LES MARCHÉS DE L'OCCASION : QUELS OPPORTUNITÉS ET MODÈLES DE DÉVELOPPEMENT À L'HORIZON 2025?

Si aucun produit n'échappe au phénomène de la seconde main, sa diffusion dans les enseignes de biens neufs se révèle encore très disparate. Pour preuve, quand les géants de la grande distribution accélèrent le déploiement de corners d'achat-revente, à l'image de E.Leclerc Occasion ou Carrefour Occasion, ou lorsque les groupes de luxe passent à l'offensive dans l'authentification, la revente ou l'upcycling, d'autres comme JouéClub ou King Jouet débutent tout juste leur incursion.

Ces stratégies « premiers prix » montrent aujourd'hui toute leur pertinence à mesure que l'inflation rogne le budget des ménages et répond à l'engouement des consommateurs pour l'occasion. Pour autant, la seconde main est-elle vraiment un nouvel eldorado pour toutes les enseignes du neuf ? D'importantes barrières à l'entrée existent en effet selon les marchés, entre la difficulté de s'approvisionner en biens d'occasion et l'intensité de la concurrence. Dès lors, quels modes de développement sont privilégiés par les enseignes du neuf ? Comment s'organise la contre-offensive des spécialistes ? Et quelles perspectives attendre des principaux marchés de l'occasion dans un contexte économique dégradé ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper la dynamique des marchés de l'occasion à l'horizon 2025

L'étude livre des prévisions exclusives sur les segments phares de l'occasion à l'horizon 2025 : ameublement, mode, smartphones, luxe, jeux & jouets. Dans quelle mesure l'envolée de l'inflation et ses conséquences sur le pouvoir d'achat peuvent-elles stimuler les ventes ? Sur quels marchés la percée de l'occasion s'accélérera-t-elle ? Et quelle est la taille réelle du marché et des 5 segments clés ?

Comprendre les business models et les stratégies des spécialistes

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des différents profils d'intervenants : spécialistes offline (magasins d'achat-vente et dépôt-vente, acteurs de l'ESS…) et online (sites d'annonces, marketplaces…). Quelles sont leurs initiatives récentes sur les marchés de l'occasion ? Comment les acteurs historiques adaptent-ils leur stratégie pour davantage tirer profit de l'essor de la seconde main ?

Identifier les réelles opportunités pour les acteurs du neuf

Au-delà d'une cartographie détaillée de la concurrence et des chiffres clés sur les intervenants, l'étude analyse les offensives toujours plus nombreuses des acteurs du neuf dans la seconde main : GSA, enseignes traditionnelles, marketplaces généralistes. Quelles sont les initiatives et expérimentations récentes marché par marché (jeux/jouets, électrodomestique, meuble…) ? Qui sont les plus dynamiques ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour anticiper les perspectives du marché de l'occasion à l'horizon 2025, identifier les opportunités des enseignes de produits neufs, décrypter leurs initiatives et les stratégies des spécialistes de la seconde main

Des chiffres clés sur le marché de l'occasion

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DES MARCHÉS DE L'OCCASION À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel d'ici 2025

• La consommation des ménages : quels arbitrages face au retour de l'inflation et à la montée des incertitudes ?

• Les perspectives des principaux marchés de l'occasion : ameublement, mode, smartphones, luxe, jeux et jouets

• Les opportunités pour les enseignes de biens neufs sur les marchés de l'occasion : ameublement, mode, smartphone, électronique grand public, jeux et jouets, électroménager, vélo et outillage motorisé

• Le montant du « marché » de l'occasion (sa taille), sa structure par profil d'acteurs et par famille de produits

• Le poids de l'occasion sur les principaux marchés des biens d'équipement

L'activité des circuits de distribution spécialisés jusqu'en 2022

• Le chiffre d'affaires des détaillants physiques de biens d'occasion et la dynamique d'expansion des enseignes d'achat-vente/dépôt-vente

• L'audience des principales plateformes d'achat/vente de biens d'occasion

3. LA CONSOMMATION DES MÉNAGES : QUEL IMPACT DU RETOUR DE L'INFLATION ?

Un pouvoir d'achat mis sous pression par l'envolée de l'inflation : inflation record en 2022, focus sur les inégalités face à l'inflation, forte baisse du pouvoir d'achat en perspective et les arbitrages de consommation en période de crise

Les grandes tendances de consommation : montée en puissance du e-commerce, aspiration à une consommation plus responsable et principaux profils des consommateurs en fonction de leurs motivations d'achat

Les Français et l'occasion : motivations et freins à l'achat de seconde main, part des ménages qui achètent ou vendent entre particuliers selon l'âge, structure du foyer, CSP et niveau de vie, focus sur la demande en produits reconditionnés

4. LES SPÉCIALISTES DE L'OCCASION : FORCES EN PRÉSENCE ET STRATÉGIES

Les enseignes d'achat-vente / dépôt-vente et de friperie

• Les business models et les modes de rémunération

• Le classement des enseignes, les chiffres clés et leur présence en ligne

• Les principaux axes de développement : renouvellement des concepts de magasins, vente en ligne, partenariats avec les enseignes du neuf, déploiement de solutions de collecte auprès des particuliers, etc.

