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Les nouveaux business de la location et de la vente par abonnement

Panorama des acteurs et des offres, facteurs de succès et perspectives de croissance des principaux marchés à l’horizon 2020

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'état des lieux de l'abonnement en France aujourd'hui et le scoring du degré d'exposition de 7 univers de biens et services
  • Le panorama des nouveaux marchés de l'abonnement et des principales formules en vigueur
  • L'analyse des business models et des coûts/bénéfices de l'abonnement pour les marques et les clients
  • L'analyse des drivers de la demande et du profil type des abonnés
  • Des études de cas sur des acteurs emblématiques de l'économie de l'abonnement et sur quelques « inspirateurs » étrangers dans les transports et le luxe
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 02/07/2018 -

149 pages

Réf : 8DIS99 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

Les offres d'abonnement et de location s'étendent peu à peu à tous les marchés, même les plus inattendus : loisirs, contenus culturels, transports, santé, mode, biens durables, ou encore produits de grande consommation. Une déferlante qui tient aussi bien à l'engouement des ménages que des marques, qui voient là un bon moyen de pérenniser la relation client et d'engranger des revenus récurrents. Arme de fidélisation massive des géants du e-commerce comme Amazon, l'abonnement est aussi la porte d'entrée d'une myriade de start-up. Toutefois, cette évolution n'est pas sans risque. D'abord car cette façon de consommer reste très marginale dans une grande majorité de secteurs. Ensuite parce que la recette gagnante d'une offre d'abonnement (liberté maximum donnée au client, création d'une expérience d'achat ultra-personnalisée, etc.) est loin d'être aisément applicable à tous les secteurs. Dès lors, quels sont les segments les plus prometteurs et les futurs terrains de conquête de l'abonnement et de la location ? Et quels sont les facteurs clés de succès dans ce mode de commercialisation ?

Décrypter les « nouveaux marchés » de l'abonnement

Après un développement sur les marchés historiques de l'abonnement et sur le phénomène des box, l'étude vous propose un panorama détaillé des forces en présence sur 7 « nouveaux marchés » de l'abonnement : contenus culturels, transports, services de livraison, services à la personne et de santé, biens de consommation durables et non durables et distribution de denrées alimentaires.

Comprendre les business models de l'abonnement sur le marché français

Ce rapport propose un rappel sur les avantages et les coûts théoriques de l'abonnement pour les marques et les consommateurs. Il dresse également une cartographie des différents business models en vigueur en France (mode de facturation, liberté de choix du client, etc.) ainsi qu'un état des lieux du déploiement des offres d'abonnement et de location sur les 7 marchés de référence précités.

Analyser les opportunités de croissance de l'abonnement et les facteurs clés de succès

L'étude vous propose un scoring du potentiel de développement de l'abonnement/location sur les différents segments de marché analysés à partir d'une méthodologie rigoureuse mettant en balance l'analyse de la demande (« priorisation » des besoins et attentes des consommateurs), de l'offre (caractéristiques favorables ou non à la mise en place d'une formule par abonnement), ainsi que les enjeux concurrentiels (potentiels nouveaux entrants et risques de concentration des secteurs).

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse interroge le potentiel réel de croissance des formules d'abonnement/location. Elle analyse les principaux facteurs de succès pour les entreprises souhaitant se lancer dans ce mode de commercialisation. Elle décrypte également les segments de marché présentant le plus d'opportunités de croissance ainsi que les futurs terrains de conquête possibles de l'abonnement.

L'ANALYSE DES BUSINESS MODELS ET DES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS

LES FONDAMENTAUX DES BUSINESS MODELS

Les définitions : de l'abonnement à l'économie de l'abonnement

Les avantages et inconvénients théoriques pour les marques (risques et coûts supplémentaires)

Les avantages et inconvénients théoriques pour le client

Les modalités constitutives d'une formule d'abonnement/de location

Les enjeux concurrentiels : un terrain favorable aux start-up

Les prestataires BtoB spécialistes de l'abonnement/location

Étude de cas : ZUORA ; SLIMPAY ; ÉVOLLIS

Les modalités constitutives d'une formule d'abonnement/location et la cartographie des principaux modèles en vigueur sur le marché français

L'ÉTAT DES LIEUX DE L'ABONNEMENT/LOCATION EN 2018

Les chiffres clés de l'abonnement en France

Le profil type de l'abonné

Les éléments de comparaison en Europe

Le dynamisme de la location avec option d'achat

L'extension du domaine de l'abonnement en France (analyse historique)

Les marchés les plus ouverts à l'abonnement et à la location en 2018

LES PERSPECTIVES DE L'ABONNEMENT SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS À L'HORIZON 2020

Les facteurs clés de succès d'une formule d'abonnement/de location

Notre scoring du potentiel de développement de l'abonnement/location sur les marchés analysés et les futurs terrains de conquête de l'abonnement

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

L'analyse PESTEL :

les moteurs et freins conjoncturels et structurels au recours à l'abonnement/location

Les facteurs économiques :

le pouvoir d'achat des ménages, le poids des dépenses pré-engagées et ses conséquences sur le marché de l'abonnement, la consommation des ménages

Le facteur technologique :

le rôle des nouvelles technologies dans la diffusion de l'abonnement et l'enjeu de la confidentialité des données

Les mutations de la consommation :

la thématique du « consommer responsable » et les grandes tendances de consommation actuelles

L'attitude des Français face à l'abonnement :

les principaux avantages et freins de l'abonnement du point de vue des consommateurs

LES MARCHÉS TRADITIONNELS ET LES BOX E-COMMERCE

LES MARCHÉS HISTORIQUES DE L'ABONNEMENT/LOCATION

Cette partie décrypte les grandes caractéristiques du modèle de l'abonnement ainsi que les grandes lignes du jeu concurrentiel dans 4 de ses marchés d'application historiques. Chaque segment donne lieu également à une batterie d'indicateurs statistiques.

