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Les hébergeurs et gestionnaires de data centers à l'horizon 2020

Développement du IaaS, renforcement des géants du cloud, essor de l’IoT : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des hébergeurs et gestionnaires à l'horizon 2020
  • Les perspectives d'évolution du parc de data centers neutres en France
  • L'analyse du business model et des performances financières des hébergeurs et gestionnaires
  • Le top 30 des exploitants de data centers neutres en France (par nombre de sites, surface et nombre de baies)
  • Les principaux ratios financiers de 90 acteurs du secteur
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 03/09/2018 -

198 pages

Réf : 8SAE39 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Présentation de l'étude

Les perspectives d'activité des hébergeurs et gestionnaires de data centers sont au beau fixe. Tout concourt en effet à des besoins exponentiels en termes de connectivité et de capacité de stockage des données. Une tendance qui pousse les entreprises et les administrations à davantage externaliser leur infrastructure IT, avec pour objectifs de réduire les coûts, gagner en flexibilité et disposer d'une meilleure garantie de services. Signe du dynamisme du marché français, les géants AWS et Microsoft Azure se sont implantés sur le territoire, les champions tricolores OVH, Online et DATA4 poursuivent leur développement tandis que de petits acteurs locaux continuent d'émerger. Pour autant, de nombreuses questions restent en suspens : quelles seront les conséquences du développement rapide du cloud d'infrastructure sur le paysage et le jeu concurrentiels ? Comment se positionne la France sur l'échiquier européen à l'heure où le RGPD harmonise les réglementations ? Et quelles sont les réelles perspectives des acteurs français face aux géants mondiaux ?

Analyser le marché de l'externalisation de l'infrastructure IT et anticiper son évolution

En plus d'une analyse complète de l'activité passée, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché et le chiffre d'affaires des gestionnaires de data centers à l'horizon 2020. Vous trouverez également un focus sur l'activité des spécialistes de la colocation et nos prévisions sur l'évolution du parc de data centers neutres dans le pays. Celles-ci s'appuient sur une analyse fine de l'évolution de l'environnement et des stratégies des acteurs.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des exploitants de data centers et présente leurs principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux d'ENE, CAF, taux d'investissement, etc.). Il analyse également les leviers de croissance des acteurs, comme le développement de nouveaux services, l'efficience énergétique et l'internationalisation.

Appréhender le paysage concurrentiel et son évolution

Cette étude propose une analyse détaillée du paysage concurrentiel au travers notamment des parts de marché des leaders mondiaux de la colocation et du cloud public, de classements des principaux gestionnaires de data centers neutres en France ou encore des fiches d'identité des leaders du marché français. Elle souligne également les grandes évolutions en cours (concentration du marché de la colocation, intensification de la concurrence dans le cloud public, régionalisation, etc.).

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs de croissance des gestionnaires de data centers (augmentation du trafic de données et des besoins de stockage, tendance à l'externalisation de l'infrastructure IT par les entreprises et administration). Elle analyse également l'évolution du jeu concurrentiel en France (implantation des géants du cloud, ambitions des leaders de la colocation, développement des champions français, etc.) et les perspectives du marché de la construction/rénovation de sites (régionalisation, efficacité énergétique, etc.) d'ici 2020.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2020

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

Le nombre de data centers neutres en France (2012-2018)

Les prix des services d'hébergement et de traitement des données (2010-2018)

Le baromètre de l'activité des hébergeurs et gestionnaires de data centers en France (2010-2018)

Focus sur l'activité des spécialistes de la colocation en France (2011-2018)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des déterminants de l'activité

Le marché des services de cloud computing en France (2011-2020)

Le nombre de data centers neutres en France (2012-2020)

Le baromètre de l'activité des hébergeurs et gestionnaires de data centers en France (2010-2020)

Focus sur l'activité des spécialistes de la colocation en France (2011-2020)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'évolution du trafic de données dans le monde (2016-2021)

La montée en puissance du cloud computing dans le monde (2016-2021)

Focus sur l'évolution du trafic des data centers en Europe de l'Ouest (2016-2021)

L'externalisation de l'infrastructure IT des entreprises européennes (situation en 2017 et tendance à 3 ans)

Focus sur l'adoption du cloud hybride dans les entreprises européennes

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ FRANÇAIS

Les critères de choix des professionnels français concernant les data centers

Le marché français du cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS et services associés)

Le big data en France et les stratégies de stockage

Les problématiques liées à la disponibilité et à la sécurité des données, focus sur le RGPD

