Les nouveaux défis de la filière emballage

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La pandémie du coronavirus crée une situation ambivalente pour la filière emballage. Elle est certes à l'origine d'un effondrement de l'offre et de la consommation avec d'immenses effets collatéraux sur l'ensemble de la supply chain. Au sortir d'une année 2019 déjà difficile, les fabricants de conditionnements sont ainsi en première ligne et doivent répondre à de multiples défis, en particulier pour adapter leurs process face à une demande évoluant presque au jour le jour. Mais cette crise réaffirme également le besoin de protection des produits et place plus que jamais l'emballage comme un maillon essentiel du bon fonctionnement des chaînes logistiques. Elle pourrait également contribuer à redorer le blason d'une profession régulièrement critiquée pour son impact environnemental et devant composer avec des budgets clients de plus en plus contraints. En témoignent les plans drastiques pour réduire les coûts et volumes utilisés d'emballages. Déjà, les industriels contre-attaquent, à l'image des spécialistes des emballages plastiques qui semblent avoir trouvé une planche de salut grâce au biosourcé. Dès lors, quels seront les leviers de développement privilégiés des fabricants ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des fabricants de conditionnements à l'horizon 2023 ?

Analyser les conséquences de la crise et anticiper l'évolution de l'activité d'ici 2023

L'étude décrypte les effets de cette crise majeure sur les fabricants d'emballages et leur environnement à court terme. Elle vous livre également nos prévisions exclusives sur le marché des emballages et sur le chiffre d'affaires des acteurs par matériau à l'horizon 2023. Celles-ci tiennent compte des conséquences structurelles de la crise sur le secteur, des changements de mode de consommation, de l'évolution des cours des matières premières ou encore des choix stratégiques des entreprises.

Appréhender les enjeux et les axes de développement des acteurs

Ce rapport analyse les orientations stratégiques possibles des fabricants de conditionnements dans un contexte de forte incertitude liée à la crise. Il dresse également un panorama des principaux enjeux structurels à relever par les fabricants d'emballages ainsi que des leviers actionnés pour y répondre. Sont notamment passés au crible leurs initiatives destinées à « verdir » leur image ou encore à personnaliser l'offre dans un contexte d'hyperconcurrence.

Analyser les marges et le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

L'étude présente les principaux ratios financiers des fabricants par matériau et dans leur ensemble ainsi qu'un comparatif des 200 premières sociétés du secteur (tous matériaux confondus). Elle décrypte par ailleurs la concurrence au travers d'indicateurs de concentration, de classements et d'une présentation détaillée du positionnement des principaux fabricants. Elle souligne en outre les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où la réglementation se durcit autour du plastique.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les différents impacts de la crise dans le secteur et décrypte les mutations à l'œuvre au sein de la filière (« plastic bashing », politique RSE des entreprises, nouveaux modes de consommation, etc.). Elle analyse les axes privilégiés par les fabricants de conditionnements pour y faire face et se différencier dans un secteur hyperconcurrentiel.

LE RAPPORT DE CRISE

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE POUR L'ÉCONOMIE FRANÇAISE

L'économie à l'arrêt : les premiers points de repère et le scénario Xerfi de reprise

L'évolution du PIB et de l'investissement suite à la crise

LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DANS LE SECTEUR

Les premiers effets sur la demande d'emballages par grand débouché (alimentaire, pharma, logistique, etc.)

L'impact sur les approvisionnements (support, encres, adhésifs) : accessibilité, prix et délais

L'impact sur l'organisation interne des industriels de l'emballage : fermetures de sites, recours au chômage partiel, absentéisme, retards logistiques, etc.

Le degré de continuité de l'activité avec un focus sur les filières plastiques et papier-carton

Les opportunités offertes par la crise sanitaire : surconsommation d'emballages, solutions innovantes pour mieux protéger les produits, etc.

