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Les marchés de l'occasion à l'horizon 2022

Des enseignes physiques aux marketplaces : panorama des acteurs, de leurs initiatives et perspectives de croissance des marchés

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'estimation de la taille du marché de l'occasion en 2018
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi par segment de produits et circuit de distribution à l'horizon 2022
  • Le panorama complet des acteurs du marché de l'occasion, physiques et en ligne
  • L'analyse des business models et des axes de développement des acteurs illustrés par des études de cas
  • Le décryptage des initiatives des enseignes de biens neufs sur le marché de l'occasion
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 04/04/2019 -

132 pages

Réf : 9DIS72 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le succès de l'occasion ne se dément pas depuis la crise. Au-delà de la recherche de bonnes affaires, cette belle dynamique tient à la prise de conscience écologique qui favorise l'économie circulaire et la consommation collaborative. L'engouement actuel autour des smartphones reconditionnés est notamment là pour en témoigner. Surtout, la percée de l'économie digitale facilite les mises en relation entre acheteurs et vendeurs, démultiplie les opportunités d'achat/vente et propulse des acteurs virtuels sur le devant de la scène, à l'instar de Vinted qui a fait une entrée remarquée sur le marché de la mode au côté de généralistes comme Leboncoin.

Dans ce contexte, les enseignes physiques spécialisées dans l'occasion, tels que les magasins d'achat-vente et dépôt-vente, ont fort à faire pour défendre leurs parts de marché. Un enjeu d'autant plus important à l'heure où la hausse prévue du pouvoir d'achat pourrait entraîner un report des adeptes des produits de seconde main sur le neuf. Alors que les dynamiques sont aujourd'hui contrastées selon les produits, quels seront les marchés les plus impactés par l'occasion d'ici 2022 ? Sur quelles stratégies s'appuient les différents acteurs de l'occasion ? Et comment les nouveaux entrants se frayent-ils une place sur un marché dominé par les sites d'annonces ?

Analyser le marché de l'occasion et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse de l'activité sur le marché de l'occasion, l'étude vous livre nos prévisions sur ses différents segments de produits et circuits de distribution à l'horizon 2022. Celles-ci prennent en compte l'évolution du contexte économique et des attitudes de consommation, les mutations de l'offre et du contexte concurrentiel ainsi que les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter les business models et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des différents profils d'acteurs : des acteurs physiques traditionnels (économie sociale et solidaire, brocantes, magasins d'achat-vente et dépôt-vente et enseignes du neuf) aux acteurs virtuels de l'économie numérique (sites d'annonces, marketplaces). Il analyse également leurs axes de développement comme la densification du maillage territorial, les stratégies web-to-store ou encore l'internationalisation.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose enfin une analyse détaillée du paysage concurrentiel : malgré les initiatives des enseignes physiques, le marché n'en reste pas moins acquis par les pure players du web comme le site généraliste de petites annonces Leboncoin. Pour mieux comprendre et illustrer les initiatives des acteurs, l'étude propose plusieurs études de cas sur les marchés de référence de l'occasion.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse dresse le bilan de l'activité des différents segments de l'occasion et leurs circuits de distribution. Elle analyse également l'évolution du jeu concurrentiel et décrypte les stratégies de développement des acteurs du marché, physiques et virtuels. Enfin, elle annonce les tendances fortes du marché à l'horizon 2022.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'OCCASION

L'ANALYSE DU MARCHÉ

Le chiffre d'affaires du marché des biens de consommation d'occasion

Le poids de l'occasion sur les principaux marchés des biens d'équipements

La structure du marché par profil d'acteurs et par famille de produits

L'ACTIVITÉ DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

La maturité des pratiques de consommation collaborative

Le chiffre d'affaires des détaillants physiques de biens d'occasion

La dynamique d'expansion des enseignes d'achat-vente/dépôt-vente

La pratique de l'achat/vente d'occasion sur Internet

L'audience des principales plateformes d'achat/vente de biens d'occasion

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'activité des principaux circuits, des acteurs physiques aux acteurs virtuels

La dynamique des principaux marchés : livres, téléphonie mobile, ameublement, puériculture, mode et luxe

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT

L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

L'analyse PESTEL

Le pouvoir d'achat et la consommation des ménages

Le commerce de détail en France

Les ventes en ligne : analyse par type de produits et canaux de distribution (ordinateurs et mobiles)

LES FRANÇAIS ET L'OCCASION

Les motivations et les freins à l'achat d'occasion

La place de l'occasion dans les arbitrages de consommation

Les principaux produits concernés par les achats d'occasion en magasin et sur Internet

