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Les marchés de niche dans l'assurance dommages à l'horizon 2020

Assurances affinitaire, collaborative, à la demande… : quels enjeux, stratégies et perspectives sur les segments phares ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les marchés de niche en assurance dommages d'ici 2020
  • L'analyse de la masse assurable sur les différents segments de niche
  • La cartographie des principaux acteurs selon leur positionnement sur les marchés de niche
  • Un panorama des principales solutions proposées par les acteurs
  • Les principaux leviers de croissance des acteurs illustrés par des exemples récents
  • Des business cases sur 5 offres concrètes
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 05/03/2019 -

160 pages

Réf : 9ABF18 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

L'assurance affinitaire et les autres niches en assurance dommages ont encore de beaux jours devant elles. En effet, si certains segments arrivent à maturité, d'autres émergent, portés par les nouveaux usages comme l'économie collaborative, le boom du e-commerce ou encore la démocratisation des objets connectés. Pour autant, la profession reste confrontée à un défi majeur : redorer une image qui s'est nettement dégradée au fil des années, conséquence de certaines pratiques commerciales contestées. D'importants efforts sont ainsi déployés en matière de transparence, de recalibrage des offres, etc. La règlementation est également venue renforcer l'information précontractuelle des consommateurs, avec l'entrée en vigueur de la DDA. Surtout, avec la percée des assurtech au sein de la profession, la promesse de valeur est renouvelée et les parcours d'achats sont totalement revisités. Certains proposent même le remboursement d'une partie des cotisations en cas de sinistralité maîtrisée. Face à ces nouveaux entrants, quelles sont les offensives lancées par les acteurs historiques (assureurs, bancassureurs, courtiers) ? Et quels sont les marchés les plus prometteurs à l'horizon 2020 ?

Analyser les marchés de niche et anticiper leur évolution à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète des marchés de niche en assurance dommages, l'étude vous propose nos prévisions exclusives sur les segments phares à l'horizon 2020. Notre scénario s'accompagne d'une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs du marché à moyen terme et insiste sur les leviers de croissance actionnés par ces derniers.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Ce rapport dresse un panorama détaillé de la concurrence sur les marchés de niche dans l'assurance dommages, avec une analyse de la place des différentes familles d'acteurs dans la chaîne de valeur.

Si dans la distribution, les spécialistes de l'assurance côtoient des acteurs venus d'horizons divers (grande distribution, agences de voyages, e-commerçants, etc.), le portage des risques reste, quant à lui, dominé par une poignée d'acteurs. Enfin, les courtiers d'assurance, gestionnaires des offres, sont aujourd'hui confrontés à la percée de nouveaux entrants, en particulier les assurtech.

Décrypter les axes de développement des leaders

L'étude analyse au travers d'études de cas les principaux leviers de croissance mis en œuvre par les acteurs de l'assurance affinitaire et des autres niches en dommages : amélioration de la gestion des sinistres en s'appuyant sur le digital, développement d'un profil de multi-spécialiste grâce à la croissance externe, etc. Surtout, face à des conditions de marché plus difficiles sur certains segments, la recherche de relais croissance à l'international est devenue une priorité.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance des marchés de niche dans l'assurance dommages en France. Elle analyse également les principales menaces à court et moyen termes, tout en décryptant la concurrence qui règne dans le secteur entre les différentes familles d'acteurs, et les principaux leviers de croissance mis en œuvre par les uns et les autres pour gagner des parts de marché.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2020

LES MARCHÉS DE NICHE DANS L'ASSURANCE DOMMAGES JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants des marchés

Les chiffres clés

Focus par grand segment : assurance produits nomades, assurance des moyens de paiement, assurance scolaire, assurance voyages, assurance liée à Internet, assurance collaborative, assurance animaux domestiques, assurance loyers impayés, extension de garantie

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants des marchés

Les cotisations d'assurances affinitaires et autres niches en assurance dommages

Quelles opportunités et menaces à plus long terme ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LES FRANÇAIS ET L'ASSURANCE AFFINITAIRE

Le taux d'équipement

L'image des Français sur l'assurance affinitaire

LA MASSE ASSURABLE SUR LES PRINCIPAUX MARCHÉS

Les ventes de téléphonie mobile et autres biens nomades

Le parc de cartes bancaires et les fraudes liées aux paiements

Le e-commerce et les cyber risques

Les achats « collaboratifs » des Français

La population d'animaux domestiques

L'ÉVOLUTION DE LA RÉGLEMENTATION

Les dispositifs de la loi Hamon

La DDA et le renforcement de la protection des consommateurs

LES FORCES EN PRÉSENCE

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

Les grandes familles d'acteurs et la cartographie des principaux intervenants

Les nouveaux entrants : assurtech et GAFA

Les partenariats entre les acteurs : la distribution sous marque blanche et sous marque grise

