
Concurrence exacerbée, évolutions réglementaires : quels leviers de développement et scénario de croissance ?
Date de parution : 27/04/2021
Prix : 1 980 €HT
Nombre de pages : 284 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 21BAT65
Les acteurs du désamiantage vont pleinement profiter de la reprise post-Covid-19 dans le BTP. En favorisant les opérations de démolition et de réhabilitation, la lutte contre l'étalement urbain offrira par ailleurs de nouveaux gisements de croissance aux acteurs, tout comme les évolutions réglementaires qui généralisent peu à peu les obligations relatives au repérage amiante. Mais la compétition pour l'obtention des chantiers sera rude. Pour tirer leur épingle du jeu, les spécialistes des travaux devront plus que jamais se démarquer par la qualité et la sécurité de leurs prestations tout en réduisant leurs coûts. Sur ce point, les solutions émergentes de traitement thermiques et physico-chimiques pourraient prochainement s'imposer comme une alternative crédible à l'enfouissement, jusqu'ici plus compétitif. Dans ce contexte concurrentiel exacerbé, quels sont les leviers de développement actionnés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des professionnels en amont et en aval de la filière à l'horizon 2023 ?
Anticiper les évolutions du marché du désamiantage d'ici 2023
Au travers d'un ensemble d'indicateurs et de deux panels d'entreprises spécialisées en amont (ingénierie/diagnostic) et en aval (travaux), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du désamiantage à l'horizon 2023. Quelles sont ses réelles perspectives de croissance ? Et quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ?
Appréhender le jeu concurrentiel à l'œuvre dans la filière
Ce rapport vous propose une analyse détaillée des différents acteurs du désamiantage en France et décrypte le paysage concurrentiel sur chacun des maillons de la filière. Quels sont les impacts et externalités des évolutions réglementaires sur le marché ? Comment influencent-elles les stratégies de différenciation des désamianteurs ? Et quelles sont les barrières persistantes à l'industrialisation des techniques d'inertage dans le traitement des déchets amiantés ?
Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs
L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux et assurer une croissance rentable de leur activité dans un contexte réglementaire strict. Quelles sont leurs initiatives pour optimiser leurs process et réduire leurs coûts ? Comment tentent-ils d'élargir leurs débouchés ? Et quels sont les principaux enjeux en matière de ressources humaines ?
EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI
Pour aller au vif du sujet, l'étude vous propose un executive summary percutant et opérationnel. En quelques pages, vous retrouverez nos conclusions phares sur le marché et ses perspectives à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur l'évolution de la réglementation et des déterminants de l'activité des entreprises ainsi que sur les conséquences de la crise. Cette synthèse revient enfin sur les leviers actionnés par les acteurs pour réduire leurs coûts, sécuriser leurs interventions et conquérir de nouveaux marchés.
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ ET DE LA CONCURRENCE
• Les fondamentaux du secteur : les principaux gisements d'amiante, les étapes d'un chantier de désamiantage, le positionnement des acteurs français dans la filière
• La structure et les modalités de la concurrence : la forte intensité concurrentielle sur le segment du diagnostic amiante, la différenciation par l'innovation et la concurrence déloyale dans les travaux de désamiantage, la nécessaire industrialisation des techniques d'inertage pour concurrencer l'enfouissement
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU DÉSAMIANTAGE D'ICI 2023
• L'activité et les performances financières dans le désamiantage jusqu'en 2020 : l'évolution des déterminants de l'activité, le chiffre d'affaires des entreprises de travaux de désamiantage et le chiffre d'affaires des acteurs du diagnostic et de l'ingénierie (panels Xerfi, 2015-2020), les principaux postes de charges et ratios de gestion des sociétés de travaux de désamiantage
• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : l'évolution des déterminants du chiffre d'affaires, les perspectives du BTP à moyen terme, le chiffre d'affaires des entreprises de travaux de désamiantage et le chiffre d'affaires des acteurs du diagnostic et de l'ingénierie (panels Xerfi), les opportunités et menaces pour la filière
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES MARCHÉS CLIENTS
• L'évolution du cadre réglementaire et des dispositifs de soutien public : l'interdiction de l'amiante, les règles encadrant les interventions en milieu amianté, le plan recherche et développement amiante, les aides financières au désamiantage
• L'analyse des principaux marchés clients : le panorama des débouchés des désamianteurs et l'activité des principaux marchés clients (entretien-rénovation des bâtiments, travaux de déconstruction-démolition, entretien-rénovation des routes et de la voirie, autres débouchés)
LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS ET POSITIONNEMENT
• Les forces en présence dans les travaux de désamiantage : le profil des acteurs des travaux de désamiantage, le positionnement des leaders sur la chaîne de valeur, le classement des 25 principaux acteurs des travaux de désamiantage, les autres intervenants dans les travaux de désamiantage
• Les forces en présence dans le diagnostic et l'ingénierie : le classement des 10 principaux acteurs du diagnostic, des 10 principaux acteurs de l'ingénierie, les autres acteurs du diagnostic et de l'ingénierie
• Les forces en présence dans le traitement des déchets amiantés : focus sur les principaux acteurs
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
• Gérer les ressources humaines : le recrutement, la montée en compétences et la fidélisation des effectifs
Étude de cas : la protection des salariés de 3D Est avec l'adoption d'une tenue étanche développée par Lapro Environnement
• Optimiser les process sur l'ensemble de la filière : le digital au service du diagnostic, l'innovation comme levier du renforcement de la sécurité et de la réduction du coût des travaux, le développement d'alternatives à l'enfouissement des déchets amiantés
Études de cas :
Le lancement par ITGA de l'application BatINBOX dédiée à la gestion des diagnostics techniques amiante (DTA)
L'offre de BIM « made in France » pour l'amélioration du diagnostic amiante par AC Environnement
La solution Onduclair Renov FC dans la rénovation de toitures par Onduline, CCBI et Maison de l'étancheur
Le développement d'un mode opératoire innovant pour le désamiantage de la tour 4K par Sequens, Silvert et Wanty
Le projet Bots2Rec et son robot autonome et collaboratif développé pour le désamiantage automatisé des habitations
Les solutions émergentes d'inertage de l'amiante par Inertam, Valame, Neutramiante et Dietrich Process Systems
• Pénétrer de nouveaux segments de marché : la réhabilitation des sites énergétiques, le désamiantage des trains et navires
Études de cas :
Dekra et Orano face au défi de la détection de l'amiante dans les déchets très radioactifs
Le démantèlement de cinq barrages et trois anciennes centrales EDF par Cardem, NGE Guintoli et Chastagner
Un marché de 1 300 voitures Corail de la SNCF à déconstruire pour DI Environnement
La déconstruction de trois sous-marins amiantés de l'armée française par Navaleo (Les Recycleurs Bretons)
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
• Les majors du BTP
VINCI
BOUYGUES
EIFFAGE
• Les spécialistes du désamiantage et de la réhabilitation des sites
SNADEC
WIG FRANCE ENTREPRISES
VALGO
• Les acteurs de l'entretien-amélioration des bâtiments et de la déconstruction
GROUPE DAUPHINE ISOLATION
GROUPE EPC
• Les spécialistes du diagnostic et les groupes d'ingénierie
ANTEA GROUP
QUALICONSULT
AC ENVIRONNEMENT
SOCOTEC
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société), ainsi que des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
3D EST
4D DÉMOLITION
AC ENVIRONNEMENT
ACCEO
ADIAG
ADX GROUPE
ALLIANCE SUD EXPERTISE
AMIANTE INGÉNIERIE
ANTEA GROUP
ARCADIS
ARTELIA
AVENIR DÉCONSTRUCTION
BAUDELET ENVIRONNEMENT
BENEDETTI-GUELPA
BOULENGER
BOURDARIOS
BREZILLON
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
CABRE
CARDEM
CASTEL ET FROMAGET
CCBI
CHAPELEC
CHARIER TP
CHASTAGNER
CHIMIREC
CITINEA
COLAS SUD-OUEST
CONSEIL ET FORMATION AMIANTE
COSSON
DEKRA
DESCHAMP
DI ENVIRONNEMENT
DIETRICH PROCESS SYSTEMS
EGIS
EIFFAGE DÉMOLITION
ETS POULINGUE
EUROFINS SCIENTIFIC
FORÉZIENNE D'ENTREPRISE
GAUTHEY
GINGER
GROUPE CARSO
GROUPE ORTEC
GROUPE OTE
INERTAM
INNAX
ITGA
KAEFER WANNER
KOALYS (DIAGAMTER)
LHOTELLIER
LORBAN & CIE
MAISON DE L'ÉTANCHEUR
NAVALEO
NEOM
NEUTRAMIANTE
NGE GUINTOLI
OCCAMAT
OCCAMIANTE
ONDULINE
ONET TECHNOLOGIES
ORANO
PICHETA
PREMYS
PRODEMO
QUALICONSULT ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
QUALICONSULT IMMOBILIER
RAMERY ENVIRONNEMENT
RAMPA TRAVAUX PUBLICS
RAZEL-BEC
SAICA
SAT FRANCE
SÉCHÉ ÉCO-SERVICES
SECHE ENVIRONNEMENT
SEQUENS
SERPOL
SERPOLLET
SET ENVIRONNEMENT
SETEC
SGS
SILVERT
SNADEC ENVIRONNEMENT
STE DE TRAVAUX D'ISOLATION ET DE MENUISERIE
GROUPE SOCOTEC
SOGEA
SOPREMA
SOTEBA
SPEBI
SPIE BATIGNOLES MALET
STURNO
SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE
SUEZ RV OSIS SUD OUEST ET OUEST
TERIDEAL
TRAPIB
TROISEL
VALAME
VALGO
VITSE
WANTY
WIG FRANCE ENTREPRISES
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE
XLES NOUVELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DE LA FILIÈRE DU DÉSAMIANTAGE À L'HORIZON 20231 980 €HT
27/04/2021 | 284 pages | FR 1 980 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
VOUS REPRENDREZ BIEN UN COOKIE ?
Le groupe XERFI utilise et stocke des informations non sensibles obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés. Nous souhaitons ainsi nous assurer que nous fournissons l’expérience la plus informative pour nos visiteurs.
Les données stockées par XERFI ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.
PERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.