

Parue le 19/02/2018 -
Réf : 8DIS59 / PTAX
194 pages - 2 400 € HT
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Les distributeurs ont toutes les raisons de rester optimistes. Si l'érosion de la natalité limite la portée des stratégies de conquête, la croissance du budget moyen par bébé leur offre de nouvelles opportunités en termes de fidélisation et de positionnement. C'est particulièrement vrai pour les acteurs traditionnels tels qu'Aubert, Orchestra-Prémaman ou JouéClub qui ont de réels atouts à faire valoir face aux pure players, même aussi puissants qu'Amazon. Le magasin reste en effet une étape fondamentale du parcours d'achat : les jeunes parents, « digital natives », sont encore très demandeurs de conseils pour leurs nouveau-nés. Encore faut-il s'adapter à leurs attentes. Intégration de la consommation collaborative et de la communauté de clients dans les business models, poursuite des efforts de digitalisation, élargissement de l'offre à de nouveaux territoires : telles sont les voies aujourd'hui explorées par les distributeurs pour défendre leurs positions face à la percée des marketplaces et nouveaux acteurs du web. Dès lors, quelles enseignes disposent de réels avantages concurrentiels pour s'imposer ? Et quelles sont les stratégies de riposte et de croissance privilégiées ?
Analyser et anticiper l'évolution des marchés du bébé à l'horizon 2020
En plus d'une analyse détaillée des principaux déterminants de la demande d'articles de puériculture, layettes et jouets 1er âge, l'étude vous livre nos prévisions exclusives à l'horizon 2020. Ventes, budget moyen par enfant, poids du e-commerce : comment évolueront les indicateurs clés des marchés du bébé ?
Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir
Le rapport propose une cartographie complète des forces en présence sur les marchés du bébé (circuits de distribution, enseignes, acteurs du web) et leurs principaux chiffres clés. Elle décrypte également les positions et atouts des principaux groupes de distribution spécialistes de l'enfant sur la base d'une grille d'analyse des facteurs de différenciation décisifs.
Décrypter les leviers de croissance des enseignes spécialistes de l'enfant
L'étude passe au crible les initiatives des enseignes de puériculture, de mode enfantine et de jouets pour renforcer leur pouvoir de marché. Quelle est la dynamique de croissance de leurs réseaux ? Quels sont les axes d'élargissement de l'offre ? Comment mobilisent-elles leur communauté de clients et les ressorts de la consommation collaborative ? Quelles sont leurs avancées en matière de digitalisation des parcours d'achat ? Comment envisagent-elles l'internationalisation ?
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse met en évidence les perspectives de croissance des marchés du bébé à l'horizon 2020. Elle vous aide à mieux appréhender le jeu concurrentiel et son évolution probable dans les années à venir. Celle-ci dépendra notamment de la capacité des enseignes traditionnelles à s'adapter aux nouveaux modes de consommation, à riposter à la concurrence des acteurs du web et à mobiliser leurs avantages concurrentiels.
LES ENJEUX ET DÉFIS CLÉS
Cette partie décrypte les principaux enjeux pour les acteurs, à savoir les opportunités à saisir et les menaces et défis auxquels il faut dès aujourd'hui se préparer. Ces enjeux peuvent être liés à l'environnement (interne et externe), au jeu concurrentiel ou encore à la structure économique du marché.
Tirer avantage de la hausse des dépenses moyennes par bébé
Intégrer la consommation collaborative à son offre
S'adapter aux comportements d'achat des jeunes parents « digital natives »
Faire face à la concurrence des pure players
Exploiter les potentiels de croissance à l'international
L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2020
LES MARCHÉS DU BÉBÉ JUSQU'EN 2017
L'évolution des déterminants du marché
La dynamique d'ensemble : le marché, le budget moyen par bébé, le poids du e-commerce
La dynamique par marché : le marché de la puériculture, le marché des layettes, le marché des jouets 1er âge et des peluches
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020
L'évolution des déterminants du marché
La dynamique des marchés du bébé
Le poids du e-commerce sur les marchés du bébé
LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ENSEIGNES SONT LES MIEUX POSITIONNÉES ?
LES SPÉCIALISTES TRADITIONNELS DE L'ENFANT
Le parc de magasins de puériculture, de mode enfantine et de jouets, la densité commerciale par région
Le classement des principaux groupes spécialistes de l'enfant (parc de magasins, chiffre d'affaires)
Le classement des enseignes de puériculture (parc de magasins, chiffre d'affaires, offre)
Le classement des enseignes de mode enfantine (parc de magasins, chiffre d'affaires, offre)
Le classement des enseignes de jouets (parc de magasins, chiffre d'affaires, offre)
L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE
Le panorama des circuits de distribution : parts de marché en 2016
Les grandes surfaces alimentaires : marques propres, concepts dédiés (Jouet E.Leclerc, Lidl Baby), offre en ligne
Les enseignes de mode familiale : succès d'une poignée d'enseignes à petits prix
Exemple : Primark
Les pure players généralistes : montée en puissance des marketplaces (offre, audience)
Exemple : Amazon
Les pure players spécialistes de l'enfant : quels acteurs sont parvenus à tirer leur épingle du jeu face aux leaders du e-commerce ?