LES ASSUREURS ET MUTUELLES D'ASSURANCE

Un positionnement en tant que porteurs de risques et distributeurs

Le degré d'intervention sur l'assurance affinitaire et autres niches et les principales offres proposées

LES BANCASSUREURS

Un positionnement en tant que distributeurs principalement

Les principales assurances affinitaires / de niche en dommages proposées

LES COURTIERS D'ASSURANCE

La place des courtiers dans la chaîne de valeur

Le positionnement dans l'assurance affinitaire et autres niches et les principales offres proposées

LES ENJEUX ET LES PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

Améliorer la gestion des sinistres grâce au digital :

les principaux enjeux liés au digital et le recours à l'intelligence artificielle et à la blockchain

Études de cas : AIG et AXA

Redorer l'image de la profession :

état des lieux des pratiques commerciales, les efforts déployés par les organismes professionnels pour améliorer les pratiques commerciales, le recalibrage des offres dans l'assurance voyages et les efforts en matière de transparence

Étude de cas : SFAM

Développer un profil de multi-spécialiste :

les offensives des courtiers, le recours à la croissance externe

Étude de cas : Aon

Se renforcer à l'international :

la recherche de nouvelles opportunités de croissance, les stratégies de développement des courtiers à l'international

Étude de cas : SPB

LES BUSINESS CASES ET LES FICHES D'IDENTITÉ D'ACTEURS

L'assurance d'animaux domestiques d'Otherwise :

les principales caractéristiques de l'offre, les fiches d'identité d'Otherwise et de Generali et les principaux enjeux pour les acteurs

L'assurance à la demande d'objets nomades proposée par Valoo :

les principales caractéristiques de l'offre et les fiches d'identité de Valoo et de Maif

L'assurance mobile de Bouygues Télécom :

la chaîne de valeur de l'offre, les fiches d'identité d'AIG et de SPB et focus sur les opportunités liées à la LLD

L'offre Écran Total Neige de Club Med :

la chaîne de valeur de l'offre, les fiches d'identité d'Europ Assistance et de Gras Savoye WTW

L'assurance vélo de Cycl'Assur :

la chaîne de valeur de l'offre, les fiches d'identité de Groupama et de Gritchen Assurances

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

+ simple

360 Capital Partners

Abritel

ACMN IARD

Affiniteam

Aig

Alibaba

Allianz

allobébé.fr

Altima Assurances

Amaguiz

Amalfi

Amaline Assurances

amazon

Amsterdamair

Anima solutions

Aon

apple

April

Assur travel

Assurant General Insurance

Assurant Solutions

Assurenski

Assurensport

AssurLodge

AssurOne

ATM Assurances

Auchan

avi international

Aviva

AXA

AXA Global Parametrics

banque populaire

BeRéglo

Besse

BMW Motorrad

BNP Paribas

Bouygues Telecom

Boxoffice.fr

Bpce

Bpifrance

Caisse d'épargne

Cameic

Camper Couvert

Cardif Risques Divers

Cdiscount

Chapka Assurances

Chubb

CIC

Club med

CoolTravel

Costockage

Covea

Covea next

Crédit Agricole

Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Consumer Finance

Crédit Mutuel

Crédit Mutuel Arkéa

Crédit mutuel Nord Europe

Cycl'assur

Darty

Decathlon

Dero Courtage

Deways

Diot

Drivequant

E.Leclerc

effiCity

Engie

Equistone Partners Europe

Europ Assistance

Filia-Maif

Finaxy group

Fluo

Fma assurances

Fnac

Fotojoker

Fram

GACM

Gan

Generali

Generali Iard

Generali Vie

GMF

Google

Gras Savoye

Gritchen Affinity

Gritchen Assurances

Groupama

Groupe burrus

Groupe vyv

Guest2Guest

Gympass

Harley Davidson

Hiscox

homair

Honda

iDVROOM

Intesa Sanpaolo

jassuremeslocations.com

jestocke.com

Kobone

L'Equité

La banque postale

La parisienne assurances

LBP Assurances IARD

lcl

Maaf

Macif

MAE

maif

Maison de la Literie

Matmut

MédecinDirect

MediaMarkt

mgen

MMA

Mobilier de France

m-rep

Mutuaide Assistance

Myeggbox

Natixis Assurances

Orange

Pacifica

Parnasse Maif

Prepar iard

Presence verte

Prêt à partir

Safebooking

Samboat.fr

Sandaya

Sélectour

Sfam

sfr

Showroomprivé.com

Sncf

Société Générale Insurance

Sogessur

Solly Azar

SPB

Spb services

Suravenir Assurances

Swiss Life

thélem assurances

Thomas Cook

Tohapi

Tokio Marine

Tool-fitness.com

TourCom

Univers du Sommeil

Utocat

Valoo

Velo Station

Veloland

Verlingue

Verspieren

Wheeliz

worldpay

Xlb Assurances

Yelloh Village

Yescapa

Zilok

NB : liste non exhaustive

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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