

Dernière parution le 03/03/2021 -
Réf : 21CHE39 / PTAX
298 pages
2 760 € HT
Le secteur entre dans une nouvelle étape décisive de sa structuration. En replaçant la production pharmaceutique au cœur des enjeux de sécurité sanitaire et de souveraineté industrielle, la crise ouvre en effet de multiples fenêtres d'opportunités aux façonniers en matière de développement et d'investissement. Au-delà des efforts des pouvoirs publics pour relocaliser les productions en France, les acteurs vont bénéficier du renforcement des stratégies de back-up de leurs donneurs d'ordres. Par ailleurs, les nouveaux contrats décrochés autour des « marchés covid » (vaccins, tests…) ouvrent la voie à un repositionnement sur des segments à plus forte valeur ajoutée, tandis que de nouveaux actifs productifs seront à saisir au gré des restructurations alimentées par la crise. Résultat : les financements affluent. Dans cet environnement riche en opportunités, quelles sont les options stratégiques privilégiées par les acteurs ? Quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ? Et à quelles reconfiguration du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?
Anticiper les évolutions du marché du façonnage à l'horizon 2023
Au-delà d'une analyse les conséquences de la crise sur les drivers du marché et sur ses principaux segments (sec, liquide, stérile…), l'étude vous livre notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 sur l'activité des façonniers. Quelles sont les perspectives de relocalisation des productions de médicaments en France ? Quelles sont les mutations de la demande ? Et sous quelle forme la sous-traitance est-elle amenée à se développer ?
Appréhender le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme
Le rapport propose une cartographie détaillée de la concurrence au travers d'une analyse du positionnement des acteurs et de leur outil productif, en France et à l'international. De quelles marges de manœuvre disposent-ils pour optimiser leurs dispositifs face aux évolutions de la demande et contrer les pressions tarifaires ? Comment se traduira la consolidation du marché ? Et quels sont les repositionnements possibles pour les petits façonniers ?
Décrypter les défis et axes de développement des façonniers
Face aux enjeux soulevés ou renforcés par la crise, l'étude détaille les nouvelles priorités stratégiques des acteurs et leurs principaux leviers de croissance au travers d'études de cas. Comment les façonniers tentent-ils d'optimiser leurs capacités de production ? Au-delà, quels sont les gagnants des recompositions en cours et sur quels atouts s'appuient-ils ? Quels sont les facteurs clés de réussite sur les nouveaux marchés Covid ?
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Ce rapport vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et perspectives du marché français du façonnage pharmaceutique à l'horizon 2023. L'accent est en particulier mis sur les nouvelles opportunités qui se dessinent pour les différents profils de CDMO (Contract Development & Manufacturing Organizations) ainsi que sur les facteurs de risques essentiels à maîtriser dans ce nouvel environnement créé par le Covid-19.
LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS RENFORCÉS PAR LA CRISE
• Sécuriser sa supply chain et ses approvisionnements
• Tirer parti d'un environnement propice à l'investissement productif
• Capter les marchés d'innovation
• Diversifier ses débouchés : compléments alimentaires, cosmétiques, dispositifs médicaux...
• Maîtriser sa politique de croissance : investissements, reprises de sites, rachat de compétiteurs
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023
LES IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'ACTIVITÉ DES FACONNIERS PHARMACEUTIQUES
• Les déterminants de la demande : dynamique des débouchés (princeps, génériques, OTC, compléments alimentaires…), nouveaux marchés Covid-19 (vaccins, traitements, tests, gel…), demande internationale
• L'activité des façonniers pharmaceutiques : chiffre d'affaires sectoriel (2010-2020), taille et maturité des segments galéniques (formes sèches, liquides non stériles et stériles), analyse des segments porteurs
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR
• Les impacts de la crise sanitaire en 2020 : utilisation des capacités productives, réorganisations, hausses de charges…
• Les performances financières par segment galénique (sec, liquides non stériles, stériles injectables, unidoses stériles BFS, etc.) : taux de marge brute, poids des frais de personnel, taux de marge opérationnelle, taux de résultat net, etc. (2015-2019)
• Les performances financières détaillées des acteurs : plus de 70 sociétés présentées sous forme de fiches synthétiques (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux) (2015-2019)
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE POUR LES FAÇONNIERS D'ICI 2023 ?