Les fabricants : de rares exemples d'intégration verticale et de vente directe au consommateur
Les plateformes de consommation collaborative : typologie et audience des acteurs
LES STRATÉGIES DE RIPOSTE ET DE CROISSANCE DES DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS
La densification du maillage territorial en France : quels réseaux progressent ?
Le renforcement des stratégies digitales : développement du e-commerce (audience des sites), mise en place de dispositifs web-to-store, digitalisation des points de vente, développement d'applications mobiles
Exemples : Autour de Bébé, King Jouet, Kiabi, Tape à l'œil
L'intégration de la communauté de clients et de la consommation collaborative au business model : quelles modalités, quels bénéfices ?
Exemple : Cyrillus
L'élargissement de l'offre à des territoires d'activité complémentaires
Exemple : ÏDKIDS Group
Les stratégies d'internationalisation : la croissance de la natalité en Europe (par pays) et dans les grandes régions mondiales, les zones et modalités d'internationalisation des enseignes
Exemple : Orchestra-Prémaman
NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Quelles évolutions des parts de marché des principaux circuits de distribution ?
Quels sont les acteurs les mieux positionnés pour répondre aux enjeux ?
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Le cadre démographique :
les naissances et la population d'enfants de 0 à 24 mois (2010-2020)
Les aides publiques :
les prestations d'accueil du jeune enfant (2010-2018), la prime à la naissance
Le contexte macro-économique :
le pouvoir d'achat des ménages (2010-2018), les arbitrages de consommation, les dépenses des Français pour leurs enfants (budget type, évolution)
L'essor du digital :
les jeunes parents (les 25-39 ans) et le numérique, le poids du e-commerce dans le budget arbitrable des ménages, les parcours d'achat des consommateurs
Le succès de la consommation collaborative :
la typologie des pratiques de consommation collaborative, la consommation collaborative dans l'univers de la petite enfance, les 25-39 ans et l'économie du partage
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les acteurs de la puériculture et de la mode enfantine :
Groupe Aubert (Aubert, Ooxoo, Marèse), SAGAM (Autour de Bébé, New Baby), France Maternité (Bébé 9), Groupe Sergent Major (Sergent Major, DPAM, Natalys), ÏDKIDS Group (Okaïdi-Obaïbi, ÏDKIDS, Oxybul Eveil et Jeux), Orchestra-Prémaman, Cyrillus Vertbaudet Group
Les acteurs du jouet :
Toys"R"Us (Toys"R"Us, Babies"R"Us), JouéClub, Groupe Ludendo (La Grande Récré, Starjouet, Avenue des jeux…), King Jouet
Les acteurs du web :
La Centrale des multiples (Allobébé, Les Bébés de Sabine, Naturabébé, Centrale des multiples), Bébéboutik, Mégara (Berceau magique, Baptême bébé, Happy-babyshower…), Bebeo (Melijoe)
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE
AliExpress
AllobÉbÉ
Amazon
Aubert
Auchan
Autour de BÉbÉ
Avenue des jeux
Babies"R"Us
Babou
Baby Bjorn
Babymoov
Babystock
BÉaba
BÉbÉ 9
BÉbÉ au naturel
BÉbÉ Confort
BÉbÉboutik
Bebitus
Bemini
Berceau magique
BHV Marais
Bonpoint
Brandalley
C&A
Cabriole bÉbÉ
Carrefour
Casino
Catimini
Cdiscount
Chicco
Cmonpremier
Combelle
Cyrillus
Darty
Djeco
DPAM
E.Leclerc
eBay
E-loue
Ergobaby
Etsy
Fisher Price
Fnac
Galeries Lafayette
GÉmo
H&M
ÏD Kids
ÏDKIDS Group
IntermarchÉ
Jacadi
Janod
JouÉClub
Jouets Sajou
Kiabi
Kiddy
Kidiliz Group
King Jouet
La Centrale des multiples
La Compagnie des Petits
La Grande RÉcrÉ
La Halle !
La Redoute
Le Bon MarchÉ
Le Bonhomme de Bois
Leboncoin
Les Déglingos
Lidl
Ludendo
Made in bÉbÉ
Magasins U
Mam Baby
Manduca
MarÈse
Maxi Toys
MÉgara
Melijoe
Mistergooddeal
Monoprix
MSR
Natalmarket
Natalys
Natiloo
Noukies
Okaïdi-Obaïbi
Orchestra-PrÉmaman
Oxybul Éveil et Jeux
Patapam
Petit Bateau
Philips Avent
Picwic
Pixmania
PriceMinister
Primark
Printemps
Rose ou bleu
Rue du commerce
SAGAM
Sergent Major
ShowroomprivÉ
Smallable
Spartoo
Starjouet
Tape À l'œil
Tartine & Chocolat
Tati
The Disney Store
Toys''R''Us
Vente-PrivÉe
Vertbaudet
Vestiaire Collective
Vide Dressing
VTech
Zalando
Zara
Zilok
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