Les nouvelles opportunités des acteurs du façonnage pharmaceutique

Le secteur entre dans une nouvelle étape décisive de sa structuration. En replaçant la production pharmaceutique au cœur des enjeux de sécurité sanitaire et de souveraineté industrielle, la crise ouvre en effet de multiples fenêtres d'opportunités aux façonniers en matière de développement et d'investissement. Au-delà des efforts des pouvoirs publics pour relocaliser les productions en France, les acteurs vont bénéficier du renforcement des stratégies de back-up de leurs donneurs d'ordres. Par ailleurs, les nouveaux contrats décrochés autour des « marchés covid » (vaccins, tests…) ouvrent la voie à un repositionnement sur des segments à plus forte valeur ajoutée, tandis que de nouveaux actifs productifs seront à saisir au gré des restructurations alimentées par la crise. Résultat : les financements affluent. Dans cet environnement riche en opportunités, quelles sont les options stratégiques privilégiées par les acteurs ? Quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ? Et à quelles reconfiguration du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?

Anticiper les évolutions du marché du façonnage à l'horizon 2023

Au-delà d'une analyse les conséquences de la crise sur les drivers du marché et sur ses principaux segments (sec, liquide, stérile…), l'étude vous livre notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 sur l'activité des façonniers. Quelles sont les perspectives de relocalisation des productions de médicaments en France ? Quelles sont les mutations de la demande ? Et sous quelle forme la sous-traitance est-elle amenée à se développer ?

Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Le rapport propose une cartographie détaillée de la concurrence au travers d'une analyse du positionnement des acteurs et de leur outil productif, en France et à l'international. De quelles marges de manœuvre disposent-ils pour optimiser leurs dispositifs face aux évolutions de la demande et contrer les pressions tarifaires ? Comment se traduira la consolidation du marché ? Et quels sont les repositionnements possibles pour les petits façonniers ?

Décrypter les défis et axes de développement des façonniers

Face aux enjeux soulevés ou renforcés par la crise, l'étude détaille les nouvelles priorités stratégiques des acteurs et leurs principaux leviers de croissance au travers d'études de cas. Comment les façonniers tentent-ils d'optimiser leurs capacités de production ? Au-delà, quels sont les gagnants des recompositions en cours et sur quels atouts s'appuient-ils ? Quels sont les facteurs clés de réussite sur les nouveaux marchés Covid ?

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LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Ce rapport vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et perspectives du marché français du façonnage pharmaceutique à l'horizon 2023. L'accent est en particulier mis sur les nouvelles opportunités qui se dessinent pour les différents profils de CDMO (Contract Development & Manufacturing Organizations) ainsi que sur les facteurs de risques essentiels à maîtriser dans ce nouvel environnement créé par le Covid-19.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS RENFORCÉS PAR LA CRISE

• Sécuriser sa supply chain et ses approvisionnements

• Tirer parti d'un environnement propice à l'investissement productif

• Capter les marchés d'innovation

• Diversifier ses débouchés : compléments alimentaires, cosmétiques, dispositifs médicaux...

• Maîtriser sa politique de croissance : investissements, reprises de sites, rachat de compétiteurs

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'ACTIVITÉ DES FACONNIERS PHARMACEUTIQUES

• Les déterminants de la demande : dynamique des débouchés (princeps, génériques, OTC, compléments alimentaires…), nouveaux marchés Covid-19 (vaccins, traitements, tests, gel…), demande internationale

• L'activité des façonniers pharmaceutiques : chiffre d'affaires sectoriel (2010-2020), taille et maturité des segments galéniques (formes sèches, liquides non stériles et stériles), analyse des segments porteurs

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

• Les impacts de la crise sanitaire en 2020 : utilisation des capacités productives, réorganisations, hausses de charges…

• Les performances financières par segment galénique (sec, liquides non stériles, stériles injectables, unidoses stériles BFS, etc.) : taux de marge brute, poids des frais de personnel, taux de marge opérationnelle, taux de résultat net, etc. (2015-2019)

• Les performances financières détaillées des acteurs : plus de 70 sociétés présentées sous forme de fiches synthétiques (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux) (2015-2019)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE POUR LES FAÇONNIERS D'ICI 2023 ?

• La croissance organique des marchés à l'horizon 2023

• Les transferts de sites industriels et les perspectives de relocalisation des productions de médicaments en France

LES STRATÉGIES DES ACTEURS ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les données clés sur la structure du secteur : nombre d'entreprises et d'usines, effectifs salariés, localisation géographique de l'activité, reprises d'usines par la sous-traitance depuis 2001...

• Les CMO leaders : classement par taille en France et dans le monde, étendue des technologies, taille, nature de l'actionnariat, présence internationale, axes de diversification, capacité d'innovation

• Les CMO de petite et moyenne taille en France : données clés et profils (spécialistes, laboratoires pharmaceutiques, prestataires diversifiés…), axes de spécialisation et de diversification, focus sur la bioproduction

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

• Les forces en présence et l'intensité concurrentielle par segment : formes sèches (comprimés, gélules…), liquides non stériles (buvables, sprays / aérosols, capsules molles...), stériles (injectables, lyophilisation, BFS…), semi-solides (crèmes, gels...)

• Les critères de sélection des différentes catégories de donneurs d'ordres : Big Pharma, biotech, génériqueurs...

• L'intensification de la compétition internationale : les menaces de délocalisations dans les pays émergents

• Les pressions réglementaires : sérialisation et inviolabilité, annexe 1, normes environnementales…

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET LES RÉORIENTATIONS STRATÉGIQUES FACE À LA CRISE

• L'optimisation des capacités productives : refontes organisationnelles, sécurisation des approvisionnements, investissements capacitaires, rationalisation et spécialisation des sites, diversification des débouchés, automatisation et robotisation

• Les nouveaux marchés Covid : analyse des contrats décrochés dans la fabrication de vaccins, de tests et de traitements (Delpharm, Recipharm, Fareva, Catalent, Lonza…), facteurs clés de réussite et défis, retombées sur les dispositifs

• Le full-service et les stratégies d'innovation : développement galénique, systèmes d'administration innovants, partenariats avec des biotech, optimisation de la supply chain des essais cliniques, solutions modulaires

• L'internationalisation : modèles de développement en Europe, sur le continent américain et dans les pays émergents

• La bioproduction à façon : investissements capacitaires, consolidation et adossements

• Le financement : recours au capital-investissement, subventions et aides publiques, prises de risque partagées avec les donneurs d'ordres, cessions d'actifs et opportunités pour les compétiteurs

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?

• Vers une sous-traitance résolument stratégique ? Essor des logiques de back-up, transition vers des modèles « innovateurs », opportunités et menaces associées, axes de repositionnement pour les petits façonniers

• Quelles perspectives de consolidation ? Facteurs clés de succès des politiques d'acquisition, synergies et axes de convergence au sein de la sous-traitance de fabrication (chimie fine, bioproduction…)

L'ANALYSE DES FORCES EN PRÉSENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLÉS

ANJAC HEALTH & BEAUTY (CHEMINEAU)

NEXTPHARMA

CATALENT

RECIPHARM

CENEXI

SYNERLAB

DELPHARM

THERMO FISHER SCIENTIFIC (PATHEON)

FAREVA

UNITHER

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