• Études de cas d'Easy Cash, Happy Cash et Cash Converters Europe : chiffres clés, stratégies et initiatives récentes

Les sites de petites annonces et les marketplaces CtoC

• Les business models et les modes de rémunération

• Le classement des principales plateformes et leurs chiffres clés

• Études de cas de Leboncoin, Vinted : chiffres clés, stratégies et initiatives récentes

Les sites de biens d'occasions spécialisés BtoC

• Les business models et les modes de rémunération

• Le classement des principales plateformes et leurs chiffres clés

• Étude de cas de Back Market : chiffres clés, stratégies et initiatives récentes

Les spécialistes du luxe

• L'offre des grands magasins sur le marché de l'occasion

• Panorama de la concurrence sur le marché du luxe de seconde main

• Étude de cas : Comment Vestiaire Collective se rapproche des grandes marques de luxe

5. L'OFFENSIVE DES ENSEIGNES DU NEUF SUR LES MARCHÉS DE L'OCCASION

Les enjeux et modes de développement d'une offre d'occasion

• Les motivations et les freins à développer une offre de seconde main

• La part des enseignes proposant une offre d'occasion par circuit et les principaux business models testés

Les grandes surfaces alimentaires : comment accélèrent-elles le déploiement de leurs concepts d'achat-revente ?

• L'analyse de leur offre d'occasion, des business models et perspectives de déploiement

• Études de cas : E.Leclerc Occasion, Carrefour Occasion

Les spécialistes de l'équipement de la maison : une stratégie focalisée sur le reconditionné

• L'offre de seconde main des enseignes d'électrodomestique, d'ameublement et de bricolage

• Études de cas : Fnac 2nd Vie, Darty Occasion, Boulanger 2nd Life, Recomania, Ikea Circular Hub

Les spécialistes de l'équipement de la personne et des articles de loisirs : les expérimentations se multiplient

• L'offre de seconde main des enseignes de téléphonie mobile, de prêt-à-porter, de jeux et jouets, de produits culturels et de sport

• Études de cas : Kiabi Seconde Main, King'Okaz et Decathlon Occasion

Les marketplaces généralistes

• Les fiches d'identité des leaders : eBay, Amazon, Cdiscount et Rakuten

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES ENSEIGNES D'ACHAT-REVENTE

• CASH CONVERTERS

• EASY CASH

• HAPPY CASH

LES PLATEFORMES EN LIGNE SPECIALISTS DE L'OCCASION

• BACK MARKET

• LEBONCOIN

• VESTIAIRE COLLECTIVE

• VINTED

UN ACTEUR DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

• EMMAÜS

LES MARKETPLACES GÉNÉRALISTES

• AMAZON

• CDISCOUNT

• EBAY

• RAKUTEN

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ALDI

ALIEXPRESS.COM

AMAZON.FR

ARGUSJEUX.FR

AU VIDE GRENIER

AUDIOFANZINE

AVELIS CONNECT

BACKMARKET.FR

BEEBS

BIKED.COM

BOULANGER

BRICO DÉPÔT

BRICOMAN

C&A

CARREFOUR

CASH 31

CASH CONVERTERS

CASH EXPRESS

CASTORAMA

CDISCOUNT.COM

CERTIDEAL.COM

CLUB BOUYGUES TELECOM

COLLECTORSQUARE.COM

CORIOLIS TELECOM

CULTURA

CULTURE VÉLO

CYCLABLE

CYRILLUS

DARTY

DECATHLON

DECITRE

DISRUPTAL

E.LECLERC

EASY CASH

EBAY.FR

ÉLECTRO DÉPÔT

ESPACE SFR

ESPACE U CULTURE

ESPACES CULTURELS E.LECLERC

EMMAÜS

FNAC

FREE CENTER

FURET DU NORD

FÉDÉRATION ENVIE

GAME CASH

GÉMO

GIBERT

GO SPORT

GUERRISOL

HAPPY CASH

HAPPY TROC

HUBSIDE STORE

INDEXIA GROUP

INTERSPORT

IZIDORE.COM

JACADI

JOLICLOSET.COM

JOUÉCLUB

JULES

KAPORAL

KIABI

KILO SHOP

KING JOUET

LA CAVERNE

LA GRANDE RÉCRÉ

LA HALLE

LA REDOUTE

LA TROCANTE

LARGO

LEBONCOIN.FR

LEROY MERLIN

LES MOUSQUETAIRES

LESPARTICULIERS.FR

LIDL

LOUIS DELHAIZE

MAD VINTAGE

MAISON 123

MARCHE.FR

MOMOX.FR

MR BRICOLAGE

NATURABUY

O'CD

ONCEAGAIN.FR

ORANGE

ORCHESTRA

PARUVENDU.FR

PERCENTIL.FR

PICWICTOYS

PIMKIE

PLANET CASH

PRETACHANGER.FR

PROMOD

PRS

RAKUTEN.FR

REBUY.FR

RECOMMERCE.COM

RECYCLIVRE

REDIV

REMADE

ROSEINDIGO.COM

RUEDUCOMMERCE.FR

SAIKLE.FR

SAURAMPS

SELENCY

SPORT 2000

SYSTÈME U

TAPE À L'ŒIL

TILT VINTAGE

TOUTYPASSE.COM

TROC.COM

TROC-VELO.COM

VELOLAND

VESTIAIRECOLLECTIVE

VIDEDRESSING.COM

VINTED.FR

VIVASTREET.COM

WALLAPOP.COM

WELCOM'

WELDOM

ZIKINF