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le développement de nouveaux services :

enjeux et exemples de nouveaux services pour les acteurs du secteur, focus sur l'essor des services dédiés d'accès au cloud

Études de cas : Equinix, Online et OVH

L'optimisation des data centers :

réduire l'empreinte écologique, alléger la facture énergétique, augmenter les capacités et présentation des principaux leviers d'optimisation

Étude de cas : Equinix

La sécurité et les certifications :

présentation des enjeux

Études de cas : la relance de Cloudwatt par Orange et la réforme de l'hébergement des données de santé

L'extension du parc de data centers en France et à l'international :

enjeux et stratégies des acteurs

Études de cas : OVH et DATA4

Éphémérides : les ouvertures récentes de data centers en France

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS

Le modèle d'affaires des acteurs du secteur :

comparaison entre colocation et hébergement classique

Les principaux postes de charges :

analyse de l'évolution du poids des AACE et des frais de personnel

Les ratios de performance d'exploitation :

taux d'EBE et taux d'ENE

Focus sur l'effort d'investissement et l'endettement :

CAF, taux d'investissement et taux d'endettement

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Un marché de la colocation qui se concentre (positionnement des leaders dans le monde et en France)

Le cloud d'infrastructure, un marché dominé par des géants mondiaux

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs du cloud d'infrastructure en France et dans le monde

Les 30 premiers gestionnaires de data centers neutres en France par nombre de sites, taille des data centers et nombre de baies disponibles

LE PARC DE DATA CENTERS

Le top 20 des data centers neutres de France

La répartition géographique des data centers dans le monde et sur le territoire français

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les leaders de la colocation de data centers en France :

Equinix, Interxion, DATA4

Les acteurs diversifiés dans l'hébergement et la colocation :

OVH, Altice (SFR Business), Iliad (Online), Adista

Les leaders français du cloud d'infrastructure :

Atos, Orange

Les géants du cloud public d'infrastructure :

Amazon, Microsoft, IBM

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 90 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

1 ET 1 INTERNET

Adista

ALFA SAFETY

Alibaba

ALIENOR NET

ALIONIS

ALMA

ALPHALINK DEVELOPPEMENT

ALTER WAY HOSTING

Amazon Web Services

APPLIWAVE

AQUA RAY

ARIANE.NETWORK

ARTEFACT

ASP Serveur

ATARAXIE

Atos

AVENIR TELEMATIQUE

AZUR DATACENTER

BRETAGNE TELECOM

BUSINESS & DECISION

Castle IT

CELEONET

CELESTE

CENTRINUITY

Cheops technology

CIV

CLARANET

CLOUDATA

CLOUDWATT

COAXIS ASP

Cogent

COLT TECHNOLOGY SERVICES

COM6

COMARCH

Coreye

Covage

CTS (Magic Online)

DATA4

DATAXION

DCFORDATA

Décima

DEFENSE DATACENTER

Digital Realty

DRAGONFLY

EASYNET

Eolas

Equinix

ETIX Everywhere

Euclyde Data centers

EVOS INFOGERANCE

FIDUCIAL CLOUD

FINGERPRINT TECHNOLOGIES

FMI GROUPE

FOLIATEAM

FULLSAVE

GLOBAL SP

Global Switch

Google

GROUPE CYRES

HEXANET

HEXATOM

HOSTEUR

HDC34

Huawei

IBM

IBO

IBO

ICODIA

IILYO

Ikoula

Interoute

Interxion

ITS INTEGRA

JAGUAR NETWORK

LASOTEL

LEONIX TELECOM

LIGNE WEB SERVICES

LOST OASIS

Microsoft Azure

NC2

NEOCENTER OUEST

NEOCLYDE

NETIWAN

NFRANCE CONSEIL

NORMHOST

NTT

O2SWITCH

OC3 NETWORK

OCEANET TECHNOLOGY

OCEANIS INFORMATIQUE

ONLINE

Oracle

Orange Business Services

Outscale

OVH

OxYa

PHPNET FRANCE

PIXIU

PLANET BOURGOGNE

RESADIA

RUNISO

Salesforce

SANTEOS

SAVEHO

SFR BUSINESS SOLUTIONS

SHD

SIGMA INFORMATIQUE

SOFTLAYER TECHNOLOGIES FRANCE

SostraData

Sungard Avaibility Services

SynAAPS

TAS Group

TDF

TECHCREA SOLUTIONS

Telehouse

Tencent

Tsinghua Unigroup

T-Systems

UNIMEDIA SERVICES

VERIZON FRANCE

WEBAXYS

XSALTO

Zayo

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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