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PUBLICATIONSRESULTATS


Les nouvelles perspectives de croissance de la filière du désamiantage à l'horizon 2023

Concurrence exacerbée, évolutions réglementaires : quels leviers de développement et scénario de croissance ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des acteurs du désamiantage à l'horizon 2023
  • L'analyse de la dynamique et des performances financières des entreprises au travers de panels exclusifs
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les stratégies des acteurs
  • L'analyse de l'évolution du cadre réglementaire et des principaux marchés clients
  • Le classement et le positionnement des principaux acteurs
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 200 sociétés du secteur
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Parue le 27/04/2021 -

Réf : 21BAT65 / XR

284 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

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Les travaux publics face à la crise

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PRÉSENTATION

Les acteurs du désamiantage vont pleinement profiter de la reprise post-Covid-19 dans le BTP. En favorisant les opérations de démolition et de réhabilitation, la lutte contre l'étalement urbain offrira par ailleurs de nouveaux gisements de croissance aux acteurs, tout comme les évolutions réglementaires qui généralisent peu à peu les obligations relatives au repérage amiante. Mais la compétition pour l'obtention des chantiers sera rude. Pour tirer leur épingle du jeu, les spécialistes des travaux devront plus que jamais se démarquer par la qualité et la sécurité de leurs prestations tout en réduisant leurs coûts. Sur ce point, les solutions émergentes de traitement thermiques et physico-chimiques pourraient prochainement s'imposer comme une alternative crédible à l'enfouissement, jusqu'ici plus compétitif. Dans ce contexte concurrentiel exacerbé, quels sont les leviers de développement actionnés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des professionnels en amont et en aval de la filière à l'horizon 2023 ?

Anticiper les évolutions du marché du désamiantage d'ici 2023

Au travers d'un ensemble d'indicateurs et de deux panels d'entreprises spécialisées en amont (ingénierie/diagnostic) et en aval (travaux), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché du désamiantage à l'horizon 2023. Quelles sont ses réelles perspectives de croissance ? Et quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ?

Appréhender le jeu concurrentiel à l'œuvre dans la filière

Ce rapport vous propose une analyse détaillée des différents acteurs du désamiantage en France et décrypte le paysage concurrentiel sur chacun des maillons de la filière. Quels sont les impacts et externalités des évolutions réglementaires sur le marché ? Comment influencent-elles les stratégies de différenciation des désamianteurs ? Et quelles sont les barrières persistantes à l'industrialisation des techniques d'inertage dans le traitement des déchets amiantés ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

L'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux et assurer une croissance rentable de leur activité dans un contexte réglementaire strict. Quelles sont leurs initiatives pour optimiser leurs process et réduire leurs coûts ? Comment tentent-ils d'élargir leurs débouchés ? Et quels sont les principaux enjeux en matière de ressources humaines ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Pour aller au vif du sujet, l'étude vous propose un executive summary percutant et opérationnel. En quelques pages, vous retrouverez nos conclusions phares sur le marché et ses perspectives à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur l'évolution de la réglementation et des déterminants de l'activité des entreprises ainsi que sur les conséquences de la crise. Cette synthèse revient enfin sur les leviers actionnés par les acteurs pour réduire leurs coûts, sécuriser leurs interventions et conquérir de nouveaux marchés.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ ET DE LA CONCURRENCE

• Les fondamentaux du secteur : les principaux gisements d'amiante, les étapes d'un chantier de désamiantage, le positionnement des acteurs français dans la filière

• La structure et les modalités de la concurrence : la forte intensité concurrentielle sur le segment du diagnostic amiante, la différenciation par l'innovation et la concurrence déloyale dans les travaux de désamiantage, la nécessaire industrialisation des techniques d'inertage pour concurrencer l'enfouissement

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU DÉSAMIANTAGE D'ICI 2023

• L'activité et les performances financières dans le désamiantage jusqu'en 2020 : l'évolution des déterminants de l'activité, le chiffre d'affaires des entreprises de travaux de désamiantage et le chiffre d'affaires des acteurs du diagnostic et de l'ingénierie (panels Xerfi, 2015-2020), les principaux postes de charges et ratios de gestion des sociétés de travaux de désamiantage

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : l'évolution des déterminants du chiffre d'affaires, les perspectives du BTP à moyen terme, le chiffre d'affaires des entreprises de travaux de désamiantage et le chiffre d'affaires des acteurs du diagnostic et de l'ingénierie (panels Xerfi), les opportunités et menaces pour la filière

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES MARCHÉS CLIENTS

• L'évolution du cadre réglementaire et des dispositifs de soutien public : l'interdiction de l'amiante, les règles encadrant les interventions en milieu amianté, le plan recherche et développement amiante, les aides financières au désamiantage

• L'analyse des principaux marchés clients : le panorama des débouchés des désamianteurs et l'activité des principaux marchés clients (entretien-rénovation des bâtiments, travaux de déconstruction-démolition, entretien-rénovation des routes et de la voirie, autres débouchés)

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS ET POSITIONNEMENT

• Les forces en présence dans les travaux de désamiantage : le profil des acteurs des travaux de désamiantage, le positionnement des leaders sur la chaîne de valeur, le classement des 25 principaux acteurs des travaux de désamiantage, les autres intervenants dans les travaux de désamiantage

