

Dernière parution le 16/12/2020 -
Réf : 20SCO42 / PTAX
338 pages
2 760 € HT
La pandémie a provoqué une véritable onde de choc dans la restauration collective. Et elle laissera des traces profondes, en particulier sur le segment du catering aérien, durablement affecté, et sur celui de la restauration d'entreprises, en proie à une accélération des mutations du monde du travail. Après les ajustements réalisés face à l'urgence de la crise (licenciements, transfert de main-d'œuvre sur les segments les plus sollicités comme les EHPAD et les hôpitaux…), l'heure est désormais au questionnement sur la pertinence des positionnements et des modèles d'affaires pour les acteurs. Bref, un nouvel ordre des priorités stratégiques est inévitable. Les SRC repensent déjà leurs offres, innovent et réinventent les expériences des convives grâce au click and collect, au digital ou encore en misant sur la mixité fonctionnelle des espaces. Elles sont également plus nombreuses à se diversifier vers le marché dynamique du portage de repas à domicile et à intégrer de nouveaux segments du facility management. Dans ce contexte, quelle est la capacité des acteurs à affronter la crise et à tirer parti des débouchés les plus prometteurs ? Quelles sont leurs réelles perspectives d'ici 2023 ? Et quelles évolutions du jeu concurrentiel attendre à moyen terme ?
Anticiper les perspectives des SRC d'ici 2023
En plus d'une analyse d'impact de la crise sanitaire sur les principaux marchés clients, l'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur le chiffre d'affaires des acteurs de la restauration collective à l'horizon 2023. Quels seront les moteurs et freins à leur activité ? Une analyse des ratios financiers de la profession vous est également proposée au travers d'indicateurs exclusifs.
Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs
Ce rapport détaille les stratégies des SRC pour faire face aux nouveaux défis posés ou renforcés par la crise. Dans ce contexte inédit, les grandes orientations stratégiques des acteurs, notamment en matière de digitalisation et de diversification des activités, seront-elles remises en cause ? Et au-delà de l'enjeu sanitaire, quelles sont les actions prioritaires des SRC pour s'adapter aux mutations de la demande ?
Appréhender le jeu concurrentiel en cours et ses évolutions à venir
L'étude vous propose une cartographie détaillée de la concurrence sur le marché de la restauration collective concédée. Elle présente notamment le classement et les chiffres clés des principaux acteurs ainsi qu'une analyse de leur positionnement par marché. Au regard de la capacité des différents profils à répondre aux nouveaux défis qui se présentent à eux, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ?
LA SYNTHESE ET LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES
Au-delà de notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023, cette synthèse vous livre les principales conclusions de notre analyse des défis, opportunités et nouvel ordre des priorités stratégiques des sociétés de restauration collective dans un contexte de crise inédit qui laissera des traces durables sur le plan économique et, très certainement, sur les business models. L'accent est également mis sur les évolutions en cours et à venir de la concurrence et des positionnements des forces en présence.
LES FONDAMENTAUX ET NOUVEAUX ENJEUX DE LA RESTAURATION COLLECTIVE
LE POIDS ET LE PROFIL ECONOMIQUE DES SOCIETES DE RESTAURATION COLLECTIVE
• La structure de la consommation alimentaire hors domicile, les chiffres clés des sociétés de restauration collective (SRC)
• Les outils d'analyse stratégique des SRC : chaîne de valeur, filière et business model
LES ENJEUX ET DEFIS CLES DES ACTEURS
• Piloter les organisations alors que les incertitudes sur la durée de la pandémie demeurent élevées
• Surmonter des pressions sur les marges exacerbées par la crise du Covid-19
• Accélérer la transformation des offres sur le marché en plein mutation des entreprises
• Saisir les opportunités du numérique pour proposer des expériences de restauration innovantes aux convives
• Adapter les chaînes d'approvisionnement au déploiement d'une alimentation plus saine et durable
L'ANALYSE DES MARCHES CLIENTS ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ D'ICI 2023
LES MARCHES CLIENTS : NOUVELLES PRATIQUES, DRIVERS ET IMPACT DU COVID-19 SUR LA DEMANDE
• Le marché des entreprises et administrations : la crise, un accélérateur de mutations en cours (télétravail, flex-office…)
• Le marché de la santé et du médico-social : de solides fondamentaux avec la montée de la dépendance
• Le marché de l'enseignement : le rôle social de la restauration collective réaffirmé par la crise
• Le marché du catering : une demande durablement impactée par la crise
L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES FINANCIERES DES SOCIÉTÉS DE RESTAURATION COLLECTIVE
• L'activité des SRC jusqu'en 2020 : chiffre d'affaires global de la profession, par taille (leaders, challengers et suiveurs, PME et TPE) et par profil de SRC (acteurs internationaux, généralistes nationaux…)
• Les performances financières des SRC jusqu'en 2020 : principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion, structure et rentabilité financière (2015-2019), tendances et principaux ratios financiers pour 2020
• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : quelles perspectives de croissance du chiffre d'affaires des SRC ?
