Réorganisations et nouveaux partenariats sur le marché du collectif : les conséquences de l'essor des logiques de plateformes et des approches globales des besoins des entreprises sur la structure du marché

Étude de cas : BNP Paribas, une stratégie de rapprochement des expertises qui va désormais au-delà du seul segment collectif

L'ACTUALITÉ RÉCENTE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Un regain d'intérêt pour les ORPS

• L'impact évident de la loi Pacte et de l'environnement de taux, le panorama des ORPS actifs et des projets en cours et/ou annoncés, focus sur les principales caractéristique de ce nouveau statut créé en 2017

• Étude de cas : le choix de CNP Assurances

Les logiques partenariales

• Des partenariats à géométrie variable et une complexification du jeu concurrentiel

• Étude de cas : le partenariat entre ACA et Natixis Interépargne au service de nouvelles ambitions sur le segment du collectif

Les offensives des pure-players et jeunes start-up

• Panorama et profil des start-up et autres pure-players qui ont investi le marché, des modèles 100% en ligne et un argumentaire qui fait la part belle aux frais réduits

• Étude de cas : l'offre 100% cleanshare de Generali pour My Pension ou le pari de supprimer les rétrocessions de commissions

La diversification et labellisation des supports d'investissement

• Un double enjeu d'amélioration des rendements et de réponses aux préoccupations environnementales croissantes

• Étude de cas : déploiement d'un PERIN 100% ISR par Maif

• Exemples de supports innovants proposés dans les PER

La digitalisation

• Au-delà de l'optimisation des modèles, l'accompagnement des conseillers et les services dédiés aux assurés

• Étude de cas : Epsor, une offre d'épargne salariale 100% dématérialisée

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES ASSUREURS « TRADITIONNELS »

AXA

GENERALI

SWISS LIFE

LES ASSUREURS « MUTUALISTES »

COVÉA

GROUPAMA

LES BANCASSUREURS

BNP PARIBAS

BPCE

CNP ASSURANCES

CRÉDIT AGRICOLE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

LES GROUPES DE PROTECTION SOCIALE

AG2R LA MONDIALE

MALAKOFF HUMANIS


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ABEILLE ASSURANCES (EX AVIVA FRANCE)

ADVIZE

AÉMA

AESIO

AFER

AG2R LA MONDIALE

AGEAS FRANCE

AGIPI

AGRICA EPARGNE

AGRICA PRÉVOYANCE

ALLIANZ FRANCE

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

ALLIANZ RETRAITE

ALTAPROFITS

AMPLI MUTUELLE

AMUNDI

AMUNDI ÉPARGNE SALARIALE ET RETRAITE

APICIL ÉPARGNE

APICIL PRÉVOYANCE

ARIAL CNP ASSURANCES

ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL

ASSURANCEVIE.COM

ASTORIA FINANCE

AVIVA INVESTORS FRANCE

AVIVA RETRAITE PROFESSIONNELLE

AXA ÉPARGNE ENTREPRISE

AXA FRANCE

AXA INVESTMENT MANAGERS

BDF GESTION

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

BNP PARIBAS CARDIF

BNP PARIBAS E&RE

BOURSORAMA BANQUE

BPCE

BPCE VIE

BTP PRÉVOYANCE

CARAC

CARDIF ASSURANCE VIE

CCPMA PRÉVOYANCE

CIC

CNP ASSURANCES

COVÉA

CPCEA

CRÉDIT AGRICOLE

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT AGRICOLE TITRES

CRÉDIT DU NORD

CRÉDIT MUTUEL ALLIANCE FÉDÉRALE

CRÉDIT MUTUEL ARKÉA

CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT

CRÉDIT MUTUEL ES

CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE

CRYSTAL

CYRUS CONSEIL

ÉCOFI INVESTISSEMENTS

EPARGNISSIMO

EPSENS

EPSOR

EQUALIS CAPITAL

ERES ASSURANCES

ERES GESTION

FÉDÉRAL FINANCE GESTION

FIDELITY INTERNATIONAL

FUNDVISORY

GARANCE

GENERALI FRANCE

GENERALI INVESTMENTS

GENERALI VIE

GMF

GO ! ÉPARGNE ENTREPRISE

GRESHAM

GRISBEE

GROUPAMA

GROUPAMA AM

GROUPAMA ES

GROUPE AGRICA

GROUPE APICIL

GROUPE LA FRANÇAISE

HSBC

GROUPE VYV

HENNER

HSBC ASSURANCES VIE

HSBC GAM

LA BANQUE POSTALE

LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT

LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT

LA FRANCE MUTUALISTE

LA MONDIALE

LA MONDIALE PARTENAIRES

LCL

LES ASSURANCES MUTUELLES LE CONSERVATEUR

LINXEA

MAAF

MACIF

MACSF ÉPARGNE RETRAITE

MAIF

MALAKOFF HUMANIS

MALAKOFF HUMANIS COURTAGE

MALAKOFF HUMANIS GA

MALAKOFF HUMANIS RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

MATMUT

MÉDICIS

MEILLEURTAUX PLACEMENT

MIEUXPLACER.COM

MMA

MUTAVIE

MY PENSION

NATIXIS INTERÉPARGNE

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

OFI AM

PATRIMEA

PLACEMENT-DIRECT.FR

PLEIADE AM

PRIMONIAL

PROBTP FINANCE

RAYMOND JAMES AMI

REGARD BTP

RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE BANQUE POPULAIRE

RUSSEL INVESTMENTS FRANCE

SACRA

SAF BTP VIE

SANSO INVESTMENT SOLUTIONS

SAPIENDO

SIENNA INVESTMENT MANAGERS

SMA

SMA VIE

SOCEGAP

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

SPIRICA

SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT

TRECENTO AM

UAF LIFE PATRIMOINE

UNION MUTUALISTE RETRAITE

VIP CONSEIL

WITAM MFO

YOMONI

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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