QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT LES LBM PRÉPARENT « L'APRÈS-COVID » ?

Les laboratoires de biologie médicale continuent de tourner à plein régime. Les tests de dépistage de la Covid-19 sont désormais ancrés dans le quotidien des Français et la demande d'examens courants est revenue à la normale. Pour autant, des facteurs de risque sont à surveiller, à commencer par la baisse du prix des tests RT-PCR remboursés aux laboratoires.

Toujours sur le plan financier, les objectifs d'économies de l'Assurance maladie font leur retour alors que l'organisme s'apprête à négocier un nouveau protocole d'accord triennal avec les syndicats de biologistes. En parallèle, les grands réseaux de LBM continuent de s'étendre en prenant le contrôle de groupes de taille intermédiaire. Dès lors, comment évoluera l'activité et les marges des LBM d'ici 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :

• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les dépenses remboursées d'analyses médicales et le chiffre d'affaires des LBM pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

LES NOUVEAUTÉS 2022 :

• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les dépenses et le solde du RG de Sécurité sociale

• Les dépenses remboursées d'analyses médicales

• Le chiffre d'affaires des LBM (panel Xerfi)

• Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

• Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

• Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE XERFI DANS LE TOURISME, LES LOISIRS, ET LES SERVICES AUX MÉNAGES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

• L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

• Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions de recrutement ; l'impact de la guerre sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

• La poursuite des projets de développement

3. L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LES MOTEURS DÉMOGRAPHIQUES

• Le vieillissement de la population

• La prévalence des affections de longue durée (ALD)

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

• Les conditions d'activité et l'organisation de l'activité

• Les règles de détention du capital

• L'accréditation ISO 15189

• Les recommandations pour le dépistage de la Covid-19

LE RÔLE DES POUVOIRS PUBLICS

• Les dépenses de santé

• Les économies imposées à la biologie

• Le dernier protocole d'accord sur les dépenses de biologie

• Focus sur les actes de dispositions générales

LES PROGRÈS TECHNOLOGIQUES

• Les avancées technologiques

• Focus sur la biologie délocalisée

• Les innovations des fournisseurs des laboratoires

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

• La consommation de soins et biens médicaux

• La consommation d'analyses de biologie médicale

• Focus sur les tests de dépistage de la Covid-19

4. L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ DES LBM

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires des LBM (panel Xerfi)

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES LBM

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022)

• Comprendre le modèle d'affaires des LBM

• L'évolution des pressions concurrentielles dans le secteur

• Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022)

• Les achats de matières premières et les AACE

• Les frais de personnel et les stocks

• L'excédent brut d'exploitation

• Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

• Le bilan en % de l'actif et du passif

• Les principaux ratios financiers

LES PERFORMANCES DES LBM SELON LEUR TAILLE

• L'évolution du chiffre d'affaires jusqu'en 2020

• L'évolution des principaux ratios jusqu'en 2020

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES LBM

ÉTENDRE ET DENSIFIER LE MAILLAGE TERRITORIAL

INNOVER ET INVESTIR DANS LES PLATEAUX TECHNIQUES

RENFORCER LES LIENS AVEC LES PRESCRIPTEURS/PATIENTS

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

• Les structures de biologie médicale

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

• La localisation géographique de l'activité

• Focus sur les SEL exploitées par les pharmaciens biologistes

LE PROFIL DES BIOLOGISTES MÉDICAUX

• Le cursus de formation des biologistes

• Le lieu d'exercice et le statut des biologistes

• La densité régionale de médecins biologistes

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le positionnement des LBM en France

• Le classement des réseaux de biologie de routine en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

• CERBA HEALTHCARE

• EUROFINS BIOMNIS

• BIOGROUP LCD

• SYNLAB

• INOVIE

• UNILABS

• BIOCLINIC

• OUILAB

• B2A

• OUEST BIOLOGIE

• BPR ANALYSES SPÉCIALISÉES

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

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