• Les forces en présence dans le diagnostic et l'ingénierie : le classement des 10 principaux acteurs du diagnostic, des 10 principaux acteurs de l'ingénierie, les autres acteurs du diagnostic et de l'ingénierie

• Les forces en présence dans le traitement des déchets amiantés : focus sur les principaux acteurs

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• Gérer les ressources humaines : le recrutement, la montée en compétences et la fidélisation des effectifs

Étude de cas : la protection des salariés de 3D Est avec l'adoption d'une tenue étanche développée par Lapro Environnement

• Optimiser les process sur l'ensemble de la filière : le digital au service du diagnostic, l'innovation comme levier du renforcement de la sécurité et de la réduction du coût des travaux, le développement d'alternatives à l'enfouissement des déchets amiantés

Études de cas :

Le lancement par ITGA de l'application BatINBOX dédiée à la gestion des diagnostics techniques amiante (DTA)

L'offre de BIM « made in France » pour l'amélioration du diagnostic amiante par AC Environnement

La solution Onduclair Renov FC dans la rénovation de toitures par Onduline, CCBI et Maison de l'étancheur

Le développement d'un mode opératoire innovant pour le désamiantage de la tour 4K par Sequens, Silvert et Wanty

Le projet Bots2Rec et son robot autonome et collaboratif développé pour le désamiantage automatisé des habitations

Les solutions émergentes d'inertage de l'amiante par Inertam, Valame, Neutramiante et Dietrich Process Systems

• Pénétrer de nouveaux segments de marché : la réhabilitation des sites énergétiques, le désamiantage des trains et navires

Études de cas :

Dekra et Orano face au défi de la détection de l'amiante dans les déchets très radioactifs

Le démantèlement de cinq barrages et trois anciennes centrales EDF par Cardem, NGE Guintoli et Chastagner

Un marché de 1 300 voitures Corail de la SNCF à déconstruire pour DI Environnement

La déconstruction de trois sous-marins amiantés de l'armée française par Navaleo (Les Recycleurs Bretons)

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Les majors du BTP

VINCI

BOUYGUES

EIFFAGE

• Les spécialistes du désamiantage et de la réhabilitation des sites

SNADEC

WIG FRANCE ENTREPRISES

VALGO

• Les acteurs de l'entretien-amélioration des bâtiments et de la déconstruction

GROUPE DAUPHINE ISOLATION

GROUPE EPC

• Les spécialistes du diagnostic et les groupes d'ingénierie

ANTEA GROUP

QUALICONSULT

AC ENVIRONNEMENT

SOCOTEC

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société), ainsi que des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

3D EST

4D DÉMOLITION

AC ENVIRONNEMENT

ACCEO

ADIAG

ADX GROUPE

ALLIANCE SUD EXPERTISE

AMIANTE INGÉNIERIE

ANTEA GROUP

ARCADIS

ARTELIA

AVENIR DÉCONSTRUCTION

BAUDELET ENVIRONNEMENT

BENEDETTI-GUELPA

BOULENGER

BOURDARIOS

BREZILLON

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

CABRE

CARDEM

CASTEL ET FROMAGET

CCBI

CHAPELEC

CHARIER TP

CHASTAGNER

CHIMIREC

CITINEA

COLAS SUD-OUEST

CONSEIL ET FORMATION AMIANTE

COSSON

DEKRA

DESCHAMP

DI ENVIRONNEMENT

DIETRICH PROCESS SYSTEMS

EGIS

EIFFAGE DÉMOLITION

ETS POULINGUE

EUROFINS SCIENTIFIC

FORÉZIENNE D'ENTREPRISE

GAUTHEY

GINGER

GROUPE CARSO

GROUPE ORTEC

GROUPE OTE

INERTAM

INNAX

ITGA

KAEFER WANNER

KOALYS (DIAGAMTER)

LHOTELLIER

LORBAN & CIE

MAISON DE L'ÉTANCHEUR

NAVALEO

NEOM

NEUTRAMIANTE

NGE GUINTOLI

OCCAMAT

OCCAMIANTE

ONDULINE

ONET TECHNOLOGIES

ORANO

PICHETA

PREMYS

PRODEMO

QUALICONSULT ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

QUALICONSULT IMMOBILIER

RAMERY ENVIRONNEMENT

RAMPA TRAVAUX PUBLICS

RAZEL-BEC

SAICA

SAT FRANCE

SÉCHÉ ÉCO-SERVICES

SECHE ENVIRONNEMENT

SEQUENS

SERPOL

SERPOLLET

SET ENVIRONNEMENT

SETEC

SGS

SILVERT

SNADEC ENVIRONNEMENT

STE DE TRAVAUX D'ISOLATION ET DE MENUISERIE

GROUPE SOCOTEC

SOGEA

SOPREMA

SOTEBA

SPEBI

SPIE BATIGNOLES MALET

STURNO

SUEZ RR IWS MINERALS FRANCE

SUEZ RV OSIS SUD OUEST ET OUEST

TERIDEAL

TRAPIB

TROISEL

VALAME

VALGO

VITSE

WANTY

WIG FRANCE ENTREPRISES

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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