FOCUS PAR MARCHÉ CLIENT

Cette partie présente, pour 6 grands marchés clients, les grandes tendances à l'œuvre impactant les fabricants d'emballages. Des études de cas sur des initiatives concrètes d'entreprises vous sont par ailleurs proposées.

Le transport-logistique

La distribution / Études de cas : Système U, Carrefour, Auchan

L'industrie alimentaire sec / Études de cas : Fleury Michon, LDC, Bonduelle

L'industrie des boissons / Études de cas : Danone, Pernod Ricard, Coca-Cola European Partners

Les industries des produits d'entretien-beauté / Études de cas : L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble

L'industrie pharmaceutique

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL EN 2020 ET À L'HORIZON 2023

Notre scoring exclusif sur la capacité de résistance du secteur face à la crise

Xerfi a construit un scoring exclusif sur la capacité des fabricants d'emballages à surmonter la crise. Le score attribué est défini après avoir évalué les caractéristiques financières normatives des industriels, ainsi que les facteurs clés d'analyse permettant de mesurer les aides des pouvoirs publics et les marges de manœuvre propres à l'activité.

L'évolution à court et moyen terme du chiffre d'affaires des fabricants (dans leur ensemble et par matériau)

Le marché français des emballages dans son ensemble et la répartition production nationale/produits importés

LES DÉFIS, ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS D'EMBALLAGES

QUELLES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES MALGRÉ LA FORTE INCERTITUDE LIÉE À LA CRISE ?

LES DERNIÈRES TENDANCES DU MARCHÉ

La perception des Français sur les emballages, le développement du vrac et le réemploi des emballages

Le boom du commerce en ligne

Les pressions réglementaires autour du plastique et la question du recyclage des emballages

AXE N°1 : DÉVELOPPER DES STRATÉGIES VERTES

L'adoption de procédés et produits plus écoresponsables : emballages verts, problématiques de recyclage, etc.

Exemples cités : AptarGroup, Albéa, Alpla, PGS, Palm, Saica, Tetra Pak, etc.

AXE N°2 : RESTER À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Le recours croissant au numérique pour réaliser un saut qualitatif : personnalisation, smart packaging, etc.

Exemples cités : Owens-Illinois, Ball, Malengé Packaging, Amcor, Virospack, SGD Pharma, etc.

AXE N°3 : ATTEINDRE UNE TAILLE CRITIQUE

Les grandes manœuvres des leaders pour s'imposer et la consolidation du marché mondial, national et régional

Exemples cités : Trivium Packaging, Berry Global, Amcor, Guillin, Groupe Diam, Gault & Frémont, Lacroix, etc.

L'ANALYSE RÉTROSPECTIVE DU SECTEUR

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES EMBALLAGES JUSQU'EN 2019

Le marché français des emballages dans leur ensemble

Le marché français des emballages par matériau (plastique, papier-carton, verre, bois, métal)

La structure du marché entre production nationale et produits importés

Les importations françaises d'emballages

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS D'EMBALLAGES JUSQU'EN 2019

Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages dans leur ensemble

Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages par matériau (plastique, papier-carton, verre, bois, métal)

Les exportations françaises d'emballages

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR DES EMBALLAGES

Les principaux ratios financiers des fabricants dans leur ensemble : principaux postes de charges,

taux de valeur ajoutée, taux d'EBE, taux de résultat net, taux d'investissement, taux d'endettement

Les performances financières des fabricants par matériau

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le top 10 des fabricants d'emballage dans chaque matériau : papier-carton, plastique, verre, bois, métal

Le positionnement des acteurs par débouché, par produit, selon la nature de l'actionnariat, selon leur degré

de diversification par matériau, selon leur degré d'intégration verticale et selon leur taux d'export

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS PAR MATÉRIAU

Papier-carton : DS Smith, Smurfit Kappa, Saica

Plastique : AptarGroup, Berry Global, Albéa

Verre : Verallia, Saverglass, Owens-Illinois

Bois : PGS, Groupe Charles André (GCA), Oeneo

Métal : Crown, Ardagh, Amcor

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.

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