Les circuits privilégiés pour l'achat de biens d'occasion sur Internet

Les pratiques de consommation collaborative : focus sur la génération Y

LES ACTEURS « PHYSIQUES » DE L'OCCASION

LES ACTEURS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Les fondamentaux du modèle économique

Les principaux chiffres clés et principaux faits marquants

La fiche d'identité de Emmaüs France et focus sur son développement en ligne

LES BROCANTES ET VIDE-GRENIERS

Les fondamentaux du modèle économique

Les principaux chiffres clés

Le développement digital des brocantes : le cas des Puces de Saint-Ouen et son partenariat avec eBay

LES ENSEIGNES D'ACHAT-VENTE ET DÉPÔT-VENTE

Les fondamentaux du modèle économique

Les fiches d'identité des principaux réseaux : Easy Cash, Troc Europe et Cash Converters

Les principaux axes de développement : densification du maillage territorial, élargissement de l'offre de produits et amélioration des services en ligne

LES ENSEIGNES DU NEUF DISPOSANT D'UNE OFFRE D'OCCASION

Les freins et motivations à développer une offre d'occasion

Les modèles de vente sur le marché de l'occasion (intermédiation / offre permanente / recyclage)

Les modalités de développement sur le marché de l'occasion (ressources internes ou appel à un prestataire)

Les offres de biens d'occasion des grandes enseignes sur 8 segments témoins :

horlogerie-bijouterie

bricolage

ameublement-décoration

articles de sport

habillement

librairie-papeterie

high-tech

jeux vidéo

Le rappel des dernières initiatives des enseignes physiques sur le marché de l'occasion

Étude de cas : Cyrillus et le service « Seconde Histoire »

LES ACTEURS DE L'OCCASION SUR INTERNET

Pour chaque catégorie, l'étude comporte une analyse des modèles d'affaires, des axes de développement et des derniers faits marquants dans le secteur, ainsi que les chiffres clés des principaux opérateurs.

LES SITES D'ANNONCES GÉNÉRALISTES

Fiche d'identité et présentation des stratégies de croissance du leader incontesté : Leboncoin

Étude de cas : Facebook Marketplace, la plateforme BtoC et CtoC du géant des réseaux sociaux

LES SITES DE BIENS D'OCCASION SPÉCIALISÉS

Les sites d'achat-vente spécialisés

Les marketplaces spécialisées ; focus sur 3 leaders : Vestiaire Collective, Vinted (mode) et Selency (meubles)

Focus sur le marché en ligne des articles high-tech reconditionnés

Étude de cas : Back Market

Focus sur le marché en ligne des livres d'occasion à travers 3 start-up : Kiwibook, BooKaaz et Recyclivre

LES PLACES DE MARCHÉ GÉNÉRALISTES

Les fiches d'identité des leaders : eBay, Amazon, Cdiscount, Rakuten

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

Affair's

AirBnb

Alinéa

Amazon

Anoy France

ASOS Marketplace

Back Market

Beephone

Bonobo

BooKaaz

Bouygues Telecom

Brocante Lab

Camaïeu

Cash 31

Cash Converters

Cash Express

Cdiscount

Cleor

Collector Square

Cresus

Croix Rouge Française

Cyrillus

Darty

Decathlon

Decitre

Dock Games

Dovema

E. Leclerc

Easy Cash

eBay

e-Recycle

Excambia

Facebook

Fédération Envie

Fnac

Furet du Nord

Galeries Lafayette

Gallery Democratic

Game Cash

GensDeConfiance

Gibert Jeune

Gibert Joseph

H&M

Happy Cash

HelloZack

ïdkids

IKEA

Kalidil

Kilo Shop

KiwiBook

La Caverne des Particuliers

La Trocante

Largo

Leboncoin

Leroy Merlin

Luckyfind

Maty

Micromania

Mr.Bricolage

Naturabuy

O'CD

Oncle Henry

Onedirect

Orange

Oxfam

Paruvendu.fr

Percentil

Petit Bateau

Place2Swap

Planet Cash

Playmogames

Priceminister

P'tit Marquis

Puces de Saint-Ouen

Rakuten

Rebuy

Recommerce Solutions

Recyclivre

Remade

RemadinFrance

Réseau des Ressourceries

Secours Catholique

Secours Populaire Français

SEMR

SFR

Troc 3000

Troc.com

Trocvestiaire

U Got A Wish

VC Technology

Véloland

Vestiaire Collective

Vetoccase.fr

Videdressing

Vinted

Wefix

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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