LES STRATEGIES DES ACTEURS ET PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL A MOYEN TERME
LES FORCES EN PRESENCE DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE CONCEDEE
• Le classement et la typologie des 40 principales SRC en France (données 2019)
• L'évolution du chiffre d'affaires des 40 principales SRC (2013-2019)
• Le positionnement des SRC selon les marchés clients et la couverture géographique
L'ETAT DE LA CONCURRENCE ET DES RAPPORTS DE FORCES
• Les pressions concurrentielles sur les SRC : pouvoir de négociation des fournisseurs, menace de nouveaux entrants…
• La cartographie des substituts à la restauration collective (titres restaurants, restauration commerciale, livraison, portage de repas….)
• Focus : les food tech de la livraison de repas
LES STRATEGIES D'ADAPTATION DES SRC FACE A LA CRISE
• Les mesures de pilotage de la crise : transfert d'effectifs vers le médico-social, mise en place de protocoles sanitaires, réorganisation des approvisionnements, réduction des dépenses courantes, recours au programme d'aides gouvernementaux…
• Focus : les résultats annuels 2019-2020, cours de bourse, plans sociaux, innovations et adaptations des offres aux nouvelles donnes du marché de Sodexo, Elior Group, Compass Group
LES LEVIERS DE CROISSANCE TRADITIONNELS DES ACTEURS
• L'adaptation des offres aux mutations de la demande sur les différents marchés :
entreprise (mixité fonctionnelle des espaces et modes de restauration, cantines connectées, livraison pour les télétravailleurs…)
médico-social (diversification des prestations vers l'HAD et la prise en charge des personnes âgées à domicile, accompagnement d'ouverture des maisons de retraite à la vie de quartier…)
éducation (inscription du repas dans un projet éducatif, adoption des codes de la restauration d'entreprise dans le supérieur…)
• Le renforcement des positions par fusions-acquisitions
Focus : Compass Group, Newrest et Dupont Restauration
• La diversification des activités et le positionnement sur de nouvelles opportunités de croissance
Focus : les axes de diversification (facility management, restauration événementielle, portage de repas…) des principales SRC
• L'engagement dans une démarche durable et responsable
Focus : les initiatives en matière de développement d'une offre bio et locale, de lutte contre le gaspillage alimentaire, d'information et d'éducation des convives…
• La digitalisation des prestations proposées aux convives et les stratégies d'open innovation
Focus : les dispositifs numériques des principales SRC
Étude de cas : l'écosystème « tech » de Sodexo
• L'internationalisation et les investissements sur les marchés à fort potentiel
NOTRE SCENARIO PROSPECTIF SUR LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES EVOLUTIONS ATTENDRE A MOYEN TERME ?
• Quels sont les acteurs les mieux armés pour répondre aux principaux défis à moyen terme ?
• Dans quelle mesure la concentration du secteur va-t-elle encore se renforcer ?