La presse : structure des revenus de la presse, classement des principaux titres de la PQN/PQR, etc.

La télévision payante : évolution du nombre de chaînes thématiques payantes, montant des dépenses en abonnements à une offre de télévision payante, marché de la VOD, etc.

La téléphonie et Internet : nombre d'abonnements télécoms et à Internet haut et très haut débit des particuliers, évolution du nombre d'abonnés fixe et mobile des opérateurs télécoms, etc.

Les salles de sport : marché et panier moyen mensuel des salles de sport, positionnement du top 30 des enseignes en France

LES PIONNIERS DE LA « NOUVELLE ÉCONOMIE DE L'ABONNEMENT » : LES BOX E-COMMERCE

L'historique du secteur et la typologie des acteurs

Les grands principes du modèle économique de la box par abonnement

Les avantages et inconvénients des box pour les marques partenaires

Les chiffres clés du marché des box par abonnement en 2016 (nombre d'abonnés, panier moyen, durée moyenne de l'abonnement, taux de churn, raisons au désabonnement, profil des abonnés, etc.)

Les principales offres en vigueur sur 4 segments : beauté, mode et loisirs, enfance/maternité, livres/culture

LES « NOUVEAUX MARCHÉS » DE L'ABONNEMENT ET DE LA LOCATION

Panorama des offres

d'abonnement/location, présentation des enjeux et des principaux acteurs (chiffres clés, caractéristiques de l'offre) sur 7 marchés de référence :

- les produits culturels :

streaming musical et vidéo, jeux vidéo et livres numériques/audio (KINDLE, etc.)

- les transports :

transporteurs, véhicules en libre-service et VTC

- les services de livraison :

les e-commerçants (généralistes et spécialisés) et les foodtech de livraison

- les biens de consommation durables :

jeux et jouets, smartphones et high tech, équipement de la maison (électroménager, mobilier et multimédia), mode, articles de sport, article de bricolage, puériculture

- les biens de consommation non durables :

hygiène-beauté, petfood, fleurs et plantes

- la distribution de denrées alimentaires :

box alimentaires, kits à cuisiner et marques alimentaires

- les services à la personne (yc les services de santé) :

matériel médical connecté, téléassistance, réseaux d'instituts de beauté ou de salons de coiffure, etc.

LES ACTEURS EMBLÉMATIQUES DE L'ÉCONOMIE DE L'ABONNEMENT

Les acteurs emblématiques de l'économie de l'abonnement :

AMAZON PRIME, SPOTIFY, NETFLIX, BIRCHBOX, DOLLAR SHAVE CLUB, BLUE APRON, STITCH FIX

Les « inspirateurs » de demain :

focus sur le secteur des transports et sur le secteur du luxe

Études de cas : WHIM ; UBIGO

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADDICT

AIR FRANCE

AMAZON

APPLE

ASOS

AUTOLIB'

BABY'TEMS

BASTIDE – LE CONFORT MÉDICAL

BBVM

BERGAMOTTE

BEWELL CONNECT

BIC

BIG MOUSTACHE

BIOSEPTYL

BIRCHBOX

BLOOM'S

BLUE APRON

BODY MINUTE

BOUYGUES TELECOM

BOTANIC

CANALPLAY

CDISCOUNT

CITYSCOOT

COOK ANGELS

COSTCO

COUP

CROSS FIT

DARTY

DEEZER

DELIVEROO

DESIGNER BOX

DOLLAR SHAVE CLUB

EI TELECOM

ELEVEN JAMES

EMMA & CHLOÉ

ÉVIAN

ÉVOLLIS

FAMILIB

FETCH

FLEXIMEUBLE

FNAC

FOODETTE

FREE MOBILE

FRICHTI

GALERIES LAFAYETTE

GLOSSYBOX

GO SPORT

GOURMIBOX

GRAND OPTICAL

GULA

HOMAT

ILLICO FRESCO

INSPIRATO

INSTANT LUXE

INTERFLORA

INTERSPORT

IZNÉO

JHO

JUSTFAB

KEEP COOL

KERING

KIDELIO

KUBE

LA BIJOU BOX

LA BOX BOUTIK

LA POSTE

LA REDOUTE

LE CLOSET

LE CLUB DES P'TITS LOUPS

LE PETIT BALLON

LEROY MERLIN

LES COMMIS

KILOUTOU

KINDLE

KITCHEN TROTTER

LE FIGARO

L'ÉQUIPE

LE MONDE

L'HABIBLIOTHÈQUE

LILYDOO

LOKÉO

L'ORANGE BLEUE

LOXAM

LYFT

MAISON DE LA LITERIE

MARIONNAUD

MICROSOFT

MOVE AND RENT

MY LITTLE BOX

MY VITIBOX

NEONESS

NESPRESSO

NETFLIX

NINTENDO

ORANGE

OUEST FRANCE

PANDACRAFT

PANOPLY CITY

PELOPIA

PRÉSENCE VERTE

QUEJADORE

QUITOQUE

RECETTES & CABAS

RENT THE RUNWAY

ROYAL CANIN

RUTABAGO

SAMSUNG

SCRIBED

SFR

SHOWROOMPRIVÉ

SKIMIUM

SLIMPAY

SNCF

SONY

SPOTIFY

STEAM

STITCH FIX

SURF AIR

TALE ME

TROIS FOIS VIN

VAN MOOF

VÉLIB'

VENTE PRIVÉE

UBER

UBIGO

ULTRA PREMIUM

WHIM

YOUBOOX

YOUTUBE

ZALANDO

ZUORA

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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