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Les groupes hôteliers indépendants

Incertitudes fiscales, pressions des OTA et concurrence des autres hébergements touristiques : quelles perspectives pour l'activité et les marges à l'horizon 2016 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif
  • Le bilan et les perspectives des performances financières d'ici 2016
  • Tous les éléments pour comprendre l'environnement des professionnels
  • Le panorama des forces en présence et de leurs axes de développement
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 22/09/2014 -

296 pages

Réf : 4SME42 / XR

1 600 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research

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Le marché du voyage d'affaires

22/12/2014 |  138 Pages1600€

1 Présentation de l'étude

Une rentabilité d'exploitation alléchante

Discrets, parfois centenaires et souvent méconnus du grand public, les groupes hôteliers indépendants sont pourtant à la tête d'établissements prestigieux, voire exceptionnels (Palaces sur la Côte d'Azur, 5* à Paris, etc.). Un positionnement haut de gamme qui explique en partie leur rentabilité d'exploitation particulièrement élevée. Près de deux fois supérieure à celle de l'ensemble du secteur hôtelier, elle attire de fait les investisseurs les plus avisés. Pour autant, les hôtels des groupes indépendants restent confrontés à de nombreux défis : dégradation de la fréquentation touristique, montée en puissance des OTA (Booking, Expedia, etc.), possible relèvement de la taxe de séjour, etc. Dans ce contexte, quelles sont réellement les perspectives pour l'activité et les marges des exploitants d'ici 2016 ? Quels sont les axes de développement privilégiés par les opérateurs ?

Les points clés de l'étude

- L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif

Prévisions de Xerfi sur l'évolution du chiffre d'affaires des société des groupes hôteliers indépendants à l'horizon 2016, évolution des nuitées et taux d'occupation dans l'hôtellerie indépendante, etc.

- Le bilan et les perspectives des performances financières d'ici 2016

Evolution des principaux postes de charges des sociétés des groupes hôteliers indépendants (frais de personnel, AACE, etc.), des principaux ratios de performance (taux d'excédent brut d'exploitation, de résultat net, de rentabilité financière), des investissements, etc.

- Tous les éléments pour comprendre l'environnement des professionnels

Mesures fiscales (CICE, réforme de la taxe de séjour), mutations des comportements touristiques des vacanciers (arbitrages de consommation, essor de l'e-tourisme), évolution de l'activité hôtelière entre 2006 et 2013, etc.

- Le panorama des forces en présence et de leurs axes de développement

Profil des intervenants et classement exclusif des principaux groupes hôteliers indépendants, positionnement de l'offre et localisation géographique, politique d'extension du parc hôtelier des leaders, diversification de l'offre, investissements dans les nouvelles technologies, etc.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITE

Les déterminants de l'activité

Les 8 déterminants clés identifiés par Xerfi

L'activité jusqu'en 2013

Le bilan de l'hôtellerie en France (2006-2013)

L'évolution des nuitées et du taux d'occupation des hôtels indépendants (2006-2013e)

L'évolution du poids des nuitées d'affaires et des nuitées étrangères dans l'hôtellerie indépendante (2006-2013)

Le chiffre d'affaires des sociétés des groupes hôteliers indépendants (2006-2013e) (panel Xerfi)

Les performances financières jusqu'en 2013

L'évolution des principaux postes de charges des sociétés des groupes hôteliers indépendants (2008-2013e)

L'évolution des principaux ratios financiers des sociétés des groupes hôteliers indépendants (2008-2013e)

La structure et la rentabilité financières des sociétés des groupes hôteliers indépendants (2008-2013e)

L'évolution du taux d'EBE des sociétés des groupes hôteliers indépendants comparée à celle de l'ensemble du secteur hôtelier (2008-2013e)

La structure des coûts d'exploitation des sociétés des groupes hôteliers indépendants comparée à celle de l'ensemble du secteur hôtelier en 2012

Le scénario prévisionnel

- Les prévisions pour 2016 du chiffre d'affaires et des performances économiques des sociétés des groupes hôteliers indépendants (panel Xerfi)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'analyse des moteurs et des freins structurels (PEST)

L'influence du facteur politique

L'impact des mesures fiscales (CICE, taxe de séjour)

L'impact des mesures normatives (normes PMR, normes de sécurité et nouveau classement hôtelier)

L'influence du facteur économique

L'évolution du pouvoir d'achat des ménages et les arbitrages de consommation des vacanciers (2006-2013)

L'évolution des flux touristiques mondiaux (1995-2013)

L'analyse de la demande

La fréquentation touristique française et étrangère (2005-2013e)

Le tourisme d'affaires (2006-2013e)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le contexte concurrentiel

L'analyse des forces concurrentielles

Le pouvoir de négociation des fournisseurs et des clients

La menace de nouveaux entrants

La menace de substituts

La concurrence intra-sectorielle

Les pouvoirs publics

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

Le panorama des axes de développement des groupes hôteliers indépendants

L'extension du parc hôtelier des leaders

Analyse des stratégies des leaders en matière d'extension de leur parc hôtelier (extension géographique / extension de la gamme), présentation du levier actionné par les groupes pour renforcer leur présence dans le secteur, éphémérides sur les principales acquisitions

La diversification des activités

- Présentation des objectifs liés à la création de nouvelles activités, éphémérides sur les opérations de diversification

Les investissements dans les nouvelles technologies

- Présentation des principaux outils de communication utilisés par les hôteliers pour capter et fidéliser les clients

