Les médicaments génériques

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Les règles du jeu concurrentiel sont bousculées

2015 est plus que jamais une année charnière pour l'avenir du médicament générique. Entre la mise en place d'un plan d'économie et de promotion des génériques pour la période 2015-2017, l'obligation de prescrire en DCI et le relèvement du plafond légal des remises concédées aux pharmacies, une profonde mutation des règles du jeu est en cours. Un bouleversement qui intervient alors même que le marché peine à redémarrer depuis le début d'année, après avoir reculé en 2014. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2017 ? De tels changements accélèrent aussi la reconfiguration du paysage concurrentiel, déjà bien entamée. Les rachats de portefeuilles de génériques et les velléités de méga-fusions se multiplient, tandis que les génériqueurs indiens affichent leurs ambitions hors de leurs frontières. Mais la poursuite de la concentration du secteur est-elle inéluctable ? Quel sera l'impact des évolutions réglementaires sur les rapports de forces au sein de l'écosystème du médicament générique ?

Les points clés de l'étude

Le scénario prévisionnel 2017

Scénario exclusif de Xerfi sur l'évolution des ventes en volume et en valeur, moteurs et freins à la croissance du marché, etc.

L'analyse du marché

bilan 2014 du marché français des médicaments génériques, classement des principales molécules vendues, évolution du taux de substitution, poids des génériques dans le marché pharmaceutique, etc.

L'écosystème du médicament générique

Analyse du comportement et des enjeux des différents acteurs du marché (autorités, médecins, pharmaciens, grossistes-répartiteurs, patients et laboratoires) et de leurs interactions.

Le panorama des forces en présence

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE DES GENERIQUES

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

Les principaux déterminants du marché en 2014

LE MARCHE FRANÇAIS DES MEDICAMENTS GENERIQUES

L'évolution des déterminants (2010-2014)

L'évolution du marché (2010-2014)

Le poids des génériques dans les ventes de médicaments remboursables (2010-2014)

Le top des molécules du Répertoires en 2014

L'évolution de la taille du Répertoire et du taux de pénétration des génériques (2011-2014)

L'évolution du prix moyen des médicaments génériques (2010-2014)

Le marché mondial des génériques et la place de la France

LE ENARIO PREVISIONNEL

L'évolution des déterminants à l'horizon 2017

L'évolution du marché à l'horizon 2017

Les principales pertes de brevet à l'horizon 2017

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

VUE D'ENSEMBLE

Les différents acteurs du marché des médicaments génériques

L'analyse synthétique

LE ROLE DES AUTORITES PUBLIQUES ET SANITAIRES

La maîtrise médicalisées des dépenses

L'enjeu économique des génériques

L'influence sur le comportement des différents acteurs

La politique tarifaire

Focus sur le plan national d'action de promotion des médicaments génériques

L'INFLUENCE DES MEDECINS

Vue d'ensemble

Le levier de la rémunération sur objectifs (ROSP)

L'enjeu économique de la prescription dans le Répertoire

L'impact de la mention non substituable

La prescription en DCI

Le rôle de la prescription hospitalière

LE COMPORTEMENT DES PATIENTS

Les Français et leur rapport au médicament générique

LES LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES

Les stratégies commerciales et marketing

Les stratégies de retardement et de contournement

L'évolution du paysage concurrentiel

La diversification dans l'OTC

L'opportunité des biosimilaires

LES ENJEUX POUR L'OFFICINE

La substitution par les pharmaciens

La rémunération sur objectif

L'enjeu économique du générique pour l'officine

Les critères de référencement

Le développement des MDD

La mutation du modèle d'approvisionnement

LES FORCES EN PRESENCE

LES FORCES EN PRESENCE

Le panorama des groupes et des entreprises leaders

Le palmarès des ventes de médicaments génériques à l'officine en 2013

Le cœur de métiers des principaux génériqueurs

La comparaison du poids sur le marché mondial et français des principaux génériqueurs

Le portefeuille de produit des principaux génériqueurs

Focus sur les marques de distributeurs

LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

Mylan

Servier (Biogaran)

Teva

Novartis (Sandoz)

Sanofi (Zentiva)

Aurobindo Pharma

Stada Arzneimittel

Zydus Cadila

Sun Pharma

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 89 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 89 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2014, selon la disponibilité des comptes. 89% des comptes 2013 et 13% des comptes 2014 non consolidés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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