

Parue le 11/12/2017 -
Réf : 7IAA57 / XR
314 pages - 1 800 € HT
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Les négociants agricoles accélèrent leur transformation pour gagner en compétitivité. Un enjeu de taille pour des acteurs de plus en plus fragilisés par la volatilité des prix, les pressions de la grande distribution, les évolutions réglementaires et le leadership des coopératives. Si Groupe Soufflet s'impose comme le premier collecteur de céréales, il reste le seul groupe privé français d'envergure, bien loin devant ses challengers Carré, Beuzelin ou Lepicard, et la constellation de négoces régionaux. Ces derniers, en tant que structures de petite taille à capitaux familiaux, doivent composer avec des préoccupations bien spécifiques. À la multiplication des annonces d'acquisitions et d'opérations d'internationalisation des coopératives, les négociants privés doivent en effet répondre sur le terrain de la différenciation, de l'indépendance et de la proximité. Sans pour autant occulter la nécessité d'atteindre une taille critique. Dès lors, quels sont les leviers de croissance actionnés par les négociants privés face au monde coopératif ? À quelle place peuvent-ils prétendre sur le marché à l'horizon 2020 ?
Disposer des dernières données clés du marché et décrypter ses acteurs
À partir de l'analyse complète de l'environnement économique et des stratégies de croissance des acteurs, l'étude vous livre nos conclusions exclusives quant à l'évolution de l'activité et des performances financières des négociants agricoles jusqu'à la campagne 2017/2018. Elle vous propose également un panorama détaillé des forces en présence et des classements par profil.
Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel à venir
Cette étude propose une analyse détaillée de la concurrence (coopératives agricoles, négociants privés, négociants internationaux de matières premières) et de son évolution future à partir des tendances actuelles et des signaux faibles : concentration croissante en amont et en aval de la chaîne de valeur, volatilité des prix agricoles, évolution des comportements de consommation, etc.
Comprendre les leviers de croissance des négociants
Le rapport décrypte les principaux leviers de création de valeur à la disposition des acteurs. Sur quels leviers de différentiation misent les négociants ? Quels sont les objectifs des regroupements (fusions, unions, centrales d'achat, etc.) ? Quelles sont les opportunités offertes par les nouvelles technologies dans la relation avec les exploitants ? Chacun des axes de développement est illustré par des exemples d'initiatives récentes.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DU NÉGOCE AGRICOLE
LA DYNAMIQUE SUR LES MARCHÉS D'APPROVISIONNEMENT
Le marché des semences certifiées en France (2008-2017e)
Les ventes de produits phytosanitaires en France (2011-2017e)
La consommation d'aliments pour animaux de ferme (2013-2017e)
Les livraisons d'engrais en France (2010-2017e)
LE BILAN DE LA COLLECTE DE GRANDES CULTURES
La rétrospective des collectes de blé, de maïs, d'orge, de colza et de tournesol de la campagne de 2010/2011 à celle de 2016/2017 en France
L'évolution des prix des principales cultures
LE COMMERCE EXTERIEUR DES GRANDES CULTURES
Le montant des exportations de céréales, de graines et de fruits oléagineux (2010-2017e), la structure des ventes extérieures par culture, les principaux pays clients, etc.
L'ACTIVITÉ DES NÉGOCIANTS JUSQU'EN 2017
Le chiffre d'affaires du négoce de matières agricoles en valeur et en volume (2010-2017e)
L'évolution des performances financières des négociants agricoles privés (panel Xerfi)
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL
Les prévisions de la collecte 2017/2018 et des prix des principales cultures
Le chiffre d'affaires du négoce de matières agricoles en 2017/2018
Quelle place pour le négoce privé à l'horizon 2020 ?
Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?
LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES MARGES DES NÉGOCIANTS
LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU MODÈLE D'AFFAIRES
Les principales sources de revenus des négociants agricoles
La structure du chiffre d'affaires des négociants agricoles
L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES
La structure économique du secteur et la concurrence entre coopératives et négociants privés
Les modalités commerciales dominantes avec les exploitants agricoles et les industriels agroalimentaires
La concentration à marche forcée des industriels des approvisionnements
Le degré réel de menace des importations de produits agricoles
Les spécificités du marché des États souverains
L'ANALYSE DES MARGES DES NÉGOCIANTS
La structure des coûts des négociants (approvisionnements, charges externes, frais de personnel, etc.)
Les principaux ratios et indicateurs financiers : taux d'EBE, taux d'endettement, BFR, etc.
La structure du compte de résultat et du bilan des négociants
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES NÉGOCIANTS
L'optimisation de l'outil de stockage :
principaux objectifs poursuivis par les investissements dans l'outil de stockage, du plan silo au stockage à la ferme, initiatives récentes, etc.
Études de cas : Axéréal et Vivescia
Le développement de la filière bio :
évolution des surfaces bio en France, implications de la filière bio sur le métier de négociant, évolution du nombre d'organismes stockeurs bio par profil
Exemples récents : les initiatives en matière de collecte bio de Valfrance, Noriap, Maison François Cholat, Unicor/CAGL, etc.
La quête d'une taille critique :
enjeux de la consolidation, évolution du nombre de fusions-acquisitions des coopératives agricoles, principaux groupements et centrales d'achat de coopératives / négociants agricoles, dernières opérations de rachat, etc.
Exemples récents : Leplâtre, Bernard, Groupe Soufflet, Vaesken, Euralis, La Dauphinoise, etc.
L'internationalisation :
enjeux de la conquête des marchés extérieurs, principaux modes de développement à l'international, mouvements récents d'internationalisation, etc.
Exemples récents : Beuzelin, Nord Céréales, InVivo, etc.
