LES NOUVELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DE LA FILIÈRE DU DÉSAMIANTAGE À L'HORIZON 2023

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Pour aller au vif du sujet, l'étude vous propose un executive summary percutant et opérationnel. En quelques pages, vous retrouverez nos conclusions phares sur le marché et ses perspectives à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis sur l'évolution de la réglementation et des déterminants de l'activité des entreprises ainsi que sur les conséquences de la crise. Cette synthèse revient enfin sur les leviers actionnés par les acteurs pour réduire leurs coûts, sécuriser leurs interventions et conquérir de nouveaux marchés.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ ET DE LA CONCURRENCE

• Les fondamentaux du secteur : les principaux gisements d'amiante, les étapes d'un chantier de désamiantage, le positionnement des acteurs français dans la filière

• La structure et les modalités de la concurrence : la forte intensité concurrentielle sur le segment du diagnostic amiante, la différenciation par l'innovation et la concurrence déloyale dans les travaux de désamiantage, la nécessaire industrialisation des techniques d'inertage pour concurrencer l'enfouissement

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DU DÉSAMIANTAGE D'ICI 2023

• L'activité et les performances financières dans le désamiantage jusqu'en 2020 : l'évolution des déterminants de l'activité, le chiffre d'affaires des entreprises de travaux de désamiantage et le chiffre d'affaires des acteurs du diagnostic et de l'ingénierie (panels Xerfi, 2015-2020), les principaux postes de charges et ratios de gestion des sociétés de travaux de désamiantage

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : l'évolution des déterminants du chiffre d'affaires, les perspectives du BTP à moyen terme, le chiffre d'affaires des entreprises de travaux de désamiantage et le chiffre d'affaires des acteurs du diagnostic et de l'ingénierie (panels Xerfi), les opportunités et menaces pour la filière

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES MARCHÉS CLIENTS

• L'évolution du cadre réglementaire et des dispositifs de soutien public : l'interdiction de l'amiante, les règles encadrant les interventions en milieu amianté, le plan recherche et développement amiante, les aides financières au désamiantage

• L'analyse des principaux marchés clients : le panorama des débouchés des désamianteurs et l'activité des principaux marchés clients (entretien-rénovation des bâtiments, travaux de déconstruction-démolition, entretien-rénovation des routes et de la voirie, autres débouchés)

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS ET POSITIONNEMENT

• Les forces en présence dans les travaux de désamiantage : le profil des acteurs des travaux de désamiantage, le positionnement des leaders sur la chaîne de valeur, le classement des 25 principaux acteurs des travaux de désamiantage, les autres intervenants dans les travaux de désamiantage

• Les forces en présence dans le diagnostic et l'ingénierie : le classement des 10 principaux acteurs du diagnostic, des 10 principaux acteurs de l'ingénierie, les autres acteurs du diagnostic et de l'ingénierie

• Les forces en présence dans le traitement des déchets amiantés : focus sur les principaux acteurs

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• Gérer les ressources humaines : le recrutement, la montée en compétences et la fidélisation des effectifs

Étude de cas : la protection des salariés de 3D Est avec l'adoption d'une tenue étanche développée par Lapro Environnement

• Optimiser les process sur l'ensemble de la filière : le digital au service du diagnostic, l'innovation comme levier du renforcement de la sécurité et de la réduction du coût des travaux, le développement d'alternatives à l'enfouissement des déchets amiantés

Études de cas :

Le lancement par ITGA de l'application BatINBOX dédiée à la gestion des diagnostics techniques amiante (DTA)

L'offre de BIM « made in France » pour l'amélioration du diagnostic amiante par AC Environnement

La solution Onduclair Renov FC dans la rénovation de toitures par Onduline, CCBI et Maison de l'étancheur

Le développement d'un mode opératoire innovant pour le désamiantage de la tour 4K par Sequens, Silvert et Wanty

Le projet Bots2Rec et son robot autonome et collaboratif développé pour le désamiantage automatisé des habitations

Les solutions émergentes d'inertage de l'amiante par Inertam, Valame, Neutramiante et Dietrich Process Systems

• Pénétrer de nouveaux segments de marché : la réhabilitation des sites énergétiques, le désamiantage des trains et navires

Études de cas :

Dekra et Orano face au défi de la détection de l'amiante dans les déchets très radioactifs

Le démantèlement de cinq barrages et trois anciennes centrales EDF par Cardem, NGE Guintoli et Chastagner

Un marché de 1 300 voitures Corail de la SNCF à déconstruire pour DI Environnement

La déconstruction de trois sous-marins amiantés de l'armée française par Navaleo (Les Recycleurs Bretons)

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• Les majors du BTP

VINCI

BOUYGUES

EIFFAGE

• Les spécialistes du désamiantage et de la réhabilitation des sites

SNADEC

WIG FRANCE ENTREPRISES

VALGO

• Les acteurs de l'entretien-amélioration des bâtiments et de la déconstruction

GROUPE DAUPHINE ISOLATION

GROUPE EPC

• Les spécialistes du diagnostic et les groupes d'ingénierie

ANTEA GROUP

QUALICONSULT

AC ENVIRONNEMENT

SOCOTEC

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société), ainsi que des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.