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Les négociants agricoles accélèrent leur transformation pour gagner en compétitivité. Un enjeu de taille pour des acteurs de plus en plus fragilisés par la volatilité des prix, les pressions de la grande distribution, les évolutions réglementaires et le leadership des coopératives. Si Groupe Soufflet s'impose comme le premier collecteur de céréales, il reste le seul groupe privé français d'envergure, bien loin devant ses challengers Carré, Beuzelin ou Lepicard, et la constellation de négoces régionaux. Ces derniers, en tant que structures de petite taille à capitaux familiaux, doivent composer avec des préoccupations bien spécifiques. À la multiplication des annonces d'acquisitions et d'opérations d'internationalisation des coopératives, les négociants privés doivent en effet répondre sur le terrain de la différenciation, de l'indépendance et de la proximité. Sans pour autant occulter la nécessité d'atteindre une taille critique. Dès lors, quels sont les leviers de croissance actionnés par les négociants privés face au monde coopératif ? À quelle place peuvent-ils prétendre sur le marché à l'horizon 2020 ?

Disposer des dernières données clés du marché et décrypter ses acteurs

À partir de l'analyse complète de l'environnement économique et des stratégies de croissance des acteurs, l'étude vous livre nos conclusions exclusives quant à l'évolution de l'activité et des performances financières des négociants agricoles jusqu'à la campagne 2017/2018. Elle vous propose également un panorama détaillé des forces en présence et des classements par profil.

Comprendre les évolutions du jeu concurrentiel à venir

Cette étude propose une analyse détaillée de la concurrence (coopératives agricoles, négociants privés, négociants internationaux de matières premières) et de son évolution future à partir des tendances actuelles et des signaux faibles : concentration croissante en amont et en aval de la chaîne de valeur, volatilité des prix agricoles, évolution des comportements de consommation, etc.

Comprendre les leviers de croissance des négociants

Le rapport décrypte les principaux leviers de création de valeur à la disposition des acteurs. Sur quels leviers de différentiation misent les négociants ? Quels sont les objectifs des regroupements (fusions, unions, centrales d'achat, etc.) ? Quelles sont les opportunités offertes par les nouvelles technologies dans la relation avec les exploitants ? Chacun des axes de développement est illustré par des exemples d'initiatives récentes.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DU NÉGOCE AGRICOLE

LA DYNAMIQUE SUR LES MARCHÉS D'APPROVISIONNEMENT

Le marché des semences certifiées en France (2008-2017e)

Les ventes de produits phytosanitaires en France (2011-2017e)

La consommation d'aliments pour animaux de ferme (2013-2017e)

Les livraisons d'engrais en France (2010-2017e)

LE BILAN DE LA COLLECTE DE GRANDES CULTURES

La rétrospective des collectes de blé, de maïs, d'orge, de colza et de tournesol de la campagne de 2010/2011 à celle de 2016/2017 en France

L'évolution des prix des principales cultures

LE COMMERCE EXTERIEUR DES GRANDES CULTURES

Le montant des exportations de céréales, de graines et de fruits oléagineux (2010-2017e), la structure des ventes extérieures par culture, les principaux pays clients, etc.

L'ACTIVITÉ DES NÉGOCIANTS JUSQU'EN 2017

Le chiffre d'affaires du négoce de matières agricoles en valeur et en volume (2010-2017e)

L'évolution des performances financières des négociants agricoles privés (panel Xerfi)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les prévisions de la collecte 2017/2018 et des prix des principales cultures

Le chiffre d'affaires du négoce de matières agricoles en 2017/2018

Quelle place pour le négoce privé à l'horizon 2020 ?

Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES MARGES DES NÉGOCIANTS

LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU MODÈLE D'AFFAIRES

Les principales sources de revenus des négociants agricoles

La structure du chiffre d'affaires des négociants agricoles

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

La structure économique du secteur et la concurrence entre coopératives et négociants privés

Les modalités commerciales dominantes avec les exploitants agricoles et les industriels agroalimentaires

La concentration à marche forcée des industriels des approvisionnements

Le degré réel de menace des importations de produits agricoles

Les spécificités du marché des États souverains

L'ANALYSE DES MARGES DES NÉGOCIANTS

La structure des coûts des négociants (approvisionnements, charges externes, frais de personnel, etc.)

Les principaux ratios et indicateurs financiers : taux d'EBE, taux d'endettement, BFR, etc.

La structure du compte de résultat et du bilan des négociants

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES NÉGOCIANTS

L'optimisation de l'outil de stockage :

principaux objectifs poursuivis par les investissements dans l'outil de stockage, du plan silo au stockage à la ferme, initiatives récentes, etc.

Études de cas : Axéréal et Vivescia

Le développement de la filière bio :

évolution des surfaces bio en France, implications de la filière bio sur le métier de négociant, évolution du nombre d'organismes stockeurs bio par profil

Exemples récents : les initiatives en matière de collecte bio de Valfrance, Noriap, Maison François Cholat, Unicor/CAGL, etc.

La quête d'une taille critique :

enjeux de la consolidation, évolution du nombre de fusions-acquisitions des coopératives agricoles, principaux groupements et centrales d'achat de coopératives / négociants agricoles, dernières opérations de rachat, etc.

Exemples récents : Leplâtre, Bernard, Groupe Soufflet, Vaesken, Euralis, La Dauphinoise, etc.

L'internationalisation :

enjeux de la conquête des marchés extérieurs, principaux modes de développement à l'international, mouvements récents d'internationalisation, etc.

Exemples récents : Beuzelin, Nord Céréales, InVivo, etc.

L'intégration de la filière amont/aval :

enjeux de l'intégration (sécurisation des approvisionnements, fidélisation, captation de valeur, etc.), principaux acteurs des semences et de la nutrition animale issus du négoce, principaux services à forte valeur ajoutée proposés par le négoce, etc.

Exemples récents : Groupe Soufflet, Vaesken, Axéréal, Noriap, Andrieu-Amblard, etc.

L'innovation et la transition numérique :

évolution du taux d'équipement des agriculteurs français en outil connecté et d'agriculture de précision, les solutions des négociants, etc.

Étude de cas : InVivo

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

LES PRINCIPAUX ACTEURS

Le palmarès et les chiffres clés des principales coopératives agricoles, des majors du négoce privé et des négociants internationaux

Le positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS MAJEURS

Les négociants internationaux :

ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus Company

Les acteurs de la coopération agricole :

InVivo, Ceremis, Vivescia, Axéréal

Les groupes de négoce privés :

Groupe Soufflet, Groupe Villemont, Groupe Touton, Groupe Carré

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