

Parue le 27/05/2020 -
Réf : 20BPA16 / XR
327 pages - 1 800 € HT
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La pandémie du coronavirus crée une situation ambivalente pour la filière emballage. Elle est certes à l'origine d'un effondrement de l'offre et de la consommation avec d'immenses effets collatéraux sur l'ensemble de la supply chain. Au sortir d'une année 2019 déjà difficile, les fabricants de conditionnements sont ainsi en première ligne et doivent répondre à de multiples défis, en particulier pour adapter leurs process face à une demande évoluant presque au jour le jour. Mais cette crise réaffirme également le besoin de protection des produits et place plus que jamais l'emballage comme un maillon essentiel du bon fonctionnement des chaînes logistiques. Elle pourrait également contribuer à redorer le blason d'une profession régulièrement critiquée pour son impact environnemental et devant composer avec des budgets clients de plus en plus contraints. En témoignent les plans drastiques pour réduire les coûts et volumes utilisés d'emballages. Déjà, les industriels contre-attaquent, à l'image des spécialistes des emballages plastiques qui semblent avoir trouvé une planche de salut grâce au biosourcé. Dès lors, quels seront les leviers de développement privilégiés des fabricants ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des fabricants de conditionnements à l'horizon 2023 ?
Analyser les conséquences de la crise et anticiper l'évolution de l'activité d'ici 2023
L'étude décrypte les effets de cette crise majeure sur les fabricants d'emballages et leur environnement à court terme. Elle vous livre également nos prévisions exclusives sur le marché des emballages et sur le chiffre d'affaires des acteurs par matériau à l'horizon 2023. Celles-ci tiennent compte des conséquences structurelles de la crise sur le secteur, des changements de mode de consommation, de l'évolution des cours des matières premières ou encore des choix stratégiques des entreprises.
Appréhender les enjeux et les axes de développement des acteurs
Ce rapport analyse les orientations stratégiques possibles des fabricants de conditionnements dans un contexte de forte incertitude liée à la crise. Il dresse également un panorama des principaux enjeux structurels à relever par les fabricants d'emballages ainsi que des leviers actionnés pour y répondre. Sont notamment passés au crible leurs initiatives destinées à « verdir » leur image ou encore à personnaliser l'offre dans un contexte d'hyperconcurrence.
Analyser les marges et le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
L'étude présente les principaux ratios financiers des fabricants par matériau et dans leur ensemble ainsi qu'un comparatif des 200 premières sociétés du secteur (tous matériaux confondus). Elle décrypte par ailleurs la concurrence au travers d'indicateurs de concentration, de classements et d'une présentation détaillée du positionnement des principaux fabricants. Elle souligne en outre les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où la réglementation se durcit autour du plastique.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les différents impacts de la crise dans le secteur et décrypte les mutations à l'œuvre au sein de la filière (« plastic bashing », politique RSE des entreprises, nouveaux modes de consommation, etc.). Elle analyse les axes privilégiés par les fabricants de conditionnements pour y faire face et se différencier dans un secteur hyperconcurrentiel.
LE RAPPORT DE CRISE
LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE POUR L'ÉCONOMIE FRANÇAISE
L'économie à l'arrêt : les premiers points de repère et le scénario Xerfi de reprise
L'évolution du PIB et de l'investissement suite à la crise
LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE DANS LE SECTEUR
Les premiers effets sur la demande d'emballages par grand débouché (alimentaire, pharma, logistique, etc.)
L'impact sur les approvisionnements (support, encres, adhésifs) : accessibilité, prix et délais
L'impact sur l'organisation interne des industriels de l'emballage : fermetures de sites, recours au chômage partiel, absentéisme, retards logistiques, etc.
Le degré de continuité de l'activité avec un focus sur les filières plastiques et papier-carton
Les opportunités offertes par la crise sanitaire : surconsommation d'emballages, solutions innovantes pour mieux protéger les produits, etc.
FOCUS PAR MARCHÉ CLIENT
Cette partie présente, pour 6 grands marchés clients, les grandes tendances à l'œuvre impactant les fabricants d'emballages. Des études de cas sur des initiatives concrètes d'entreprises vous sont par ailleurs proposées.
Le transport-logistique
La distribution / Études de cas : Système U, Carrefour, Auchan
L'industrie alimentaire sec / Études de cas : Fleury Michon, LDC, Bonduelle
L'industrie des boissons / Études de cas : Danone, Pernod Ricard, Coca-Cola European Partners
Les industries des produits d'entretien-beauté / Études de cas : L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble
L'industrie pharmaceutique
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL EN 2020 ET À L'HORIZON 2023
Notre scoring exclusif sur la capacité de résistance du secteur face à la crise
Xerfi a construit un scoring exclusif sur la capacité des fabricants d'emballages à surmonter la crise. Le score attribué est défini après avoir évalué les caractéristiques financières normatives des industriels, ainsi que les facteurs clés d'analyse permettant de mesurer les aides des pouvoirs publics et les marges de manœuvre propres à l'activité.