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 10 ACTEURS CLES
• LES LEADERS
SODEXO
ELIOR GROUP
COMPASS GROUP
• LES ACTEURS DU CATERING
GATEGROUP/SERVAIR
NEWREST
• LES CHALLENGERS
API RESTAURATION
RESTALLIANCE
DUPONT RESTAURATION
CONVIVIO
GROUPE MRS
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
7000-SET MEAL
AB RESTAURATION
ACSENT
AGRIAP
AKS2
AKTE SERVICES
ALIUM
ALSACIENNE DE RESTAURATION
ANSAMBLE
ANTINEA RESTAURATION
APETIZ
APPRO GESTION SERVICE
ARIA SERVICES
ARIDEV
ARMOR CUISINE
ARPEGE
ASPEO
ASSOCIATION AUX RESTOS
ATELIERS DE CORNOUAILLE
AVISO
AXE RESTAURATION
BASILIC RESTAURATION
BETC KITCHEN
BIOMEGA RESTAURATION
BONAPPITITTU
BOURGOGNE REPAS
BS RESTAURATION
CALITEO
CANONICA NICE
CECILLON TRAITEUR
CENTRE D'EXPERTISES ELIOR RC FRANCE
CEZAM RESTAURATION
CHARPAL SERVICES
COLIBRI
COMPASS GROUP
CONCEPT TECHNIQUE CABRIES
CONVIVIO
CORSE CENTRALE DE RESTAURATION
CROC LA VIE
CROQUE ET TOQUE RESTAURATION
CUISINE AUTHENTIQUE
CULINAIRE DES PAYS DE L'ADOUR
DEJBOX
DELIVEROO
DG HOTPOT
DOLINES
DUPONT RESTAURATION
EDENRED TICKET RESTAURANT
EKILIBRE
ELIOR GROUP
ÉLITE RESTAURATION
ELRES
FAREVA SERVICES
FLORIAN
FOODCHERI
FRICHTI
GARIG
GATEGROUP
GEDEX
GIE GAM RESTAURANT
GOURMET SERVICE
GROUPE MRS
GROUPE SNRH
GUILLAUD TRAITEUR
GUY BARBOTEU RESTAURATION
GUYANE SAVEURS
GV RESTAURATION SERVICES
HABITAT JEUNE SERVICES
HUDI
I-LUNCH
IN A LA BOUGEOTTE
INGENERIE DEVELOPPEMENT RESTAURATION
ISIDORE RESTAURATION
JESC
JM RESTAURATION
JPG
JUST EAT
KINERET PRESTIGE
LA NORMANDE
LA PAILLOTE SUR SEINE
LA TOULOUSAINE DE RESTAURATION
LANGUEDOC RESTAURATION
L'ASSIETTE COOPÉRATIVE
L'ATELIER DES SAVEURS
L'AUBERGE'RIE
LE CERCLE BY MAXENCE
LE CONVIVIAL
LECOINTRE PARIS
LES AGAPES'HÔTES
LES ATELIERS DE L'AYGUETTE
LES BEAUX SOLEILS
LEVY RESTAURANTS FRANCE
LEZTROY
LIVRY TRAITEUR
LOIRE SUD RESTAURATION
LYON AIR TRAITEUR
LYS RESTAURATION
MAMIE COCOTTE
MANDARINE RESTAURATION
MANDARINE RESTAURATION
MARTINIQUE CATERING
MAXENCE RESTAURATION
MEDI-PRESTATIONS
MILLE ET UN REPAS
MRS PARIS
MRS RHÔNE-ALPES
MRS-HAUTS DE FRANCE
MTJ
NESTOR PARIS
NEWREST
NEWREST ANTILLES
NEWREST FRANCE
NEWREST RESTAURATION
NEWREST REUNION
NORMAPRO FRANCE
NUTRIPAUL
OCCITANE DE RESTAURATION
OCCITANIE RESTAURATION
OCÉANE DE RESTAURATION
OMEGA RESTAURATION
ORLY AIR TRAITEUR
PARIS AIR CATERING
PLEIN SUD RESTAURATION
POIVRE SEL & BOUT'CHOU
POIVRE&SEL
POPCHEF
PROVIDENCE RESTAURATION
QUADRATURE RESTAURATION
QUATRE MILLE ET UN REPAS
RÉGAL DES ÎLES
RESTALLIANCE
RESTAURABELLE
RESTAURATION POUR COLLECTIVITES
RESTAUVAL
REST'O'FRAIS ATTITUDE
RESTOFLASH
RESTOMALIN
RESTONIS
RESTORIA
RPC
SA DES BELLEVUES
SABANOOR
SAEM LES CUISINES DU FAUCIGNY
SANTE RESTAURATION DE PICARDIE
SANTE RESTAURATION SERVICES
SAVEURS ET TRADITIONS DU BOCAGE
SAVEURS RESTAURATION
SCIC L'EOLE
SEGEREST
SEMAU
SEMGEST
SENS
SEPA
SERENA CATERING
SERENEST
SERVAIR
SHCB
SKY-AZUR
SNRH
SO SAVEURS
SOBRIE RESTAURATION
STÉ BRETONNE RESTAURATION SERVICES
STÉ DE RESTAURATION AUBERGE A LIENS
STÉ DE RESTAURATION INDUSTRIELLE
STÉ FRANÇAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
STÉ MARSEILLAISE DE RESTAURATION ET SERVICES
STÉ SAGERE
SODEXO
SODEXO ENTREPRISES
SODEXO PASS
SODEXO SANTE MEDICO SOCIAL
SOGERES
SOGIREST
SOGRI
SORAVOSGES
SOREBOU
SORELYS
SORESET
SPRC
ST MAX TRAITEUR
SUD EST RESTAURATION
SUD EST TRAITEUR
SWILE
SYNERGIE RESTAURATION
TERRES DE CUISINE
TROIS MILLE ET UN REPAS
UBER EATS
UP DÉJEUNER
VERCORS RESTAURATION
VITALREST
liste non exhaustive
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