• La croissance organique des marchés à l'horizon 2023
• Les transferts de sites industriels et les perspectives de relocalisation des productions de médicaments en France
LES STRATÉGIES DES ACTEURS ET LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT
• Les données clés sur la structure du secteur : nombre d'entreprises et d'usines, effectifs salariés, localisation géographique de l'activité, reprises d'usines par la sous-traitance depuis 2001...
• Les CMO leaders : classement par taille en France et dans le monde, étendue des technologies, taille, nature de l'actionnariat, présence internationale, axes de diversification, capacité d'innovation
• Les CMO de petite et moyenne taille en France : données clés et profils (spécialistes, laboratoires pharmaceutiques, prestataires diversifiés…), axes de spécialisation et de diversification, focus sur la bioproduction
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES
• Les forces en présence et l'intensité concurrentielle par segment : formes sèches (comprimés, gélules…), liquides non stériles (buvables, sprays / aérosols, capsules molles...), stériles (injectables, lyophilisation, BFS…), semi-solides (crèmes, gels...)
• Les critères de sélection des différentes catégories de donneurs d'ordres : Big Pharma, biotech, génériqueurs...
• L'intensification de la compétition internationale : les menaces de délocalisations dans les pays émergents
• Les pressions réglementaires : sérialisation et inviolabilité, annexe 1, normes environnementales…
LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET LES RÉORIENTATIONS STRATÉGIQUES FACE À LA CRISE
• L'optimisation des capacités productives : refontes organisationnelles, sécurisation des approvisionnements, investissements capacitaires, rationalisation et spécialisation des sites, diversification des débouchés, automatisation et robotisation
• Les nouveaux marchés Covid : analyse des contrats décrochés dans la fabrication de vaccins, de tests et de traitements (Delpharm, Recipharm, Fareva, Catalent, Lonza…), facteurs clés de réussite et défis, retombées sur les dispositifs
• Le full-service et les stratégies d'innovation : développement galénique, systèmes d'administration innovants, partenariats avec des biotech, optimisation de la supply chain des essais cliniques, solutions modulaires
• L'internationalisation : modèles de développement en Europe, sur le continent américain et dans les pays émergents
• La bioproduction à façon : investissements capacitaires, consolidation et adossements
• Le financement : recours au capital-investissement, subventions et aides publiques, prises de risque partagées avec les donneurs d'ordres, cessions d'actifs et opportunités pour les compétiteurs
NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?
