QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? COMMENT LES LBM PRÉPARENT « L'APRÈS-COVID » ?

Les laboratoires de biologie médicale ont connu une année exceptionnelle en 2021. Dans un contexte sanitaire marqué par de nouvelles vagues de contamination, les dépenses remboursées de biologie médicale ont atteint des niveaux records. Pour autant, des facteurs de risque sont à surveiller, à commencer par la baisse du prix des tests RT-PCR remboursés aux laboratoires et une énième révision de nomenclature. Toujours sur le plan financier, les objectifs d'économies de l'Assurance maladie ont fait leur retour alors que l'organisme s'apprête à négocier un nouveau protocole d'accord triennal avec les syndicats de biologistes. En parallèle, les grands réseaux de LBM continuent de s'étendre en prenant le contrôle de groupes de taille intermédiaire comme Labexa (racheté par Cerba HealthCare fin 2021) ou Biofutur (Biogroup LCD). Dès lors, comment évoluera l'activité des LBM en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les dépenses remboursées d'analyses médicales et le chiffre d'affaires des LBM en 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ MAI 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ MAI 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les dépenses et le solde du RG de Sécurité sociale

• Les dépenses remboursées d'analyses médicales

• Le chiffre d'affaires des LBM (panel Xerfi)

• Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ MAI 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

LE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET LA SITUATION FINANCIÈRE

• Le niveau de récupération ; les perspectives d'activité pour 2022 ; le potentiel de croissance ; l'impact de la crise sur la situation financière ; les évolutions de coûts et de prix ; le jugement sur les marges et l'endettement

LES INVESTISSEMENTS ET STRATÉGIES DE REPOSITIONNEMENT

• L'évolution du périmètre d'activité ; les orientations stratégiques en cours ; les investissements dans le digital ; la transition écologique ; les projets immobiliers

LES RESSOURCES HUMAINES

• Le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; les augmentations salariales ; le télétravail

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les prestations et le financement des dépenses d'analyses

• La tarification des actes de biologie

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

4. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LES MOTEURS DÉMOGRAPHIQUES

• Le vieillissement de la population

• La prévalence des affections de longue durée (ALD)

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

• Les conditions d'activité et l'organisation de l'activité

• Les règles de détention et l'accréditation ISO 15189

• La réglementation et les recommandations pour le dépistage de la Covid-19

LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

• Les dépenses de santé, les économies imposées à la biologie et le dernier protocole d'accord sur les dépenses de biologie

• Focus sur les actes de dispositions générales

LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES

• Les avancées technologiques et la biologie délocalisée

• Les innovations des fournisseurs des laboratoires

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

• La consommation de soins et biens médicaux

• La consommation d'analyses de biologie médicale

• Focus sur les tests de dépistage de la Covid-19

5. L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ DES LBM

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ MAI 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires des LBM (panel Xerfi)

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ MAI 2022)

• Les dépenses et le solde du RG de Sécurité sociale

• Les dépenses remboursées d'analyses médicales

• Le chiffre d'affaires des LBM (panel Xerfi)

6. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES LBM

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ MAI 2022)

• Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

• L'évolution des pressions concurrentielles dans le secteur

• Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ MAI 2022)

• Les achats de matières premières

• Les autres achats et charges externes (AACE)

• Les frais de personnel et les stocks

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

FOCUS SUR LES PERFORMANCES SELON LA TAILLE

• L'évolution du chiffre d'affaires jusqu'en 2020

• L'évolution des principaux ratios jusqu'en 2020

7. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LBM

ÉTENDRE ET DENSIFIER LE MAILLAGE TERRITORIAL

INNOVER ET INVESTIR DANS LES PLATEAUX TECHNIQUES

RENFORCER LES LIENS AVEC LES PRESCRIPTEURS

8. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les structures de biologie médicale

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La localisation géographique de l'activité

• Focus sur les SEL exploitées par les pharmaciens biologistes

LE PROFIL DES BIOLOGISTES MÉDICAUX

9. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

• CERBA HEALTHCARE

• EUROFINS BIOMNIS

• BIOGROUP LCD

• SYNLAB

• INOVIE

• UNILABS

• BIOCLINIC

• OUILAB

• B2A

• OUEST BIOLOGIE

• BPR ANALYSES SPÉCIALISÉES

10. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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