Les nouvelles opportunités sur les marchés de niche dans l'assurance dommages

Plusieurs segments de l'assurance affinitaire tireront pleinement parti de la crise. Celle-ci a en effet modifié durablement les habitudes de consommation et accéléré l'évolution des usages, notamment en matière de paiement (recours accru au digital) et de mobilité au quotidien. Mais pour profiter de ces nouvelles opportunités de croissance, la profession devra relever un défi de taille. Il leur faudra adapter la distribution à la percée de la vente en ligne, au détriment des réseaux physiques qui constituaient jusque-là le principal levier d'acquisition client dans l'assurance affinitaire. Une évolution qui fait clairement le jeu des assurtech, dont l'objectif est de révolutionner le marcher avec un parcours d'achat revisité et une promesse de valeur renouvelée. Face à cette nouvelle donne, quelles sont les offensives lancées par les acteurs historiques, assureurs comme courtiers, pour défendre leurs positions et profiter du potentiel de croissance ? Et quels seront les marchés les plus porteurs à l'horizon 2022 ?

Comprendre l'impact de la crise sur le marché

Cette étude évalue les conséquences du choc du Covid-19 sur l'ensemble du marché de l'assurance affinitaire, avec un éclairage particulier sur 10 segments phares. Elle vous livre également notre scénario prévisionnel exclusif sur l'évolution des cotisations à l'horizon 2022. Au-delà, quelles sont les opportunités et menaces pour les acteurs à moyen terme ?

Décrypter les mesures d'adaptation et les leviers de croissance

Le rapport analyse les mesures déployées par les acteurs pour répondre aux enjeux posés par la crise ainsi que leurs principaux axes de développement à moyen et long terme. Quelles sont leurs initiatives en matière de digital pour s'adapter aux nouveaux usages ? Comment tentent-ils d'enrichir leurs offres ? Plusieurs études de cas vous sont proposées pour appréhender au mieux les leviers actionnés.

Appréhender le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude dresse un panorama détaillé de la concurrence sur les marchés de niche dans l'assurance dommages. Quelle est la place de chaque profil d'acteurs dans les trois grandes étapes de la chaîne de valeur ? Avec une promesse de valeur renouvelée et un parcours d'achat totalement revisité, quelles sont les conséquences de la percée des assurtech sur les positions des acteurs traditionnels ? Comment les obligent-elles à s'adapter ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse décrypte les conséquences de la crise sanitaire et économique sur les différents marchés de niche dans l'assurance dommages des particuliers. Elle analyse notamment la capacité de rebond des acteurs, les opportunités qui se présentent à eux ainsi que les perspectives à moyen terme du marché. Elle décrypte enfin la concurrence qui règne dans le secteur.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

LES MARCHÉS DE NICHE DANS L'ASSURANCE DOMMAGES JUSQU'EN 2020

L'évolution des principaux déterminants des marchés

Vue d'ensemble des marchés : les chiffres clés

FOCUS SUR 10 SEGMENTS PHARES

L'assurance produits nomades, moyens de paiement, scolaire, voyage, cyber risques, collaborative, animaux domestiques, loyers impayés, nouvelles mobilités et extension de garantie

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants des marchés

Les cotisations d'assurances affinitaires et autres niches en assurance dommages

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES FRANÇAIS ET L'ASSURANCE AFFINITAIRE

Le taux d'équipement

La perception de l'assurance affinitaire

LA MASSE ASSURABLE SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS

Les ventes de smartphones et autres biens nomades

Le parc de cartes bancaires et les fraudes liées aux paiements

Les risques cyber

Les achats « collaboratifs » des Français

Le parc des NVEI en France (gyropodes, monocycles, hoverboards, etc.)

L'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION

Les dispositifs de la loi Hamon

La DDA et le renforcement de la protection des consommateurs

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

Les grandes familles d'acteurs et la cartographie des principaux intervenants

Les partenariats entre les acteurs : la distribution sous marque blanche et sous marque grise

LES ASSUREURS, MUTUELLES D'ASSURANCE ET BANCASSUREURS

Un positionnement en tant que porteurs de risques et distributeurs

Leur degré d'intervention dans l'assurance affinitaire et les autres niches

Les principales assurances affinitaires et de niche en dommages proposées

LES COURTIERS D'ASSURANCE ET LES NOUVEAUX ENTRANTS

La place des courtiers dans la chaîne de valeur

Les principales assurances affinitaires et de niche en dommages proposées

Les nouveaux entrants : les assurtech, les GAFA, les banques mobiles et néobanques

LES ENJEUX ET LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LA GESTION DE LA CRISE DU COVID-19 PAR LES COURTIERS AFFINITAIRES

L'adaptation de la distribution au nouveau contexte

La restructuration de certaines activités peu rentables en France et à l'international

Étude de cas : le plan Résilience 2020 de SPB

LE RECOURS AU DIGITAL POUR S'ADAPTER AUX NOUVEAUX USAGES

L'essor des assurances à la demandeLe recours aux API

Étude de cas : le lancement de la plateforme Objhey par April

L'ENRICHISSEMENT DU PORTEFEUILLE DE PRODUITS

Le développement du profil de multi-spécialiste

Les grands leviers de croissance actionnés par les acteurs

Étude de cas : le recours de Finaxy à la croissance externe

LE DÉPLOIEMENT D'UNE SEGMENTATION PLUS POUSSÉE

Les principaux enjeux de la segmentation pour les acteurs

Les principales initiatives lancées en matière de segmentation affinitaire

Étude de cas : Yvon, une plateforme dédiée aux étudiants

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES ASSUREURS, MUTUELLES D'ASSURANCE ET BANCASSUREURS:

AXA, ALLIANZ, GENERALI, AIG, CHUBB, MAIF, CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

LES COURTIERS :

SPB, SFAM, GRAS SAVOYE, APRIL, AON

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