L'intégration de la filière amont/aval :
enjeux de l'intégration (sécurisation des approvisionnements, fidélisation, captation de valeur, etc.), principaux acteurs des semences et de la nutrition animale issus du négoce, principaux services à forte valeur ajoutée proposés par le négoce, etc.
Exemples récents : Groupe Soufflet, Vaesken, Axéréal, Noriap, Andrieu-Amblard, etc.
L'innovation et la transition numérique :
évolution du taux d'équipement des agriculteurs français en outil connecté et d'agriculture de précision, les solutions des négociants, etc.
Étude de cas : InVivo
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT
LES PRINCIPAUX ACTEURS
Le palmarès et les chiffres clés des principales coopératives agricoles, des majors du négoce privé et des négociants internationaux
Le positionnement des principaux acteurs
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS MAJEURS
Les négociants internationaux :
ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company
Les acteurs de la coopération agricole :
InVivo, Ceremis, Vivescia, Axéréal
Les groupes de négoce privés :
Groupe Soufflet, Groupe Villemont, Groupe Touton, Groupe Carré
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE
ACOLYANCE
ACT'APPRO
ACTEO
ACTURA
AGORA
AGRALIA
AGREOS
AGRIHUB
AGRO KOMMERZ
ALCOR
ALLIANCE NEGOCE
ALLIANCE OCCITANE
ALLIANCE REGIONALE EST APPRO
AMALTIS
APPRO- VERT
ARCADIE SUD OUEST
ARMBRUSTER FRERES
AVELTIS
AVENIR AGRO
BARENBRUG FRANCE
BERNARD PRODUCTIONS VEGETALES
BORDELAISE DE TRANSIT
BUNGE FRANCE
CALCIALIMENT SOCIETE
DE NEGOCE ALIMENTAIRE
CAM NEGOCE
CARGILL FRANCE
CAUSSADE SEMENCES
CAVAC
CENTRE OUEST CEREALES
CEREALIS
CEREMIS
CEREOS
CER'EST CEREALES DE L'EST
CLEF
COFCO RESOURCES
COMPTOIR AGRICOLE COOP
DU PAYS DE LOIRE
COOP PRODUCT GATINAIS MEUNIERE
COOPERATIVE ARTERRIS
COOPERATIVE AXEREAL
COOPERATIVE CAP SEINE
COOPERATIVE CERENA
COOPERATIVE DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE
COOPERATIVE DE BROONS
COOPERATIVE D'EURE-LOIR
COOPERATIVE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL
COOPERATIVE ET VITICOLE BOURGOGNE DU SUD
COOPERATIVE INTERVAL
COOPERATIVE LE GOUESSANT
COOPERATIVE LORRAINE
COOPERATIVE SEVEPI
COOPERATIVE UNEAL
COOPERATIVE VALFRANCE
COOPERATIVE VIVADOUR
COOPERATIVE DAUPHINOISE
COSSET ET FILS
DELEPLANQUE ET COMPAGNIE
DELTAGRO EXPORT
DEMOGRAINS
DESIALIS
DUCROQUET NEGOCE
DUNKERQUOISE DES BLENDS
DURAND
DURUM
EMC2
EPI DE GASCOGNE
ETS BORDAGE
ETS CASAUS
ETS JEUDY-AGRICULTURE SERVICE
ETS LUCIEN BRESSON
ETS LUCIEN WALCH
ETS PIEDNOIR
ETS PIVETEAU ET FILS
ETS CHARPENTIER
ETS RENAUD
EURALIS NEGOCE
EURASUD CEREALES
EUREA DISTRIBUTION
EUREPI
FEDER UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES
FERTIRECO
FRANCE GATINAIS CEREALES
GLENCORE AGRICULTURE FRANCE
GRAINES VOLTZ
GRANIT CEREAL
GRANIT NEGOCE
GRUEL FAYER
INVIVO TRADING
INZO
J C COISNON
JEUSSELIN
LECUREUR
LEPLATRE ET COMPAGNIE
LETHUILLIER
LIMAGRAIN
LIMAGRAIN EUROPE
LORRAINE CEREALES APPROVISIONNEMENT
LOUIS DREYFUS COMPANY DISTRIBUTION FRANCE
LOUIS DREYFUS COMPANY FRANCE
MAISON FRANCOIS CHOLAT
NORD ESTER
NORD NEGOCE
NORIAP
NOVAGRAIN
OCEALIA
OZEA
PIONEER SEMENCES
PISSIER
PROLAC
DE PRODUITS AGRICOLES
SCA TERRES DU SUD
SCPA SIVEX INTERNATIONAL
SESVANDERHAVE FRANCE
SEVEAL-UNION
SICA AXEREAL
SICA CEREALES DE FRANCE
SICA DU BOCAGE BOURBONNAIS
SICA EUREA COOP
SICAPA
SILLAGE
SIMAREXPORT
SOCOMAC
SOMDIIA
SOUFFLET AGRICULTURE
SOUFFLET ATLANTIQUE
SOUFFLET NEGOCE
SOUFFLET VIGNE
STOPHYTRA
SUCASTAR
SUD OUEST ALIMENT
TEREOS COMMODITIES FRANCE
TERRE D'ALLIANCES
TERRENA
TERRENA POITOU
TERRYA LA MAISON
DE L'ELEVEUR
TOUTON
TURBO NEGOCE
UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES ALTITUDE
UNION FLANDRE PICARDIE (UFP)
UNION INVIVO
UNION SUCRERIES DISTILLERIES AGRICOLE COLLECTE
UNION TERRES DE FRANCE
UNISUD
VAL DE GASCOGNE
VAL'EPI
VAN HULLE AGRO-DISTRIBUTION
VERTDIS
VILLEMONT ANDRE
VITAL CONCEPT
VIVESCIA
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