L'évolution à court et moyen terme du chiffre d'affaires des fabricants (dans leur ensemble et par matériau)
Le marché français des emballages dans son ensemble et la répartition production nationale/produits importés
LES DÉFIS, ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES FABRICANTS D'EMBALLAGES
QUELLES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES MALGRÉ LA FORTE INCERTITUDE LIÉE À LA CRISE ?
LES DERNIÈRES TENDANCES DU MARCHÉ
La perception des Français sur les emballages, le développement du vrac et le réemploi des emballages
Le boom du commerce en ligne
Les pressions réglementaires autour du plastique et la question du recyclage des emballages
AXE N°1 : DÉVELOPPER DES STRATÉGIES VERTES
L'adoption de procédés et produits plus écoresponsables : emballages verts, problématiques de recyclage, etc.
Exemples cités : AptarGroup, Albéa, Alpla, PGS, Palm, Saica, Tetra Pak, etc.
AXE N°2 : RESTER À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE
Le recours croissant au numérique pour réaliser un saut qualitatif : personnalisation, smart packaging, etc.
Exemples cités : Owens-Illinois, Ball, Malengé Packaging, Amcor, Virospack, SGD Pharma, etc.
AXE N°3 : ATTEINDRE UNE TAILLE CRITIQUE
Les grandes manœuvres des leaders pour s'imposer et la consolidation du marché mondial, national et régional
Exemples cités : Trivium Packaging, Berry Global, Amcor, Guillin, Groupe Diam, Gault & Frémont, Lacroix, etc.
L'ANALYSE RÉTROSPECTIVE DU SECTEUR
QUELQUES CHIFFRES CLÉS
LE MARCHÉ FRANÇAIS DES EMBALLAGES JUSQU'EN 2019
Le marché français des emballages dans leur ensemble
Le marché français des emballages par matériau (plastique, papier-carton, verre, bois, métal)
La structure du marché entre production nationale et produits importés
Les importations françaises d'emballages
L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS D'EMBALLAGES JUSQU'EN 2019
Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages dans leur ensemble
Le chiffre d'affaires des fabricants d'emballages par matériau (plastique, papier-carton, verre, bois, métal)
Les exportations françaises d'emballages
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR DES EMBALLAGES
Les principaux ratios financiers des fabricants dans leur ensemble : principaux postes de charges,
taux de valeur ajoutée, taux d'EBE, taux de résultat net, taux d'investissement, taux d'endettement
Les performances financières des fabricants par matériau
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
Le top 10 des fabricants d'emballage dans chaque matériau : papier-carton, plastique, verre, bois, métal
Le positionnement des acteurs par débouché, par produit, selon la nature de l'actionnariat, selon leur degré
de diversification par matériau, selon leur degré d'intégration verticale et selon leur taux d'export
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS PAR MATÉRIAU
Papier-carton : DS Smith, Smurfit Kappa, Saica
Plastique : AptarGroup, Berry Global, Albéa
Verre : Verallia, Saverglass, Owens-Illinois
Bois : PGS, Groupe Charles André (GCA), Oeneo
Métal : Crown, Ardagh, Amcor
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2012-2018 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ABZAC FRANCE
AEP GROUP
ALBEA COSMETICS FRANCE
ALBEA LE TREPORT
ALBEA SIMANDRE
ALBEA TUBES FRANCE
ALLARD EMBALLAGES
ALLTUB FRANCE
ALPHAFORM
ALPHAGLASS
ALPLA FRANCE
AMCOR FLEXIBLE CAPSULES FRANCE