• Vers une sous-traitance résolument stratégique ? Essor des logiques de back-up, transition vers des modèles « innovateurs », opportunités et menaces associées, axes de repositionnement pour les petits façonniers
• Quelles perspectives de consolidation ? Facteurs clés de succès des politiques d'acquisition, synergies et axes de convergence au sein de la sous-traitance de fabrication (chimie fine, bioproduction…)
L'ANALYSE DES FORCES EN PRÉSENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLÉS
ANJAC HEALTH & BEAUTY (CHEMINEAU)
NEXTPHARMA
CATALENT
RECIPHARM
CENEXI
SYNERLAB
DELPHARM
THERMO FISHER SCIENTIFIC (PATHEON)
FAREVA
UNITHER
LES PRINCIPAUX GROUPES
AENOVA
ANJAC HEALTH & BEAUTY
AVARA PHARMACEUTICALS
CATALENT
CENEXI
DELPHARM
FAREVA
GALIEN
LONZA
NEXTPHARMA
RECIPHARM
SIEGFRIED
SYNERLAB
THERMO FISHER SCIENTIFIC
UNITHER
VECTURA
VETTER
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS
AB FACONNAGE
ABL EUROPE
AMATSIGROUP
ARDEPHARM
AVARA REIMS
BAXTER FACONNAGE
BENTA LYON
BIO ELPIDA
CAPSUGEL PLOERMEL
CARBOGEN AMCIS
CARELIDE
CATALENT FRANCE BEINHEIM
CATALENT FRANCE LIMOGES
CDM LAVOISIER
CELLFORCURE
CENEXI
CENEXI HSC
CENEXI SERVICES
CLEAN CELLS
CREAPHARM
DELPHARM BIOTECH
DELPHARM BRETIGNY
DELPHARM DIJON
DELPHARM EVREUX
DELPHARM GAILLARD
DELPHARM HUNINGUE
DELPHARM L'AIGLE
DELPHARM LILLE
DELPHARM ORLEANS
DELPHARM REIMS
DELPHARM TOURS
ELAIAPHARM
ETHYPHARM
EUROFINS CDMO
EUROPHARTECH
EXCELVISION
FAREVA MIRABEL
FAREVA PAU
FARMEA
FIRALIS
GALIEN LPS
GENBIOTECH
GIFRER BARBEZAT
GTP BIOLOGICS
H2 PHARMA
HAUPT PHARMA LIVRON
IDL
INPHARMASCI
KAYSERSBERG PHARMA.
LABORATOIRE AJC PHARMA
LABORATOIRE BAILLY-CREAT
LABORATOIRE BIOLUZ
LABORATOIRE BTT
LABORATOIRE PASQUIER
LABORATOIRE RENAUDIN
LABORATOIRE UNITHER
LABORATOIRES CHEMINEAU
LABORATOIRES GILBERT
LABORATOIRES LAFRAN
LABORATOIRES LAPHAL
LABO. PHARMA. RODAEL
LABORATOIRES PHYTOMEDICA
LAPHAL INDUSTRIES
LFB BIOMANUFACTURING
LGV
LYOFAL
NAOBIOS
NEXTPHARMA
NOVASEP
PANPHARMA
PATHEON FRANCE
PHARMA DEVELOPPEMENT
PHARMASTER PLUS
PHARMATIS
PIERRE FABRE MP
PILEJE INDUSTRIE
RECIPHARM FONTAINE
RECIPHARM MONTS
SERVIER INDUSTRIE
SKYEPHARMA PRODUCTION
SOPHARTEX
SYNERLAB DEVELOPPEMENT
THEPENIER PHARMA INDUSTRIE
UNITHER DEV. BORDEAUX
UNITHER INDUSTRIES
UNITHER LIQUID MANUFACT.
YPOSKESI
liste non exhaustive
DÉCOUVREZ 3 MINUTES DE CETTE ÉTUDE EN VIIDÉO
Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
UNE COLLECTION POUR :
NOS AUTRES ÉTUDES DANS LE MÊME THÈME
INSCRIPTION NEWSLETTER SECTORIELLE
XCONFIRMATION D’AJOUT AU PANIER
xNotre équipe met tout en œuvre pour vous répondre dans les plus brefs délais.
STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Le groupe Xerfi utilise et stocke des informations non sensibles (par exemple : adresses IP, données de navigation, identifiants) obtenues par le dépôt de cookies ou technologie équivalente sur votre appareil. L’utilisation de ces données nous permet de mesurer notre audience et de vous proposer des fonctionnalités et des contenus personnalisés.
Les données stockées par Xerfi ne sont en aucun cas partagées avec des partenaires ou revendues à des tiers à des fins publicitaires. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer à tout moment votre consentement en accédant à notre page de gestion des cookies.
xPERSONNALISEZ LE STOCKAGE DE VOS DONNÉES
Vous pouvez librement et à tout moment modifier votre consentement en accédant à notre outil de paramétrage des cookies.