LA STRUCTURE DU SECTEUR ET LES FORCES EN PRESENCE

La structure économique

L'évolution du nombre d'hôtels indépendants et adhérents à une chaîne volontaire (2006-2013), classification et poids de l'hôtellerie indépendante par région en 2013

Le paysage concurrentiel

Le panorama des groupes hôteliers indépendants leaders en France : chiffre d'affaires et parc d'hôtels exploités

Le positionnement et l'implantation géographique des groupes hôteliers indépendants (20 acteurs référencés)

LES FICHES D'IDENTITE DES ACTEURS

Les fiches d'identité des principaux acteurs

Les groupes régionaux : Astotel, Hôtels Maurice Hurand, Home Plazza Hôtels, Les Hôtels Baverez, Pollet-Villard Groupe (PVG), Rousill'Hôtels, SFCMC

Les groupes multi-régionaux : Alp Azur, Bessé Signature, Groupe Floirat, Maisons & Hôtels Sibuet, Maranatha Hôtels & Résidences, Groupe Saint James & Albany (SJA), Société Lilloise d'Investissements Hôteliers (SLIH)

Les groupes nationaux : Groupe GEF (Grandes Etapes de France, Groupe Honotel

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 171 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 171 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2012, selon la disponibilité des comptes. 92% des comptes non consolidés 2012 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

ACCOR

AIRBNB

ALP AZUR

ASTOTEL

BEDYCASA

BESSE SIGNATURE

BEST WESTERN

BOOKING

CHOICE

CHOPARD

CIE HOTELIERE DE BAGATELLE

ESPRIT DE FRANCE

EXPEDIA

GROUPE FLOIRAT

GROUPE FRONTENAC

GROUPE GRANDES ETAPES DE FRANCE

GROUPE HONOTEL

GROUPE MAURICE DURAND

HOME PLAZZA HOTEL

LES HOTES BAVEREZ

LOV HOTEL COLLECTION

LVMH

MAISONS & HOTELS SIBUET

MARANATHA HOTELS & RESORTS

POLLET-VILLARD GROUPE

ROUSSILL'HOTELS

SAINT JAMES & ALBANY

STARWOOD

STE FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES (SFCMC)

STE LILLOISE D'INVESTISSEMENTS HOTELIERS

TRIPADVISOR

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ALP'AZUR HOTELS

AMSTERDAM HOTEL

AUBUSSON

AVIGNON GRAND HOTEL

CERAMIC HOTEL

CHAMBIGES ELYSEES

CHATEAU DE BRINDOS

CHATEAU DE SAINT CIRQ LAPOPIE

CHATEAU DE SANCY

CHATEAU VALMER

CHRISTIANIA

CITE HOTELS

CLASSICS HOTEL

CLASSICS HOTEL PORTE DE VERSAILLES

CLOITRE SAINT LOUIS

CLR HOTELS

CLR VILLEURBANNE

DOMAINE DE ROCHEVILAINE

ERANTHE

EUROP HOTEL

FERMIERE DU CASINO MUNICIPAL DE CANNES

FIMHOTEL

FONTARABIE

FRANCE EIFFEL

FRONTENAC

GRAND HOTEL DES TERREAUX

GROUPE HOTELIER SEGERIC

HOSTELLERIE DE TOURGEVILLE

HOSTELLERIE LA MAGNANERAIE

HOTEL ABRIAL

HOTEL ASTON

HOTEL AXEL OPERA

HOTEL BEAU RIVAGE 1

HOTEL BEAUREGARD

HOTEL BRIGHTON

HOTEL CLERY

HOTEL DE BEAUNE

HOTEL DE BOURGOGNE ET MONTANA

HOTEL DE BUCI

HOTEL DE LA FACULTE

HOTEL DE LA PLACE DU LOUVRE

HOTEL D'ORSAY

HOTEL DU GOLF DE SAINT OMER

HOTEL DU PANTHEON

HOTEL DU PRE

HOTEL DU VILLAGE CATALAN

HOTEL ELYSEES FLAUBERT

HOTEL ESPAGNE

HOTEL EXELMANS

HOTEL FRANKLIN ROOSEVELT

HOTEL FRIEDLAND

HOTEL HELIOS

HOTEL IMPERATOR

HOTEL LA PERLE DE PARIS

HOTEL LANCASTER

HOTEL L'ARENA

HOTEL LE CANBERRA

HOTEL LE CARLINA

HOTEL LE MONT VALLON

MONTANA HOTEL TUILERIES

NEW HOTEL VIEUX PORT

NIMOTEL

LA BRANDADE

OPERA D'ANTIN

PAN DEI

PARIS ETOILE HOTEL

PARIS HONOTEL

PARIS HONOTEL RIVE GAUCHE

PAVILLON DE LA REINE

PETITE VERRERIE

PHILTEL

PLAZA ETOILE

PRIVILEGE LAFAYETTE

RELAIS DU PRE

RESIDENCE DU PRE

RESIDENCE LE MANDARINE

RESIDENCE SAINT FERDINAND

ROYAL MAGENTA

ROYAL SAINT GERMAIN MIFLO

SAINT HONORE

SIBUET

STE HOTELIERE ROYAL NAVARIN CRETET

STE HOTELIERE SOLESMIENNE

STE HOTELIERE TOURNIER FRERES

STE IMMOBILIERE ET HOTELIERE DU PARC MONCEAU

VILLA DU MARAIS

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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