AMCOR FLEXIBLES FOOD FRANCE
AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE
AMCOR FLEXIBLES SARREBOURG
AMCOR FLEXIBLES SELESTAT
AMCOR FLEXIBLES SPS
AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE
APTAR FRANCE
APTAR STELMI
ARDAGH ALUMINIUM PACKAGING FRANCE
ARDAGH METAL BEVERAGE FRANCE
ASTRA PLASTIQUE
AXILONE PLASTIQUE
BALL AEROSOL PACKAGING FRANCE
BOLLORE SE
BPREX HEALTHCARE OFFRANVILLE
BRODART PACKAGING
BURBAN PALETTES RECYCLAGE
CAPSUGEL PLOERMEL
CARPENTER
CARTONNERIE DE L'ONDAINE
CARTONNERIES DE GONDARDENNES (CGW)
CEISA PACKAGING
CELTA
CGL'PACK ANNECY
CIE EUROPEENNE EMBALLAGE ROBERT SCHISLER
COEXPAN FRANCE
CONCEPTION MOULAGE SERVICE
DE L'INDUSTRIE (CMSI)
CONSTANTIA JEANNE D'ARC
CORNING GOSSELIN
COVERIS FLEXIBLES FRANCE
CSP TECHNOLOGIES
CROWN BEVCAN FRANCE
CROWN EMBALLAGE FRANCE
CTL PACKAGING
DESTAMPES EMBALLAGES
DIAM FRANCE
DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE
DS SMITH PACKAGING BRETAGNE
DS SMITH PACKAGING CONSUMER
DS SMITH PACKAGING CONTOIRE-HAMEL
DS SMITH PACKAGING NORD-EST
DS SMITH PACKAGING SAVOIE
DS SMITH PACKAGING SUD-EST
DS SMITH PACKAGING SUD-OUEST
DS SMITH PACKAGING VELIN
DYNAPLAST
EMBALLAGES LAURENT
EMBELIA
EPALIA
ESE FRANCE
ETS CHRISTIAN BOURRASSE
EUROFLACO DIJON
FLEXICO
FRANPAC
GASCOGNE FLEXIBLE
GASCOGNE SACS
GETINGE LA CALHENE
GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL FRANCE
GUERIN PLASTIQUES
GUILLIN EMBALLAGES
HEMODIA
INTERNATIONAL PAPER SAINT-AMAND
J&M PLAST
JET'SAC
JOKEY FRANCE
KNAUF INDUSTRIES EST
KNAUF INDUSTRIES NORD
KNAUF INDUSTRIES OUEST
KNAUF SUD OUEST
LA FRANCAISE DES PLASTIQUES
LALIQUE
LEYGATECH
LINDAL FRANCE
LINPAC PACKAGING PONTIVY
MASSILLY FRANCE
MAUSER FRANCE
MAYET
MBF PLASTIQUES
MILLET MARIUS
MM PACKAGING FRANCE
MMP PACKETIS
MMP PREMIUM
MPO FRANCE
MULTI PACKAGING SOLUTIONS
NEMERA LA VERPILLIERE
NEMERA LE TREPORT
NIPRO PHARMAPACKAGING FRANCE
NUTRIPACK
O-I FRANCE
OMNIUM DE REALISATION
DE L'EMBALLAGE PLASTIQUE (OREP)
ONDULYS LILLE
ONDULYS SAINT QUENTIN
ONDULYS TAILLEUR
PACCOR FRANCE
PALAMY
PAPETERIES D'ESPALY
PAPETERIES ET CARTONNERIES LACAUX FRERES
PAPETERIES PALM
PDG PLASTIQUES
PGS BEYNEL
PLASTIENVASE FRANCIA
PLASTIPAK PACKAGING FRANCE
POCHET DU COURVAL
PROGROUP BOARD
PROMENS
PTL
PUSTERLA 1880 FRANCE
QUALIPAC AURILLAC
REINE EMBALLAGES
RESCASET CONCEPT
RETAL FRANCE
RKW CASTELLETTA
RKW REMY
RKW SAINT FRERES EMBALLAGE
ROSSMANN
RPC SUPERFOS BESANCON
RPC SUPERFOS LA GENETE
RPC TEDECO GIZEH
SAICA EL
SAICA PACK FRANCE
SARTORIUS STEDIM FMT
SAVERGLASS
SCHOELLER ALLIBERT FRANCE
SCHUTZ FRANCE
SCHWEITZER
SEALED AIR
SEMO PACKAGING
SEYFERT CHAMPAGNE
SEYFERT FOREZ
SGD
SICAL
SIRAP FRANCE
SMURFIT KAPPA BAG IN BOX
SMURFIT KAPPA FRANCE
SPHERE FRANCE
SPO
STÉ DE FORMAGE PLASTIQUE (SFP)
STÉ FRANCAISE FABRICAT PAPIERS ONDULES (SOFPO)
STÉ GENERALE DES TECHNIQUES
STÉ LORRAINE CAPSULE METAL MANUF BOUCHAGE (SOLOCAP-MAB)
STÉ MEDITERRANEENNE D'EMBALLAGES
STÉ NORMANDE DE CARTON ONDULE
STÉ SOMATER CONDITIONNEMENTS
STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE
STOROPACK FRANCE
SULO FRANCE
TECHNOFLEX
TETRA PAK CLOSURES FRANCE
TORAY FILMS EUROPE
TOURNAIRE
TOURRES ET CIE VERRERIES
DE GRAVILLE
TRIOPLANEX FRANCE
TRIVIUM METAL PACKAGING FRANCE
TRIVIUM PACKAGING WEST FRANCE
TUPPERWARE FRANCE
UNITED CAPS MESSIA
VALVE PRECISION
VERALLIA FRANCE
VERESCENCE FRANCE
VERESCENCE SOMME
VISKASE
VOA-VERRERIE D'ALBI
WERIT
WIPAK GRYSPEERT
ZIGNAGO VETRO BROSSE
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