Les nouveaux défis de la filière emballage

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les mutations à l'œuvre au sein de la filière emballage (« plastic bashing », politique RSE des entreprises, nouveaux modes de consommation, etc.). Elle analyse les axes privilégiés par les fabricants de conditionnements pour y faire face, se différencier et continuer à croître dans un secteur hyperconcurrentiel.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LES CHIFFRES CLÉS

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES EMBALLAGES JUSQU'EN 2019

Le marché français des emballages dans leur ensemble

Le marché français des emballages par matériau (plastique, papier-carton, verre, bois, métal)

La structure du marché entre production nationale et produits importés

Les importations françaises d'emballages

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS D'EMBALLAGES JUSQU'EN 2019

Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages dans leur ensemble

Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages par matériau (plastique, papier-carton, verre, bois, métal)

Les exportations françaises d'emballages

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages dans leur ensemble et par matériau

Le marché français des emballages dans son ensemble et la répartition production nationale/produits importés

L'ANALYSE DU CONTEXTE CONCURRENTIEL ET DES MARGES DES FABRICANTS

LES FORCES CONCURRENTIELLES

Vue d'ensemble des pressions concurrentielles

Les coûts des différentes matières premières et les prix des emballages par matériau

Le niveau de concurrence intra-sectorielle par matériau

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR DES EMBALLAGES

Les principaux ratios financiers des fabricants dans leur ensemble : principaux postes de charges,

taux de valeur ajoutée, taux d'EBE, taux de résultat net, taux d'investissement, taux d'endettement

Les performances financières des fabricants par matériau

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LE CONTEXTE MACRO-ÉCONOMIQUE ET LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

Le PIB de la France et l'investissement des entreprises françaises

La perception des Français sur les emballages, le développement du vrac et le réemploi des emballages

Le boom du commerce en ligne

Les pressions réglementaires autour du plastique et la question du recyclage des emballages

L'ANALYSE DES MARCHÉS CLIENTS

Cette partie présente, pour 6 grands marchés clients, les grandes tendances à l'œuvre impactant les fabricants d'emballages. Des études de cas sur des initiatives concrètes d'entreprises vous sont par ailleurs proposées.

Le transport-logistique

La distribution / Études de cas : Système U, Carrefour, Auchan

L'industrie alimentaire sec / Études de cas : Fleury Michon, LDC, Bonduelle

L'industrie des boissons / Études de cas : Danone, Pernod Ricard, Coca-Cola European Partners

Les industries des produits d'entretien-beauté / Études de cas : L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble

L'industrie pharmaceutique

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS

VERDIR L'IMAGE DE MARQUE

L'adoption de procédés et produits plus écoresponsables : lancement d'emballages verts, intégration des problématiques de recyclage, etc.

Exemples cités : AptarGroup, Albéa, Alpla, PGS, Palm, Saica, Tetra Pak, etc.

RESTER À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Le recours croissant au numérique pour réaliser un saut qualitatif : personnalisation de l'offre, emballages intelligents et facilitation de la logistique

Exemples cités : Owens-Illinois, Ball, Malengé Packaging, Amcor, Virospack, SGD Pharma, etc.

ATTEINDRE UNE TAILLE CRITIQUE

Les grandes manœuvres des leaders pour s'imposer sur le marché et la consolidation du marché au niveau mondial, national et régional/local

Exemples cités : Trivium Packaging, Berry Global, Amcor, Guillin, Covepa Michels, Groupe Diam, Gault & Frémont, Lacroix, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le top 10 des fabricants d'emballage dans chaque matériau : papier-carton, plastique, verre, bois, métal

Le positionnement des acteurs par débouché, par produit, selon la nature de l'actionnariat, selon leur degré de diversification par matériau, selon leur degré d'intégration verticale et selon leur taux d'export

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS PAR MATÉRIAU

Papier-carton : DS Smith, Smurfit Kappa, Saica

Plastique : AptarGroup, Berry Global, Albéa

Verre : Verallia, Saverglass, Owens-Illinois

Bois : PGS, Groupe charles andré, Oeneo

Métal : Crown, Ardagh, Amcor

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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De nombreuses incertitudes demeurent à court terme pour les fabricants de conditionnements. Pressions des clients pour limiter l'utilisation matière dans les emballages, durcissement de la réglementation, développement de réseaux vrac et consignes… : les conditions de marché ont en effet profondément changé. Un nouveau contexte qui redessine peu à peu la concurrence et oblige les acteurs à adapter leur modèle d'affaires. Par ailleurs, si les emballages plastiques semblent avoir trouvé une planche de salut grâce au biosourcé, l'étau se resserre et les fabricants positionnés sur les autres matériaux comptent bien s'engouffrer dans la brèche. Dans cet environnement délicat, les acteurs pourront néanmoins compter sur quelques solides fondamentaux, comme le boom du commerce en ligne et le dynamisme de l'industrie des parfums-cosmétiques. Au final, après le coup d'arrêt de 2019, quelles sont les réelles perspectives de croissance des fabricants de conditionnements à l'horizon 2023 ? Quels sont leurs leviers de développement privilégiés ? Et faut-il s'attendre à une profonde reconfiguration du marché ?

Analyser et anticiper l'évolution du marché et de l'activité des fabricants d'ici 2023

L'étude décrypte la dynamique d'activité des fabricants d'emballages par matériau au travers de panels d'entreprises. Elle vous livre également nos prévisions exclusives sur le marché des emballages et sur le chiffre d'affaires des acteurs à l'horizon 2023. Celles-ci tiennent compte de la conjoncture macro-économique, des changements de mode de consommation, de l'évolution des cours des matières premières ou encore des choix stratégiques des entreprises.

Appréhender les enjeux et les axes de développement des acteurs

Ce rapport dresse un panorama des principaux enjeux à relever par les fabricants d'emballages ainsi que des leviers actionnés pour y répondre. À l'heure où les acteurs sont de plus en plus pointés du doigt pour leur impact écologique, quelles sont leurs initiatives destinées à verdir leur image ? La personnalisation de l'offre, la modernisation du parc de machines ou encore l'internationalisation font également partie des axes de développement étudiés.

Analyser les marges et le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

L'étude présente les principaux ratios financiers des fabricants par matériau et dans leur ensemble ainsi qu'un comparatif des 200 premières sociétés du secteur (tous matériaux confondus). Elle décrypte par ailleurs la concurrence au travers d'indicateurs de concentration, de classements et d'une présentation détaillée du positionnement des principaux fabricants. Elle souligne en outre les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où la réglementation se durcit autour du plastique.

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