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Les acteurs historiques contre-attaquent

Ouverture d'auberges 2.0 par AccorHotels (Jo&Joe), vastes programmes de rénovation de Balladins et de B&B… : l'offre économique fait son retour en force dans les stratégies des groupes hôteliers. Un renouveau qui se justifie par les difficultés des acteurs sur le moyen de gamme, en lien avec l'ascension fulgurante des plateformes de location entre particuliers. Pour autant, sur le « bas du marché », la partie est loin d'être gagnée pour les groupes historiques. Les exploitants doivent en effet faire face à de sérieux concurrents, à commencer par les hostels tels que Christopher's Inns. Appuyés par de grands groupes et des fonds d'investissement, ces derniers misent sur des concepts différenciants et se développent rapidement sur le territoire. Dans ce contexte, sur quels leviers s'appuient les acteurs traditionnels pour s'imposer sur ce segment de marché ? Et quels sont leurs concurrents les plus sérieux ?

Les points clés de l'étude

- Analyse des facteurs de mutation de la filière touristique

- Évolution de la demande touristique, nouvelles attentes et pratiques des vacanciers, montée en puissance des OTA, ubérisation du secteur touristique (activité de la location de logements entre particuliers, business model des plateformes, impacts de l'ubérisation sur les exploitants hôteliers).

- Portrait détaillé des hostels, de leur dynamique et des stratégies des acteurs dominants

- Panorama approfondi des exploitants d'hostels, business model des gestionnaires, chiffres clés et dynamique des hostels en France (rythme de créations des hébergements, implantation géographique, focus sur l'offre parisienne, etc.), axes stratégiques des acteurs illustrés au travers de nombreuses études de cas (extension du parc, montée en gamme au travers des poshtels, etc.).

- Dynamique et stratégies des acteurs de l'hôtellerie économique

- Évolution de l'activité et des performances d'exploitation de l'hôtellerie économique en France, classement des leaders, axes stratégiques et études de cas sur les acteurs dominants (lancement de l'enseigne  Jo&Joe par AccorHotels, rénovation des établissements de B&B, nouveau concept de chambre pour Ibis Budget, plan d'expansion de Campanile en Chine, etc.).

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

LES FACTEURS DE MUTATION DE LA FILIÈRE TOURISTIQUE

L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE TOURISTIQUE

Les déplacements des Français (2008-2016e)

Les arrivées des touristes étrangers (2008-2016e)

Focus sur le tourisme des jeunes

Les déplacements d'affaires (2008-2016e)

LES NOUVELLES ATTENTES DES VACANCIERS

Les nouvelles attentes en matière de e-tourisme

Les nouvelles attentes en termes d'hébergement

LA MONTÉE EN PUISSANCE DES OTA

Le recours aux comparateurs de prix et aux OTA

Le business model des OTA

La suprématie de Booking

L'arrivée des GAFA sur le marché des OTA

L'impact des OTA sur le secteur hôtelier

L'UBÉRISATION DU SECTEUR TOURISTIQUE

L'ubérisation du secteur de l'hébergement

Les différents segments de l'hébergement entre particuliers

L'activité économique de la location d'hébergements entre particuliers

Le business model des plateformes de location entre particuliers et le panorama des acteurs

L'impact de l'ubérisation sur les exploitants hôteliers

CHIFFRES CLÉS, DYNAMIQUE, ACTEURS ET STRATÉGIES DES HOSTELS

LE CONCEPT DES HOSTELS

Les caractéristiques et le business model

LES CHIFFRES CLÉS ET LA DYNAMIQUE D'ACTIVITÉ DES HOSTELS (PANEL DE 40 SOCIÉTÉS D'EXPLOITATION)

L'ancienneté des hostels

L'implantation géographique des hostels

Les créations d'hostels

Focus sur le marché parisien

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux opérateurs selon le nombre de chambres

Le tableau récapitulatif de l'offre des principaux acteurs

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITANTS D'HOSTELS

L'extension du parc : principaux projets de développement en France d'ici 2020

Étude de cas : l'implantation de France Hostels

dans une station de sports d'hiver

L'enrichissement de l'offre : panorama des leviers actionnés pour améliorer l'équipement des hostels

Étude de cas : l'hostel Les Piaules à Paris

La diversification de la clientèle

LE BENCHMARK EUROPÉEN

L'implantation des hostels en Europe

Les principaux groupes d'hostels en Europe

Les axes de développement des groupes européens : fédération autour d'une marque, montée en gamme et diversification dans des activités connexes à l'hébergement

PANORAMA ET STRATÉGIES DES ACTEURS DE L'HÔTELLERIE ÉCONOMIQUE

LE CONCEPT DE L'HÔTELLERIE ÉCONOMIQUE

Les caractéristiques et le business model

LES CHIFFRES CLÉS ET LA DYNAMIQUE D'ACTIVITÉ DES HOSTELS

L'activité de l'hôtellerie économique (2011-2016)

La rentabilité de l'hôtellerie économique et des autres segments de l'hôtellerie (2011-2015)

L'évolution du parc (2012-2016)

Focus sur l'évolution de l'activité du segment économique d'AccorHotels en France

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs de l'hôtellerie économique

La notoriété des acteurs de l'hôtellerie économique

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GROUPES D'HÔTELLERIE ÉCONOMIQUE

La modernisation des établissements

Études de cas :

les plans de rénovation d'AccorHotels

pour son enseigne Hotel F1

les plans de rénovation de B&B

la création de sweet rooms par Ibis Budget

La diversification dans les auberges de jeunesse 2.0

Étude de cas : le lancement de Jo&Joe par AccorHotels

L'internationalisation hors de l'Europe

Étude de cas : le plan d'expansion de Campanile en Chine

La différenciation de l'offre

Études de cas :

l'enseigne urbaine Akéna City de Akéna Hotels

le positionnement fort de Hipotel sur le segment

des touristes asiatiques

LE BENCHMARK EUROPÉEN

Le bilan de l'hôtellerie économique en 2016

Les groupes d'hôtellerie économique en Europe

Études de cas :

YotelAir, la nouvelle enseigne du groupe Yotel

l'internationalisation de The Student Hotel

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 66% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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